Tác giả: QuickNode & Artemis
Biên soạn bởi: Felix, PANews
Những điểm chính:
- Hoạt động của Stablecoin tăng vọt: Hoạt động của người dùng Stablecoin tăng 42% so với tháng trước do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm việc phê duyệt và niêm yết các quỹ ETF Bitcoin spot , giảm nửa Bitcoin vào tháng 4, dòng tiền fiat siêu lạm phát và sự trỗi dậy của DeFi.
- Thống trị “ Mùa hè DeFi ” : Trong quý đầu tiên của năm 2024, DeFi bước vào một kỷ nguyên mới được đặc trưng bởi sự lạc quan, nhận thức rủi ro và sự đổi mới tinh vi. Hoạt động của người dùng DeFi tăng trưởng 291% so với tháng trước và thị trường nhen nhóm hy vọng về một "Mùa hè DeFi".
- Các trò chơi trên Web3 đang nóng lên : số lượng địa chỉ hoạt động tăng trưởng 155% so với tháng trước và tăng trưởng mạnh mẽ chứng tỏ khả năng thu hút và giữ chân số lượng người chơi tăng trưởng của Web3.
- Mở rộng nhanh chóng của Layer2 : Việc mở rộng nhanh chóng của Layer2 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mở rộng Web3 trong 6 tháng qua. Đặc biệt, tăng trưởng mạnh mẽ TVL trên các nền tảng như Base cho thấy thị trường vẫn quan tâm đến việc mở rộng thanh khoản trên Chuỗi .
hoạt động người dùng
Stablecoin
Nó có nhiều địa chỉ hoạt động nhất trong 5 quý liên tiếp, chiếm hơn 41% tổng số địa chỉ hoạt động hàng ngày (DAA). USDT tiếp tục thống trị stablecoin , chiếm khoảng 75% tổng giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin . Trong quý đầu tiên của năm 2024, lần đầu tiên giá trị vốn hóa thị trường của USDT vượt quá 100 tỷ USD.
Mặc dù USDT xử lý số lượng giao dịch nhiều hơn 10 lần so với USDC trong Q1'24, USDC vẫn địa vị về khối lượng giao dịch và quy mô giao dịch trung bình.
DeFi
Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trong DeFi tăng trưởng 291% so với tháng trước trong quý đầu tiên. Tăng trưởng này thể hiện sự hồi sinh của dòng vốn vào và sự xuất hiện của các giao thức tạo lợi nhuận mới giúp thúc đẩy hoạt động của người dùng tăng trưởng.
DeFi đã thực sự bước vào một kỷ nguyên mới trong Q1'24, với sự gia tăng đáng kể về hoạt động của nhà phát triển và người dùng, đặc biệt là Solana và mạng Base. Đặt cược, đặt cược thanh khoản, reStake và reStake thanh khoản đều là chất xúc tác cho tăng trưởng bùng nổ gần đây của DeFi, điều này giải thích tại sao việc đặt cược hiện chiếm một phần lớn trong DeFi TVL.
Trong khi stablecoin vẫn đứng đầu danh sách hoạt động địa chỉ thì DeFi đã vượt qua stablecoin về khối lượng giao dịch, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là gần 7 triệu vào cuối quý. TVL dành cho các giao thức tạo lợi nhuận đã tăng đều đặn từ 26,5 tỷ USD trong Q3'23 lên 59,7 tỷ USD trong Q1'24. Sự phục hồi lần cho thấy sự trở lại của niềm tin và thanh khoản trên thị trường DeFi.
trò chơi Web3
Lĩnh vực trò chơi Web3 đã có tăng trưởng đáng kể, vượt qua stablecoin về khối lượng giao dịch và trở thành danh mục Web3 tăng trưởng nhanh nhất hàng năm. So với quý 4 năm 2023, địa chỉ hoạt động hàng ngày của trò chơi Web3 trong quý 1 năm 24 tăng trưởng 155%, đạt mức cao nhất là 747.000. Số lượng giao dịch trên kênh trò chơi Web3 tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái.
Nền tảng xã hội phi tập trung
Mạng xã hội phi tập trung đã có tăng trưởng nhanh chóng trong quý đầu tiên của năm 2024, với hoạt động của người dùng tăng 425%, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với các nền tảng xã hội dựa trên blockchain bao gồm Farcaster, Lens,friend.tech và Tomo.
Trong lịch sử, sự tham gia của người dùng ban đầu phi tập trung đã giảm sút khi tính mới của “tính độc đáo và mới lạ” không còn nữa. Tuy nhiên, số lượng người dùng đang hoạt động tăng dần sau quý đầu tiên cho thấy mức độ tương tác của người dùng sẽ ổn định hơn theo thời gian. Đây có thể là tín hiệu tiềm năng cho thấy mức độ chấp nhận của người dùng ngày càng tăng.
thị trường NFT
Vào năm 2023, Ethereum vượt xa Chuỗi khác về khối lượng giao dịch thị trường NFT , nhưng trong quý đầu tiên của năm 2024, khối lượng và hoạt động giao dịch trên thị trường Solana thị trường NFT đã tăng vọt. Trong khi OpenSea và Magic Eden lịch sử đã vị trí chủ đạo số lượng địa chỉ NFT hoạt động hàng ngày và giao dịch NFT tương ứng, thì xu hướng này đã bị Tensor vượt qua trong quý 1 năm 24, cho thấy những thay đổi trong sở thích của người dùng và hiệu suất nền tảng.
Chuỗi công khai
Layer2 và sidechain
Giải pháp Layer2 đã cải thiện đáng kể mở rộng blockchain trong Q1'24, với tốc độ giao dịch nhanh hơn và chi phí thấp hơn, giúp giải quyết các thách thức chính như tắc nghẽn và phí giao dịch cao trên các mạng lớn. Thị trường Layer2 tiếp tục mở rộng, với Chuỗi mới được tung ra hàng quý.
Arbitrum
Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt, Arbitrum từ lâu vẫn là công ty dẫn đầu L2 với 44% TVL trong số tất cả Ethereum Lớp 2.
Trong Q1'24, Arbitrum trải qua hai sự kiện lớn chỉ trong vòng vài ngày. Sự kiện đầu tiên là nâng cấp Dencun của mạng Ethereum vào ngày 13 tháng 3, giúp giảm 98% phí giao dịch L2. Dữ liệu của Artemis cho thấy khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đã tăng gần gấp đôi, tăng trưởng 96,2% và phí giao dịch trung bình giảm 93,5% (tức là phí giao dịch Arbitrum trung bình giảm từ 0,3 USD xuống 0,01 USD gần như chỉ sau một đêm), nhưng thu nhập chỉ giảm 62,6%. Nói tóm lại, nâng cấp Ethereum giúp Arbitrum phù hợp hơn với các ứng dụng trên thị trường đại chúng.
Sự kiện lần là mở khóa token Arbitrum khổng lồ vào ngày 16 tháng 3. Với 1,1 tỷ token ARB trị giá 2,32 tỷ USD được mở khóa, lượng lưu thông token ARB lưu hành đã tăng gần gấp đôi. Sau khi được mở khóa, ARB đã được bán bởi một số cá voi (Lưu ý: Theo giám sát của Lookonchain, sau khi mở khóa quy mô lớn, 11 con cá voi đã gửi tổng cộng 34 triệu ARB vào sàn giao dịch, khoảng 58 triệu USD), và sau đó các nhà đầu tư lớn đã bán. Arbitrum TVL về cơ bản không thay đổi, trong khi địa chỉ hoạt động hàng ngày và khối lượng giao dịch đã tăng lên.
Căn cứ
Cơ sở mạng L2 mới của Coinbase đã đạt được một cột mốc quan trọng trong Quý 1 năm 24, với TVL vượt quá 1 tỷ USD. Sau khi nâng cấp Ethereum , khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX trong hệ sinh thái Base đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 3, tăng vọt 487% và khối lượng giao dịch hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD.
Mặc dù Uniswap là nền tảng giao dịch DEX lớn nhất của Base cho đến nay, Base đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của các DEX mới nổi. Đặc biệt, Aerodrome đã trở thành DEX xếp thứ hai về khối lượng giao dịch và TVL trên mạng Base. Base cũng đã đạt được tăng trưởng vượt bậc trong các lĩnh vực như ứng dụng xã hội phi tập trung . Ví dụ, Farcaster đã đạt được thành công lớn trong quý đầu tiên. Ngoài ra, Memecoin đang dần được các hệ sinh thái lớn coi là một trong những cách để thu hút người dùng mới và thu hút sự chú ý của cộng đồng. .
Polygon
Polygon đã phát hành Mainnet AggLayer v1 vào ngày 23 tháng 2, trong đó thiệu lớp tổng hợp (AggLayer). Công cụ giao tiếp đa ngăn xếp này nhằm mục đích hợp nhất blockchain bị phân mảnh thành một mạng lưới gồm Chuỗi L1 và L2 được bảo mật bằng ZK, có cảm giác giống như một Chuỗi duy nhất.
Ngoài ra, Polygon đang sử dụng Bộ công cụ phát triển Chuỗi(CDK) để xác thực các cấu hình cho quá trình chuyển đổi từ sidechain sang mạng L2. Mặc dù số lượng nhà phát triển tích cực của Polygon tiếp tục giảm nhưng nó vẫn duy trì vị trí thứ hai.
Solana
Trong quý 1 năm 24, Solana Foundation đã ra mắt mở rộng token cung cấp sê-ri tính năng có thể định cấu hình cho các nhà phát hành stablecoin như GMO Trust và Paxos. Solana đã dần trở thành thiên đường cho nhà đầu tư bán lẻ, nhà đổi mới DeFi, đúc NFT, những kẻ cơ hội airdrop và nhà giao dịch Memecoin trong quý đầu tiên của năm 2024. Dòng hoạt động địa chỉ mới đã giúp khối lượng giao dịch DEX trung bình hàng ngày của Solana tăng trưởng 180% so với tháng trước lên 1,2 tỷ USD.
Thu nhập Solana (bằng đô la Mỹ) tăng tuần tự 597%, từ 7,1 triệu USD trong quý 4 năm 23 lên 49,5 triệu USD trong quý 1 năm 24. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin của hệ sinh thái Solana cũng tăng trưởng 49,4% so với tháng trước, từ 1,9 tỷ USD tăng trưởng 2,9 tỷ USD.
Đánh giá tài chính
Ngoài số lượng tài trợ tăng trưởng 36% so với tháng trước, tổng số tiền tài trợ của Web3 tăng trưởng 55% so với quý 4 năm 23. Số lượng tài trợ vòng hạt giống tăng trưởng đáng kể nhất, với tăng trưởng 53%. Series A và nguồn tài trợ hạt giống tăng đáng kể, gần gấp đôi quý trước. Trong số các hạng mục tài trợ, lĩnh vực AI là phổ biến nhất, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường trong việc khám phá cách AI có thể trở thành động lực giá trị chính cho Web3.
Ngược lại, các lĩnh vực như công cụ dành cho nhà phát triển và giao dịch chỉ chứng kiến mức tăng khiêm tốn về nguồn vốn và khối lượng, cho thấy thái độ thận trọng hơn của nhà đầu tư, có thể do sự không chắc chắn hoặc lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn trong các lĩnh vực này.
Nhìn chung, tăng trưởng trong thị trường Web3 VC đã tiếp tục và làm nổi bật những thay đổi chiến lược trong ngành mà rủi ro cho rằng sẽ có tác động đáng kể và thúc đẩy sự phát triển của bối cảnh blockchain.
Bài đọc liên quan: Triển vọng thị trường crypto trong quý thứ hai: Kỳ vọng tăng giá Bitcoin, các câu chuyện như reStake, AI và mô-đun cần được tập trung vào
