Đối với các nhà đầu tư mới vào thị trường chứng khoán hoặc crypto, phân tích kỹ thuật có thể giống như một hướng dẫn hấp dẫn, hứa hẹn một con đường dẫn đến tự do tài chính.
Nhưng mặc dù phân tích kỹ thuật là để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai bằng cách nghiên cứu xu hướng giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ của thị trường. Nhiều nhà đầu tư sớm phát hiện ra rằng ngay cả khi tín hiệu vào lệnh xuất hiện thì lợi nhuận cũng không được đảm bảo và thậm chí họ thường rơi vào trạng thái lỗ vốn.
Tại sao cái này rất? Trên thực tế, vấn đề thường không nằm ở bản thân phân tích kỹ thuật mà nằm ở sự hiểu biết và ứng dụng của người dùng đối với các công cụ này. Những sai lầm phổ biến mà các nhà đầu tư mới làm quen mắc phải khi thực hành phân tích kỹ thuật thường là một số quả mìn cơ bản nhưng chí mạng. Bài viết này sẽ tìm hiểu 4 lỗi phổ biến mà người mới mắc phải khi sử dụng phân tích kỹ thuật, nhằm giúp nhà đầu tư xác định và tránh những cạm bẫy này, từ đó tăng tỷ lệ đầu tư thành công.
Trước khi đi sâu vào những sai lầm phổ biến này, trước tiên chúng ta hãy thống nhất: Phân tích kỹ thuật không phải là con đường tắt để kiếm tiền mà là một phương pháp khoa học đòi hỏi sự nghiên cứu và thực hành nghiêm ngặt.
Ba hiểu lầm phổ biến trong phân tích kỹ thuật
ㄧ. Không kiểm soát chặt chẽ mức dừng lỗ
Khi nói đến đầu tư và giao dịch, cơ chế dừng lỗ là một phần quan trọng, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới vào nghề. Chỉ bằng cách thiết lập chiến lược dừng lỗ hiệu quả, bạn mới có thể bảo vệ tài sản. Bởi vì một trong những thách thức phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư mới vào nghề là xu hướng giao dịch tâm lý.
Khi giá cổ phiếu hoặc tài sản khác biến động, tâm lý thường ảnh hưởng đến phán đoán của nhà đầu tư và đưa ra những quyết định thiếu hợp lý. Ví dụ: nếu bạn quá tin tưởng vào phân tích kỹ thuật, khi tín hiệu gia nhập thị trường xuất hiện, bạn sẽ tiếp tục đặt lệnh âm dù sai hướng, hoặc thậm chí muốn tăng tiền cược để kiếm nhiều hơn, dẫn đến cháy tài khoản. (Đặc biệt nhà đầu tư hợp đồng nên chú ý hơn đến lệnh dừng lỗ)
Đầu tiên, các nhà đầu tư mới làm quen nên xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình, nghĩa là biết lỗ vốn tối đa mà họ có thể chịu đựng được. Sau đó sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm dừng lỗ. (Thông thường phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó xác định điểm dừng lỗ phù hợp)
Tiếp theo, nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng. Điều này có nghĩa là xác định điểm dừng lỗ của bạn khi tham gia giao dịch và thực hiện lệnh dừng lỗ ngay lập tức khi đạt đến mức đó, thay vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Điều này có thể đạt được bằng cách đặt lệnh dừng lỗ, lệnh này sẽ tự động kích hoạt khi giá tài sản đạt đến mức đặt trước.
Cuối cùng, các nhà đầu tư nên tuân thủ chiến lược dừng lỗ của mình. Điều này có nghĩa là dù thị trường có biến động thế nào thì lệnh dừng lỗ cũng phải được thực hiện một cách kiên quyết. Mặc dù lệnh dừng lỗ có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ một số lợi nhuận tiềm năng nhưng nó có thể bảo vệ họ khỏi lỗ vốn lớn.
Nhìn chung, cơ chế dừng lỗ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư mới làm quen để bảo vệ khoản đầu tư của họ ở mức độ lớn nhất và giảm thiểu rủi ro do giao dịch tâm lý gây ra.
2. Đơn giản hóa quá mức phân tích kỹ thuật và bỏ qua các điều kiện thị trường tổng thể
Dựa quá nhiều vào phân tích kỹ thuật có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua xu hướng chung của thị trường. Các công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để xác định xu hướng và biến động ngắn hạn của thị trường, nhưng nếu bỏ qua xu hướng dài hạn và điều kiện thị trường tổng thể, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ sự hiểu biết toàn diện về thị trường.
Ví dụ: ngay cả khi chỉ báo kỹ thuật cho thấy một cổ phiếu đang trong tăng, nếu thị trường tổng thể đang trong xu hướng giảm hoặc đối mặt với sự không chắc chắn đáng kể thì các nhà đầu tư nên thận trọng hơn và xem xét điều chỉnh chiến lược dừng lỗ của mình.
Đặc biệt trong thị trường crypto, thời gian đáo hạn tương đối thấp và giá dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường khác.
Nếu chúng ta lấy Bitcoin làm ví dụ, sau nhiều năm phát triển, BTC đã trở nên kết nối chặt chẽ hơn với nhiều bộ phận khác nhau của thị trường tài chính hiện đại. Ví dụ: hoàn cảnh kinh tế toàn cầu, tình hình chính trị, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang... và các yếu tố khác có thể. có tác động to lớn đến Bitcoin.
Do đó, nhà đầu tư cũng nên tính đến điều kiện thị trường tổng thể và những thay đổi ở các thị trường liên quan khác khi xây dựng chiến lược đầu tư, thay vì chỉ dựa vào tín hiệu do các công cụ phân tích kỹ thuật cung cấp.
3. Phân tích kỹ thuật cần phối hợp nhiều chỉ báo
Các nhà phân tích kỹ thuật cần phối hợp với nhiều chỉ báo để đánh giá điều kiện thị trường một cách toàn diện hơn. Một chỉ báo kỹ thuật duy nhất thường không thể cung cấp đủ thông tin, vì vậy các nhà đầu tư nên kết hợp nhiều dữ liệu để phân tích để hiểu rõ hơn về xu hướng và biến động của thị trường, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả hơn.
Ví dụ: chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bao gồm đường trung bình động, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), MACD, v.v. Mỗi chỉ báo này có những đặc điểm riêng và có thể cung cấp các khía cạnh khác nhau của thông tin thị trường. Bằng cách kết hợp chỉ báo này, nhà đầu tư có thể có được phân tích thị trường toàn diện hơn.
- Đường trung bình động có thể giúp nhà đầu tư xác định hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường;
- RSI đo lường tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường;
- MACD nắm bắt những thay đổi của động lượng thị trường.
Ngoài ra, phân tích kỹ thuật thường dạy nhiều mô hình khác nhau, chẳng hạn như đỉnh đầu vai, đỉnh đôi, hình tam giác, v.v. Thông thường, nếu bạn chỉ dựa vào một mô hình nhất định để tham gia thị trường với các tín hiệu chính, bạn sẽ thường bị thu hoạch và bị các nhà đầu tư lớn giảm bớt thành tỏi tây.
Do đó, bằng cách kết hợp nhiều chỉ báo, khung thời gian khác nhau và các hình thức phân tích khác, nhà đầu tư có thể có được phân tích thị trường toàn diện và chính xác hơn, từ đó phát triển các chiến lược hiệu quả hơn.
Tóm lại là
Thị trường không thể đoán trước và việc đơn giản hóa quá mức phân tích kỹ thuật, bỏ qua các điều kiện thị trường tổng thể và thiếu một chỉ báo duy nhất có thể dẫn đến thất bại trong chiến lược đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư nên chú ý tránh những cái bẫy trên và nỗ lực nâng cao khả năng phân tích thị trường cũng như kỹ năng ra quyết định của mình.
Tôi hy vọng bài viết này có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường đầu tư và đạt được kết quả tốt hơn.
