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喊单分析

详细说一下L2问题，L2是不是真的失败了 Vitalik表达的是通用型L2未来意义不大，因为它最初只是单纯提供扩展，而以太坊L1现在自身扩展能力强劲，那么他建议是，这些L2应该找到除了“扩展”之外的价值添加，比如隐私、社交、perp等，举个例子就是Lighter。但这个事发展到最后大概率不受Vitalik控制，因为已经发展起来的L2，比如Base，仍然会继续活跃下去，它也不会因为V的看法而直接把自己生态熄火，就像2020年，V也过度担忧DeFi Summer一样，但并不影响defi生态的野蛮生长，这就是去中心化的魅力所在。但鼓励应用型L2，我个人觉得是对的。以太坊的基建目前是最好的，以这个条件来说，吸引机构部署的机会非常大，比如Robinhood（虽然目前它计划建立在Arbitrum）。这个周期有一个很大问题，就是市场过于在意Vitalik在生态建设上的观点，而事实上他在这个领域能做的事情很有限，仅限于把路铺的更宽更平坦，他无法影响路上跑什么车，也无法控制他们跑多快。再回到L1和L2是否应该同时存在的争论，ETH的价格实际上跟L2并没有太大关系，只是研究员们硬找的锅而已，可以设想一下，即使没有L2这回事，大量的侧链、同质化的L1也会遍地都是，就像Polygon、BSC、Avalanche，这些链如果做大难道不会吸以太坊的血吗？这种竞争关系一直存在，不会因为L2的出现就变大或变小。

@VitalikButerin

There have recently been some discussions on the ongoing role of L2s in the Ethereum ecosystem, especially in the face of two facts: * L2s' progress to stage 2 (and, secondarily, on interop) has been far slower and more difficult than originally expected * L1 itself is scaling,

如果未来AI Agent开始金融活动，那么智能合约会再次闪耀。cefi上全是拦路虎，defi的天空任你飞。这大概是Crypto下一个最有想象力的故事。

Bitmine是没有债务的，理论上来说只要Tom Lee挺得住就行了，可以把它当成一个不能赎回的封闭式 $ETH 基金。他没有必须“强制卖币”的理由，唯一的问题是，如果长期处于负溢价，再融资会变得困难，无法继续买入ETH提升NAV，DAT的飞轮会暂停。另外有人提过Bitmine会不会卖ETH，然后拿钱回购股票。这个事其实Saylor提过，他说过未来考虑这种可能，因为在数学上它确实能提升每股的含BTC量，但问题在于如果在市场低迷的情况下做这个操作，等于破坏了DAT的长期叙事，这就不是折价套利，而是叙事破裂。所以，正常逻辑下是不会这么做的，在没有杠杆、没有债务的情况下，它可以永远这么持有下去，哪怕一直在水下，等待行情复苏。历史的经验告诉我们，只要挺着，哪怕不要脸，最后结局大部分都活过来了。

Dovey "Rug The CNY" Wan

- Bitmine 没有债,不会暴雷. Tom的角色是一个机构大sales (然后他主要任务是macro commentator) class action都要找好的角度.. 买币的钱都是ATM, 散户只能愿赌服输. 所以不用替Tom担心或者Bitminie账上的ETH担心 - MSTR的债务结构更复杂, 股权结构也是. 我们之前写过不少说他们怎么用优先股融资,

很多人在说River，都说在$80的时候怎么不去做空，实际从$40就有人这样想过，无一例外全部被拉爆了，而且资金费率1小时就是2%，没人顶着住。如果真的按照顶点100刀计算，3月份的解锁可能有8000万美金，这个市场肯定是吃不下的，但即使知道这样的结果，做空也不是一个好选择。按照现在的价格，解锁压力可能在1500万美金，这个统计大概只是积分兑换这部分，不确定黑哥和孙哥投的那份是怎么解锁，可以通过dune监控一下。 twitter.com/cmdefi/status/2018...

Vitalik卖币这个事，补充几个信息，多数人可能不知道。这个事在1月30号Vitalik就公开说过了，未来EF会进入“缩紧期”，意思是预算缩紧，但继续保障关键升级，比如zkEVM、抗量子性等。简单来说就是瘦身但不减速，同时Vitalik会接管一些EF的项目，所以他个人提取了16,384 ETH预算。这次出售的ETH，是其中一部分，本质上来说这是为了减轻EF的压力，未来EF的目标会放在核心技术交付上，专注于以太坊路线图，在“核心”之外的项目会由Vitalik接管，比如Vitalik提到了隐私工具、生物技术等等。所以未来还会出现卖币的新闻，但如果算账的话，这笔钱应该本来就是EF预计要花费的，并没有"dev sell" 😂 twitter.com/cmdefi/status/2018...

Hyperliquid HIP-4是预测市场，市场的反应是 $HYPE 看到$100。不管能不能实现，Hyper应该是这个周期最靓的仔了。在如此贫瘠的创业土壤中硬是长成了参天大树。

HyperCore will support outcome trading (HIP-4). Outcomes are fully collateralized contracts that settle within a fixed range. They are a general-purpose primitive that are useful for applications such as prediction markets and bounded options-like instruments. There has been

Strategy又买了855枚 $BTC ，近期BTC价格跌破Strategy的持仓成本，市场上再次出现了“清算微策略”的声音，但实际上Strategy在去年年底已经ATM筹集了约14亿美金，用来支付股息和利息，至少在1-2年内并没有债务压力。 twitter.com/cmdefi/status/2018...

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