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嗨，朋友们👋，
星期一快乐！
在撰写这篇文章的过程中，我意识到我的工作是发现并传递一种感觉。
一年前我第一次见到福雷斯特·希思时，就立刻觉得他是一位特别的企业家，有潜力打造世界上最重要的基础设施帝国之一。
然而，文字是有局限性的。我花了整整一年时间，进行了无数次的交谈，做了更多的研究，去了一趟哥伦比亚，写了超过33000字，才把那种感觉用文字表达出来。
这是我目前为止最好的尝试。我预计，这只是福雷斯特·希思、Somos Internet、Autoridad Panandina 以及通过垂直整合、轻量化和现金流重建世界基础设施的可能性的故事的开篇之作，未来还将有更多篇章。
让我们开始吧。
如果您想直接阅读在线版本： 请在线阅读《Cable Caballero》。
如果您想要PDF版本，可以点击此处下载： Cable Caballero PDF
如果你想在感恩节旅途中收听，我很快就会推出音频版本。
今天的“不无聊”节目由…… Vanta赞助播出。
今天我们将探讨如何发展一家初创公司，其中有很多方法，但我们不会谈到合规性。并非因为合规性不重要。如果你想大规模地创造收入，合规性至关重要。而是因为Vanta 已经为你解决了这个问题。
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卡贝尔·卡瓦列罗
写关于福雷斯特·希思三世的文章最难的部分是弄清楚从哪里开始。
你可能会坐在汽车后座上，被人用袋子套着头，穿过麦德林臭名昭著的黑帮横行的13号街区，去见当地的“杜罗”、“广场头目”或简称“帮派头目”，商讨如何为他的街区安装更好的互联网。
或者，我们可以从十月的墨西哥城说起。在周四的米尔肯大会和周末的F1墨西哥城大奖赛之间，一场汇聚拉丁美洲权贵家族、投资者、政策制定者和企业家的聚会上，他身着T恤和运动鞋（他平时穿雨靴，这次穿的是他那双不错的鞋子），抵达会场后，便以一句妙语吸引了哥伦比亚前副总统的注意：所有能源，追溯其源头，要么是裂变能，要么是聚变能。当晚，与会者们三五成群地寒暄着（这类聚会上大家都会这样），我发现福雷斯特独自一人躲在庭院旁一个房间的角落里，全神贯注地阅读一篇关于美国计划在圣莫尼卡附近建造一座人工岛的文章，文章内容是关于“波音公司计划从两条15000英尺长的跑道上起飞300座、2.7马赫的超音速喷气式飞机”。 “这就是我的放松方式，”他笑着说。
森林来到布鲁克林
“伙计，你的垂直整合者系列节目让向风险投资家推介 Somos 变得容易多了，”福雷斯特走进公共记录公司时对我说的第一句话就是，他身高六英尺五英寸，穿着雨靴，背着一个大背包，浑身颤抖，后来我才知道，他每天喝的咖啡量简直惊人。
（后来，在我们彼此足够了解之后，他才告诉我：“我就像一只喝了咖啡的金毛犬，喜欢捣鼓和建造东西。”那时他才会把自己比作狗。）
我们坐下后又点了咖啡，我也开始兴奋起来。听福雷斯特解释Somos公司，就像看着那些关于垂直整合商的文章活灵活现地出现在眼前，只不过作者还加了胡子和马尾辫。
垂直整合模式背后的理念很简单。如今的技术比实体行业巨头诞生之初要先进得多。这些巨头在旧架构上投入了太多，无法用新技术彻底重建，因此，初创企业可以利用现代技术从零开始，打造出比巨头更好、更快、更便宜、利润更高的产品。这样一来，初创企业就能够直接与巨头竞争并取得成功，甚至发展出比它们所取代的巨头更大的企业。
我写那些文章的时候，并没有想到电信公司。我认为它们根深蒂固，而且往往是实实在在地被垄断，要想与之竞争，所需的资本支出对任何初创公司来说都是难以承受的重担。
马克·罗比肖所著的《有线电视牛仔》（Cable Cowboy ）是我最喜欢的商业书籍之一，这本书讲述了TCI和Liberty Media首席执行官约翰·马龙的生平。它主要讲述了为全球铺设网络所需的疯狂而艰辛的金融运作。最初，电信行业规模小且分散，由一群只想为农村社区接入电视信号的“牛仔”推动。后来，电信公司不断整合，最终只剩下少数几家巨头——康卡斯特、威瑞森、AT&T、T-Mobile和Charter/Spectrum。
在最近出版的第一人称自传《天生有线》（ Born to Be Wired ，原著名为《有线电视牛仔》）中，马龙解释了其中的逻辑：
这一切都很简单——一个良性循环，可以帮助我们获得规模经济优势。购买更多有线电视系统会带来更多付费用户。更多付费用户意味着更高的现金流和更低的成本（例如，通过网络批量折扣）。现金流的增加使TCI能够借入更多资金并支付更高的总利息成本，而我们又用这些资金购买更多有线电视系统。
那么，初创公司在那里能做什么呢？想出一种更便宜的基础设施建设方法吗？
“没错，”福雷斯特解释道，“正是如此。”
在接下来的 210 分钟里，福雷斯特穿插着对正确建设核能方式的思考、对伊恩·布鲁克作为工程师的技能的赞扬，以及对美中关系的新理论，他以清晰、深刻和充满活力的风格，描绘了索莫斯未来的愿景，而这种风格在我看来已成为他的标志性风格。
森林基础设施领域的高级提案（FIU）
这就是福雷斯特在公共唱片公司向我介绍的内容要点。
Somos 是一家垂直整合的基础设施公司，其首款产品是哥伦比亚麦德林的互联网服务。
它并非传统意义上的挑战者型互联网服务提供商 (ISP)。大多数挑战者型 ISP 只是利用他人的基础设施进行包装，本质上是营销公司。它们的资本支出低，因为它们无需投入大量资源进行建设，但利润率也低，因为它们需要向基础设施提供商和设备供应商支付费用。关键在于，它们并不能从根本上改善或降低互联网成本，因为要做到这一点，必须重建整个技术栈。
即使是那些建设、拥有和维护网络的传统电信运营商，也做得不太好。他们的研发经费几乎为零。他们把研发外包给华为、瞻博网络、思科和诺基亚等供应商，结果每隔几年就不得不升级网络硬件，支付越来越高的价格。虽然他们的毛利率很高，收入也稳定，但为了应对网络老化和不断增长的客户需求，他们不得不把这些利润全部投入资本支出，永无止境地与网络老化和客户需求增长作斗争。
此外，他们的 PON（无源光网络）网络架构——之所以这样命名，是因为它使用无源光分路器在多个用户之间共享带宽——意味着他们需要预先决定每个光纤连接有多少用户，并且由于 OLT（光线路终端）和 ONT（光网络终端）的兼容性，他们被锁定在架构和供应商上，这就是为什么更改任何东西都非常昂贵的原因。
与电信运营商正面竞争，或者在其现有基础上进行开发，都是徒劳的。他们的财力太雄厚了。然而，另辟蹊径，采用全新的游戏规则，或许可行。他们的工程技术能力已经退化，如同待宰的羔羊。
Somos 正在构建一个垂直整合的互联网网络，从光纤基础设施到定制路由器以及管理所有这些的软件，重建整个技术栈。
它正在构建一个基于数据中心主动以太网架构的网络。我们稍后会详细介绍，但最简单的理解方式是：传统的电信网络物理结构复杂，需要昂贵的硬件，而且每3-5年就需要升级一次；而Somos的网络物理结构简单，将复杂性转移到了软件层面。
实际上，这意味着Somos 目前每增加一个家庭用户，资本支出（即建设网络基础设施以覆盖潜在客户的成本，无论他们是否实际订阅该服务）为 20 美元，硬件成本为 7 美元，人工成本为 13 美元。哥伦比亚的现有运营商在人口密集的城市地区每增加一个家庭用户，成本为 100 美元，而美国的现有运营商则为 500 至 1000 美元。
当然，这种情况并非哥伦比亚独有，因为世界各地的基础设施都老旧落后。在世界各地，基础设施都可以做得更好、更快、更便宜、利润更高。
麦德林之所以成为理想的起点，是因为其他选择实在太少，人才储备丰富，建设难度低，人口密度高，而且周边地区的水力资源也十分丰富。Somos 目前已进驻波哥大，并将于明年开始在整个拉丁美洲扩张。
先是互联网，后是电力。这是现代世界的基础。先是哥伦比亚，然后遍及全球。
我想表达但很难完整传达的是，所有的一切是如何完美契合的：网络架构、财务架构、组织架构和精神。
Somos 是一台设计经久耐用且能长期适应变化的机器，它巧妙地将清晰的愿景与实现目标所需的谦逊态度结合在一起。
仔细想想，这样一台机器能够建造的东西是无限的：如果你能正确地为企业融资，产生现金流，并组建一支擅长以低成本和快速的方式建造高质量、技术驱动的基础设施的团队，为什么只局限于互联网和电力呢？
如果把贝尔实验室交给像 Somos 这样的一群才华横溢的技术怪咖，而不是交给像 AT&T 这样保守、受监管的垄断企业，那么现代的贝尔实验室会是什么样子呢？
他预言，挑战在于熵增。当然，这里指的是企业层面的熵增。AT&T也曾年轻气盛、充满干劲。但更重要的是，构建大型物理网络所带来的熵增。
“电信行业就像一个高熵系统。就像骑着一匹高熵马，而你就在骑着这匹高熵马，”福雷斯特利说道。“传统电信公司已经被这匹高熵马甩了下来。我的工作就是确保我们保持足够快的速度，以免被这匹高熵马甩下来。”
因此，在预计竞争异常激烈的 A-1 轮融资之前，我投资了 SAFE 债券，以确保我的投资份额不会落入那些我预期会如狼似虎的投资者手中。
如何种植森林
“如果你不想投资一家公司，你总能找到一千个借口，”他说道，然后列举了一些针对Somos公司的具体理由。“它只在哥伦比亚。它是硬件公司。更糟糕的是，它涉及硬件集成。扩张需要负债。”
福雷斯特·希思三世在北卡罗来纳州教堂山郊外长大，他的父亲过去是，现在也是一名市政工程师。无论是先天因素还是后天培养，这项工程技术都从父亲传给了儿子。
不过，有些建筑对于一个大孩子来说实在太大了，他一个人根本建不起来。夏天的时候，希思一家会搬到外滩群岛去，在那里，福雷斯特不用再和库克人争夺皇家商人的黄金，他只想挖一些特别大的洞。
“我去海滩的时候，会带上真正的铲子、防水布之类的东西，就像真正的建筑材料一样，”福雷斯特回忆道。
福雷斯特从小就目标明确，做事一丝不苟。他会选择一件疯狂的事情去做，百分之百确定自己能够做到，然后在过程中想方设法把它实现。
福雷斯特回忆说：“我清楚地记得，当时我还在上中学，他们来谈论这件事，我拿出一张纸做笔记，然后就上前和那个人交谈。”
但我当时还差一个生物学学分。我当时就果断决定不修完那个学分了。所以严格来说，我离高中毕业证和副学士学位都只差一个学分，而我16岁的时候就拿到了副学士学位。
还有一点他没说，但我觉得很有意思。中学项目对于那些想快速且经济地获得学位的人来说非常棒，它能让你免费上大学。但它未必是为那些超级学霸准备的，那些学霸们到了真正上大学的时候，会想去30分钟车程外的（在我看来）全国最好的大学，或者去北部或西部其他一些顶尖大学。跟福雷斯特聊个20秒，你就会发现他完全有能力去那些学校。
但他并没有这样做，并非因为他缺乏世故或抱负。这是一段15岁的福雷斯特当时在TEDx演讲的视频，他提出电动汽车应该停止打环保旗号，而应该着重强调性能。他的这一洞见至少比人们早了五年。
但福雷斯特在16岁或17岁时并没有完成他的副学士学位。他缺少生物学的学分，在一次往返于北卡罗来纳州和华盛顿特区的途中，他突然意识到自己根本不需要这门课。
如今，考入斯坦福大学然后辍学创业已成为一种风尚。这基本上是一条零风险之路；考上斯坦福才是关键。然而，从中学辍学，离高中毕业只差一个学分，这在当时是不可取的。这需要真正的勇气，或者对当时那些几乎毫无道理的体制漠不关心，或者两者兼而有之。再说，福雷斯特本来就没打算为别人打工，所以何必在意那张文凭呢？在那个时刻，华盛顿特区住着一个女孩，对她来说，一张文凭比一张文凭更重要；而那些政客们也将帮助福雷斯特建造他梦寐以求的高速铁路：南铁（SouthRail ）。
（总之，正如他在我们的第一次谈话中告诉我的那样，他学到的大部分知识都是在从北卡罗来纳州到华盛顿特区，以及从华盛顿特区到北卡罗来纳州的驾车途中，以三倍速收听有声读物和播客时学到的。）
“所以从16岁到搬去哥伦比亚，那段时间是怎么过的？”我问他，因为我刚刚在YouTube上发现了一段他前一年发布的冷门视频。“你创办了另一家公司，试图修建高速铁路，我之前对此一无所知……”
“是啊。嗯，在那段过渡时期，正是佛罗里达州的布莱特莱恩公司开始谈论他们正在做的事情的时候……”
所以我对公私合营的高速铁路模式非常感兴趣。我构思了一个名为“南方铁路”（SouthRail）的方案，实际上是想说服北卡罗来纳州政府向交通部申请数十亿美元的贷款。我的想法是，北卡罗来纳州是美国极少数州政府拥有铁路路权并将其租赁给货运公司的州之一。这有点像东北走廊，铁路并非完全由货运公司所有，这使得客运服务变得非常复杂。
提案的内容大概是这样的：你们在夏洛特和罗利-达勒姆之间拥有一项绝佳的资源，这两个地方是美国发展最快的城市之一。I-40高速公路的运力非常有限，而他们已经拥有一条笔直的专用路权，这条路穿过所有这些城市的市中心。只要投入几十亿美元，就能把原本还算不错的本地铁路系统，升级成类似Brightline那样高效的轻轨系统，但密度更高，平交道口更少。
之前已经有一个自下而上的项目取得了一些成效。所以我的想法是，如果我们加倍投入这个项目会怎么样？关键是，我开始非常痴迷于日本和香港地铁（MTR）那种融资模式：用房地产开发来改善公共交通。
这是我们在美国停止做的最令人遗憾的事情之一。你去日本看看。那里的公共交通基本上都处于收支平衡状态，因为JR东日本和其他铁路公司从他们周围建造的超高密度购物中心、公寓楼和建筑物的租金中赚取了巨额利润。而我们似乎把公共交通当作一种神奇的东西，好像它必须自己想办法筹集运营预算似的。但如果我们把它作为一个综合系统的一部分来使用，比如开发土地并建设交通设施来提升土地价值，那就相当于以一种显而易见的方式直接获取了收益。但在美国，我们却没有这样做。
“我的意思是，你现在做的，就是建造你的房子和缆车，本质上就是遵循这个模式，”我补充道，指的是他低价买了一块山顶上的地，自学了CAD和建筑，建造了一座15000平方英尺的住宅/客房/创客空间，他的想法是，在不久的将来，他会在山脚下买地，在山顶再买一些地，建造一条缆车，这样一来，他的通勤会更方便，他的房产也会更有价值。
是的。但是，基本上就是这么想的，州政府在铁路沿线拥有大量土地，他们可以建造这些疯狂的、高密度的开发项目，这将为整个项目提供巨大的资金来源。
所以我说服了州政府让我去，算是替他们做事。我当时就像个18岁的毛头小子，跑到华盛顿特区，说：“我们想筹集几十亿美元来资助这个项目。”州长算是派我来的。我没有任何正式职位，只是个路人甲，但是，你看，州长发邮件说：“当然，如果你去争取，我们会支持你。”后来北卡罗来纳州的国会换届了，很不幸，这件事在政治上就行不通了。不过，我们当时在分析方面已经走得很远了，我在那里学到了很多关于交通发展方面的知识。
所以，那是我修建铁路计划的间歇期。
所以，福雷斯特没有完成高中学业，而是做了这件事。我稍后会告诉你，他没有上传统大学，而是做了什么。但是，除了他做过的事情之外，当我问福雷斯特三世是什么造就了福雷斯特三世时，他没做的事情同样重要。
“要说我最感激的一件事，虽然我并不觉得自己能因此获得太多赞誉，那就是我从未失去过与生俱来的童年好奇心，”他说……
我觉得这一点我很喜欢。当我见到你的孩子们，他们在布鲁克林的游乐场里玩耍、想象各种事情时，我就觉得，每个人在某个阶段都差不多是这样，对吧？几乎我们所有人都会以某种方式玩过想象中的堡垒游戏，想象一个并不存在的未来，或者想象一个并不存在的世界，并将我们的思绪投入其中。
我觉得出于某种奇怪的原因——既因为我有点固执，又对很多事情都抱有怀疑态度，老实说，我觉得也只是运气好——我从来没被打垮过。我总是能找到自己独特的方式去处理事情。
从某种意义上说，这意味着我其实并没有和“考高SAT、进名牌大学、满足所有条件”这种体系竞争。而且我觉得我身上有一种与生俱来的、探索求知的好奇心，这种好奇心我从未失去过。如果说有什么变化的话，那就是我把它强化了。
所以，当Southrail倒闭后，福雷斯特并没有就此止步。他没有重返校园，而是和朋友在爱沙尼亚塔林短暂地待了大约四个月。这源于两人说服了一些中国投资者资助他们去爱沙尼亚撰写一份关于当地创业市场的报告。
“我们基本上就是直接去了，谁也不认识，”他回忆说，“所以我们开始在 Eventbrite 上找一些随机活动。我们找到一个叫塔林数字峰会的活动，但我不知道怎么报名，所以我就输入了我网站设计公司的网站地址，然后申请了媒体证。”
两周后，这两位美国青少年收到了一封电子邮件，内容大致是：“你们已被认证为欧盟记者。”这对于当时身处此地的人来说真是再合适不过了，因为这两位美国人并不知道，塔林当时是欧盟轮值主席国，而塔林数字峰会并非只是一个普通的本地活动，而是众多欧洲领导人齐聚一堂的盛会：
所以第一晚我们就去参加了一个盛大的晚宴，一个庆祝欧盟创业精神的晚宴。非常奇怪的是，我们竟然误打误撞地做了我们应该做的事情。我们坐在那里，周围都是中国官方媒体、法国官方媒体、土耳其官方媒体、法国24电视台，还有《纽约时报》之类的媒体，他们觉得这两个18岁的孩子拿着官方证件出现在那里非常滑稽，所以我们就和整个媒体团都成了朋友。
我们当时就到处闲逛，参加各种活动。最后，我们去了马克龙总统的新闻发布会。我朋友会说一点法语，所以我们就偷偷溜进了会场。然后，长话短说，我们和法国代表团的幕僚长成了朋友，因为他们发现我们既不是法国人也不是记者，但他们觉得我们出现在那里很滑稽。
几周后，我们结识了一个亚美尼亚代表团，并和他们一起去了爱沙尼亚总统府参加国宴。总之，说来话长，我们最后和所有欧盟领导人一起狂欢。对于一个18岁的年轻人来说，那真是一段疯狂的时光。
马克·安德森在一篇经典博文中写道：“世界是一个极易改变的地方。如果你知道自己想要什么，并以最大的精力、动力和热情去追求，世界往往会比你想象的更快、更容易地围绕你重新调整。” 每次看到这句话，我都会不自觉地点头表示赞同，但我并不觉得世界真的那么容易改变。我一直把它看作是一个鼓舞人心的比喻。
和福雷斯特相处一段时间，听他讲述他的故事后，我才意识到马克说的是字面意思。我把这一点告诉了福雷斯特。
“是啊，”他说，“我有点像阿甘，总是跌跌撞撞地闯进人生的各种坑坑洼洼。这很有趣，不仅名字相似，而且我们都能偶然发现一些有趣的事情和地方。”
就像他来自爱沙尼亚的朋友接下来去的哥伦比亚一样，他的朋友在那里教英语，而福雷斯特在华盛顿特区的租约即将到期，于是他去哥伦比亚探望朋友，爱上了那里，并被拉去帮助一些人在贫民窟里搞“区块链激励网状网络”项目，但他很快意识到没人想要区块链，他们只是想要便宜、快速的互联网。他当时一句西班牙语都不会，但慢慢地学会了；他对网络工程一窍不通，但也学会了。他决定留下来，在贫民窟里建立世界上最好的互联网网络，这就是为什么他最终会坐在那辆车的后座上，头上套着一个袋子，去见老板的原因。
现有电信网络的简要概述
福雷斯特搬到哥伦比亚时对互联网基础设施一无所知，但他想建设互联网基础设施，所以他必须学习。从这个特殊的角度来看——需要在没有任何先验知识的情况下实际建设——他注意到当时的互联网建设方式与今天建设的互联网方式截然不同。
电信运营商是沿用旧系统的遗留系统，其网络架构在当时或许合理，但现在已经不再适用。
他们几乎不做任何研发；如果你不信，可以看看你最喜欢的电信公司，比如AT&T或Comcast的研发支出明细。相反，他们直接从Juniper、Cisco、Nokia或华为等网络设备供应商（NEP）那里购买网络设备及其配套软件，然后就被这些供应商锁定。每隔几年，当他们需要升级网络设备时，就得花费数十亿美元购买NEP推荐的任何产品。
你可以把互联网想象成通过海底光缆传输到互联网连接点（数据中心或“IXP”），再到像Cogent和Lumen这样的顶级“骨干网”供应商，最后到达二级中间商，这些二级中间商负责构建区域光纤环路，并向本地互联网服务提供商（ISP，比如你现在正在使用的那家）收费。一些流量足够大的大型ISP可以直接连接到顶级供应商；否则，他们就必须向二级供应商支付费用。
接下来才是最难的部分：最后一公里，从网络服务提供商的社区光纤到你家。
当互联网兴起时，这些人已经花费了数百亿美元，以树状拓扑结构建设了高带宽的单向电缆网络和低带宽的双向电话网络，因此他们决定保留这种结构，并将电缆和铜缆换成光纤。
因此，在 21 世纪初，该行业保留了其底层架构，添加了光纤，并对其进行了修改，从而创建了他们今天仍然沿用的网络架构：千兆无源光网络 (GPON )。
正因如此，在遇到福雷斯特之前，我认为我的垂直整合商理论并没有像电信网络那样深入到基础设施层；而接下来你将读到的内容，正是我在遇到福雷斯特之后，相信它是垂直整合商攻击的最佳系统的原因。
曲线收敛
在讨论 Somos 如何构建其网络时，我们将讨论许多架构选择，但这是元架构选择：设计一个网络，使其能够沿着指数级的成本性能曲线发展。
这些问题会反复出现：无线链路成本、路由器组件成本、以太网交换机成本、光纤成本。
福雷斯特是这样解释的：“如果你把所有东西都换成以太网交换，你就从昂贵、小批量生产的专有设备换成了可以处理数十亿个单元的设备，这样每比特的成本就降到了零。”
正如计算机行业充分利用并在《电动滑行》一书中论述的那样， “曲线决定命运”。一个曲线停止弯曲的网络将会衰败。一个能够顺应曲线变化的网络将会持续改进。
我越思考越觉得，Somos 正是这种尚未命名的颠覆性创新的典范。我在之前的几篇文章中——比如《垂直整合者系列》 、 《更好的工具，更大的公司》 、 《我是指数级增长》和《电动滑步》——都曾略有提及，而对 Somos 的深入研究则让我对此有了更清晰的认识。
称之为曲线融合：当多个组件技术沿着指数曲线不断改进，而行业架构仍然停滞在过时的假设上时，就为更好的产品带来颠覆性的机会。
与克里斯坦森式的低端颠覆不同，后者是指新进入者最初推出的产品性能较差，需要随着时间的推移而改进；曲线收敛则能立即创造竞争优势（“立即”指的是“新系统一旦构建完成”）。这种正面颠覆之所以成为可能，有几个原因。
首先，低端颠覆性创新要求企业将新组件集成到一款面向小众市场但尚未被充分满足的细分市场的产品中，从而使该组件的性价比达到自身的水平。而曲线融合所涉及的组件技术，由于其在不同行业的应用，本身就已经处于性价比曲线之上。电池、电机、电力电子和嵌入式计算等技术在不同的应用中都变得足够便宜且性能强大，使得无人机的出现成为可能。这些都是外生曲线。
其次，由于曲线融合颠覆者面对的是像电信公司这样构建系统的现有企业，而不是像硬盘驱动器制造商这样构建单一产品的现有企业，因此这些竞争对手通常无法利用现在价格低廉且性能优异的单个组件，除非重新设计他们的整个系统。
各行业在设计架构时，会预设一些假设，例如哪些成本高昂、哪些技术可行，以及在现有技术和资源条件下系统应该如何构建。但随着底层组件呈指数级增长（遵循摩尔定律、赖特定律或其他性价比曲线），这些架构假设会逐渐过时。组件不断改进，而架构却停滞不前。这为我们提供了一个机会，让我们能够以更优的经济性和性能，从一开始就重建整个系统，而不是逐步改进。
第三，颠覆性创新必然伴随着一定程度的困难。在低端颠覆性创新中，大部分困难在于必须从看似太小或“ 像玩具一样”的市场细分领域入手，并在现有企业做出反应之前，努力逐步向高端市场扩张。而在曲线融合型颠覆性创新中，大部分困难在于需要进行垂直整合才能获得多条曲线带来的优势。
瓶颈不在于技术成熟度，因为组件已经存在且经过验证，它们在其他环境中也得到了应用和扩展。瓶颈在于重建整个技术栈所需的垂直整合执行，以及现有企业仍然理性地致力于优化现有架构，而不是放弃数十年的投资。他们之所以继续对遗留系统进行渐进式改进，是因为考虑到他们现有的系统基础和专业知识，改变架构需要进行资产减值、开发新功能以及组织架构转型，而这些在他们看来毫无意义。
架构融合需要同时观察多个组件曲线，了解现有架构中编码的哪些假设现在已经过时，并认识到多条曲线已经足够成熟，使得全新的系统设计在今天成为可能。
有限合伙人最常问我的问题之一是，我是否有特定的投资方向。我的回答往往是令人失望的“没有”。直到现在，我才明白个中缘由：我们很容易发现一项技术变革，并设想它会带来哪些改变。“我们现在有了人工智能，所以我正在寻找人工智能医生。” 但这些概念太过显而易见，投资者都能轻易想到，这意味着它们对足够多的创始人来说也显而易见，并会付诸实践，而这也意味着激烈的竞争、微薄的利润和不确定的结果。要及早发现技术曲线趋同点，并在此基础上打造一家足以改变世界的公司，需要对解决特定问题抱有近乎痴迷的专注，而这种能力只有创始人才能拥有，投资者则无缘享受。因此，我更倾向于由像福雷斯特这样的创始人来引领我进入投资机会。
因为我根本无法预料到，智能手机芯片发展到足以用于无线电的程度，会为在有线电信领域建立垂直整合商创造机会。
开始 Somos
当 Forrest 在麦德林最贫困的社区（barrios populares）自学网络架构时，GPON 基本上是世界各地互联网的运行方式，因为在这些社区接入互联网在经济上是不合理的。
“我认识福雷斯特的时候，最让我敬佩的一点就是，尽管生活艰辛，他仍然住在贫民窟里，”丹尼尔·瓦斯奎兹告诉我。他是继K50之后Somos的第二位投资人，现在也是K50的合伙人。“他不在乎舒适的生活，他只想建设家园。”
（不仅住在那里，还要面对杜罗河。结果发现，他基本上只是想知道这个高个白人是不是警察，而当索莫斯带了糕点，表现得像个正常人，还给他提供免费网络时，杜罗河很高兴他能住在公社里。）
然而，从经济角度来看，互联网在福雷斯特居住的地方根本行不通。挖掘街道铺设电缆，并从瞻博网络和思科购买昂贵的网络设备，相对于他的客户能够支付的费用而言，成本实在太高了。
但是，首先要明确最终目标：提供价格低廉、速度快、可靠性高的互联网服务。通常情况下，这意味着使用GPON，但并非一定要如此，对吧？
与现任者相比，福雷斯特有很多劣势。首先，他几乎身无分文；其次，他不会说当地语言；第三，他实际上住在贫民窟里。
但他也有一些优势。
福雷斯特的第一个优势在于他的局限性。因为他负担不起铺设电缆和购买昂贵的网络设备，所以他必须另辟蹊径。
在与福雷斯特身边的人交谈时，你会反复听到他们说他是一位非常注重“第一性原理”的思考者。虽然这句话现在已经被用滥了，但用来形容福雷斯特却再合适不过了。
例如，从根本上讲，最便宜的电缆就是没有电缆。那么，使用无线电波呢？
由于无线电模块产量低且需要定制芯片，因此一直以来都过于昂贵，无法用于构建互联网网络。这些是该团队首次用于概念验证的无线电链路。
但福雷斯特注意到了一点：在过去几年里，智能手机芯片的性能已经足够好，可以用于无线电设备。因此，无线电链路的成本从数万美元降到了几百美元——降低了10%到15%。他们正处于一个变革的浪潮中。
“我们基本上在13号社区建立了一个巨型WiFi网络，”福雷斯特解释说。
“当时的技术非常棒，”卡泽克公司的尼科在与福雷斯特见面时告诉我，“但仍然存在一些疑问。尽管如此，我们还是领投了种子轮融资，因为我们当时想，‘这就是我们想要支持的那种创始人；他会找到解决办法的。’”
