今天陈立武说演讲把CPU板块又给带起来了，ARM为何涨幅最大。其实4月上旬中旬CPU成为代理式AI的关键环节。今天陈立武演讲亮点在于首次提出CPU与GPU配置比例从此前的1:8向1:1靠拢，4月下旬英特尔财报电话会上他还说1:8向1:4靠拢，相当于比例大幅度提高、自然市场预期更强。
4月中这条推文里也明确聊到CPU紧缺美股受益的标的是英特尔、AMD和ARM，一个月过去了这三支股票涨幅都不小、英特尔翻倍、amd和arm基本上百分之六七十的涨幅。
不过今天三支票里涨幅最大的是arm还是值得聊下：一方面是arm的市值最低；
另一方面市场可能认识到代理式AI时代CPU需求arm的架构其实比x86架构更有优势，4月中的推文也有聊过。所以英伟达自己的Vera CPU、亚马逊、谷歌、微软的自研CPU都是用的arm架构。
qinbafrank
@qinbafrank
04-17
In the migration from generative AI to agentic AI, a new bottleneck has emerged—this time, it's the CPU. Previous market discussions on compute shortages focused on GPUs, HBM, optical modules, power supply, and other links, with relatively little attention paid to CPUs. In fact, x.com/qinbafrank/sta…
能耗和算力性价比最大优势了
是呐
来自推特
免责声明：以上内容仅为作者观点，不代表Followin的任何立场，不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论
分享
