上周四,MARA控股宣布已完成10年期10亿美元可转换优先票据的发售。大部分所得款项将用于未来的比特币购买交易。
该发售包括初始本金额8.5亿美元,以及根据初始买家的选择权增加的1.5亿美元。由于投资者需求强劲,MARA决定将总发售额从最初的7亿美元增加到10亿美元。
该公司在扣除折扣和初始买家佣金后,筹集到约9.8亿美元的净收益。MARA计划使用约1.99亿美元回购2026年到期的2.12亿美元可转换票据。剩余资金将用于购买比特币和公司的一般用途。
这些票据将于2030年3月1日到期,可转换为现金、MARA的普通股或两者兼有,由公司决定。初始转换比率为每1,000美元本金38.59股,相当于每股25.91美元的转换价格,较MARA2024年11月18日的加权平均价格18.18美元高42.5%。
如新闻稿所述,持有人可要求MARA于2027年12月1日或发生若干重大变更时按100%本金回购票据。从2028年3月5日开始,如MARA股价在一定期间内达到转换价格的130%,MARA可赎回这些票据。
这些票据是无担保的优先债务,不支付定期利息。MARA可能从2025年3月1日起支付特殊年度利息,作为未能满足报告义务或发生特定情况的补救措施。
MARA承诺完全遵循HODL比特币库存政策,保留所有开采的BTC,并进行战略性BTC购买交易。
作为最大的公开交易比特币持有者之一,MARA目前持有约27,562个BTC,价值约25亿美元。
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Minh Anh
来自CryptoBriefing
