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喊单分析
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02-09
与其说我们怀念SBF，不如说我们怀念的是那个欣欣向荣的时代。 那时币圈第一次“被主流世界认真对待”，SBF作为一个非常典型的美式精英，代表币圈和华盛顿、监管、传统 VC 对话。 那时的大家花式赚钱，炒币也赚，投一级也赚，买NFT也赚，除了钱我们甚至还得到了一部分市场的认可， “我们不是骗子，我们做的是Defi/gamfi/NFT。” 我严厉反对挪用用户资产的行为，但回溯时光，爆炸头还在的日子，真的是再也回不去的好时光。 所以在币安让币圈不安，乌烟瘴气一家独大的当下，多数人亏的什么钱也不剩的当下，我们不禁去怀念“曾经的经济上行期”，去想象平行时空是不是有另一种可能性，还有SBF的时代，我们是不是以另一种方式拥抱AI参与AI。
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02-08
明天又是周一了～最近的市场时刻都在变化中，从去年底开始大火的金银有色上周的极限反转行情，从曾经的当红辣子鸡SaaS已经成为AI替代的第一批直接受害者，被压榨到最后一滴的流动性在给了市场严重一击，而在这场变故中，以 $BTC 和 $ETH 为代表的加密货币仍让是弱于大盘。 上周有几个朋友都问我，会回来看币么？我都给予了否定的答复。BTC划算会买点，其他的，我很高兴我转移到了更有趣的市场。 对于后市，我仍旧看多，关键需要看市场的流动性何时回归，而资本又会在流动性回归时选择谁。 可以感受到机构/资本的选择在不断变化，随着大厂们的财报发布，资本支出（Capex）远高于预期。投资是否可以产生积极的收入，是所有人最关心的问题。 目前我的观察来说，更中小型且前期涨的少的公司，似乎在周四周五更加收到市场的青睐。以 $LITE $COHR 为首的光通讯模块表现明显强于大盘。 美光 $MU 似乎热度也有所减退，不少交易员获利了结。我仍持有美光的仓位，甚至在下跌时做了加仓。 我会根据下周大家的表现进行调仓。
BTC
1.44%
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02-07
本周 Intel $INTC 的股价很硬，尤其是在指数回调很多“明星股”都经历巨大回调， $INTC 的股价却在高位小幅震荡，周五很快拉升，股价突破50。 最近Intel有哪些进展/消息呢？ 1️⃣GPU方向 Intel CEO Lip-Bu Tan 在 Cisco AI Summit 表示： “Intel 正在组建 新的 GPU 计划，由新聘请的首席 GPU 架构师 Eric Demers 领导，数据中心老将 Kevork Kechichian 参与。” 这表明：Intel 希望重新进入由 Nvidia 和 AMD 主导的 加速计算领域。 市场对这一消息反响积极。但我们也清楚：从“宣布”到“有竞争力”，中间往往是多年差距。 这里补充说一下陈立武非常看重的“梦之队”，他表示说服这位“大神”（首席架构师：Eric Demers）加盟，Intel 费了很大的周旋。他已于 2026 年 1 月正式入职。此前他是Qualcomm（高通） 的工程高级副总裁，负责 GPU 架构超过 13 年。 2️⃣中国市场与Intel 周五的反弹中，Intel 股价在盘中上涨约 4%，跑赢整体芯片板块。 根据Reuters 报道： 🌟Intel 在中国市场的部分服务器 CPU交期被拉长至最长 6 个月 🌟服务器 CPU 价格上涨超过 10% 🌟中国占 Intel 总营收 20% 以上，英特尔的第四代和第五代 Xeon 服务器 CPU 目前供应尤为紧张。两位知情人士表示，英特尔已经开始对出货进行配给（rationing）reuters.com/world/china/intel-...… $AMD 也已向客户通报存在供应受限的情况。第三位消息人士称，部分 AMD 产品的交付周期已被推迟至 8 至 10 周。
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