2024年排名前15的風險投資公司及其關鍵加密項目（第二部分）
風險投資公司在加密領域的關注重點有哪些？
風險投資公司關注的領域多種多樣，投資覆蓋了從基礎設施和去中心化金融（DeFi）協議，到GameFi、NFTs以及DePIN和人工智能等新興趨勢的多個領域。
關鍵要點
- 領先的風險投資公司，如a16z，正在部署數十億美元的資金用於加密投資，展示了對該行業長期潛力的強烈信心。
- 除了資本投入，風險投資公司還通過技術指導、網絡資源和其他支持，為其投資項目提供戰略支持，幫助其成長。
- 本文涵蓋的主要風險投資公司包括Paradigm、a16z、1kx network、Multicoin Capital、Animoca Brands、Spartan Capital和Mechanism Capital。
在我們探索2024年塑造加密貨幣和區塊鏈格局的頂級風險投資公司系列的第二部分中，我們將深入探討更多領先公司的創新策略和具有影響力的投資。這些風險投資公司不僅推動了Web 3、去中心化金融（DeFi）和區塊鏈技術的發展，還在定義數字資產的未來中發揮著至關重要的作用。
從Paradigm的研究驅動方法，到a16z的廣泛加密基金，再到1kx Network專注於代幣化項目的投資，再到Animoca Brands在區塊鏈遊戲中的開創性努力，每家公司都帶來了獨特的視角和專業知識。我們還將探討Spartan Capital的戰略投資，Mechanism Capital的嶄露頭角以及Multicoin Capital支持的創新項目。
如果您還沒有閱讀，歡迎查看文章的第一部分。此處列出的風險投資公司沒有按照任何特定順序排列。
9.Paradigm
Paradigm成立於2018年，由Coinbase的聯合創始人Fred Ehrsam和Matt Huang創立，總部位於加利福尼亞州舊金山。該公司專注於投資加密貨幣和區塊鏈領域的創新公司和協議。在評估初創公司時，他們採取更加以研究為驅動和實踐操作的方法，提供關於機制設計、智能合約安全和工程技術等方面的指導。
他們的一些知名投資包括：
- Chainalysis：一家區塊鏈分析公司，為政府機構、交易所和金融機構提供數據、軟件、服務和研究。
- Matrixport：一個加密金融服務平臺，提供數字資產託管、交易、借貸及其他服務。
- Dapper Labs：一家區塊鏈遊戲和收藏品平臺的公司，旗下擁有CryptoKitties和NBA Top Shot等熱門項目。
- Fireblocks：一家數字資產託管和轉移解決方案提供商，提供安全的基礎設施來移動、存儲和發行數字資產。
Paradigm最近的投資重點主要集中在區塊鏈服務、質押和智能合約平臺。例如，他們最近於8月20日主導了Sorella的750萬美元種子輪融資，Sorella是一家致力於解決以太坊MEV問題的加密初創公司。
Sorella目前正在開發兩款名為Brontes和Angstrom的工具，旨在打擊MEV行為。Brontes是一款操作系統區塊鏈工具，通過模式匹配分析算法處理ETH區塊並識別MEV，而Angstrom則作為Uniswap V4掛鉤，防止去中心化交易所中的某些形式的套利。
如需聯繫Paradigm，可以通過他們的網站與團隊成員聯繫：https://www.paradigm.xyz/tea
10.a16z
Andreessen Horowitz（a16z）是一家自2013年以來一直在加密貨幣和Web3初創公司領域進行投資的風險投資公司。到目前為止，a16z已經推出了四個加密基金，最新的是在2022年5月宣佈的45億美元基金，這使得它成為有史以來最大規模的加密風險投資基金。他們的加密投資由Chris Dixon領導。
a16z被認為是Tier-1投資者，並且最近推出了一款名為a16z Games的新產品，這是一個早期階段的加速器，旨在支持處於科技與遊戲交匯點的初創公司，其中大多數是Web3公司。他們為每家公司投資75萬美元，並計劃在2025年上半年開展SR004項目。申請鏈接在此。
圖片來源：ChainBroker
a16z已經投資了許多塑造今天Web3格局的項目，包括Solana、Polygon、Uniswap等。近期的投資包括Moku、T1 Protocol、Blocksense Network、Pin AI和Balance等協議，這些投資都發生在2023年9月！
你也許還記得今年早些時候風靡Twitter的熱門協議Farcaster，該項目成功地與a16z、Paradigm、Union Square Ventures、Variant和Standard Crypto共同完成了1.5億美元的融資。
如需聯繫a16z，您可以考慮申請他們網站上的多個項目。（a16z還擁有大量優質的Web3研究，您可以在此查看：https://a16zcrypto.com/research/）
11.1kx Network
1kx Network是一家成立於2017年的早期階段風險投資公司，主要專注於投資加密貨幣和區塊鏈領域的代幣化項目。總部位於美國，1kx旨在支持傑出的創始人啟動他們的代幣網絡，將自己定位為一個加密本土基金。
該公司由Lasse Clausen和Christopher Heymann共同創立，兩人都有技術創始人的背景。1kx的團隊包括多位專業人士，如分析師和研究人員，他們為公司的投資策略和投資組合管理提供支持。1kx以其創始人友好的方法而聞名，強調為企業家提供實戰支持和指導，幫助他們開發和擴展項目。
他們的一些知名投資包括：
- Kiln：提供企業級質押解決方案，已完成A輪融資。
- Fxhash：一個NFT平臺，允許用戶創作和交易生成藝術。
- Pudgy Penguins：一款知名的NFT收藏和Web3知識產權公司，1kx在其種子輪中領投了900萬美元。
近期，1kx Network也投資了多家種子輪公司，如：
- Astria：2024年7月1日，1kx主導了Astria的A輪融資，籌集了1250萬美元。這項投資旨在增強去中心化應用的開發並改善區塊鏈生態系統中的交易處理。
- Lagrange：2024年5月，Lagrange Labs在種子輪融資中籌集了1320萬美元，1kx等投資者參與了此輪融資。該資金將支持公司通過其零知識協處理技術擴展區塊鏈計算。
- Botto：2024年3月，Botto完成了167萬美元的種子輪融資，展示了投資者對去中心化技術項目的持續信心。
- FuzzLand：2024年2月9日，FuzzLand在1kx主導的種子輪融資中籌集了300萬美元。該公司專注於Web3安全和分析，所籌資金將幫助推進其智能合約分析的自動化解決方案。
欲瞭解更多信息，您可以訪問他們的Twitter頁面，或直接聯繫他們進行投資諮詢：https://x.com/1kxnetwork
12.Multicoin Capital
Multicoin Capital是一家專注於加密貨幣和區塊鏈領域投資的風險投資公司。由Kyle Samani和Tushar Jain創立，該公司採用以理論驅動的方法，專注於通過區塊鏈技術重塑重大市場的創新初創公司。
如同名字所示，Multicoin Capital傾向於在新興項目中進行集中的非共識投資。這一逆向策略為公司帶來了可觀的回報，2020至2021年的內部收益率（IRR）達到了33.8%（是業內最高之一）。該公司相信積極部署資本的重要性，投資了被視為“早期”的項目，如Solana、Helium和The Graph等。
Multicoin Capital的投資理論基於“關注價值理論”，即市場定價加密資產的方式發生了轉變。這一理論認為，資產價格的驅動因素是社區在時間、精力和金錢上的投入，而非傳統的金融估值模型（如DCF折現現金流模型）。
消費者興趣是大多數Web3項目成功的關鍵，因此他們的投資通常集中在圍繞兩個功能的項目：
- 快速創建新資產的能力
- 在任何交易場所交易這些資產的能力
這一策略在他們近期對早期和後期初創公司的投資中得到了體現。例如，他們共同領導了流行的橋接互操作平臺Wormhole的2.25億美元融資。
在早期階段的投資方面，今年他們投資了：
- zkMe：一種無需向任何人透露個人信息即可驗證用戶憑證的解決方案。zkMe旨在為Web 3開發者提供合規的解決方案，特別是在監管審查增加的背景下。它允許用戶生成匿名憑證證明，並將其與所選擇的區塊鏈生態系統自動驗證和鏈接。服務提供商可以請求訪問這些經過驗證的聲明，而無需用戶共享私人數據。這是通過身份預言機，利用零知識證明和多方計算實現的。
- CrunchDAO：一個集體智能協議，將模型轉化為可持續收入。他們通過三步流程來實現這一目標，公司將模糊化的數據上傳到平臺，Crunch將數據託管並使其可用，利用這些數據構建新模型。
- El Dorado：一款超級應用（金融科技服務），正在重新定義你交換、存儲和發送資金的方式。El Dorado允許你在資產之間互換，存入收益，並實現法幣的存取。
- Baxus：一個全球市場，專注於世界上最具收藏價值的烈酒。本質上，它是一個安全的P2P市場，允許人們買賣高端烈酒。
如需聯繫Multicoin Capital進行投資諮詢，您可以直接在這裡向他們提交申請：https://multicoin.capital/contact/。由於他們收到大量的投資提案，建議通過介紹進行溫暖的引薦。
13.Animoca Brands
Animoca Brands是一家數字娛樂和區塊鏈遊戲公司，由Yat Siu和David Kim於2014年共同創立，總部位於香港。公司最初專注於移動遊戲開發，但在2018年左右轉向區塊鏈遊戲和NFT（非同質化代幣）領域。
例如，Animoca Brands創建了Mocaverse，其中包含8,888個獨特的NFT，稱為Mocas，旨在創建一個全面的Web3生態系統。它既是一個消費者網絡，又是一個身份和聲譽管理平臺，整合了遊戲、文化和數字資產的各種元素。
這一轉型使Animoca成為快速發展的Web3領域的關鍵玩家，旨在促進數字產權併為開放元宇宙做出貢獻。Animoca通過對初創公司和現已知名的公司進行投資，例如Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）和Yield Guild Games，體現了其戰略。
值得注意的是，Animoca採用混合模式，不僅投資代幣/股權，還從遊戲銷售、遊戲內購買和交易費用中獲得收益。憑藉其快速增長和創新，他們在2023年獲得了《金融時報》的認可。
Animoca Brands通常不僅進行投資，還通過戰略合作伙伴關係與項目建立聯繫，最近的投資包括：
- hi：Animoca Brands宣佈與Web3金融超級應用hi建立戰略合作伙伴關係，並承諾投資3000萬美元。此合作旨在提升Web3生態系統內的可替代代幣和NFT的實用性。
- Bondex：公司在Web3招聘平臺Bondex中獲得了戰略投資，進一步擴大其在區塊鏈領域的投資組合。Bondex還是招聘人員、人才和公司之間的首個經濟對齊的人才市場。
- CROSS THE AGES：Animoca主導了CROSS THE AGES的350萬美元股權融資，該項目專注於創造創新的遊戲體驗。
欲瞭解Animoca Brands的最新新聞和投資信息，您可以查看他們的媒體報道：https://www.animocabrands.com/coverage
14.Spartan Capital
Spartan Capital是由Spartan Group運營的一個基金，成立於2017年，總部設在新加坡和香港。由於其結合傳統金融實踐與Web3領域創新方法的獨特方式，Spartan Group在風險投資領域享有盛譽，支持了多個加密領域的領先公司和網絡。
該集團在併購（M&A）和資本籌集方面有著重要影響力，利用其廣泛的網絡和專業知識，與創新創始人共同創造價值，併為其投資提供諮詢服務。
一些較早和更著名的投資包括：
- Merit Circle：一個致力於“玩賺”遊戲生態系統的DAO，幫助玩家通過區塊鏈遊戲獲取資源和機會賺錢。
- Maple：一個為機構貸款設計的去中心化金融平臺，允許用戶通過去中心化池網絡訪問流動性，併為貸款方提供吸引人的回報。
- Pendle：一個使收益生成資產代幣化的協議，允許用戶交易未來的收益流，並提升DeFi空間的流動性。
在2024年，Spartan Group傾向於投資GameFi和區塊鏈/數據服務初創公司，僅今年就有38項投資。以下是一些較新的投資項目：
- Redacted：開發一個綜合平臺，將區塊鏈和AI整合，允許用戶進行遊戲、交易和觀看內容。
- RedStone：一個模塊化的預言機，提供高效的數據，支持DeFi和EVM。Redstone通過簽名數據包廣播到DDL並歸檔到Arweave，允許用戶在拉取、推送和X模型中使用數據流。
- Essential：構建基於意圖的基礎設施和工具，推動從價值提取到意圖滿足的過渡。通過在以太坊上部署的樂觀Rollup實現，創建一個以意圖為中心的Layer 2區塊鏈。
- Chaos Labs：一個自動化的鏈上經濟安全系統，幫助加密協議優化風險管理和資本效率，同時保護用戶資金。
如需聯繫Spartan Group進行投資諮詢，您可以通過以下郵箱與他們聯繫：[email protected]
15.Mechanism Capital
Mechanism Capital是一家新興的投資公司，成立於2020年，主要聚焦於去中心化金融（DeFi）。最近，Mechanism Capital推出了一隻1億美元的基金，名為“Mechanism Play”，專門投資於玩賺遊戲（play-to-earn）領域。該計劃體現了公司在快速發展的遊戲行業中探索創新投資機會的承諾。Mechanism Capital的聯合創始人之一是著名的Crypto Twitter人物Andrew Kang。
圖片來源：RootData
Mechanism Capital通常跟隨投資趨勢，已經投資了多個知名項目，包括：
- Star Atlas：一款設定在未來元宇宙中的大型策略遊戲，玩家在遊戲中探索太空、進行領土爭奪，並通過區塊鏈技術參與動態經濟。遊戲中有三個派系爭奪主導地位，玩家可以建造和駕駛自己的宇宙飛船，並通過NFT交易資產。
- Humanity Protocol：一個致力於通過去中心化解決方案增強人道主義工作中信任和透明度的項目。
- Frax Finance：一個穩定幣協議，發行創新的去中心化穩定幣，幷包含多個子協議來支持它們。Frax協議目前發行3種穩定幣：FRAX、FPI和frxETH。
最近，Mechanism Capital開始投資人工智能協議，例如Nectar AI，這是一個去中心化平臺，旨在在幾秒鐘內讓用戶的夢想女孩和幻想成真。他們還投資了Mira，這是一個去中心化基礎設施，旨在普及AI，允許公司使用知識圖譜、用戶洞察系統和評估者網絡等功能構建先進的AI系統。
對於那些喜歡高風險投資的朋友們，您會高興地知道，Mechanism Capital最近還參與了Shiba Inu的1200萬美元融資輪。
欲聯繫Mechanism Capital，您可以訪問他們的Twitter頁面：https://twitter.com/mechanismcap。
結論
2024年，加密貨幣和區塊鏈領域正在受到一群多元化風險投資公司（VC）的深刻影響，每家公司都帶來了獨特的戰略和關注領域。從像Andreessen Horowitz（a16z）和Paradigm這樣的老牌投資公司，到像Mechanism Capital這樣的新興公司，這些公司正在推動加密生態系統各個領域的創新。
以下是該概述中的幾個關鍵要點：
- 大規模資本部署：像a16z這樣的公司已經籌集了數十億美元的基金，專注於加密投資，展現了對該行業未來的強烈信心。
- 多元化的關注領域：投資領域涵蓋了從基礎設施和去中心化金融（DeFi）協議，到GameFi、NFTs以及與區塊鏈結合的人工智能等新興技術。
- 戰略支持：除了資金支持外，許多公司還為其投資組合公司提供技術專長、網絡機會和戰略指導。
- 全球化影響：雖然許多公司位於傳統技術中心如舊金山，但其投資和影響是全球性的，反映出加密行業去中心化的特點。
- 不斷演變的戰略：各公司根據需求調整策略，一些公司專注於特定領域，如Animoca Brands在區塊鏈遊戲領域，而像Multicoin Capital這樣的公司則在新興趨勢上進行集中投資。
隨著加密行業的不斷成熟，這些風險投資公司在資助創新、支持創始人以及幫助彌合傳統金融與Web3去中心化未來之間的差距方面扮演著至關重要的角色。它們的投資和戰略很可能會繼續對加密貨幣和區塊鏈領域的發展方向及增長產生深遠影響。
