5 月 24 日，律動 BlockBeats 與 OKX 聯合 舉辦「以太坊現貨 ETF 通過，山寨季迎來『加速鍵』」主題 Space 活動，本次嘉賓包括 OKX Ventures 的 Kiwibig.eth、資深加密交易員 KOL Unicorn、以及 J Labs 主理人鑑叔，一起分享對以太坊現貨 ETF 獲批事件影響的解讀，以及對後市的看法。以下是本次 X Sapce 的文字稿整理：
BlockBeats：感謝各位到來，雖然都是熟人還是先請各位嘉賓簡單做個自我介紹。
Unicorn：大家都是老朋友了，非常感謝律動和 OKX 的邀請。
鑑叔：我之前主要專注於擼空投，今年特別看好鏈遊的發展，所以就專門成立了一個研究機構，希望可以跟大家在一起多交流。
Kiwi：我來自 OKX Ventures，是一級市場的研究員，專注於基本面和行業賽道的分析。
BlockBeats：各位嘉賓認為後半年以太坊生態會有哪些值得關注的機會？有哪些看好的賽道和方向呢？
Unicorn：可以看到比特幣現貨 ETF，以太坊現貨 ETF 獲批以後，比特幣和以太坊價格一直在漲，其他的一些明星的項目只是勉強能夠跟上比特幣的漲幅，還有一些項目各方面需要特別優秀，才能超越比特幣的漲幅。
其實過去的比特幣上漲的週期相對來說已經比較長了，如果按照以往牛市的規律，比特幣減半以後，比特幣先漲，然後傳導到以太坊上，以太坊漲，後面的節奏是山寨起飛。我還是先說一下整體市場的趨勢邏輯，或者說牛市邏輯。其實我覺得以太坊生態後續的表現和牛市邏輯其實是息息相關的，這是以往的牛市的規律。這一次邏輯和以往還是有一些不一樣。以前從來沒有過這種情況，比特幣創了歷史新高，大量的山寨幣距離低點只有百分之三五十，甚至距離低點更近。
原因可能有兩點，第一是過去項目方融資的時候，直接融的以太坊和比特幣，所以隨著比特幣和以太坊的上漲，項目方手裡資產是跟著大盤一起升值的。
但是從這一輪牛市看，大量的項目已經開始募集 USDT 了，是沒有以太坊的。有一些項目方對整體的資金規劃不明確，沒有配置以太坊，導致項目要做市值管理的時候，發現資金量有點錨定不住以太坊漲幅了。另外一方面，在以往週期的時候，主要的資金通道是中心化交易所和 DEX，比特幣或者以太坊漲了，就很容易傳導到以太坊的生態幣種，因為從比特幣和以太坊裡邊退出來的獲利資金能夠快速的轉移到其他的生態幣上。
現在以太坊的現貨 ETF 還沒有正式上市，正式上市了以後，大概率還是會復刻比特幣上市後的節奏，但是漲幅沒有那麼迅猛了，因為市場已經消化了很多提前的預期，但是由於資金的流入，以太坊價格依然會上漲。
SEC 批准以太坊 ETF 的事兒，大家說是老鼠倉也好，說是投機盤也好，機構會在最近這段時間裡出貨獲利。對應的這段時間，可能對以太坊來說是一個震盪的狀態。後面又會牽扯到灰度的以太坊，灰度會對以太坊出貨，然後由其他的 ETF 機構來接盤。其他的 ETF 機構接盤量很大，遠超過了灰度，然後對應以太坊的資金淨流入，推動以太坊的價格上漲，所以我覺得近期是一個震盪的狀態。那麼遠期隨著不斷持續的 ETF 的資金流入，還是會復刻比特幣的 ETF 的情況。所以以太坊創歷史新高的概率還是非常高的。經歷了之前幾輪牛市後，所有的山寨幣普漲的情況已經一去不復返了。
我覺得後面整個行業可能會產生輪動的博弈，在某一個時間段有一個明星的賽道，或者是明星項目，它吸引了極大的注意力，漲幅非常高。其實現在輪動的上漲已經可以看到了，是輪動博弈的上漲，而不是普漲。比如 meme 幣在輪動裡其實已經遙遙領先了。前段時間基於全球 AI 概念的火爆，AI 代幣漲幅也非常猛，幾年前我看到 FET 代幣，這個項目的技術很好，產品也不錯，因為它是 AI 概念，我偶然發現 FET 居然漲了這麼多的倍。
總之，以太坊我覺得會經歷一個近期投機盤或者老鼠倉出貨後的震盪期，然後上漲期，後面隨著資金不斷流入創歷史新高，但是以太坊生態裡的代幣我覺得不會像過去兩輪那樣大規模普漲，會出現輪動博弈的狀況，明星項目會吸引市場注意力，價格能夠迅猛的上漲。
鑑叔：我看多整個下半年趨勢。尤其是以太坊 ETF 有了更大的確定性之後，下半年的行情就更加值得期待了。所以我覺得下半年要去重點關注以太坊整個生態的發展。
其實上半年以太坊一直就瀰漫著唱衰的情緒，在群裡經常會看到以太坊生態代幣不漲，項目垃圾等。情緒都是比較負面的。相比之下，Solana 生態表現會更亮眼一點。
直到前兩天有傳言說以太坊現貨 ETF 要通過了，一天暴漲 20%，一下子大家信心又回來。幣價表現是否強勢很大程度上決定了大家對以太坊生態的信心。所以只有大家信心充足的情況下才會有更多人願意去為生態做更多的貢獻。整個生態才會有更多優質的人才加入，也會有更充足的資金流入，所以我認為以太坊現貨 ETF 通過起到了強心劑的作用，給整個以太坊生態的建設者是帶來了更多信心。
所以我也相信下半年可能會湧現出更加優質的應用。其實一直以來我對以太坊發展蠻看好的，不管它技術生態也好，還是說 Vitalik 對以太坊未來規劃，甚至像之前出現的一系列問題，網絡擁堵、 Gas 費高等，這些問題其實也逐步有了一些解決方案。所以再加上以太坊本身有很強大的共識基礎，有大量的用戶和很多優質的項目，底子非常好，所以我也覺得非常值得去期待。
當然也有一個問題需要注意，短期內整個行情不會立刻強勢上漲，因為行情的強勢上漲一定是靠整個資金堆起來的。現在幣圈最缺的其實就是資金，資金不足的話流動性就差，我們也發現這輪牛市確實板塊輪動特別明顯，我們沒有看到過萬幣齊飛的場景。大餅漲的很猛的時候，其他板塊大部分是一潭死水，甚至很多山寨幣都已經屢破新低。核心原因可能是整個資金都到大餅上去了。等到大餅漲的差不多了，然後資金才輪動到 AI、meme、 DeFi 這些板塊。
短期來看資金肯定還是屬於嚴重不足的狀態，還是會以震盪的行情為主，但是長期來看市場也一定是會向上的。所以以太坊現貨 ETF 通過對於整個以太坊生態促進作用，是一個逐步去體現的過程。
Kiwi：最近看到媒體提到說以太坊基金會沒有夢想，應該就是以太坊基金會 Justin Drake 和幾個其他負責人的一些爭議，我覺得這確實是內部治理的一個很好的反饋，以太坊生態的治理在圈內一直是非常典範的，但同時也確實存在治理上中心化的問題。
第二個就是在坎昆升級之後，大家都認為以太坊的 Gas 費會降低，Gas 費降低確實是坎昆升級帶來的重大利好，能讓更多 L2 進來。同時 Gas 費降低會推動更多 L2，L3 的發展。下半年一個特別值得關注的是 L2，大家還記得上個週期 Polygon 其實也是上了幣之後才開始發展生態，然後就開始螺旋上升。
Arbitrum 現在會用大量的資金建設生態，所以和 Arbitrum 和 OP 的生態就非常好，其實是正循環，他們的生態是要在上了幣之後才開始慢慢建設生態。其他兩個 L2 上還沒有形成正向循環，比如 scroll 或者 Taiko，或者 Starknet。
我認為其他各種 L2 也在路上，比如各種 NFT L2、AI L2、Depin L2。以太坊擴容雖然可能短期是利空，但長線來說會促進更多 L2 發展。另外以太坊布拉格升級是一個修補小補丁的升級，下一次大的升級可能會帶來 Verkle Tree，就是把以太坊的默克爾樹改成了 Verkle Tree，會進一步的減少以太坊狀態的佔用，以及減少它的存儲空間節點，進一步去中心化。這是一個非常值得關注的創新點。
總之，不管以太坊基金會短期面臨什麼問題，我長期非常看好以太坊，不光是從資金面和基本面。以太坊還是一直在不停舉辦黑客松。
BlockBeats：如何看待以太坊基金會在以太坊生態中扮演的角色？
Unicorn：在以太坊十多美金的時候，以太坊基金會就持續出貨以太坊。從公開的地址來看，Vitalik 持有以太坊數量還不如 Justin Sun 多，從以太坊基金會的角度講，我還挺理解的。以太坊基金會不像 Justin Sun 和 SBF 這麼極致的追求錢，他們更多的還是追求夢想。
不能否認比特幣為幣圈點燃一把火，但是 Vitalik 和太坊基金會讓區塊鏈不單純具有價值存儲功能，而且可以在鏈上開發各種應用，以太坊最開始提出了智能合約的概念，讓大家能在上面發幣，生態也在不斷迭代。以太坊基金會不那麼精明，不那麼傷人，炒幣沒有那麼猛，格局沒有那麼大，而是把大量精力都放在生態發展上。換句話說，如果以太坊基金會的格局足夠大，那麼他們現在的籌碼肯定超級多，那麼今天的以太坊市值或者各方面可能都沒有現在這麼繁榮。所以說我倒覺得他們格局小，他們沒有那麼大的夢想，他們賣幣賣的還蠻早的。
鑑叔：我感覺幣圈給人整體的感覺是偏浮躁。但是以太坊基金會的成員不會站在自己利益的角度去為自己牟利，他們更多是希望自己整個生態能發展好。真正能解決一些行業問題，或者給用戶帶來真正的價值。
BlockBeats：以太坊 ETF 通過後，市場已經在開始找下一個 ETF 標的了，目前說的最多的是 SOL，大家覺得有可能嗎？或者有沒有其他的標的？
Unicorn：不難預測。用排除法來看，SOL（ETF）通過的概率還蠻高的。因為比特幣和以太坊很早就在芝加哥商品期貨交易所 CME 上市了，這是整個 Crypto 領域唯二的兩個資產在 CME 上市的。另外 SOL 本身的熱度以及它的受眾和美國這邊還挺重合的。SEC 應該也會照顧美國人本身的利益，所以我認為 SOL（ETF）通過的可能性蠻高的。
但它並不是唯一的選擇。一些過於中心化的代幣，以及過去和 SEC 或政府有過爭議和糾紛的代幣，通過的希望不大。比如瑞波幣，雖然它很老牌，市值也很高，但它的通過的概率不會很大。還有波場幣，Justin Sun 的個人符號化很強，大概率也不會通過。另外就是交易所的平臺代幣，也不會通過。
還有一些 meme 幣，按照 SEC 的標準，如果要上 meme 幣，首屈一指就要上 DOGE，但這可能會給馬斯克這一派系的人帶來狂歡。所以我覺得 SEC 大概率也不會這麼做。
我認為一些太新的項目也不會獲批。最近比較火的 TON，這種項目也是不會上的，因為籌碼集中度太高。
我覺得大概率會上一些經過多年洗盤，籌碼的分散程度比較高，共識相對較好的、且被認定為證券的風險非常低的項目。但是我是個老韭菜，我的想法會被老韭菜的思維所牽引。所以對應的，比如像 BCH、SOL 這種老牌公鏈幣，SEC 通過的概率還是很高的。
鑑叔：我在 X 上做了一個投票。第一個選項是 SOL，第二個選項是 BNB，第三個選項話是 BCH、LTC 這些老幣。最後一個選項是 DOG、PEPE 這一類的 MEME 幣。結果不出所料，投 SOL 的人數佔比最高，達到了 63%。
簡單來說，SOL 的共識和需求確實比較強，但是目前一個比較大問題是，SEC 直接表態過 SOL 是一種證券。目前只有被 SEC 認為是非證券的代幣，才更有可能通過 ETF 的審批。所以這就比較玄妙，除非後面 SEC 的態度有所轉變，否則 SOL ETF 的申請肯定會非常坎坷。我反而覺得波卡的 DOT 有一定可能性。當然目前階段肯定還不行，比較大問題就是共識還不夠。但是 DOT 的優勢是它是唯一一個被 SEC 認定為軟件的代幣。它在用戶基礎共識、資金體量這些方面的問題也不是不能解決的。隨著後期生態的發展，還是有希望重新崛起的。所以我覺得 DOT 有一定的潛力。
Kiwi：我自己的感受是 SOL 其實用戶側需求很強，但是因為 SEC 之前說過它不是證券，所以我覺得它即使通過也會經歷一個很漫長的鬥爭的過程。
BlockBeats：其實到現在山寨還沒有動，山寨季會回來嗎？比特幣 ETF 的資金並沒有來到幣圈，但是這次會不會有什麼不一樣？
Unicorn：我前面說過一個詞叫做「輪動博弈」。後面不管是以太坊生態的幣還是整體山寨幣來講，萬幣普漲的情況大概率是不會再看到了，會產生「輪動博弈」的局面。為什麼呢？因為現在的項目特別多，並且魚龍混雜。整個 Crypto 發展到現在玩法已經非常多了。17 年我剛入圈的時候，加密生態項目相對有限，早期就是在關注比特幣、以太坊這種大的公鏈代幣。
發展到現在，雖然有大量的新用戶進來，但是各種概念包括 AI、遊戲、DeFi 等，項目的門類、賽道的數量已經是之前不能比的了。項目這麼多，但是沒有同等規模進來的資金。大資金還是傾向於確定性的機會，所以流動性都被那些確定性較高的項目給吸走了。這就導致大部分的項目不會像上輪牛市一樣，可以輕鬆取得較大的漲幅。
另外一個原因是現在新項目的 FDV 是偏高的。高到什麼程度呢？我今天刷 X 的時候看到一個老外統計了 2024 年至今上線的代幣，平均的流通率（現在流通量除以總的供應量）僅只有 14%。
這個數字目前看還是挺符合大家的預期的。根據這個值反算出來，僅僅今年這不到五個月的時間，發出來的項目有 700 億美元的代幣在等待解鎖。還有 2023 年、 2022 年的，有的項目也在等待解鎖。大量的待解鎖代幣將會給市場帶來很大的拋壓。
所以我覺得大家真的要關注 FDV。有可能一個項目會出現一種非常尷尬的情況。就是項目生態做得挺好的，整體的估值、流動市值也一直在漲，但是幣價卻沒怎麼漲。這就是因為項目解鎖的代幣一直在產生新的拋壓。
第三點就是資金路徑，大量的錢是通過現貨 ETF 流進來的，但是這個錢很難瞬間轉移到其他的山寨幣上。所以就導致了「輪動博弈」的情況。但是我覺得本輪牛市還是非常熱鬧的。如果你守著一個幣，一直等，如果這個幣的團隊、主力或者社區，還是在不斷地建設，那麼項目就還是有希望的。
有一些幣，它的項目方甚至社區都不存在了，這種情況就比較難受了。我作為一個老韭菜，給大家舉個例子，上輪牛市的時候，比原鏈還是非常不錯的，但是有一段時間甚至傳聞比原要關閉主網了。所以大家投項目的話，一定現在要跟隨整個市場的脈搏。年初銘文帶起了比特幣生態其他的衍生的項目，再到後面 SOL 上的這波 meme 幣崛起。後面應該就是 Base 鏈上的 meme 幣，包括中途夾雜的再質押。其實過程之中還是有很多機會的。這些機會其實就在於沒有辦法帶來整個市場所有幣的普漲，但是有熱點的話，對應的資金聚集就到某一個賽道或某一個資產裡，對應的表現還是很不錯的。
鑑叔：我個人也是傾向山寨季會到來的，我覺得大家對市場要有充足的信心。本輪牛市，不會只有比特幣瘋狂。關鍵是山寨季到底什麼時候才會來？我覺得這裡要考慮的因素是非常多的，並不是說哪個單一的因素就能決定山寨季一定會到來。但是我覺得可以簡化一下思考的邏輯，山寨季如果要來的話，需要具備的最關鍵的前置條件是什麼呢？我覺得主要是，人、時間、資金這三個因素。也就是說要有足夠多的人，充足的時間和足夠多的資金。這三者存在比較強的一個關聯性。人這個因素其實比較好理解，就是得有更多人去關注市場，讓更多人真正地參與進來，那他們才可能更有興趣，也更放心在市場中去做交易。這些人從哪裡來呢？其實有很多的途徑，比如說比特幣、以太坊的 ETF 通過，必然會讓更多的這些圈外人想要來了解我們圈子。這不僅帶來了新人，也會帶來大量的資金。還比如說一些很有影響力的事件，像特朗普、拜登他們來加密圈拉選票，這種事件也會讓更多的外部的人關注到整個加密市場。
另外還有一個我很期待的一個賽道，就是鏈遊。我認為遊戲，是最容易讓外部的人去很絲滑地進入我們的圈子的一個很好的場景。但是確實還需要去等待超級的爆款的這樣一個鏈遊的出現。
為什麼時間也是一個很關鍵的因素？因為這是跟我們在做投資時的風險偏好有很大的關係。比如說你身邊有一個圈外的人突然來找你諮詢，怎樣在幣圈做投資，應該投資什麼標的？我想大部分人可能都會優先推薦大餅。因為大餅的共識最強，歸零的風險相對是最低的。等到他對圈子有一定認知之後，他會有更多的需求去了解其他的生態幣種，這時候我們可能才會再去推薦一些山寨幣。從這樣一個例子來看就是一個很正常的一個資金流向的過程，就是先到大餅，再流入到其他的山寨池子，因此這件事情本身就需要一定的時間週期。
那我們現在屬於什麼階段？現在屬於人、錢、時間都還不夠的階段。所以我覺得作為普通散戶的話，要做的就是耐心等待整個山寨行情的到來。現在比特幣的 ETF，甚至後面以太坊 ETF 可以交易之後，不僅僅能夠解決一部分的資金的問題以及人的問題，我覺得還會起到加速的作用，所以大家耐心等待就可以了。快的話可能就下半年，慢的話就是明年年初，那就是整個山寨季的一個主升浪。
Kiwi：我也認為山寨季是比較確定的。確實像剛才鑑叔說的，人和資金都還沒進來，但我覺得這兩個問題慢慢都會解決。用戶側其實遊戲、AI，包括 TON 生態，我覺得這些都是挺值得關注的。賽道層面我覺得第一個就是，遊戲還是能給行業帶來很多用戶的，這個週期的遊戲質量比上個週期好太多了。我記得 21 年很多機構都投了一大堆 3A 遊戲，最近也在集中交付。雖然有很多騙局，但是還是有很多不錯的項目能讓傳統玩家進來，而且錢包和各種體驗也更好了。又像 Telegram 這種更加便攜穩定的，這樣的有大量用戶基礎。另外就是比特幣生態，有很多新的人進來，各種拉新手段還是層出不窮的。
我覺得這個週期我們真的要看一些有真正基本面和 Mass Adoption 的故事。雖然 Mass Adoption 這個詞已經說爛了，但是我覺得如果真的行業想要長期持久發展的話，Mass Adoption 還是必不可少的。尋找那些真正會堅持做事的項目，獲得用戶，然後贏得市場，這些簡單的道理其實是最重要的。
BlockBeats：下一個問題我們回到比特幣上。市場其實最近兩個月都不太好，主要是比特幣一直震盪。那麼以太坊 ETF 通過後，大家覺得比特幣到 8 萬美元會不會很快呢？對於後續行情，大家有什麼看法？
Unicorn：我觀點比較簡單：不要用你的想法、能力、觀點去挑戰絕對的權力。就像最近這幾天以太坊現貨 ETF 突然有了通過的苗頭，然後突然就通過了，價格漲到了 3700 美元，最高應該 3900 多美元。其實就是由於 SEC 的決定所引起的。我覺得比特幣價格超過 8 萬也取決於美聯儲。如果美聯儲未來動用權力，有了降息的預期，那麼比特幣到 8 萬美元將會非常快。
相反地，如果最近美聯儲表示維持高利率是有必要的，那麼比特幣到達 8 萬美元就會困難些。我覺得比特幣的價格和幣圈的生態繁榮的確是有關係，但是關係不那麼大，更多還是取決於宏觀的情況。
鑑叔：我認為預測價格是很難的。我覺得比特幣價格上漲會受到很多因素影響。尤其現在整個 Crypto 資金嚴重不足的情況下，近期的行情還是會以震盪上行為主。也就是說整體還是需要經歷較長的震盪調整的週期，週期過了之後，才有可能出現比較大的這單邊上漲的機會。
但整個幣圈最讓人擔心的也是一些不可預知的黑天鵝事件，甚至還有戰爭，還有宏觀層面的數據影響等，會顯得整個行情非常脆弱。任何的因素都可能會導致整個行情走低，每一次行情的走低，又可能會讓整個行情進入到一個新的調整週期，調整週期持續半個月。所以我覺得時間週期不會有預想的那麼快，比特幣價格到達 8 萬美元也不會這麼快到來。
Kiwi：我覺得價格也是一個很難預測的話題，就是再好的投資機構或者 KOL 也預測不了價格，我覺得比特幣過去兩個月價格的漲幅是由預期兌現帶來的，然後還有一些新的預期兌現。我覺得價格還是需要看長期走勢，短期很難預測，我們一直都專注於基本面，大家還是慢慢耐心等待比較好。
BlockBeats：這個週期新項目有很多，老項目也還都活著，所以各位老師有沒有自己特別關注的賽道和項目呢？
Unicorn：我先說一個猜測，然後說一下中國互聯網時代的狀態。其實中國互聯網一開始也是群雄逐鹿的狀態，然後阿里巴巴，騰訊等大的互聯網公司慢慢的佔據食物鏈頂層，後面衍生出來出來一些小而美的垂直賽道，那這些小而美的垂直賽道也有很多機會。
目前 Crypto 領域也出現了類似的這種情況，比如比特幣以太坊其實已經是壟斷性的狀態了，之前打著公鏈概念的雪崩 Avalanche 在這一輪的時候相對來講動能就不那麼足了，當然 Solana 還是非常給力，SOL 生態現在的活躍度也是空前的高。所以我看來，頭部賽道站穩的情況下，下面的小而美的垂直賽道還是有機會的。比如大家都在 L2 賽道競爭的時候，鐵順開始做專注於質押賽道的 Blast，雖然目前 Blast 不止專注於質押，但開始的理念是做一個垂直賽道。
隨著大的方面江山已定，但是未來垂直領域還是有很多機會，比如專門為遊戲賽道定製的公鏈，專門為 DeFi 定製的公鏈，那麼整個生態就會更加適用於這個賽道。我覺得這種項目未來一段時間能夠重新殺出來一個新賽道。
鑑叔：作為個人投資來說，具體投資標的和自己的獲利預期有很大關係。AI 肯定是今年的主旋律。不管是 Web2 還是 Web3，都會有很大的炒作空間。另外就是 meme，就是「以早服人」，這輪牛市肯定是必須關注的。鏈遊板塊現在還沒有特別強的爆款出現，但也需要持續關注鏈遊賽道爆發時間。
每個賽道都有非常多的幣種，項目魚龍混雜。所以我建議第一肯定是選龍頭，強者恆強在幣圈也是很適用的。另外要去尋找上漲空間相對更大，更強勢的幣種。如何判斷幣種是否強勢呢，你可以看整個大盤它插針的時候，該幣種回調的力度，如果反彈比較快，這個幣相對就強勢一點。
Kiwi：我關注的更偏一級市場，可能跟實際交易有點遠，我們關注項目很多還沒有上線二級市場。我個人比較喜歡兩個核心趨勢，第一個是有真的技術創新，第二個是能帶來新的增量用戶。對於技術創新，大家覺得 ZK 已經爛了，但是 ZK 還是有一些創新點，比如說 ZK Proofs 的聚合等還蠻有意思的。還有去中心化科研有一些很好玩的東西，因為科研也是一個非常大的市場。
遊戲生態，比特幣生態，TON 生態，都是可以關注的。提到 Telegram，Telegram 有 10 億用戶，去年在 Telegram 活動我聽到說希望 TON 的用戶數能達到 Telegram 的 10%，也就是 1 億 MAU，如果轉換成行業的交易用戶，這也是很大的體量了，TON 的目標是做到 5 億 MAU，所以我覺得 TON 生態值得關注，除此之外 DePin，手機領域都可以關注。
DePin 的每個生態都出了手機，例如 Solana、Aptos，還有好多新手機即將發售，手機其實是做 KYC 用戶認證的重要的工具。所以不管是哪個賽道，只要能給區塊鏈帶來真實的用戶，就是一個好賽道。
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