編者按：文本強調 Aave 的$GHO 擴展和 Uniswap 的 Unichain 計劃可能會重新激活 DeFi 1.0，儘管其他有前景的 DeFi 代幣不多，希望能把握市場回暖的機會，克服熊市的負面情緒。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

經過六個月的市場波動，如今市場再次充滿了活力。Solana 和 Base 表現亮眼，而 AI Meme 幣也帶來了新的話題。一些人預測，在未來幾個月內，比特幣可能突破 10 萬美元大關。

以下是一些利好因素：

·美國總統大選將在兩週後舉行，若特朗普獲勝，將是加密貨幣的重大利好。

·鏈上指標持續看漲，Base 和 Solana 的 TVL（總鎖倉量）、交易量和活躍地址數量都在上升。

·Stripe 剛剛收購了 Bridge，這是一家穩定幣支付平臺。長期來看，許多人低估了這對加密貨幣的積極影響。

·AI x Meme 是一個新興領域，可能成為這一輪週期中的「NFT」，吸引更多零售用戶入場。

市場情緒正在回暖，樂觀氛圍迴歸。

現在是擺脫熊市創傷並重新出發的最佳時機。我無法想象在這個充滿機會的時刻還被邊緣化。面對市場上眾多不同的協議和敘事，確實很難分辨出哪些是真正的信號，哪些只是噪音。以下是我在接下來幾個月裡會關注的幾個重點。

透明度說明：這些是我個人的真實觀點，本文中的任何協議都沒有付錢給我進行推廣。很抱歉未能涵蓋所有有趣的敘事和協議，文章篇幅有限，請務必自行做研究。

1. A.I. 代理 x Meme 幣：文化崇拜捲土重來

自加密貨幣誕生以來，Meme 幣就一直是這一領域的重要組成部分。

其運作方式其實非常簡單：Meme 幣通常以輕鬆的方式，通過與病毒式傳播的熱門話題或人物相關聯來獲得關注。然而，傳統的 Meme 幣「靜態」不變，它的流行主要依賴於社區的擴散。

但如果 Meme 幣能進化呢？如果 Meme 幣能夠自己宣傳自己呢？這正是 A.I. 代理的作用所在。（AI 代理是指能夠自主執行特定任務的智能系統，且無需人為干預。）

上週，$GOAT（Goatseus Maximus）成為了 AI 代理投機的熱點，從零飆升到一週內市值達到 5 億美元。那麼，什麼是$GOAT？Truth Terminal 是一個自主聊天機器人，獨立管理其 Twitter 賬號並生成內容。

它發佈了一些技術哲學的內容，但後來集中在「GOATSE OF GNOSIS」，一個基於老舊（且露骨）網絡迷因的偽宗教。某匿名人士創建了 Goatseus Maximus（$GOAT）代幣，並將一部分代幣空投給了 Truth Terminal 的創始人。

接下來，Truth Terminal 自發開始在 X 平臺推廣$GOAT，一個 AI 為「自己的」Meme 幣做推廣？人們對此趨之若鶩，它具備了「Meme 幣的基本要素」：高流動性和公平分配，且沒有太多風險資本或 Meme 幣「秘密聯盟」的內線控制。

AI Meme 幣持續受市場關注的幾個原因：

1.Truth Terminal 擁有超過 10 萬名粉絲，並且粉絲數仍在增長。每條推文的覆蓋範圍驚人，它每小時都發推，是一個從不休息的 KOL。

2.目前沒有 AI Meme 幣在中心化交易所（CEX）上市，但$GOAT 的每日交易量已達 3.74 億美元，顯然已進入頂級 CEX 的關注列表。（更新：Binance 剛剛宣佈上線 Goat 的永續合約）。

3.它不斷進化，AI 比任何人類都更瞭解自身，它將持續學習和成長。

4.這是加密貨幣、人工智能與宗教的交匯點——多重文化崇拜的結合。

5.我們才剛剛觸及這一新興領域的表面，如何參與其中？最簡單的方式可能就是持有領頭羊$GOAT，靜觀其變，一些潛在的跟隨者如 Fartcoin 和 Gnon 也在崛起。

警告：大量的騙局會試圖藉此熱潮崛起，但它們的代幣分配遠不如$GOAT。我敢肯定，許多所謂的「AI 代理」實際上不過是熬夜的程序員假扮的。

回顧 2021 年，NFT 曾成功吸引了零售投資者的注意，AI 代理 xMeme 幣也有類似的潛力，$GOAT 市值很可能輕鬆突破 10 億美元大關。但別忘了，Meme 幣上漲得快，下跌得也快。所以，確保及時鎖定利潤。

2. Solana：搭乘 Meme 幣與 AI 浪潮

Solana 不僅在技術層面表現出色，它也在當前的 Meme 幣和 AI 熱潮中佔據一席之地。

淘金熱的第一批百萬富翁並不是挖掘者，而是那些賣給他們鏟子和鎬的人。聽著，我很喜歡以太坊，但忽視 Solana 的進展和普及是不明智的，數據不會說謊。

Solana 目前正藉助 Meme 幣的爆炸性增長和 AI 驅動的機器人發展掀起一波熱潮。隨著 Meme 幣的上漲和交易量的增加，Solana 再次回到了聚光燈下。

Solana 抓住了 Meme 幣和 AI 代幣的機遇

知名 Meme 幣如 SLOP、GNON、Shegen 和 FART 吸引了廣泛關注，而$GOAT 則成為了 AI 代幣中的領軍者。截至 2024 年第四季度，Solana 每日平均創建 96,010 個代幣，其中 Pump.Fun 貢獻了約 9,000 個，佔總數的 9.3%。

Solana 不僅是 Meme 幣的家園，還有其他一些創新的 DeFi 協議。以下是值得關注的三大項目：

Jupiter：他們以交易所和永續合約為主打，最近推出了一個專門為 Meme 幣設計的新交易平臺——ApePro。

Kamino Finance：自去年推出以來，Kamino Lend 已佔據 Solana 市場近 70% 的份額，總鎖倉量（TVL）達 16.5 億美元。

Pump.fun：Solana 的 Meme 幣工廠，未來可能有空投。他們推出了新的內部交易工具 Pump Advanced，並引入了視頻代幣化功能，讓用戶能夠將視頻轉化為可交易資產，為 Meme 文化增添了獨特的維度。

隨著 Solana 不斷創新並吸引多樣化的項目，它正在成為以太坊的潛在競爭者。Meme 幣和 AI 代幣的結合不僅豐富了其生態，還增強了社區的參與度，使 Solana 對新興零售用戶或「傻錢」投資者具有吸引力。

但也要關注高活躍期的交易費用和網絡擁堵情況，雖然 Solana 的技術可以處理高吞吐量，但 Meme 幣熱潮有時會對其極限構成挑戰。

4. AI：不要忽視加密 AI 代幣

Meme 幣與 AI 的結合目前吸引了所有的目光，但我們不應忽視加密領域的 AI 代幣。

領先者之一是 TAO，Bittensor（TAO）是這個領域的基礎設施項目，專注於 AI 實用性：

Opentensor 基金會最近推出了以太坊兼容層，連接了超過 3000 億美元的以太坊生態系統。

真實的採用：已有 3 個主要的 DeFi 協議在 Bittensor 的機器學習基礎設施上開發。

多種收入來源：交易費用、質押和 AI 服務。

目標季度收入超過 1000 萬美元。

機構支持：兩家大型加密風投在 9 月增加了持倉。

Solana 憑藉其在 Meme 幣和 AI 領域的創新和快速增長，有望成為新一輪市場熱潮的領頭羊。

一個有趣的策略來獲取 AI 領域的機會是通過「雙拳出擊」：

$GOAT（高風險、高病毒傳播潛力）

$TAO（基礎設施佈局）

這兩者在第四季度值得關注，且都有成熟的社區支持，既吸引了 Meme 幣交易者，也吸引了 AI 愛好者。

AI 代理現在正在迎來它們的突破，一個我特別關注的協議是 Virtuals Protocol。有人將其描述為 AI 代理領域的 Pump.fun，這一點非常值得深入研究。

這種雙重策略結合了高風險高回報的 Meme 幣和穩健的 AI 基礎設施投資，既能從短期的病毒式效應中獲利，又能為長期的技術發展奠定基礎。

Virtuals Protocol 允許用戶共同擁有遊戲和娛樂領域的 AI 代理，想象一下，你可以共同擁有這些部署在 TikTok、Roblox 等平臺上的娛樂機器人。這種創新不僅改變了用戶與虛擬世界互動的方式，還為 AI 代理帶來了新的商業模式。

告別 Fantom，迎接 Sonic Chain！

Fantom 曾在 2021 年風靡一時，鎖倉量（TVL）一度達到 80 億美元。我仍記得圍繞 Fantom 協議爭奪 SOLIDLY 空投的瘋狂情景。

現在，Fantom 正經歷一場轉型，它重新命名為 Sonic Chain，聚焦於速度和可擴展性。隨著 Andre Cronje 的迴歸，市場對其期望很高。

那麼 Sonic Chain 的新變化是什麼？它承諾提供更快的交易速度，最高可達 10,000 TPS（每秒交易量）。雖然這個速度並非業內最快，但足以讓 Sonic Chain 躋身高速公鏈的競賽行列。加上改進的代幣經濟模型，Sonic Chain 成為 2024 年第四季度最受期待的項目之一。

這場轉型可能會為 Fantom 帶來新的生機，尤其是隨著快速鏈條的競爭加劇，Sonic Chain 的表現將值得密切關注。

Sonic Chain 即將上線的一些重要催化因素包括：

Liquid Staking：伴隨 Pendle 的上線，流動性質押將登陸 Sonic。

DeFi 集成：Sonic 將早期整合 Curve、KyberSwap、Snapshot 等主流 DeFi 協議，為其生態系統帶來更豐富的功能。

新的費用貨幣化模式：Sonic 的費用分成機制允許開發者獲取高達 90% 的費用收入，激勵開發者積極參與。

開發者激勵計劃：Sonic 正在通過多個項目吸引開發者，包括 Sonic & Sodas、Sonic Boom 和 Sonic University 等教育和入門計劃。

Sonic Arcade：這一平臺推動了上季度 TVL 增長 20%，展示了其在激勵資金流入方面的潛力。

最後一句話——資金永遠是最有力的推動力。

Sonic 已經確認了約 1.32 億美元的空投，這使得鏈上活動顯著增加，用戶紛紛通過橋接操作以符合空投資格。Andre Cronje 的參與、鉅額空投、即將發佈的 DeFi 工具以及代幣經濟學的變化，可能會在第四季度推動 Sonic 的增長。

每天都有新的以太坊 Layer 2 或應用鏈發佈，但 Solana 的主導地位，以及 Aptos 和 Sui 的崛起表明，Alt Layer 1（替代公鏈）仍然有廣闊的發展空間。

在 Alt Layer 1 的競爭中，可以將 Solana 視為 Alpha 投資，而 Sonic 則是 Beta 投資。

我的幾點擔憂：

Andre Cronje 的關鍵人物風險：雖然他極具創新力，但過去曾有過「消失」的經歷。他對 Sonic 的貢獻不可忽視，但也意味著對項目的依賴性很高。

缺乏創新 Dapp：過去幾年，Fantom 上並沒有太多創新的 Dapp 推出，頂級應用依然是 Beethoven X 和 SpookySwap。

競爭激烈：其他 Layer 2 和 Layer 1 公鏈的迅速發展可能會對 Sonic 構成壓力。

空投後是否能維持勢頭：空投結束後，Sonic 是否能夠繼續保持增長是一個重要問題。

儘管如此，Sonic 的創新舉措值得關注，特別是在當前生態系統競爭激烈的情況下，它做得足夠出色，值得投資者留意。

6. Aerodrome - Base 的秘密武器

Base 目前的主導地位已經不是什麼秘密了，它已正式成為以太坊最大 Layer 2，鎖倉量（TVL）居首。

Aerodrome 的 TVL 已超過 13.6 億美元，穩居 Base 鏈 DeFi 生態系統中的頂級玩家。

其中，主要功勞歸於以下兩個資金池的推動：

Aerodrome 的市場主導地位

當前鎖倉量（TVL）：13.6 億美元（佔 Base 總 TVL 的 56%）

30 天增長：增長幅度達到 56%，而市場平均增長僅為 15%

市場份額：佔 Base 去中心化交易所（DEX）交易量的 80%

日均交易量：超過 1.5 億美元

隨著 Base 的逐步成熟，Aerodrome 作為其默認 DEX 的重要性將不斷提升，預計將成為 Base 生態系統中的核心參與者。

Base 與其他 Layer 2 的比較（過去 30 天）：

日均交易情況

Base：日均交易量達 560 萬

Arbitrum：日均交易量為 210 萬

Optimism：日均交易量為 85 萬

活躍地址

Base：每月活躍地址達 150 萬

Arbitrum：每月活躍地址為 78 萬

Optimism：每月活躍地址為 69 萬

鎖倉量（TVL）增長

Base：25 億美元

Arbitrum：24 億美元

Optimism：6.81 億美元

Base 的潛力與未來催化劑

真實資產（RWA）整合：像 Centrifuge 這樣的平臺可能會將真實世界的資產引入 Base，從而吸引更多的流動性和傳統金融參與者加入其生態系統。

GameFi 和 NFT：Base 的可擴展性使其成為新遊戲平臺或 NFT 市場的理想候選者，可以藉此挖掘這些日益增長的加密敘事。

開發者激勵：由 Coinbase 支持的 Base 可能通過黑客馬拉松和資助計劃等開發者激勵措施促進增長，吸引更多人才加入生態系統。

Aerodrome 的主導地位已在 Base 上建立了一個強大的 DeFi 生態，吸引了零售和機構參與者。與 Uniswap、Aave、Balancer、Sushiswap、Curve、Stargate 等頂級協議共同發展，Base 有潛力吸引整個用戶生態系統，並在 Layer 2 競爭中佔據重要位置。

DeFi 1.0 - 不要低估老牌項目

還記得 Aave 和 Uniswap 曾經統治 DeFi 領域的時光嗎？那是一個創新與無限可能的時代（而 Sam Bankman Fried 仍在進行詐騙）。

如今，它們重返市場，並計劃推出大舉的擴展計劃：

Aave 協議計劃將其原生穩定幣$GHO 引入新的生態系統，如 Base 和 Avalanche。$GHO 是 Aave 的原生穩定幣，目前市值為 1.601 億美元，位列第 18 位。2024 年初，$GHO 的市值為 3500 萬美元，過去十個月增長了 350%。這些動向顯示，老牌 DeFi 項目正在恢復活力，不容小覷。

Aave 的增長指標：

收入：截至目前，Aave 的年度收入達到 5000 萬美元，遠遠領先於所有借貸協議。

$GHO 穩定幣：流通供應量達 1.6 億美元。

ETH 鎖倉量（TVL）：隨著存款接近之前的歷史高點，當前鎖倉量為 510 萬 ETH（超過 110 億美元）。

Grayscale 宣佈推出其 Aave 信託基金。

市場競爭：$GHO 現在正與前 15 名穩定幣競爭，顯示出機構投資者的需求。

Uniswap 正在籌備推出自己的鏈——Unichain，我們在上週的通訊中深入分析了 Uniswap v4 生態的更新和 Unichain 的發佈反響。如果你錯過了，以下是 Uniswap 的戰略動態更新：

·隨著 Unichain 的推出，預計將發生重大流動性遷移。

·Unichain 的主要目標之一是將用戶的燃氣費用降低高達 95%。

·Unichain 的推出可能會引入新的質押機制。

·收益共享模型的引入可能會激勵對$UNI 的積累。

·目前，有超過 40 萬個鏈上錢包持有$UNI 代幣。

Aave 的$GHO 擴展和 Uniswap 雄心勃勃的 Unichain 計劃有望重新激活 DeFi 1.0，使這些巨頭再次回到聚光燈下。這些舉措可能會重新定義穩定幣的動態，並重塑去中心化交易所（DEX）的格局。

我嘗試尋找其他一些可能復甦的 DeFi 1.0 代幣，但並沒有太多有前景的例 MakerDao 在幾個月前重新品牌為 Sky，並已開始考慮取消其最近的 50 萬美元改造計劃。

該是鎖定的時候了

過去幾年的市場非常艱難，無數龐氏騙局、Terra Luna 的崩潰以及 FTX 的破產使我們進入了漫長的熊市。而且似乎整個行業都專注於構建更多的以太坊 Layer 2。我現在能感受到潮流正在轉變。

以下是一些重要的建議：鎖定機會。停止無所事事，擺脫熊市帶來的創傷。綠色蠟燭隨處可見，市場有強勁的順風。我們不可能都能成功。沒有人「應得」賺錢的機會。但你知道嗎？機會就在這裡，等待著你去抓住。

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