2025年2月6日在纽约市举行的Ondo峰会2025标志着传统金融与区块链技术融合的重要里程碑。该活动吸引了众多明星嘉宾,包括但不限于:
资产管理公司:
高盛
富兰克林邓普顿
贝莱德
富达投资
纽约梅隆银行
区块链和DeFi领导者:
David Schwartz (Ripple首席技术官)
Sergey Nazarov (Chainlink联合创始人)
Mary-Catherine Lader (Uniswap首席运营官)
Konstantin Richter (Blockdaemon首席执行官)
监管官员:
Caroline D. Pham (商品期货交易委员会代理主席)
Summer K. Mersinger (商品期货交易委员会专员)
J. Christopher Giancarlo (前商品期货交易委员会主席)
行业专家:
Dan Morehead (Pantera Capital创始人)
Mike Novogratz (Galaxy Digital首席执行官)
Patrick McHenry (前众议院金融服务委员会主席)
这可能是区块链领导者、监管官员和传统资产管理人首次聚在一起,讨论将区块链技术与传统金融整合所需的步骤,而不是元规划。
这已经是一个很长的过程了。
完整的峰会视频可在Youtube上观看这里。
让我最兴奋的是对话中的务实态度。富兰克林邓普顿的Sandy Kaul提出了一些体现这种思考深度的观点:
"不要低估从基于账户的系统转向基于钱包的系统的难度...没有所谓的真正投资组合;投资组合只是不同账户的虚拟构造,因此资产可以混用和互操作的想法对任何来自传统背景的人来说都是完全陌生的。"
"监管机构在20世纪70年代建立的这个体系开始出现中央对手方[和]中央存管机构。我们开始有清算组织作为每个买方的卖方和每个卖方的买方,我们开始对投资组合头寸进行净额结算,我们开始进行簿记式订单输入和所有权。我们必须拆除整个系统,才能使这个新系统发挥作用。"
Pantera Capital创始人Dan Morehead也提到了不断变化的政治环境:
"过去有一大群人在国会反对加密货币...在58个有争议的选举中,支持加密货币的政治行动委员会参与竞争,有54个反对加密货币的人离开了国会。没有人会再在国会上说加密货币的坏话了。"
Ondo的时刻
尽管我可能有偏见,因为Pantera领投了Ondo的种子轮和A轮,但我相信Ondo是唯一专注于解决区块链与传统金融整合问题的公司。
Ondo还宣布了Ondo Chain,这是一个用于RWA的Omnichain网络。这条链解决了两个问题:使链上收益对链下投资者更有吸引力/更简单,并将链上用户连接到链下产品/收益。
这个问题很简单。
当前的全球金融基础设施建立在不信任的假设之上,需要频繁的检查和平衡。如果我想买股票,我的钱将经过银行或支付处理商、经纪公司、可能还有做市商、证券交易所、结算公司、托管银行,甚至可能还有过户代理,总共需要7个中介机构才能买一只股票。
如果我对现有银行的存款利率不满意,我需要在另一家银行开立账户,这需要几天时间,可能需要重新进行反洗钱和身份验证,并创建新的重复文件。
在链上,单一钱包可以直接无信任地与任何市场互动,无需任何中介,也无需为每笔交易创建新账户。
Ondo的愿景是使传统金融和区块链之间的界限消失,这由Ondo Chain和更广泛的Ondo基础设施驱动。投资者将能够指示其银行通过SWIFT电汇向链上用户发送资金,这可以通过Ondo Chain在单一操作中完成。同样,全球投资者将能够在Ondo Chain上购买证券,这将转化为在传统金融交易所的买单。此外,机构投资者将能够将其财政储备作为抵押品参与传统回购市场,但所得现金将转换为他们可以在DeFi中使用的收益代币。当前存在的金融孤岛之间的界限将继续模糊,这得益于Ondo Chain和Ondo正在构建的基础设施。
Ondo Chain将允许24/7交易、全球资产、更简单的合规性、更好的利率和新的投资机会。Ondo在自己的博客文章这里详细介绍了这些。
在淘金热中卖铲子
链上的现实世界资产正在加速增长(从2024年初的85亿美元增长到2025年初的170亿美元),因为它同时惠及代币创造者和买家。
链上用户可以获得来自链下来源的收益,而RWA创造者可以持有大量资产,收取微小的费用,并将其投资到其他地方以获得额外收益。RWA可以提升DeFi,因为它将RWA收益的一些信任保证引入链上,这些收益可以超额抵押、保证金交易和包装,从而创造无限的衍生代币。实际上,单一的RWA美元可以多倍提升链上经济的GDP。
Ondo Global Markets允许访问1:1支持的传统资产代币,Bridge可跨链转移RWA代币,Nexus为客户提供即时铸造和赎回。各银行不再需要各自的专有渠道,它们都可以使用Ondo Chain来消除传统金融的行政负担,同时为用户提供轻松进入链上收益的渠道,并为开发者提供一个单一的平台来构建产品,而不必与每家银行单独合作。
DeFi承诺了金融可及性、互操作性和透明度的梦想。十多年后,我们可能终于拥有了将Web2世界与Web3连接起来的基础设施。
- Paul Veradittakit
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关于我
嗨,我是Paul Veradittakit,Pantera Capital的管理合伙人,Pantera Capital是最早和最大的专注于投资区块链公司和加密货币的机构投资者之一。我从2014年开始就一直在这个行业,该公司投资于股权、早期代币项目和交易所上的流动性加密货币。我专注于早期投资,并在这份每周通讯中分享我对行业动态的看法。
