应用为王,本轮牛市 Meme 与 DePIN 或将平分秋色

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MarsBit
09-02

本轮牛市以来,除了比特币以及几个主流代币表现强势外,市场整体表现平平。加密市场中,并非没有涌现出新赛道,但最终都很难形成一股热潮,很多人甚至怀疑加密市场是否有进入到牛市阶段。不过伴随美联储即将进入降息周期,市场中乐观情绪不断上升,对于大牛市即将到来的预期也开始上升。那么,本轮牛市与以往有何不同?又有哪些真正值得关注的赛道呢?

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Meme 破圈而出,DeFi 再铸高楼

本轮牛市以来,出现不少热点,比如 AI、全链游戏、连抽象、DePIN、以及 Layer2、再质押、比特币二层等等。这些赛道都具有一定技术能力,但热度和持续时间都非常有限。反而是 MEME,从最初比特币生态上的铭文、符文,然后到 Solana 上的 WIF、BONK 等,以及近期持续热火的 Pump.fun 和 SunPump 等,MEME 赛道持续许久,而且破圈而出。值得注意的是,本轮的 MEME 爆火,不同以往,并非单纯的 MEME 概念。

自 Pump.fun 诞生,MEME 热潮正在不断破圈,吸引众多 Web2 用户和名人加入到 Web3。根据加密风险投资公司 Hashed 的数据分析师 Subin Alon 整理的数据,自 1 月份推出以来,基于 Solana 和 Blast 区块链的加密项目 Pump.fun 上已创建了超过 100 万个 Meme 币项目。Pump.fun 作为散户投资者创建和交易 Meme 币首选场所,人气日益高涨,在短短六个月内就带来了超过 5000 万美元的估计收入。今年,Pump.fun 还吸引了包括说唱歌手 Iggy Azalea 在内的名人的关注,她在 Pump.fun 上推出了名为 MOTHER 的代币。

近期,SunPump 上线后,市场引发一定热议;其与 Pump.fun 在机制上类似,同时借助孙宇晨的波场生态,进一步打通 DEX 和 CEX,实质上是 DeFi 的更进一步,而非简单的 MEME 炒作。以 SunPump 为例,其核心功能包括:一键发币、绑定曲线机制、即时市场接入、流动性注入与代币销毁等功能。这些功能的实现,本质上都是 DeFi 进一步走向成熟的标志。虽然看似只是一个 MEME 代币,但其中涉及代币发行,代币流通、以及代币供求机制设计等诸多发面。所以,SunPump 与 Pump.fun 这类平台实质上是 DeFi 的再次升级,并且是 DeFi+Meme 的一次应用突破。

应用为王,DePIN 有望搭上 AI 顺风车

加密市场最近疲弱,除了 Meme 赛道偶有爆火项目,其他主流赛道表现平平。笔者认为,此时或是寻找优秀筹码的绝好时机。从整体上看,DePIN(去中心化基础设施)赛道,特别是和 AI 赛道有紧密联系的颇为值得关注。

之所以与 AI 赛道相关 DePIN 值得关注,其原因主要来自两方面:1)AI 作为未来全球发展的主要赛道,也是资本的主要投资方向,也是未来相当长一段时间内的发展趋势;2)DePIN 与 AI 赛道有互补的地方,加密市场中不少加密项目本身就拥有庞大算力,有些加密项目则致力于为 AI 和 ML 公司提供从模型训练到推理的 GPU 资源整合,提供低成本、高效率的云计算服务,比如 io.net 等。在今年的 WWDC 大会上,Apple 发布了 Apple Intelligence,这是其新推出的 AI 功能套件,适用于所有设备。其中,在最新的 iPad Pro 上展示了 OctaneX,这是一款由 Render Network 支持的 3D 设计软件。

AI 作为长久发展趋势,加密巨头也纷纷提前布局。Grayscale 去中心化 AI 基金是首个仅投资于去中心化 AI 协议原生代币的基金。目前该基金包括 Filecoin、Near、Render、Livepeer 和 Bittensor。Grayscale 指出,人们担忧未来将由中心化的 AI 主导,而加密技术有望创建一个更公平透明的生态系统。尽管加密与 AI 的结合仍处于早期阶段,但前景广阔。通过利用加密的力量,可以构建一个更公平、透明且值得信赖的 AI 生态系统。

Meme 与 DePIN 平分秋色,加密市场发展新模式

从区块链发展阶段看,区块链技术目前已经初步成熟,其迫切需要一个突破口冲击 Web2 的护城河,目前其实已经进入到应用为王的阶段。现在很多项目从技术角度看,虽然看起来很厉害,但如果不能真正吸引来用户,投资者也越来越不买单。虽然炒作 Meme 为很多技术极客和 VC 不齿,但这并不妨碍 Pump.fun 和 SunPump 这样的项目成为盈利能力最强的加密项目之一。除了 MEME,正如上文提及的灰度,加密巨头实质上正在积极布局 DePIN 赛道。

本轮的 MEME 不同于以往,其实质上是在原有的 DeFi 上进一步整合创新,其大大降低了 DeFi 的进入门槛。从长远来看,伴随未来越来越多赛道和应用进入到加密市场,其会更加离不开 Pump.fun 和 SunPump 这类平台,未来一些更加定制化的平台或也将不断涌现。MEME 平台的发展如果说是在原有基础上更进一步,那么 DePIN 与 AI 的结合则属于趋势性的结合。区块链行业的去中心化、算力挖矿、去中心化存储等都有与 AI 相结合潜在优势。

本质上讲,DePIN 更代表未来区块链行业发展的一个重要方向,在此基础之上,区块链上需要有更多的应用,从而繁荣链上经济,在这样的情况下,DeFi 才有可能创造更大的价值。

DeFi

总结

虽然之前区块链行业从不同维度都进行了应用实验,比如社交、链游等需要方面,但从体量上看其实都很难撼动传统的 Web2 巨头。本轮牛市以来,MEME 热潮持续受到市场追捧,并因此吸引众多 Web2 用户,这也渐渐成为 Web2 用户进入 Web3 的第一站。虽然 MEME 炒作受到诟病,但确实为行业带来新增用户。目前,行业中尚还缺真正具有创新和破圈的应用,仅依靠 DeFi 仍然规模有限。目前看,AI 与区块链行业的结合,无疑将是下一个重要突破点。目前 AI 行业也处于落地应用初期,结合区块链的技术优势,有望迎来一片新天地。

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