2024年是加密货币行业历史性的一年。在这一年里,我们见证了许多定义这个行业的关键时刻,我们精选了五大最具影响力的事件,它们推动了加密货币市场创下历史新高。
从SEC批准比特币ETF到疯狂的Meme币狂潮,我们将介绍2024年塑造加密货币市场的五大关键事件。
SEC批准比特币现货ETF
在2023年第四季度,Grayscale在将比特币信托基金转换为上市交易基金(ETF)的问题上,在SEC面前取得了令人惊讶的法律胜利。这引发了资产管理公司将比特币引入机构市场的兴趣,并在2024年1月实现了这一目标。
今年以SEC批准12只现货比特币ETF的消息开始,这意味着比特币首次进入美国零售投资市场。其影响立竿见影,零售投资者纷纷向这些基金投入数百万美元。事实上,比特币ETF的增长速度创下了历史上任何其他ETF的纪录。
紧接着,比特币在获批不到两个月内就突破了2021年的历史高点,在3月份攀升至7万美元大关。这一成功也影响到了英国等其他全球市场,推动他们引入了基于比特币的上市交易产品(ETP)。
以2024年圣诞节为基准,12只美国现货比特币ETF的总净资产已超过1050亿美元,占BTC供给的近5.7%。值得注意的是,这些ETF现在管理的资产已超过黄金ETF。
比特币ETF在美国的惊人成功,为机构采用加密货币敞开了大门。不久之后,以太坊ETF也获得批准,其他多种altcoin也向SEC提交了类似的申请。
"今年的市场动力显示,受监管的金融产品在推动采用方面发挥了关键作用。对现有ETF的大量流入突出了对受监管加密货币投资工具的强烈需求。金融机构将有动力扩大提供范围,前提是市场表现能支持增加资产。展望2025年,我们预计更多种类的加密货币ETF将进入市场。" – 森林·拜,Foresight Ventures联合创始人
尽管比特币ETF已经开放,但行业专家认为2025年将为更大的舞台做好准备,各种加密货币ETF将主导零售市场。Komodo平台的CTO卡丹·斯塔德尔曼认为Solana ETF将占据主导地位,因为唐纳德·特朗普曾在这个网络上推出自己的NFT系列。
然而,一些行业专家表示,这些基金流入的增加可能会导致流动性问题,因此持谨慎态度。
"加密货币有自己的周期,零售活动、DeFi增长和全球采用都在推动价格变动。但如果过多的流动性通过ETF被锁定在传统市场,也存在风险。为了加密货币的长期繁荣,我们需要专注于建立不依赖外部认证的去中心化解决方案,而不是过度依赖。" – 约翰·帕特里克·穆林,MANTRA的CEO和联合创始人
Solana Meme币激增
加密货币社区将2024年称为Solana Meme币热潮的一年。Meme币在Solana上已经存在,但是像Pump.fun这样的平台推动了它们的热度。
这一势头使Solana的Meme币成为投资者关注的第四大话题,占据了加密货币叙事讨论的7.65%,根据CoinGecko的数据。
此外,基于Solana的Meme币总市值现已超过160亿美元。事实上,市场上前五大Meme币中有三个,包括DogwifHat(WIF)和BONK,都在Solana网络上运营。WIF今年上涨了1100%,BONK在两年内增长了38000%,令人惊叹。
"Meme币虽然很受欢迎,但我相信它们的主导地位将随着有意义的实用性和实际采用而消失。像AI代理和机密计算这样的新技术将引起对更有影响力的区块链用例的关注。" – 乔纳森·斯克莫尔,Aleph.im的CEO和LibertAI的主要贡献者
与此同时,这些Meme币活动的激增使Solana成为仅次于以太坊的第二大区块链。该网络的总锁定价值(TVL)超过86亿美元,SOL在11月创下263美元的历史新高。
那么,是什么原因使Solana在2024年吸引了Meme币创作者的青睐呢?答案在于可扩展性和易访问性。Pump.fun简化了代币发行过程,使创造和分发Meme币所需的努力最小化。
2024年是索拉纳在meme币市场上确立主导地位的一年,但在2025年,AI meme币受到关注,可能会出现多样化。ai16z和Crew AI等公司推出了面向自主AI代理的开源框架,这使得基于AI的代币创造变得比以往任何时候都更加容易。这可能会鼓励项目探索像Sui这样更适合AI meme币的其他区块链,它们具有快速交易和低成本的特点。" – 希沙姆·汗,Atoma CEO & 联合创始人
此外,索拉纳的低交易费用通过结合幽默和金融机会促进了广泛参与。这些因素在2024年推动了索拉纳meme币的爆发式增长。
然而,这些meme币的极端波动性也引发了市场的担忧。最新统计数据显示,大多数索拉纳meme币交易者实际上都在亏损,只有少数人通过投机性交易获得了巨大收益。
"从meme到意义,从快速上涨和抛售到为实际效用和社区采用而构建的项目,这是一个转变。" – 马特·奥康纳,Regin联合创始人
'加密货币总统'唐纳德·特朗普,赢得美国大选
尽管加密货币追求去中心化,但由于监管因素,政治影响是不可否认的。2024年特朗普的选举胜利对加密货币行业产生了重大影响,带来了乐观和增长。
他的亲加密货币立场在正式就职总统之前就已经推动了多项重大进展。
特朗普胜选后,投资者感到监管监督将放松,加密货币市场几乎上涨了1万亿美元。连续不断地,比特币创下新高,最终达到10万美元。
但最大的影响在于,长达4年被SEC诉讼压制的XRP,在特朗普胜选和SEC重组的承诺下,创下了6年来的新高。
"如果美国继续放松监管,这将产生全球性影响。中国和俄罗斯等国可能不会立即投入加密货币,但随着代币化资产和区块链技术成为全球金融的必需品,它们将引起关注。" – 约翰·帕特里克·穆林,MANTRA CEO & 联合创始人
行政部门的乐观前景鼓励机构投资者进入市场,进一步合法化了数字资产。特朗普任命了保罗·阿特金斯、大卫·萨克斯和埃隆·马斯克等亲加密货币人士,这表明了向更加加密货币友好的政策转变。
此外,特朗普在竞选期间承诺建立国家比特币储备,他的党内参议员也赞同这一想法。这些讨论表明了将加密货币纳入国家金融体系的意愿。
"战略性的比特币储备计划将是宏观经济层面上最大胆的计划。下任总统计划停止CBDC推进,并支持加密货币持有者的自我保管。亲加密货币人士与总统有密切关系,这可能有助于下届政府兑现加密货币承诺。" – 马克西姆·萨哈罗夫,WeFi联合创始人
亲加密货币政策已经在全球范围内推动了加密货币的采用。特别是在18-25岁用户群中,增长了683%,显示了年轻群体的兴趣正在增加。
在欧洲市场,也观察到了大量资金流入加密货币相关的上市指数产品,反映了对该行业未来的乐观预期。
"美国的变革可能会引发全球范围内更大的合法性和机构采用,并有可能设立其他地区可以效仿的标准。值得关注的地区是中国的加密货币市场,以及已成为创新重要门户的香港。香港的进步加密货币立场明确,在推出以太坊ETF方面比美国更早,展现了对数字资产的开放性。" – 福瑞斯特·拜,Foresight Ventures联合创始人
随着行业的不断发展,政府最高层的持续支持将在塑造其未来道路方面发挥重要作用。
比特币价格突破10万美元
也许2024年最大和最可预见的事件是比特币达到10万美元。这对比特币和整个加密货币社区来说是一个心理里程碑。达到6位数反映了作为金融资产的成熟度,提高了机构和散户投资者的信心。
一直支持比特币优先策略的微策略等公司来说,这验证了他们的预测。这反映在MSTR的股价表现和最近被纳入纳斯达克-100。
此外,在达到10万美元后,更多国家开始考虑比特币储备的想法,包括曾对加密货币持悲观态度的俄罗斯和日本等国家。
亚马逊等公司也被发现正在探索比特币投资。这表明加密货币有可能被纳入商业模式。这些主要企业的兴趣可能会促进加密货币生态系统内的更多采用和创新。
"这一历史性里程碑显示了政策变革如何推动机构采用。但最近的回撤提醒我们,特朗普的亲加密货币立场在最初的涨势之后迅速反映在价格上。世界主要金融中心已经开始重新调整方法。但市场波动性可能会在宏观经济不确定性中持续,特别是在2025年美联储加息时间表不确定的情况下," – OKX全球首席商务官,Lennix Lai。
总之,随着比特币达到10万美元的里程碑,其合法性得到加强,并鼓励了公共和私营部门的更广泛采用。但由于宏观经济不确定性,波动性的威胁仍然很高。
加里·根斯勒辞职
加里·根斯勒在SEC的任期对美国加密货币行业来说是具有挑战性的。但特朗普的连任将使SEC开始进行重大重组。
11月,加里·根斯勒宣布辞去SEC主席一职。根斯勒因其严格的监管方法而在加密货币行业中备受争议。
"根斯勒的政策可能过于极端,但我们是否会转向另一个极端仍有待观察。我认为SEC在推动中立立场和监管/采用方面已经取得了进展," – HELLO Labs CEO,Sander Gortjes。
在任期内,根斯勒主张大多数加密货币代币被视为未注册的证券,必须遵守现有的证券法。这一观点导致对包括币安和Coinbase在内的主要加密货币交易所采取执法行动。
批评者认为,根斯勒的"通过执法进行监管"策略造成了不确定性,并阻碍了加密货币领域的创新。与此同时,特朗普已经任命保罗·阿特金斯为他的继任者,后者是数字资产的长期支持者。
"在为加密货币提供更多监管清晰度的道路上,还需要更多的拼图。全球监管机构需要在同一页面上,市场需要成熟,机构需要做好准备。更多亲加密货币的监管可能会吸引更多的机构参与者进入这个舞台,但值得记住加密货币固有的波动性。比特币10-15%的波动和较小代币的更大波动将继续存在,与监管环境无关," – OKX全球首席商务官,Lennix Lai。
加密货币社区将这一转变视为创造更有利监管环境的机会。他们期望新政府将采取支持行业发展的政策。
"加里·根斯勒并非美国SEC加密货币执法的起源。但他比他的前任扩大了执法行动。与保罗·阿特金斯一起,市场的创新者可能会发现与监管机构的关系更加轻松和有意义," – WeFi联合创始人,Maxim Sakharov。
总的来说,根斯勒在SEC任期内以其严格的加密货币监管立场而著称,这引发了与认为其政策阻碍创新和增长的行业参与者之间的重大摩擦。
