近期川普胜选带动加密货币市场掀起热潮，比特币价格也一度突破 93K 美元大关。回头看 2018 年时，比特币才值 3,000 美元的时代，目前市场已经发生巨变。面对这样的剧烈变化，加密创投业者分享了他们对市场未来的看法。
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Toggle川普政策明朗，助 Web3 业者迎来超级周期
许多加密业者表示，对于川普未来所推动的一系列政策，以及监管放宽等措施，将大大释放加密产业创新的潜力。虽说拜登政府先前虽对加密产业进行一连串「毁灭性」的执法打击，但 a16z crypto 的合伙人 Arianna Simpson 表示，随著新政府上台，加密业者及相关新创人士能拥有更大自由度，同时也会有大量新产品如雨后春笋般涌现。
而也有业者表示，未来监管放宽后，从传统产业跳出的创业家们，会更愿意进入加密货币市场，进而带动市场发展。目前也有业者正大力扩展投资团队，并集中资源来迎接这波加密市场的「超级周期」。
加密 AI、DeFi 和 RWA 成爆发焦点
对于加密货币结合 AI 与去中心化金融 (DeFi) 等领域也受到许多风投机构青睐，并认为这些技术将在未来几年迎来爆发性成长。加密创投公司 Hack VC 的共同创办人 Ed Roman 表示，目前加密货币结合 AI (Crypto-AI) 是最受市场关注的领域。
Roman 认为，Crypto-AI 领域的发展很大程度上依赖于传统 Web2 AI 领域 (OpenAI、Google) 的健康状态，并将辉达 (NVIDIA) 的业绩和市场表现视为衡量 Web2 AI 健康状况的重要指标，进而衡量 Crypto-AI 的未来发展。
此外，DeFi 也被认为是下一个具有爆发性的领域。有业者表示，DeFi 有望在收益和效率上超越传统金融工具，并且通过高效、透明且去中心化的特性来解决传统金融 (TradFi) 的痛点。
也进一步指出，目前也有 TradFi 机构开始利用去中心化交易所 (DEX) 作为媒介，将现实资产 (RWA) 上链。而针对稳定币与支付方面，有业者表示川普上任后，整合银行与加密支付之间的障碍将会减少，并加速稳定币普及。
消费应用与基础设施潜力巨大，技术还是叙事引热议
在加密货币市场里「消费应用与基础设施的发展」成为投资者关注的核心焦点。过去因拜登政府的监管压制，压缩成长空间，但随著政策逐渐放宽，未来有望迎来爆发式成长。
与此同时，基础设施投资的观点也引发分歧。有些加密业者看好再质押 (Restaking) 与零知识 (ZK) 的潜力，认为这些技术是未来基础设施升级的关键要素。可也有人认为，随著技术瓶颈不断被突破，该领域的投资机会可能会陆续减少，市场趋于饱和。而也有部分业者表示「品牌」与「叙事」能力才是成功关键，而非技术实力。
