撰文：The DeFi Edge
编译：Luffy，Foresight News
隧道的尽头曙光乍现。经过 6 个月的动荡，加密市场再次恢复活力。Solana 和 Base 都有不俗的表现；更可喜的是，我们终于有了 AI Meme 这样的「新」东西。
有人预测，未来几个月比特币价格可能会突破 10 万美元。市场看涨的理由是：
美国总统大选将在两周后举行。特朗普的当选对加密货币来说将是一个巨大的胜利。
链上指标看涨。Base 和 Solana 的 TVL、交易量和活跃地址一直在增长。
Stripe 巨资收购稳定币支付平台 Bridge。每个人都低估了这件事对加密货币的长期利好。
AI x Meme 新领域破土而出。它可能是本轮散户行情的「NFT」。
情绪正在好转，令人怀念的气氛又回来了。
现在是摆脱熊市创伤后应激障的时候了。这么多有趣的事情正在发生，我要站在潮流的前沿。
市场上的协议和叙事鱼龙混杂，区分信号和噪音并不容易，以下是我在接下来的几个月里关注的内容。
1. AI 代理 x Memecoin：邪教卷土重来
Memecoin 一直是加密货币的重要内容。
它们的工作原理非常简单，旨在利用病毒式传播获得推广。由于 Meme 是「静态的」，它们的流行度依赖于社区。
但是，如果 Meme 能够升级和进化呢？如果 Meme 能够自我推销呢？这就是 AI 代理的用武之地。
上周，GOAT（Goatseus Maximus）成为 AI 代理投机的首选，一周内其市值从 0 飙升至 8 亿美元。
什么是 GOAT? Truth Terminal 是一个自主聊天机器人，可以独立管理自己的 Twitter 帐户并生成内容。它发布技术哲学方面的胡言乱语，但它对「GOATSE OF GNOSIS」情有独钟，这是一种基于古老互联网 Meme 的伪宗教。
一位匿名人士创建了 GOAT，并向 Truth Terminal 的创建者空投了一些代币。
下一幕是，Truth Terminal 开始在推特上大力宣传 GOAT。AI 会推出「自己的」 Memecoin 吗？它具有良好的「Memecoin 基本面」：高流动性和公平分配，也不存在 VC 或 Memecoin「阴谋集团」那样的团队风险。
AI Meme 的市场势头可以持续下去，原因如下：
Truth Terminal 拥有 10 多万名粉丝，并且还在不断增长。该帐户的每条推文都具有惊人的影响力。它每小时都会发推文，它是一个永不休息的 KOL。
目前，头部 CEX 上还没有上线任何 AI Meme。GOAT 日交易量约为 3.74 亿美元，必然已经进入了一级 CEX 的关注名单。（注译者：币安已上线 GOAT 合约交易）
AI 在不断发展，它将继续学习和成长。
AI Meme 处于 Crypto x AI x 宗教的交汇处：这是一个新的「邪教」。
我们只是触及了这个新领域的皮毛。你应该如何玩转它？最简单的方法可能是做多领头羊 GOAT。冷静一下，还有一些潜在的探索者正在出现，例如 Fartcoin 和 Gnon。
需要注意的是，将会有大量骗局试图利用这股浪潮。他们的代币分发远不如 GOAT 那么好，我敢肯定，很多这些「 AI 代理」背后都是人类，他们在玩 AI 角色扮演游戏。
早在 2021 年，NFT 就引起了零散户的关注。AI 代理 x Meme 同样具有这种潜力，GOAT 市值达 10 亿美元的市值不是难事。
最后，请记住，这些是 Memecoin。它们涨得越快，跌得越快。因此，请确保你的利润安全。
2. Solana：乘着 Memecoin 和 AI 的浪潮
「淘金热的第一批百万富翁不是淘金者，而是那些向他们出售铲子和镐的人。」
我喜欢以太坊，但忽视 Solana 的进步和采用是愚蠢的。
Solana 目前正掀起一股由 Memecoin 和 AI 推动的浪潮。随着 Memecoin 价格的飙升和交易量的上升，Solana 再次成为人们关注的焦点。
Solana 利用 Memecoin 和 AI 代币抓住了机遇：
SLOP、GNON、Shegen 和 FART 等知名 Memecoin 正在引起人们的关注，同时 GOAT 成为领先的 AI 代币。
截至 2024 年第四季度，Solana 平均每天创建 96,010 个代币，其中 Pump.fun 每天创建约 9,000 个代币，占总数的 9.3％ 左右。
除了 Memecoin，Solana 也是一些创新 DeFi 协议的家园。
我想重点介绍三个协议：
Jupiter。他们主要以交易所和永续合约而闻名。但他们最近推出了 ApePro，这是一个专为 Memecoin 设计的新交易平台。
Kamino Finance。Kamino Lend 推出仅一年，目前已占据 Solana 近 70% 的市场份额，总锁定价值 (TVL) 达 16.5 亿美元。
Pump.fun。Solana 的 Memecoin 工厂，未来可能会空投。他们新的内部交易工具名为 Pump Advanced 。他们还推出了视频代币化平台，允许用户对视频进行代币化，使其成为平台上可交易的资产。
随着 Solana 不断创新并吸引不同的项目，它已成为以太坊的有力竞争对手。Memecoin 和 AI 代币的结合不仅使其产品多样化，而且还加强了社区参与度，使 Solana 成为新散户受众的选择。
3. AI 代币
Memecoin + AI 目前正在吸引所有人的注意力，但我们不应该忽视 Crypto AI 代币。
Bittensor（TAO）是这个领域的领头羊。
Bittensor 是 Crypto AI 领域的基础设施，专注于 AI 实用程序：
Opentensor FDN 最近推出了以太坊兼容层，打通了规模 3000 亿美元的以太坊生态系统。
真实采用：3 个主要的 DeFi 协议已经建立在 Bittensor 的机器学习基础设施上
多种收入来源：交易费、质押、AI 服务，目标为每季度 1000 万美元以上
机构支持：9 月份两大加密货币 VC 增持仓位
AI x Meme 叙事的用户心智份额，资料来源：KaitoAi
获得 AI 敞口的一个有趣策略可能就是持有：GOAT（高风险，有爆发潜力）和 TAO（基础设施）。两者都值得重点关注，并得到成熟社区的支持。
AI 代理现在正在取得突破。我重点关注的一个协议是 Virtuals Protocol，有人将其描述为 AI 代理版 Pump.fun。
Virtuals Protocol 允许你与其他人共同拥有游戏和娱乐领域的 AI 代理。想象一下共同拥有部署在 TikTok、Roblox 和其他平台上的娱乐机器人，多么有趣！
4. Fantom 新生：你好，Sonic
Fantom 是 2021 年最热门的区块链之一。在巅峰时期，它的 TVL 达到 80 亿美元。
Fantom 如今在经历转型，它正在将自己重新命名为 Sonic Chain，关注速度和可扩展性。随着 Andre Cronje 的回归，人们对它的期望很高。
Sonic 有什么新特性呢？Sonic Chain 承诺更快的交易速度，高达 10,000 TPS。这还不够，但足以让它加入高性能区块链的竞争。改进的代币经济学使其成为第四季度最受期待的更新之一。
Sonic 接下来一些催化剂包括：
随着 Pendle 的支持，Sonic 将拥有流动性质押功能。
Curve、KyberSwap、Snapshot 和其他主要 DeFi 协议正在 Sonic 上推出。
Sonic 的新费用机制可让开发者赚取高达 90% 的费用。
Sonic & Sodas、Sonic Boom 和 Sonic University 等计划旨在吸引开发者
上个季度，Sonic Arcade 的 TVL 增长了 20%。
最后，用金钱说话。Sonic 已确认将进行价值约 1.32 亿美元的空投，链上活动正在增长。
Andre 的参与、大规模空投、即将发布的 DeFi 工具以及代币经济学变化可能会推动第四季度 Sonic 的增长。
每天我醒来都会看到有新的 ETH Layer 2 或应用链发布。但 Solana 的领先地位以及 Aptos / Sui 的崛起表明 L1 竞争链仍有发展空间。
对于 L1 竞争链，你可以将 Solana 视为 Alpha 版本，将 Sonic 视为 Beta 版本。
我担心的一些事情：
Andre 很有创新精神，但他之前也玩过「消失」。他为 Sonic 带来了太多关注，因此关键人物的风险很大。
过去几年 Fantom 上没有太多创新的 DApp 推出。他们最热门的 DApp 仍然是 Beethoven X 和 SpookySwap。
Sonic 要与 L2 和其他 L1 竞争。
空投完成后，Sonic 是否还能保持势头？
目前，Sonic 生态系统已非常拥挤，但它正在做有趣的事情，值得你关注。
5. Aerodrome：Base 的秘密武器
Base 的崛起有目共睹，按 TVL 计算，它是以太坊官方认定的最大 L2。
原因是什么？Aerodrome。Aerodrome 的 TVL 现在超过 13.6 亿美元，使其成为 Base 的 DeFi 生态系统中的顶级参与者。
这主要归功于这两个流动性池。
Aerodrome 在 Base 生态的主导地位体现如下：
当前 TVL：13.6 亿美元（Base 总 TVL 的 56%）
30 日增长：增长 56%，高于市场平均水平 15%
市场份额：Base 所有 DEX 交易量的 80%
日均易量：超过 1.5 亿美元
随着 Base 的成熟，Aerodrome 作为其默认 DEX 的重要性将日益增加，将成为 Base 生态系统中的核心参与者。
过去 20 天，Base 与其他 L2 的对比：
日均交易笔数：
Base：560 万
Arbitrum：210 万
Optimism：85 万
活跃地址：
Base：每月活跃用户 150 万
Arbitrum：月活跃用户 78 万
Optimism：每月活跃用户 69 万
TVL 增长：
Base：25 亿美元
Arbitrum：24 亿美元
Optimism：6.81 亿美元
可以看出，Base 当前的发展势头正猛，那么下一个催化剂会是什么？
现实世界资产 (RWA) 集成：Centrifuge 等平台可以将现实世界资产带入 Base，吸引更多流动性和传统金融参与者加入其生态。
GameFi 和 NFT：Base 的可扩展性使其成为新游戏平台或 NFT 市场的完美选择，可以利用这些不断增长的加密叙事。
开发者激励措施：Coinbase 支持的 Base 可能会通过黑客马拉松和资助计划等开发者激励措施来促进增长，吸引更多人才加入生态系统。
Aerodrome 在 Base 上创建了一个强大的 DeFi 生态系统，吸引了散户和机构参与者。与 Uniswap、Aave、Balancer、Sushiswap、Curve、Stargate 等顶级协议一起，Base 有潜力使 Base 成为 L2 竞赛中的有力竞争者。
6. DeFi 1.0：不要轻视老牌公司
记得 Aave 和 Uniswap 统治 DeFi 的时候吗？那是一个充满创新和无限可能的时代。如今，他们又雄心勃勃地回归了。
Aave 计划推动其原生稳定币 GHO 进入 Base 和 Avalanche 等新生态系统。
2024 年初，GHO 的市值为 3500 万美元，在过去十个月中增长了 350%，目前为 1.601 亿美元。
Aave 协议的收入增长。资料来源：Token Terminal
Aave 的增长指标：
今年迄今收入达 5,000 万美元，是所有借贷协议中最高的；
稳定币 GHO 流通供应量达到 1.6 亿美元；
ETH TVL 不断增长，目前为 510 万 ETH（110 亿美元以上），接近之前的最高点；
Grayscale 宣布推出 Aave Trust；
GHO 目前正在与排名前 15 位的稳定币竞争，机构投资者兴趣增加。
至于 Uniswap，它前不久宣布推出自己的区块链：Unichain。
我们此前深入探讨了 Uniswap v4 生态系统的更新和 Unichain 发布的反响，以下是更新后的 Uniswap 战略举措：
Unichain 推出后，预计会出现大规模流动性迁移；
Unichain 的主要目标之一是帮助用户降低约 95% 的 Gas 成本；
Unichain 的推出可能会引入新的质押机制；
引入收入分享模式可能会提振 UNI 价格；
持有 UNI 代币的钱包数超过 40 万个。
DeFi 的用户心智份额在 8 月达到顶点。资料来源：KaitoAi
Aave 的 GHO 和 Uniswap 的 Unichain 计划可能会重振 DeFi 1.0，让这些巨头重新成为人们关注的焦点。这些举措可能会重新定义稳定币的动态和重塑 DEX 格局。
乘风而起
这几年的加密市场非常艰难。无数的庞氏骗局、Terra 和 FTX 的倒闭让我们陷入了漫长的熊市。整个领域都专注于构建更多以太坊 Layer 2。现在，我能感觉到潮流正在转变。
我们也要随之改变：停止胡闹，摆脱熊市创伤后应激障碍，屹立潮头。
