Shanaka Anslem Perera ⚡

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最新消息：胡塞武装刚刚宣布他们并非中立。“手指扣在扳机上，”他们的领导人3月26日说道。如果红海被用于针对伊朗的敌对行动，他们将直接进行军事干预。这句话将一场原本只涉及一个咽喉要道的战争变成了一场涉及两个咽喉要道的战争。霍尔木兹海峡承载着全球20%至25%的石油。曼德海峡承载着12%。两者加起来，全球三分之一的海上石油都流经这两条狭窄的通道，而这两条通道又被同一势力控制或争夺。霍尔木兹海峡宽39公里。曼德海峡宽26公里。伊朗和也门之间仅有65公里的水域。全球三分之一的石油。运输者们已经做出了决定。据Xeneta和路透社报道，自胡塞武装宣布停航以来，马士基、地中海航运、达飞和赫伯罗特已暂停或大幅减少了曼德海峡的过境运输。超过70%的亚欧集装箱货运已转而经由好望角航线。这导致每次航程增加10至14天，并额外增加200万至400万美元的燃油和船员成本。战争风险保险费已飙升至货物价值的0.7%至1%，根据路透社和劳氏的数据，这意味着每次航程的额外支出为15万至50万美元。据Windward和Kpler的追踪数据显示，曼德海峡的货运量约为正常水平的50%。苏伊士运河的通行量同比下降了37%。据JNS报道，自3月18日以来，胡塞武装已向以色列发射了70多枚弹道导弹和20多架无人机。以色列国防军报告称拦截率高达92%。3月28日的导弹发射在以色列南部上空被拦截，未造成任何损失。命中精度仍然很低。但精度并非关键，数量才是。每次拦截的成本都比它摧毁的“沙赫德”无人机高出几个数量级。这种成本上的不对称性本身就是武器。如今，为胡塞武装提供补给的供应链已形成闭环。据战略与国际研究中心（CSIS）称，伊朗提供核心物资：包括“沙赫德”无人机、弹道导弹和巡航导弹、反舰导弹、训练以及经由红海和阿曼陆路的走私路线。西方情报机构3月26日报道称，俄罗斯正在向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）运送升级后的“格朗-2”无人机。据《金融时报》和美联社报道，这些无人机在乌克兰经过实战检验并进行了改进，拥有更先进的导航和抗干扰能力。克里姆林宫否认了这一说法。据称，伊朗最初提供给俄罗斯的无人机正在返回轴心国，并经过俄罗斯在战争中的使用而得到升级。与此同时，乌克兰已向五个海湾国家部署了228名军事无人机专家，教他们如何击落同类型的无人机。据Forces News报道，拦截无人机在乌克兰击落的“沙赫德”无人机中约占70%。米利塔尼证实，截至3月22日，乌克兰团队在中东地区已多次击落“沙赫德”无人机。这场战争如今已演变成一个无人机生态系统。伊朗制造无人机，俄罗斯升级无人机，伊朗分发无人机，乌克兰拦截无人机，海湾国家则为这些专业技术买单。任何一方的进步都会被另一方在三个战区同时研究和应对。市场此前只对单一咽喉要道的中断有所反应。霍尔木兹海峡事件曾是焦点。但胡塞武装刚刚开辟了第二条战线。如今，通过这两条水道海底电缆传输的全球95%的互联网流量，都受到控制或争夺这两条航道的同一势力的威胁。两个咽喉要道。一个势力。全球三分之一的石油。全球95%的数据。这种融合尚未被市场消化。 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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最新消息：美国陆军刚刚向一家无人机在乌克兰坠毁的公司授予了200亿美元的合约。这并非丑闻，而是关键所在。 3月13日，安杜里尔工业公司（Anduril Industries）获得了现代陆军采购史上最大的企业合同，为其人工智慧驱动的指挥控制平台「Lattice」提供技术支援。该平台能够将数千个感测器的数据整合到单一的即时战场地图中，指挥自主无人机群，并使一名操作员即可控制以往需要数十人才能完成的任务。合约涵盖软体、硬体、数据基础设施、计算和服务，所有这些都整合为一个统一的反无人机能力。陆军购买的并非武器，而是一套战争作业系统。这套作业系统是用乌克兰的废墟写成的。安杜里尔公司从2024年开始向乌克兰军队部署了数百枚「阿尔提乌斯」（Altius）巡弹和「幽灵」（Ghost）侦察无人机。早期结果惨不忍睹。俄罗斯的电子战——地球上最先进的干扰环境——将它们彻底摧毁。 GPS欺骗导致「幽灵」无人机坠毁。持续的干扰将无人机的命中率降低到10%到15%。「阿尔提乌斯」无人机在到达目标前就坠毁了。同时，乌克兰的无人机制造商正以每年100万架的速度生产自己的无人机，其中96%是国产的，但他们对此并不满意。安杜里尔公司做了一件大多数国防承包商不会做的事：他们派遣工程师前往前线，即时收集操作员的回馈，并在几个月内而非几年内重新设计了无人机。最终的成果是「幽灵X」：一款截然不同的机器。最初的「幽灵」无人机依赖GPS，而「幽灵X」则依靠视觉飞行。机载电脑视觉演算法、光流感测器以及透过光电和红外线云台进行的地形测绘，使无人机能够在所有卫星讯号都被干扰的环境中自主导航。它不需要GPS，因为它能「看到」。它不需要资料链，因为「格点」系统赋予了它任务自主性。它不需要专门的操作员，因为一个人就可以指挥整个无人机群。用安杜里尔的话来说，Ghost-X无人机在乌克兰实战和美国政府的电子战测试中都展现了「显著更强的韧性」。这架曾在乌克兰受干扰的田野中坠毁的无人机，如今却能在干扰严重的空域中毫不动摇地飞行。这份价值200亿美元的合约是美国陆军的赌注：在俄罗斯电子战中幸存下来的无人机，也能击败伊朗的「烈士」无人机。伊朗战争是这份合约首次大规模实战检验。根据赫格塞斯的简报，伊朗伊斯兰革命卫队的单向攻击无人机数量减少了95%，但它们并没有消失。「马赛克理论」的31架自主无人机仍然可以从分散的阵地起飞，而且只需使用最简单的导引系统即可。造就高速快艇的海岸线，也同样盛产廉价的无人机，这些无人机无需多么复杂就能压制敌人。 Lattice公司的反无人机系统架构，融合了人工智慧的雷达和光电数据，可在数秒内识别威胁；自主拦截器无需人工干预即可交战；单名操作员即可管理整个战场上的集群响应——这一切都是为了实现规模化作战而设计的。这份合约也揭示了美国陆军从乌克兰的经验中学到的东西，而这些经验他们不会公开。 2026年2月，乌克兰自主研发的拦截器对俄罗斯无人机的拦截成功率达到了70%，这些拦截器制造成本低廉，迭代速度快，并且由那些在电子战中吃过苦头的操作员大规模部署。美国陆军亲眼目睹了一个预算远低于美国的国家，凭借著更快的迭代速度，超越了进口系统。这200亿美元不仅仅是一笔采购。它承认，未来的防空系统将由软体定义、人工智慧驱动，并由那些将作战资料视为产品周期而非采购里程碑的公司来建构。 Anduril公司的无人机在乌克兰坠毁。之后，他们学会如何「看」到目标。现在，美国陆军斥资200亿美元，赌的是「看」到目标就足以赢得一场所有依赖卫星讯号的系统都将失效的战争。深度分析 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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伊朗刚提出重新开放霍尔木兹海峡，但前提是必须以人民币支付。 CNN引述一位伊朗高级官员的话证实，德黑兰正在考虑允许有限数量的油轮通过海峡，前提是货物必须以人民币结算。不是美元，也不是欧元，而是人民币。这条承载著全球20%石油运输量的航道，曾被七家保赔协会透过保险手段关闭，甚至在伊朗最高领袖受伤后下令永久关闭，美国刚刚轰炸了哈尔克岛的军事防御设施以强行打开，如今却被伊朗提出重新向世界开放，但有一个条件：货币必须改变。这是这场战争中最具决定性意义的判决，而石油市场却对此毫无准备。石油美元体系诞生于1974年，当时沙乌地阿拉伯同意以美元为唯一货币，以换取美国的军事保护。这项协定已经主导了全球能源贸易长达52年。地球上的每一桶原油都以美元计价。每个中央银行都持有美元储备，因为石油需要美元。每个进口能源的国家都必须先获得美元才能支付货款。这套体系是美国金融霸权的基石，而伊朗刚提议用人民币取代它，用于全球最关键的咽喉要道。中国已经成为典范。伊朗对华原油出口的80%到90%以人民币结算，或透过中国跨境支付系统（CIPS）进行以物易物交易。该系统预计到2025年将处理175兆元人民币（约24.5兆美元），年增43%。自2月28日以来，已有1,170万至1,650万桶伊朗原油在伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的保护下，透过「影子船队」经霍尔木兹海峡运往中国，而其他所有国家的船只都被封锁。中国用人民币支付，中国的油轮可以自由通行，其他国家则要么烧毁货物，要么改道。这场战争原本是为了迫使霍尔木兹海峡开放。然而，它却在伊朗的授意下，以人民币进行选择性开放。美国轰炸哈尔格岛，以展示其对该岛的控制。伊朗的回应是展现其对通行条件的控制。军事目标已成废墟，但谈判地位仍稳固：只有货币发生变化，海峡才能开放。其影响波及各领域。如果以人民币计价的油轮开始通过霍尔木兹海峡，而以美元计价的油轮仍因保险、水雷和伊朗伊斯兰革命卫队的袭击而被拒之门外，那么这场战争将导致石油市场分裂：中国和金砖国家伙伴以伊朗折扣价购买人民币原油，而西方则以战争溢价购买美元原油。同一种商品有两种价格。同一条水道使用两种货币。同一桶石油使用两种不同的系统。美元旨在防止的分裂，却因这场本应维护它的战争而加速加剧。中国45%的原油进口都经由霍尔木兹地区。中国拥有90至130天的战略储备。其小型炼油厂处理伊朗原油的价格比布兰特原油低9至12美元。其CIPS系统绕过了所有西方制裁。如今，这个连最高领袖都无法容忍的国家，却向北京提供了美国空军力量无法轰炸的东西：一种替代能源过境货币的方案。海峡并非为船只重新开放，而是为人民币重新开放。而这套沿用了五十二年、以美元计价的石油体系，如今正面临一场可能终结它的战争。 open.substack.com/pub/shanakaa...… twitter.com/shanaka86/status/2...

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突发：今天早上，数十万伊朗民众醒来后发现他们的银行账户被冻结。来自伊朗活动人士和民众的报告显示，他们连夜收到短信通知，称伊朗伊斯兰革命卫队银行（Bank Sepah）和伊朗国家银行（Bank Melli）的账户被锁定。网站被屏蔽，线下渠道被禁用，无法登录。伊朗政权的解释是：“中央银行对通信交换机进行技术升级，以确保网络稳定。” 这需要一些背景信息。伊朗伊斯兰革命卫队银行是伊朗伊斯兰革命卫队的主要金融机构，几十年来一直被国际社会制裁，被视为革命卫队的银行机构。伊朗国家银行是伊朗最大的国有商业银行，普通伊朗民众通过该银行进行储蓄、领取工资和办理日常业务。在战争最激烈的阶段，伊朗政权一夜之间同时锁定了这两家银行——军方银行和人民银行。这场战争正以伊朗预算无法承受的速度消耗着军需品、燃料和外汇储备。伊朗中央银行尚未发布任何国际媒体可以获取的官方声明来证实“技术升级”的说法。目前也没有任何恢复账户的时间表公布。目前尚无针对该技术说法的独立验证。事实是，在冲突爆发十二天之际，里亚尔兑美元汇率跌至150万，通货膨胀率高达40%至60%，电力缺口达14000兆瓦，多个省份实行限水措施，而此时，对战争融资和民众流动性至关重要的两家银行却在一夜之间被冻结。当一个处于战争状态的政权在同一晚冻结其军用银行和最大的民用银行，并称之为维护时，问题不在于你是否相信这种解释，而在于另一种解释意味着什么。如果这真的是一次技术升级，那么这是银行业历史上时机最糟糕的基础设施维护，发生在战火纷飞、民众面临配给制、货币崩溃，以及最高领导人因伤缺席而未公开露面之际。如果这不是技术升级，那就是一次流动性冻结。该政权正在动用公民存款和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的储备，以资助其在“马赛克理论”下31个自治指挥部的持续行动。每个指挥部都在以远超和平时期预算的速度消耗预先部署的导弹、无人机和燃料储备。33波携带一吨重弹头的弹道导弹并非免费。有人在为此买单。如果国库空虚，下一个目标就是银行。里亚尔的汇率揭示了该政权不愿透露的信息。里亚尔兑美元汇率高达150万里亚尔，这已经反映了该政权的脆弱性。伊朗国内对比特币和黄金的需求虽然无法量化，但从区域交易所点对点交易量的激增可以看出，民众更信任加密货币的稀缺性，而不是刚刚锁定他们储蓄的金融机构。以上信息未经最高级别的证据证实。我特此声明。但模式是一致的：在面临生存危机的军事压力下，政权会在夺取领土之前先攫取国内流动性。伊朗的战争机器依靠已故最高领袖预先下达的命令运转。这些命令需要弹药。弹药需要资金。而就在银行系统崩溃的当晚，资金来源也断了。账户被冻结。解释苍白无力。如今，这个连最高领袖都无法露面的政权，也无法让民众看到自己的钱。完整分析 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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突发新闻：“如果你能忍受每桶200美元以上的油价，那就继续玩下去吧。” 伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问易卜拉欣·贾巴里准将3月8日直接向驻有美军基地的海湾国家发表了上述言论。布伦特原油价格已在每桶103至108美元之间波动，盘中一度触及115至119美元。西德克萨斯轻质原油价格已突破每桶100美元。伊朗伊斯兰革命卫队并非处于弱势地位，而是处于强势地位。目前，霍尔木兹海峡已实现商业封锁，七家保赔协会已撤出，31个独立的地方指挥部已在无需德黑兰任何命令的情况下，同时对六个海湾国家的目标发动袭击。这并非空谈，而是能力陈述。原因如下。据估计，伊朗伊斯兰革命卫队拥有 2500 至 6000 枚弹道导弹和巡航导弹，分布在 2 月 28 日“斩首行动”后根据“马赛克防御”理论激活的 31 个自治省级指挥部中。每个指挥部都控制着自己的发射器、库存和目标列表。所有行动都不需要新任最高领袖哈梅内伊（他从未公开讲话）或佩泽什基安（他承诺的停火在数小时内就被推翻）的授权。伊朗无人机的月产量约为1万架。一架“沙赫德”（Shahed）无人机的售价为2万美元。它从一个停车场大小的发射场起飞，即可抵达海湾地区任何国家的石油码头、海水淡化厂、港口和油轮装卸泊位。 “200美元方案”并非指关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡实际上已经关闭，油轮过境完全停止。“200美元方案”关注的是接下来的行动：对伊朗邻国的石油出口基础设施进行系统性、持续性和分散性的打击。这些目标包括沙特阿拉伯的拉斯塔努拉码头、阿联酋的杰贝阿里港、科威特的MINA迪港、卡塔尔的拉斯拉凡港（该港口已处于不可抗力状态）以及巴林的巴林石油公司（该石油公司已被袭击）。这些并非假设目标。伊朗各省的指挥官已经展现了独立打击这些目标的射程、精度和理论权威。算术残酷无情。霍尔木兹海峡每天输送2000万桶原油。绕道管道的输送量为350万至550万桶。目前的缺口约为每天1500万桶。如果各省指挥部开始系统性地攻击沙特和阿联酋的出口码头，缺口将扩大到包括目前绕过海峡的原油产量。沙特阿拉伯的东西石油公司每天向红海沿岸的延布输送250万桶原油。如果延布遭到袭击，或者胡塞武装重新活跃并封锁曼德海峡，这条绕道管道将不复存在。届时，市场损失的将不是2000万桶，而是2500万桶甚至更多。1973年的石油禁运导致原油供应减少500万桶。1979年的革命导致原油供应减少400万桶。2003年的伊拉克战争导致原油供应减少200万桶。而油价历史最高点出现在2008年，当时的供应中断规模远小于此次。 200美元并不是2500万桶原油开采量的上限，而是下限。高盛将第二季度布伦特原油价格预期上调至每桶76美元，并指出如果中断持续超过五周，价格可能达到每桶100美元。他们并未模拟在海峡仍处于实际关闭状态，且再保险市场拒绝承保任何过境运输的情况下，每月将有1万架无人机发起31次自主攻击，目标是科威特城和马斯喀特之间所有未加固的出口码头。伊朗伊斯兰革命卫队发言人并非发出威胁。他是在向那些仍然按照传统框架看待这场战争的听众宣读作战计划，这些传统框架认为中央集权国家进行谈判，停火协议得以维持，石油危机终将回归均值。三十一项指令。每月出动一万架无人机。两千五百万桶原油面临风险。布伦特原油价格已突破108美元，且没有任何停火协议。德黑兰没有人有权叫停这次行动。完整分析请点击链接。 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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