Web3 AI每日點評（2024/9/2）

09-13

一、注意力價值-市場要點

1. 市場行情

（1）宏觀環境：

大摩空頭Wilson：除非美聯儲降息“超預期”，否則美股會很失望

華爾街知名空頭——摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson發聲警告，除非美聯儲降息超出市場預期，否則股市投資者將會很失望。Wilson曾在7月9日準確預測標普“極有可能”面臨10%的回調。7月下旬至8月初美股整體下行，甚至還經歷了8月5日的“黑色星期一”。在Wilson看來，對美國經濟“硬著陸”的擔憂是這輪下跌的關鍵原因。隨著美國經濟數據陸續公佈，市場逐漸開始定價經濟“軟著陸”，目前多個股指也已反彈至歷史高位。然而，Wilson指出，債市、日元和大宗商品市場的走勢仍持續顯示出對美國經濟的擔憂，股市方面，如週期性股票與防禦性股票，也幾乎未見反彈。Wilson警告稱，除非美聯儲降息幅度超預期、經濟走強或引入額外政策刺激，否則股指在未來6-12個月的回報將極其有限，投資者應繼續選擇優質股票。

美股勞動節休市，三大期指小幅下挫，歐股集體走跌

週一,美股因勞動節休市一日，三大期指小幅走低，歐股小幅下挫。納指期貨跌0.2%，泛歐斯托克600指數下跌0.3%，德國、法國、英國、意大利股市集體走跌。

週二公佈的美國製造業數據或將繼續呈現萎縮態勢，這將預示美元指數走弱

週二將發佈經濟數據，首先公佈的是供應管理協會 (ISM) 8 月份製造業採購經理人指數 (PMI)。據 ForexLive 報道，市場普遍預計該指數將從 7 月份的 46.8 升至 47.5，這表明製造業活動出現了自 2023 年 11 月以來的最大幅度萎縮。疲軟的數據將增強美聯儲降息的理由，導致美元貶值並刺激對高風險資產的需求。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，利率市場已經預計 9 月份降息 25 個基點的可能性為 70%，降息 50 個基點的可能性為 30%。

（2）web3領域：

或將迎來比特幣的關鍵一週

截至 9 月 1 日的七天內，按市值計算領先的加密貨幣比特幣（BTC）下跌了 10% 以上，由於美元指數跌勢停滯，扭轉了前一週的價格反彈勢頭。本週即將公佈的一系列美國經濟數據可能將決定美元是否會恢復兩個月的疲軟趨勢，從而為包括加密貨幣在內的風險資產帶來利好。廣受歡迎的《Crypto Is Macro Now》時事通訊的作者 Noelle Acheson 在上週的版本中表示：“降息對BTC有利，因為它對貨幣流動性條件特別敏感（被視為風險資產，沒有現金流或利潤率，不會受到經濟放緩的打擊）。”

2. 熱點事件

（1）宏觀領域：

Polymarket 的選舉投注者再次青睞共和黨候選人唐納德·川普，週末民主黨人卡瑪拉·哈里斯的勝算從之前的平賠率下滑至47%。川普贏得 11 月選舉的幾率在 7 月飆升至 71%，但在 8 月跌至 44% 的低點，因為現任總統JOE表示，在哈里斯被宣佈為候選人之前他不會參加競選。 8 月上旬至中旬，她成為熱門人選的幾率升至 55% 以上。過去幾周，哈里斯在 Polymarket 交易員中的吸引力有所下降，而川普的吸引力則逐漸回升至 50% 以上。經過近兩週的平局後，他再次領先。

（2）web3領域：

OKX 宣佈其新加坡實體 OKX SG 已獲得新加坡金融管理局頒發的主要支付機構牌照。該公司還任命前新加坡金融管理局官員Gracie Lin 為該地區分支機構的首席執行官。該公司稱，該許可證授予 OKX SG 提供數字支付代幣和跨境匯款服務，包括為新加坡投資者提供現貨加密貨幣交易。

據CoinShares最新週報顯示，上週數字資產投資產品流出總額達到 3.05 億美元。負面情緒主要集中在比特幣上，流出資金達3.19 億美元。比特幣空頭投資產品連續第二週流入資金，總額達 440 萬美元。以太坊的資金流出量為 570 萬美元，而交易量停滯不前，僅達到美國 ETF 推出周水平的 15%。

9 月 2 日，據 theblock 數據顯示，比特幣礦工 8 月收益創年內新低，補貼和費用共產生了 8.5136 億美元，其中 2076 萬美元來自鏈上費用。8 月份挖礦收入較 7 月份減少 9975 萬美元，用戶貢獻的鏈上手續費較上月減少 414 萬美元。在區塊高度855,014 至 859,303 之間，比特幣礦工共計挖出 4,289 個區塊，Foundry USA 挖出 1,248 個區塊，佔比 29.10%，Antpool 挖出 1,074 個區塊，佔比 25.04%。

3.熱點敘事

自 EigenLayer 颳起以太坊再質押的風潮後，「再質押」陸續在 Solana 甚至是比特幣上陸續開花發芽。質押生息的生意已經平平無奇，通過再質押方式激活更多可能性並保護其生態安全性，顯得更具意義。比特幣作為區塊鏈生態中最大的經濟體，現市值已突破萬億美元，圍繞其質押與再質押的生態也在加快發展之中。

Paradigm 支持的再質押協議 Symbiotic 的核心架構是在以太坊上，SatLayer 則不同，它是基於 Babylon 的比特幣再抵押平臺，SatLayer 發揮比特幣力量的通用安全層，通過在 Babylon 上部署為智能合約，SatLayer 使得比特幣質押者能夠將他們的BTC 用作驗證服務，從而保護各類型的去中心化應用或協議。那麼哪些平臺或者協議將因 SatLayer 而受益？

首先即是各類流動性再質押代幣（LST），它為其質押的BTC存款提供了額外的收益機會。其次是比特幣驗證服務（BSV）平臺，通過將 BTC 再質押至 SatLayer 中，增強了 BSV 安全性並可以訪問新功能。最後，若 SatLayer 發展勢頭良好，其基建設施也會因此受益，並擴展其功能。

4.潛在催化劑

根據CoinDesk報道，據一位知情人士透露，美國眾議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及“殺豬盤”騙局的影響。該委員會主席、共和黨眾議員帕特里克·麥克亨利(Patrick McHenry)將於今年年底退休，他表示剩餘任期的首要任務之一是通過一項加密貨幣監管法案。 9月10日舉行的第一場聽證會將是DeFi的小組委員會審查，包括美國證券交易委員會(SEC)和美國國稅局（IRS）在內的多個聯邦機構提出的一些擬議規則，可能會對DeFi項目產生生死攸關的影響。9月18日將舉行兩場聽證會，分別關於SEC的執法實踐和“殺豬盤”騙局的影響。9月23日的全體委員會聽證會可能會對加密貨幣產生最大的影響，屆時SEC將作證。據稱，眾議院委員會將在同一場聽證會上尋求SEC主席Gary Gensler和其他委員的證詞，這是一種極不尋常的做法。與此同時，議員也在就立法進行談判，尋求限制該機構的數字資產管轄權，以便讓商品期貨交易委員會（CFTC）發揮更重要的作用。

二、注意力價值-熱點項目

1. 社媒熱點

Arbitrum是以太坊的一個重要Layer 2擴展解決方案，採用Optimistic Rollup技術，旨在解決以太坊網絡的擁堵和高交易費用問題。Arbitrum的應用生態主要分為兩大類：去中心化金融（DeFi）, 包括多個去中心化交易所（DEX）如Uniswap、SushiSwap等，Arbitrum上的DEX活動在2023年初超過了Polygon，成為以太坊之外交易量最大的DEX領域; 消費者應用, 包括遊戲和社交應用等，利用Arbitrum的低交易費用和高吞吐量吸引用戶。

重點項目:

· ARB

近日, Arbitrum推出Stylus合約,這也許會對Arbitrum生態系統的開發者基礎產生積極影響。大家對Arbitrum的觀點是認為其技術實力強大,市場情緒是積極的。此外, Arbitrum將推出250萬美元的補貼基金,以支持生態系統內項目的安全服務成本。

2. 聰明錢建倉

· 聰明錢持有

資料來源：ChainEDGE, Dot Labs

項目簡介:

1. HQ (@HyperQuant0 /X)

HyperQuant是一個交易機器人, 旨在支持創建一個完全鏈上開放金融系統的生態系統。它的Telegram交易機器人為用戶提供實時市場數據和無縫交易功能，使他們在市場上具有優勢，無論是在電腦還是移動設備上。用戶友好的投資組合助手簡化了交易流程，使新手和經驗豐富的交易者都可以利用HyperLiquid的高級協議輕鬆訪問。近日HyperQuant Bot更新了一些新功能, 如鏡像頂級交易者的策略並獲取實時訂單更新; 分析排名和錢包以做出明智的決策, 在Arbitrum和HyperLiquid L1之間橋接資產等。

2. BERRY (@StrawberryAI_5 /X)

Strawberry是專為區塊鏈用戶設計的高級AI。利用尖端的人工智能技術，由一流的Agentic框架提供支持, Strawberry為加密投資者提供量身定製的強大解決方案。它具有高級搜索引擎, 可通過Web訪問，直接檢索信息, 也具有語音和圖像交互功能，可提供更加動態的用戶體驗。此外, 它還提供分析夥伴, 能進行圖表和技術數據集的見解。

· 聰明錢流入

資料來源：ChainEDGE, Dot Labs

項目簡介:

1. APU (@ApusCoin /X)

APU也被稱為Helper，用來代表一隻年輕、善良和天真的擬人化青蛙。Apu Apustaja出身於芬蘭，她的魅力很快贏得了互聯網的青睞，從而在國際上贏得了廣泛的聲譽。現在，瀏覽Twitter、Reddit或Forums等網站時，很難不看到他的臉。APU代幣的敘事是一段充滿韌性、團結和重生的非凡旅程。在加密貨幣社區的熱情中誕生的$Apu的軌跡發生了意想不到的轉變，當時最初的開發者執行了一項行動，這一舉動威脅到了代幣的存在，並撼動了社區的核心。

2. GNUS (@GnusAi /X)

Genius Venture的發明是一種用於分佈式通用計算的系統和方法，帶有加密代幣支付系統，將慢速區塊鏈加密代幣與快速有向無環圖區塊鏈加密代幣集成在一起, 提供一種混合加密貨幣系統，允許高速交易與正常加密貨幣的緩慢操作分離。還提供驗證數據處理和最終用戶錢包支付的機制，用於處理應用內購買或遊戲內購買物品的數據。軟件的獨特之處在於，它結合了允許應用程序和遊戲利用一個或多個設備的未使用週期來處理真實數據並接收處理數據的付款的接口。