视频游戏零售商GameStop(GME)通过发行零息可转换高级债券的后续销售,额外筹集了4.5亿美元,公司在周二向美国证券交易委员会提交的文件中披露了这一信息。
这是在该零售商初始的22.5亿美元私募仅一周之后,使得此次发行的总融资达到27亿美元,公司表示。
额外的债券是根据最初购买方获得的13天选择权出售的,购买方全额行使了所谓的"绿鞋"选择权。这些到期日为2032年的债券可以按每股28.91美元转换为GameStop A类普通股,较6月12日初始发行时的成交量加权平均价溢价32.5%。
这笔资金将用于一般公司用途和"以符合GameStop投资政策的方式进行投资",其中包括购买比特币作为库存资产。
GameStop是越来越多追求加密货币库存策略的上市公司之一。他们通过出售股票和发行债务来增加比特币等加密货币的资产负债表,这与迈克尔·塞勒策略(MSTR)类似。该公司于5月进行了首次比特币购买,在13亿美元可转换债券发行后,以约5亿美元的价格购买了4,710枚比特币。
GME股票在美国周三早盘持平。


