《Người tắm ở Asnières》— Georges Seurat

Giới thiệu:

Vào ngày 10/4, dữ liệu lạm phát cơ bản của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ cao hơn dự kiến, khiến kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm đi đáng kể. Ngoài ra, sự leo thang căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Israel vào cuối tuần qua càng góp phần khiến Bitcoin giảm xuống gần 60.000 USD, theo sau là các altcoin, trải qua mức giảm chung hơn 30%.

1. Giám sát đầu tư và tài chính

Tuần trước, thị trường tiền điện tử chứng kiến ​​tổng cộng 27 sự kiện đầu tư và tài trợ, giảm 35,7% so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, tổng số tiền tài trợ lên tới 440 triệu USD, đánh dấu mức tăng 92,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong lĩnh vực DeFi , có 7 sự kiện đầu tư và tài trợ được công bố vào tuần trước. Trong số đó, Nhà phát triển Bitcoin DeFi Sàn giao dịch thanh khoản tự động (ALEX) đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược trị giá 10 triệu USD, trong đó Spartan Vốn dẫn đầu khoản đầu tư.

Trong lĩnh vực trò chơi blockchain, có 2 sự kiện đầu tư và tài trợ được công bố vào tuần trước. Trong số đó, studio trò chơi Web3 Sortium đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá hơn 4 triệu USD, với sự tham gia của ARK Investment Management và những người khác.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công cụ, có 9 sự kiện đầu tư và tài chính được công bố vào tuần trước. Trong số đó, Monad Labs đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá 225 triệu USD, trong đó Paradigm dẫn đầu khoản đầu tư và tham gia từ Electric Capital, SevenX Ventures và các công ty khác.

Trong các lĩnh vực khác của Web3/tiền điện tử, đã có 8 thông báo tài chính vào tuần trước. Trong số đó, nhà sản xuất thiết bị Đào coin Bitcoin Auradine đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 80 triệu USD, với sự tham gia của StepStone Group và các nhóm khác.

Từ góc độ hàng tháng, số lượng giao dịch đầu tư và tài chính trên thị trường tiền điện tử đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tổng quy mô tài trợ đã tăng lên nhanh chóng. Xét về lĩnh vực cụ thể, lượng đầu tư và tài trợ trong tuần này tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Electric Capital nổi bật là đặc biệt tích cực, chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực DeFi .

Giới thiệu về Monad Monad là mạng blockchain Layer1 được thiết kế để thách thức các đối thủ cạnh tranh như Solana và Sui. Mục tiêu của nó là tăng tốc sức mạnh đột phá của quá trình phân cấp bằng cách đạt được hiệu quả gấp 100 đến 1000 lần, cho phép các ứng dụng phức tạp hơn và áp dụng rộng rãi hơn. Giới thiệu về Mezo Mezo là giải pháp Bitcoin Layer2 sử dụng số Bitcoin nhàn rỗi của những người nắm giữ thông qua chương trình khuyến khích "Bằng chứng HODL". Thời gian nắm giữ càng dài thì "Hệ số điểm HODL" của người đóng góp càng cao. Người dùng có thể truy cập các ứng dụng thúc đẩy việc sử dụng mã thông báo Bitcoin, từ đó thúc đẩy nền kinh tế Bitcoin tuần hoàn thay vì chỉ "tiết kiệm". Giới thiệu về Uplink Uplink là một dự án DePIN nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống. Nó khuyến khích người dùng và doanh nghiệp tham gia và sử dụng mạng thông qua phần thưởng Token . Uplink ưu tiên phân phối ban đầu bằng cách thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp lớn.

2 . Dữ liệu ngành

ETH trải nghiệm mức chênh lệch âm đầu tiên.

Dữ liệu DefiLlama : Giao thức stablecoin Ethena đã trải qua doanh thu âm đầu tiên trong tuần này, lên tới 1,05 triệu USD. Doanh thu âm chủ yếu được tạo ra vào ngày 11 tháng 4, với 1,38 triệu USD doanh thu âm được ghi nhận vào ngày đó. Ngoài ra, mức phát hành USDe hiện tại của ETH là 2,359 tỷ USD và Tỷ lệ phần trăm hàng năm của sUSDe đã giảm xuống 17,2%.

Logic cơ bản của Ethena liên quan đến việc kiếm phần thưởng Staking ETH đồng thời mở vị thế Short 1x trên Sàn tập trung (CEX) (Sàn tập trung (CEX)) với cùng khối lượng giao dịch với số tiền nắm giữ giao ngay để kiếm phí tài trợ. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm của tuần trước, tỷ lệ tài trợ chuyển sang âm, yêu cầu giao thức phải trả phí cho Sàn tập trung (CEX) để duy trì vị thế hợp đồng, dẫn đến doanh thu âm. Do đó, liệu USDe có thể duy trì và củng cố vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử hay không sẽ cần được xác nhận thêm theo thời gian.

Thị trường cho vay ETH chứng kiến ​​mức thanh lý đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Theo dữ liệu của The Block , sự sụp đổ thị trường gần đây đã làm gia tăng hoạt động thanh lý khoản vay, trong đó thị trường cho vay ETH chứng kiến ​​khối lượng giao dịch thanh khoản hàng tháng cao nhất trong nhiều năm. Số thanh khoản của Aave là gần 80 triệu USD, trong khi số tiền thanh khoản của Hợp chất là gần 50 triệu USD, với hai giao thức này chiếm phần lớn các khoản thanh lý. Tuy nhiên, bất chấp sự suy thoái và thanh lý, dường như không có tác động đáng kể nào đến tâm lý thị trường khi dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào.

Dữ liệu của CoinGlass cho thấy trong 4 ngày qua, khi Bitcoin giảm từ mức cao nhất mọi thời đại gần đây, tổng số thanh khoản trên thị trường tiền điện tử đã lên tới gần 1,7 tỷ USD. Phần lớn các khoản thanh lý này là các vị thế mua. Tháng thanh lý quan trọng cuối cùng là vào tháng 6 năm 2022, sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ USD, tương đương 400 tỷ USD.

Chỉ có 6 Token có hiệu suất vượt trội hơn BTC về mặt tăng giá.

Theo dữ liệu của TradingView, tính đến ngày 15 tháng 4, trong số 50 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường, chỉ có 6 token vượt trội hơn BTC về mặt tăng giá. Đó là Doge, SHIB, STX, BNB, MNT và RNDR. Trong số này, Doge là altcoin có hiệu suất cao nhất trong top 50, tăng từ 0,09 USD vào ngày 1 tháng 1 lên 0,16 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng hơn 77%. Trong chu kỳ thị trường hiện tại này, mặc dù đã có một số lĩnh vực và những câu chuyện chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, xu hướng dẫn đầu vẫn là các đồng tiền ETF và Meme giao ngay BTC . Mặc dù điều này có thể thúc đẩy kỳ vọng lớn hơn về các câu chuyện trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng các nhà đầu tư nên tiếp cận sức nóng và xu hướng của những câu chuyện này một cách hợp lý hơn.

BTC đã chứng kiến ​​​​mức tăng trưởng hơn 50% trong năm nay, từ 44.100 USD vào ngày 1 tháng 1 lên mức giá hiện tại là 66.000 USD. Sự thống trị thị trường của BTC đã tăng lên mức cao mới kể từ tháng 4 năm 2021, hiện ở mức 55,35%. Sự thống trị thị trường của Ethereum hiện được báo cáo là 16,56%.

3. Tập đoàn VC

Lưu ý: Dữ liệu trên được lấy từ https://platform.arkhamintelligence.com/ và thời gian thống kê là 17h00 ngày 15/04/2024 (UTC+8).

4. Trọng tâm của tuần này

ngày 15 tháng 4

• Công bố tỷ lệ bán lẻ hàng tháng tháng 3 "khủng khiếp" tại Mỹ.
• Bắt đầu nộp đơn xin tài trợ giai đoạn thứ ba từ Quỹ Arbitrum vào ngày 15 tháng 4.
• Trò chơi đầu tay của Cellula "Game of Life" sẽ ra mắt trực tuyến trên mạng chính vào ngày 15 tháng 4, kèm theo sự kiện Airdrop hợp tác với BNB Chuỗi.
• Hạn chót để nhận Token LNR được airdrop từ nền tảng Staking của hệ sinh thái Near, Giao thức LiNEAR, là ngày 15 tháng 4.
• Phiên bản thứ 12 của Blockchain Life 2024 sẽ diễn ra tại Dubai từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 4.
• StarkWare có kế hoạch điều chỉnh việc mở khóa 134 triệu token dự kiến ​​vào ngày 15 tháng 4 xuống chỉ còn 64 triệu token.

ngày 16 tháng 4

• Hạn chót nộp đơn cho Gitcoin GG20 là ngày 16 tháng 4.
• Cuộc bỏ phiếu của cộng đồng SingularityNET về đề xuất hợp nhất token với Fetch.ai và Ocean Protocol sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ tối theo giờ Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 4.
• LBank Labs sẽ đồng tổ chức một loạt hội nghị thượng đỉnh theo chủ đề mang tên "Hội nghị thượng đỉnh Web3 Dubai" với sự cộng tác của Hội nghị thượng đỉnh Web3 và BlockNews.

ngày 17 tháng 4

• Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA tại Hoa Kỳ.
• Chuỗi sự kiện cộng đồng “ZK Seasons Dubai” do Metaverse Post và Cryptomeria Vốn tổ chức.
• DeThings và BioMatrix sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoại tuyến mang tên "WEB3 For Everyone - DeNight" lúc 8:00 tối.

ngày 18 tháng 4

• Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố tại Hoa Kỳ vào đầu tuần này.
• Cục Dự trữ Liên bang sẽ phát hành Sách màu be về các điều kiện kinh tế và một số quan chức FOMC sẽ có bài phát biểu.
• Chiến dịch đặt vé sớm dành cho những người đóng góp dữ liệu của dự án AI FLock.io sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4.
• Cơ sở hạ tầng Staking Ethereum Mạng SSV sẽ ngừng hỗ trợ cho mạng thử nghiệm Goerli.
• Binance NFT sẽ ngừng hỗ trợ dịch vụ giao dịch và gửi tiền cho Bitcoin NFT.
• TOKEN2049 Dubai sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 tại Dubai.

5. Kết luận

Tuần qua, mặc dù hoạt động đầu tư và tài trợ tăng đáng kể nhưng thị trường chung lại chứng kiến ​​sự sụt giảm và biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường cho vay và thị trường phái sinh. ETH thậm chí còn trải qua phí bảo hiểm âm đầu tiên.

Tuần này, khi sự kiện halving đang đến gần và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông phê duyệt nhiều tổ chức quỹ cho các quỹ ETF giao ngay BTC và ETH , tâm lý tăng giá tiếp tục mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ ở mức chênh lệch đáng kể giữa USDT so với USD (khoảng 2,92%) và xu hướng phục hồi nhanh chóng và rõ rệt sau đợt giảm, cho thấy áp lực mua mạnh trên thị trường.

Ngoài ra, xu hướng thị trường rất có thể sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các quỹ ETF trong tương lai, đặc biệt là sau khi các quỹ ETF giao ngay tại Hồng Kông được phê duyệt. Sự hỗ trợ từ Vốn và các thể chế châu Á sẽ là một yếu tố quan trọng khác. Xác suất phê duyệt ETF giao ngay ETH của Hoa Kỳ vào tháng 5 cũng đang tăng lên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngoài MemeCoin, chưa có dấu hiệu nào cho thấy những câu chuyện chi phối xuất hiện trong các lĩnh vực khác nhau ảnh hưởng đến chu kỳ thị trường này. Vì vậy, các nhà đầu tư nên hết sức chú ý và phân tích các động lực thúc đẩy xu hướng thị trường hiện tại một cách hợp lý.

Lưu ý: Tất cả các ý kiến ​​trên không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu có điểm nào chưa phù hợp vui lòng để lại tin nhắn để sửa.

Chào mừng bạn theo dõi và tham gia cộng đồng MIIX Vốn để tìm hiểu thêm về thông tin mới nhất: Twitter EN: https://twitter.com/MIIXCapital Telegram EN: https://t.me/MIIXCapitalEN Chúng tôi hoan nghênh các ứng viên gửi đơn đăng ký tới hr@miixcapital.com .Các vị trí hiện có: Nhà phân tích nghiên cứu đầu tư/Giám đốc vận hành/Nhà thiết kế hình ảnh