Solana交易生态系统赚钱的独特方式

• Solana的链上交易生态系统正在产生令人惊讶的高收益。
• 这是由于该网络独特的架构以及它为交易者提供的可能性。
• 作为一个独立的领域,Solana交易相关活动是加密货币中第三最赚钱的金融类别,仅次于稳定币和Layer 1。

在为Solana链上市场提供基础设施方面有很多赚钱的机会。

这是根据加密货币交易所Coinbase的机构研究主管David Duong和机构研究分析师David Han在周五的一份报告中提出的,他们认为,如果将Solana的链上交易生态系统视为一个独立的金融领域,它是加密货币中第三最赚钱的类别,仅次于稳定币和Layer 1。

"Solana的交易相关活动经常占到[Solana]交易费用的75-90%,远高于以太坊和其他网络如Base和Arbitrum。"Duong告诉CoinDesk。"尽管Layer 2解决方案也显示出增长和创新,但它们面临着与Solana不同的可扩展性挑战和用户碎片化问题。Solana的方法,特别是它的费用动态和用户活动模式,仍然是独特的。"

本周,Coinbase在某种程度上兑现了自己的承诺,宣布推出cbBTC,这将使在Solana上交易、借贷比特币(BTC)成为可能——这是去中心化金融(DeFi)在该生态系统中起飞所需的关键功能。

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从数字来看:Tether的USDT和Circle的USDC稳定币在过去7天内分别产生了9300万美元和2800万美元的收入,而以太坊、TRON和Solana网络分别产生了1900万美元、1100万美元和960万美元。与此同时,基于Solana的协议和交易机器人也紧随其后。交易机器人平台Photon和meme币巨头pump.fun在过去7天内都产生了超过600万美元的收入,超过了以太坊基础的去中心化金融(DeFi)巨头如Maker、Lido或Aave的收入。

这大部分要归功于meme币——这些毫无实用性的笑话加密货币往往非常波动。Pump.fun是一个基于Solana的协议,允许用户轻松创建新的代币,使Solana成为meme币交易活动的中心枢纽。自2024年1月该协议上线以来,已有超过300万枚代币在pump.fun上发行,Coinbase表示。

这就是Telegram交易机器人的用武之地——它们帮助用户更快地买卖meme币。"Telegram交易机器人产生的收入规模令人惊讶,甚至超过了pump.fun。"Coinbase分析师写道。报告指出,最赚钱的机器人如Photon、Bankbot和Trojan都是专门基于Solana的。"这表明,Solana上的许多交易者对执行费用的敏感度较低,可能是由于基础资产的波动性(也较低流动性)较高。"分析师写道。

"我们在研究中还发现,Solana的费用支出通常在当天晚些时候达到峰值,与美国西海岸时间段重合,这表明那里有一个不同的活跃用户群体,"Duong告诉CoinDesk。

打造适合用户的链上生态系统

Solana的建设者们意识到,该网络的链上环境产生了独特的动态,一些人正试图最大限度地利用这一点。例如,去中心化交易所(DEX)Zeta Markets提供永续合约,它希望用户能够在不需要使用多个钱包的情况下购买他们的meme币并获得杠杆。

"交易者会说,'为什么我要在中心化交易所(CEX)交易?'他们已经把所有资金都放在Solana链上了,"Zeta Markets创始人Tristan Frizza在接受采访时告诉CoinDesk。"如果你已经在Phantom钱包里有了所有的meme币,那么你可能想用永续期货来对冲它。这在DEX上只需要一键操作。"

易用性是一大吸引力,但这也意味着要列出那些尚未出现在任何CEX上的高风险代币,Frizza说。不仅如此,还可以使用Solana代币作为永续合约头寸的抵押品,而不仅仅是稳定币。"没人想在牛市中持有稳定币,"Frizza说。"他们只想把钱包里的任何东西都扔进他们的保证金账户。"

所有这些最终都体现在数据中。在Solana DEX上交易的便利性,使这些协议的交易量偏离了Coinbase的交易量,即使以太坊DEX的交易量已经变得更加相关。

"这表明Solana上的交易活动相对独立于CEX活动,似乎正在形成自己独特的生态系统,"Coinbase的报告说。