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Chainlink 的 SVR 在二月份单周就获得了 738 万美元的 MEV（可提取价值），占预言机可提取价值市场份额的 99% 以上。这部分收入占 AAVE 当月总收入的 34.4%。AAVE v4 刚刚将 SVR 集成到 18 条链上，累计存款达 470 亿美元。每部署一条新链，收入规模都会成倍增长。LINK的价格为 8.69 美元，较一月份下跌了 38%。Chainlink 储备金每周仅通过企业支付就在公开市场上购买超过 100 万美元的 LINK。连续 13 周 ETF 资金流入，零流出。目前有 125 个钱包持有超过 100 万枚 LINK，同比增长 25%。市场将其定价为没有现金流的实用型代币，但实际上它有现金流。

Solv协议在3月份遭遇了价值270万美元的漏洞攻击，并在48小时内从金库中赔偿了所有用户，通过了5项安全审计，并在4月份推出了机构质押工具。 Mango向用户返还了1.14亿美元。 Dride仍在就2.85亿美元的赔偿事宜进行谈判。 Balancer已彻底关闭。 Solv的交易价格为660万美元（以最终交易价值计算）。比特币收益基础设施层的价值将达到数千亿美元，而刚刚通过公开压力测试的这个协议，其成本甚至低于一套迈阿密顶层公寓。

zkSync 第一季下跌了 38%，在此期间有 2.95 亿 ZK 被质押。第一季的 75% 的代币容量在低点被填满。阿联酋央行目前正在使用这个基础设施结算超过 200 亿美元的主权资产。除非他们知道接下来会发生什么，否则人们不会在 38% 的暴跌中锁定代币。价格显示 L2 已经失败。质押显示这是经过深思熟虑的累积。这两者中肯定有一个是错的。

Polymarket 占 Polygon 77% 的 gas 消耗和 67% 的费用。2 月份的交易量高达 4.93 亿笔，超过了Solana、Base、 Arbitrum和以太坊的总和。Polymarket 刚刚宣布将迁移到其自有的 L2 服务器 POLY，但尚未公布具体上线日期。一旦迁移完成， Polygon将一夜之间失去其最大的经济来源。整个 POLY 的投资逻辑目前正因一个协议的路线图决策而岌岌可危。Polymarket 在短短三个月内，日交易额从零飙升至 190 万美元，并跃升至收入排名第四的协议。这些收入目前正流向Polygon 的验证者，但这种情况很快就会改变。

GM高兴看到代理栈不断增长。

x402 基金会昨天在 Linux 基金会的支持下正式成立。创始成员包括：Visa、Mastercard、Stripe、Coinbase、Circle、Google、Microsoft、Amazon、Shopify 和 Cloudflare。平均交易额在 30 天内从 1.60 美元飙升至 34.50 美元。累计交易量超过 1 亿笔。在智慧支付领域占 99.9% 的市占率。全球所有主流支付公司都围绕著一个统一的协议整合起来，该协议用于指导 AI 代理如何转移资金。 Base 平台占了 x402 交易量的 75%，并且正在探索发行网路代币。空投参与者即将发现，在 Base 平台上建立 x402 整合可能是他们做过的最明智的决定。

Base 的活跃地址数刚刚跌至历史新低。在 Coinbase 为其注入数亿美元资金 20 个月后，其活跃地址数回落至 2024 年 7 月的水平。日活跃用户数仅为 50 万，而 Arbitrum 和 Optimism 分别为 120 万和 80 万。尽管USDC 的交易速度翻了一番，且在 x402 结算中的主导地位也达到了 75%。Optimism正在成为支付通道的高价值结算管道，而非消费链。问题在于结构性因素。没有原生代币意味着没有生态系统飞轮效应、没有转换成本，也无法与开发者建立联系。Arbitrum 拥有Arbitrum和 | GMX | 质押。Optimism 拥有超级链网络效应和 RPGF 的忠诚度。Base 拥有 Coinbase 的品牌，而这在目前正贬值。Farcaster 的 5 万日活跃用户数也无法挽救局面。智能钱包显示创建量有所增加，但 30 天留存率却断崖式下跌。让用户更容易访问一条毫无价值的链并不能解决任何问题。这里的相对价值显而易见。$ARB 和 $OP 生态系统代币拥有代币驱动的飞轮效应，而 Base 在不发行代币的情况下根本无法复制这种效应。如果 Coinbase 在 12-18 个月内宣布发行 Base 代币，那才是重新评估的时机。在此之前，这只不过是一个披着消费产品外衣的幽灵结算层。

19家金库运营商宣称提供“多元化策略”，但所有策略都以漂移作为执行层。 1.5亿美元的JLP存款瞬间蒸发，相当于Jupiter平台整个永久流动性池的15-20%在短短12分钟内消失殆尽。 Jupiter永久流动性的交易量已较上月下降40%。 JLP殖利率飙升以吸引替代流动性，但流动性深度尚未达到。如果你现在在Jupiter永久流动性上进行大额交易，你的滑点情况已经发生了巨大变化，而大多数人尚未做出相应调整。

Grayscale 的 Bittensor Trust 目前交易价格较其净资产值溢价 50%。 TAO 的供应量已达 70% 并被质押。仅在过去 7 天内，净质押流入量就超过 250 万枚 TAO。每日发行量已从 7200 枚减半至 3600 枚。 Grayscale 和 Bitwise 都已提交了 TAO 现货 ETF 的申请。 TAO 的流动性极低，需求方甚至尚未启动。 Covenant-72B 刚刚证明了去中心化训练在生产规模下是可行的，Jensen 也公开验证了这一点，并且已有 3 个子网实现了超过 2000 万美元的实际计算收入。市值 65 亿美元的 FDV 正在争夺万亿美元云端 AI 市场的份额。如果这些 ETF 申请获得批准，那么这里的供应情况将会变得非常有趣。

CCTP 的销毁和铸造设计给了 Drift 攻击者 5-20 分钟的不可逆退出窗口，让Tether可以在任何人干预之前将 2.3 亿美元转移到跨链。 Tether 在 90 分钟内暂停了其Solana网状网路。 Circle 即使想暂停 CCTP 的运作也做不到。这已成为攻击的惯用伎俩：攻破治理机制，抽取USDC，在Solana上销毁，在以太坊上铸造，兑换成ETH。在受害协议完成第一次紧急呼叫之前，攻击就已经完成了。每个Solana攻击者都利用了深度USDC池和 CCTP 整合的去中心化交易所 (DEX)，这些 DEX 现在都属于高风险存款。攻击面已从智慧合约转移到管理员金钥和桥接设计。没有针对大额赎回设定提现时间锁定的协议，都存在 Drift 曾经遇到的相同漏洞。如果你在任何 TVL 超过 1 亿美元且没有熔断机制的协定中利用USDC进行挖矿，那么你就是下一个攻击者计划用来退出的流动性来源。

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