Được viết bởi: NHÀ ĐẦU TƯ DEFI
Biên soạn bởi: TechFlow TechFlow
Nhiều nhà đầu tư rủi ro crypto (VC) đã kiếm được số tiền điên cuồng trong đợt thị trường bò năm 2021.
Ngoài ra, hầu hết các dự án hoạt động tốt hơn trong thị trường bò vừa qua đều có những người ủng hộ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng điều quan trọng là phải chú ý đến những gì các nhà đầu tư mạo hiểm đang mua.
Tất nhiên, sao chép một cách mù quáng các giao dịch VC mà không xây dựng luận điểm đầu tư của riêng bạn không phải là một ý tưởng hay.
Tuy nhiên, việc theo dõi hoạt động quỹ của họ có thể giúp phát hiện các xu hướng mới và khám phá các đồng tiền có tiềm năng cao.
Vì vậy, đây là một số phương pháp để giám sát hoạt động của VC crypto và phương pháp tận dụng thông tin này,
Sử dụng DeFillama
DeFillama có một bảng điều khiển hiển thị các vòng cấp vốn crypto mới nhất.
Bạn có thể dễ dàng truy cập nó thông qua:
Tới trang chủ của DeFillama
→ Nhấn" Tăng lên " (nằm ở phía bên trái của trang)
→ Nhấn"Tổng quan"
Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có thể sắp xếp hàng trăm dự án theo số tiền huy động được, nhà đầu tư, chuỗi, ngành, v.v.
Tôi thường tìm kiếm các mục sau:
Đã huy động được lượng lớn(ví dụ: hơn 20 triệu đô la )
Những thứ hoàn toàn mới đang được xây dựng (một ví dụ là Eclipse, Ethereum L2 đầu tiên tận dụng máy ảo Solana để có hiệu suất cao hơn)
Nhiều người dường như cho rằng rằng việc đầu tư vào các dự án đã huy động được lượng lớn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và đã có mức định giá token cao khi ra mắt là không đáng.
Tuy nhiên, $TIA của Celestia là một ví dụ cho thấy điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Token của Celestia, được gọi là $TIA, có mức định giá pha loãng hoàn toàn là 2 tỷ đô la khi tung ra và đội ngũ của nó đã huy động được 50 triệu đô la từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên $TIA tăng trưởng 8 lần chỉ trong vài tháng vào năm ngoái.
Rõ ràng, điều này không có nghĩa là tất cả các dự án có sự hỗ trợ vốn rủi ro tư mạo hiểm mạnh mẽ sẽ hoạt động tốt, nhưng nhìn chung cần chú ý đến những dự án đã huy động được lượng lớn.
Sử dụng Spot On Chain
Spot On Chain là một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể dễ dàng diễn giải dữ liệu trên chuỗi.
Cơ sở dữ liệu của nó đánh dấu hàng trăm người có ảnh hưởng, quỹ đầu tư và CEX.
Bạn có thể sử dụng nó để giúp giám sát các hoạt động trên chuỗi của VC bằng 2 chức năng của nó:
1. Nhãn
Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi hoạt động trên chuỗi của quỹ crypto có tiếng a16z , bạn chỉ cần tìm kiếm “a16z” trong thanh tìm kiếm Spot On Chain.
Sau khi làm như vậy, Spotonchain sẽ hiển thị các giao dịch trực tuyến mới nhất, chi tiết hòa vốn của token và token được giữ bởi địa chỉ ví công khai a16z .
Spotonchain theo dõi các VC crypto phổ biến nhất. Do đó, bạn có thể theo dõi hoạt động trực tuyến của hầu hết các quỹ tiền crypto lớn theo cách này.
2. Tín hiệu
Trên nền tảng, bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu với các tín hiệu trên chuỗi được đơn giản hóa hiển thị những điều thú vị nhất hiện đang diễn ra trên chuỗi.
Đôi khi bạn cũng có thể tìm thấy ở đây thông tin chi tiết về các giao dịch của công ty đầu tư mạo hiểm hoặc các tổ chức crypto có tiếng khác khi họ chuyển lượng lớn.
Bạn có thể tận dụng dữ liệu này theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ: trong hầu hết các trường hợp, một con cá voi chuyển lượng lớn nguồn cung cấp token sang CEX cho thấy ý định bán token của nó, vì vậy đây là bearish.
Sử dụng CryptoRank
Công cụ cuối cùng tôi muốn giới thiệu là CryptoRank , công cụ này cũng cung cấp một số nhận xét chi tiết có giá trị về hoạt động của VC.
Để tìm thấy chúng, hãy làm theo các bước sau:
Chuyển đến Xếp hạng tiền điện tử
Nhấn“Gây quỹ” → Quỹ
Chọn một quỹ crypto
Khi thực hiện việc này, bạn sẽ có thể xem hiệu suất trước đây của tất cả các dự án nằm trong danh mục đầu tư của quỹ crypto này, danh mục đầu tư chính của chúng và token mà họ đã đầu tư.
Trên trang quỹ, bạn có thể thấy chỉ báo có tên " lợi tức đầu tư (ROI) bán lẻ" được liệt kê cho mỗi VC. Điều này rất hữu ích để xác định VC nào có lợi nhuận cao.
ROI bán lẻ này càng cao thì càng tốt vì chỉ báo này về cơ bản cho thấy mức độ thành công của phần lớn các dự án trong danh mục đầu tư mạo hiểm đó.
Dựa trên ROI bán lẻ và dữ liệu khác do CryptoRank hiển thị, bạn có thể lập danh sách các nhà đầu tư rủi ro hiểm có lợi nhuận cao nhất.
Sau khi hoàn tất, bạn có thể sắp xếp theo các hoạt động gây quỹ crypto mới nhất từ các nhà đầu tư này trên trang DeFillama Raises để chỉ xem các dự án mà các quỹ đầu tư mạo hiểm tốt nhất đã đầu tư vào.
Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ tất cả dữ liệu VC này
Bây giờ tôi đã trình bày cách giám sát hoạt động của VC, hãy nói về cách thực sự sử dụng dữ liệu này để kiếm tiền.
Hầu hết (nhưng không phải tất cả) các dự án huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm đều không có token.
Mặc dù điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp bạn không thể đặt cược trực tiếp vào thành công của nó bằng cách mua token của nó, nhưng bạn có thể làm hai việc khác:
1. Tạo danh sách X (Twitter) và thêm vào trong đó các tài khoản X chính thức của các dự án đã huy động vốn từ VC và bạn thấy thú vị nhất
Điều này có thể hữu ích nếu bạn dự định mua token khi tung ra và muốn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ sự kiện tung ra token của nó.
Thay vì chỉ theo dõi các tài khoản X của các dự án này, việc theo dõi danh sách X định kì sẽ dễ dàng hơn nhiều để bạn có thể cập nhật tiến độ của chúng.
Lịch sử , trong thị trường bò , token mới tung ra hoạt động tốt hơn.
Đó là lý do tại sao tôi cho rằng nên tập trung vào các giao thức mới/ tung ra vừa huy động được vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
2. Nhận airdrop của họ (khi có thể và dự án có sản phẩm đang hoạt động)
Nếu một dự án đã huy động được lượng lớn tiền (chẳng hạn như hơn 20 triệu đô la) và có một sản phẩm thú vị thì airdrop của nó có thể xứng đáng được đặt.
Nói chung, dự án càng huy động được nhiều tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm thì giá trị của token trong tương lai của nó càng cao, điều đó có nghĩa là dự án có khả năng được phân bổ một airdrop lớn.
Nghiên cứu trường hợp của Eigenlayer
Eigenlayer, giao thức reStake ETH , tăng trưởng ở mức đáng báo động trong vài tháng qua. Nó hiện là ứng dụng lớn thứ ba trong DeFi dựa trên TVL.
Tháng 3 năm ngoái, đội ngũ thông báo họ đã huy động được 50 triệu ĐÔ LA tiền tài trợ.
Điều này đã xảy ra ngay cả trước khi mạng chính Eigenlayer đi vào hoạt động. Xem xét rằng crypto vẫn đang ở trong thị trường gấu vào thời điểm đó, 50 triệu đô la la là khá ấn tượng.
Tôi đã nghe nói về Eigenlayer trước khi đội ngũ công bố tin này, nhưng khi biết về vòng cấp vốn của nó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.
Sau khi tìm hiểu về vòng cấp vốn lớn của Eigenlayer và các sản phẩm sáng tạo của nó, tôi đã theo dõi chặt chẽ và bắt đầu sắp xếp airdrop ngay khi nó tung ra chính thức .
Điều này đã giúp tôi có một khởi đầu thuận lợi với những người đã phát hiện ra Eigenlayer và chương trình airdrop bố cục điểm của nó chỉ hai hoặc ba tháng trước.
Vì vậy, đây là ví dụ thực tế về cách bạn có thể tận dụng dữ liệu hoạt động gây quỹ crypto để làm lợi thế cho mình khi nói đến airdrop.
Nói tóm lại, chiến lược của tôi là:
Theo dõi hoạt động gây quỹ crypto mới nhất (phương pháp dễ nhất là với DeFillama)
Nghiên cứu các giao dịch đã huy động được lượng lớn
Thêm các dự án thú vị nhất vào danh sách theo dõi của tôi để theo dõi tiến trình của chúng và triển khai airdrop khi có thể
Với chiến lược này, bạn có thể khám phá nhiều cơ hội airdrop tiềm năng cao sớm hơn hầu hết những người chơi airdrop .
