上週四,MARA控股宣佈已完成10年期10億美元可轉換優先票據的發售。大部分所得款項將用於未來的比特幣購買交易。
該發售包括初始本金額8.5億美元,以及根據初始買家的選擇權增加的1.5億美元。由於投資者需求強勁,MARA決定將總髮售額從最初的7億美元增加到10億美元。
該公司在扣除折扣和初始買家傭金後,籌集到約9.8億美元的淨收益。MARA計劃使用約1.99億美元回購2026年到期的2.12億美元可轉換票據。剩餘資金將用於購買比特幣和公司的一般用途。
這些票據將於2030年3月1日到期,可轉換為現金、MARA的普通股或兩者兼有,由公司決定。初始轉換比率為每1,000美元本金38.59股,相當於每股25.91美元的轉換價格,較MARA2024年11月18日的加權平均價格18.18美元高42.5%。
如新聞稿所述,持有人可要求MARA於2027年12月1日或發生若干重大變更時按100%本金回購票據。從2028年3月5日開始,如MARA股價在一定期間內達到轉換價格的130%,MARA可贖回這些票據。
這些票據是無擔保的優先債務,不支付定期利息。MARA可能從2025年3月1日起支付特殊年度利息,作為未能滿足報告義務或發生特定情況的補救措施。
MARA承諾完全遵循HODL比特幣庫存政策,保留所有開採的BTC,並進行戰略性BTC購買交易。
作為最大的公開交易比特幣持有者之一,MARA目前持有約27,562個BTC,價值約25億美元。
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Minh Anh
來自CryptoBriefing