2024年标志着数字资产的一个转折点,从技术发展到强劲的市场采用都有着显著的进展。在HTX Ventures的2024年度回顾报告中,这家HTX的全球投资部门突出了五个表现出异常增长的关键领域。
该公司提到了比特币生态系统、基础设施、meme币、AI和TON生态系统,并概述了它们在2025年的前景。值得注意的是,分析师预计唐纳德·特朗普政府从2025年1月开始上任,可能会提供额外的监管和机构支持,进一步加强这些领域。
比特币生态系统
HTX Ventures的报告突出了比特币在2024年的强劲表现,报告指出,现货ETF占比特币总供给的5.3%。报告还指出,像MicroStrategy(MSTR)这样的美国上市公司的成功,反映了比特币作为以美元计价的流动性工具的机构采用不断增加。
特朗普预计将在2025年1月20日就职后废除SAB 121,这可能进一步巩固比特币的地位。通过允许传统金融(TradFi)机构在资产负债表上持有加密货币,分析师预计比特币需求将随着机构采用的加速而激增。
"这种监管转变可能会将比特币与AI并列为美元主导经济周期的核心资产,"HTX Ventures表示。
在这一趋势中,HTX Ventures强调了开发比特币的Layer 2(L2)生态系统以提高资本效率和可扩展性的日益重要性。基础设施项目针对执行层、互操作性和改善安全性,正在获得关注,释放比特币效用的新机遇。
加密基础设施
报告将加密基础设施确定为2024年的关键投资领域。在新技术的采用和资本流入的推动下,Layer-1、Layer-2和中间件项目取得了重大进展。
首先,以太坊生态系统改善了Layer-2(L2)性能,大幅降低了网络费用,并扩大了用户活动。与此同时,Solana和TRON等Layer-1录得飙升的链上交易量,受益于meme币的发展和像Pump.fun和SunPump等基础设施创新。
跨链中间件的突破进一步扩大了区块链生态系统的互操作性。像Celestia和Monad这样的模块化公共区块链引入了灵活性和可扩展性,吸引了各种分散式应用(dApp)。与此同时,重新质押协议出现以提高网络安全性和资本效率。
展望未来,HTX Ventures将基础设施视为加密货币发展的基石。特别是L1解决方案,预计将继续成为技术开发和资本投资的焦点。
"Layer 1现在代表了加密领域最集中的技术开发和探索领域。它预计将继续成为未来开发资源和资本投资的关键领域,"报告称。
meme币作为零售入口
HTX的风险投资部门还承认,meme币领域在2024年爆发,提供了新的方式来培养社区共识,并与DeFi和GameFi等领域进行整合。Solana对meme项目的支持为其生态系统注入了新的活力,吸引了大量市场关注。
像Pump.fun和SunPump这样的平台已成为meme币公平启动的领先基础设施工具,为资金流入创造了新的渠道。它们有效降低了启动成本和障碍,提高了市场和社区的信心,并推动了参与度的增加。因此,meme项目全年保持了其受欢迎程度。
随着加密市场环境变得更加有利,HTX Ventures预计2025年零售投资者参与度将有所增加,meme币将作为进入加密市场的可访问切入点。
"meme项目未来可能会更加多样化和实用,基础设施可能会提供更多产品功能,包括针对特定用例(如游戏、NFT和社交网络)的定制功能。随着跨链生态系统的成熟和现实世界用例的扩展,meme币基础设施将继续为这个领域注入更多活力,"报告中摘录道。
加密与AI的融合
此外,加密与AI的融合在2024年也是一个亮点主题。像ZK/OPML、去中心化计算、AI数据交易和AI驱动的游戏等细分领域都获得了显著的动力。特别值得注意的是AI代理的崛起,它们利用区块链的代币经济来激励交易、智能合约互动和自动化查询等行为。
HTX Ventures设想,AI代理将发展成为全面的个人助理,能够独立进行资产管理、病毒式营销活动和DAO组建。随着时间的推移,这些AI驱动的代理甚至可能发展出独特的文化和行为生态系统,这是传统Web2系统无法实现的进化水平。
TON生态系统和Telegram的潜力
TON(The Open Network)生态系统在2024年经历了全面的繁荣,利用Telegram庞大的用户群推动了DeFi、NFT、游戏和meme币等领域的采用。与此同时,像"点击即赚"游戏等新颖模式通过代币激励吸引了数百万Web2用户,弥合了传统应用程序和加密货币之间的鸿沟。
HTX Ventures突出了像Notcoin和Catizen这样的项目,它们吸引了大量Web2用户进入Telegram生态系统。但它指出,TON需要在2025年探索新的商业模式,以维持用户保留并确定下一个增长曲线。
事实上,这是真的,因为用户兴趣正在从点击即赚游戏转移。TON区块链通过区块链技术将Web2社交应用货币化的能力,使其成为加密主流采用的关键参与者。
2025年展望:特朗普政府带来乐观情绪
展望2025年,分析师和市场专家预计特朗普政府将成为加密货币的看涨催化剂。特朗普计划废除SAB 121被广泛视为机构采用的转折点,为传统金融机构直接持有加密资产敞开大门。这种监管松绑将加速比特币和其他数字资产的机构化,为流动性和融资提供新的渠道。
随着比特币定位为核心机构资产、AI推动新的用例,以及基础设施快速发展,HTX Ventures对行业的长期增长潜力保持乐观。
