Jinze 金泽

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Here are my reading notes NOT financial advice. Now @MuseLabs1 +LD Research. Prev. Binance Research, WallStreetCN, EY.

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在技术层面美国根本现在没法缩表，银行准备金过低、ON RRP枯竭、财政发行海量以及SLR监管锁死银行购买力，受到四重约束，最后只能说扩表降息，而不是缩表降息。担忧过度了。

在一个总统权力试图凌驾于机构之上的时代，任何能够“抗审查”和“自我托管”的资产（Crypto, Physical Metals）都理应享有政治风险溢价。

本周最大风险点：日本央行（BOJ）加息时间： 12月19日（周五） -市场预期：市场目前定价有76%的概率加息25个基点至0.75%，路透社调查的经济学家中有90%预测加息。 -植田和男上周暗示未来加息将“不止一次”。 -若 12 月没加，央行也会明确鹰派表态传达 “加息时机已近”，以抑制日元贬值反弹。

贝莱德：“过去150年来，即使经历了多次技术革命，美国经济增长率也一直保持在2%左右的水平。我们认为，加速人工智能驱动的创新有可能推动经济增长超过这一水平。”

TMT板块叙事和基本面的“内部轮换”

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