2024年是數字資產的轉折點,從技術進步到強勁的市場採用,都取得了值得關注的進展。HTX Ventures,作為HTX的全球投資部門,在其2024年度報告中強調了五個表現出異常增長的主要領域。
該公司提到了比特幣生態系統、基礎設施、Meme幣、AI和TON生態系統,並展望了通向2025年的前景。分析師預計,從2025年1月開始的唐納德·特朗普政府將提供額外的監管和制度支援,進一步加強這些領域。
比特幣生態系統
HTX Ventures的報告強調了2024年比特幣的強勁表現,指出現貨ETF佔總BTC供給量的5.3%。報告還提到了像微策略(MSTR)這樣的美國上市公司的成功,反映了機構對比特幣作為基於美元的流動性手段的採用正在增加。
特朗普預計將在2025年1月20日就職後廢除SAB 121,這可能進一步加強比特幣的地位。透過允許傳統金融(TradFi)機構在資產負債表上持有加密貨幣,分析師預計機構採用將加速,從而導致比特幣需求激增。
"這一監管變化可以使比特幣與AI一起成為美元主導經濟週期的關鍵資產,"HTX Ventures表示。
在這些趨勢中,HTX Ventures強調了提高比特幣的資本效率和可擴充套件性的需要,透過發展比特幣的第二層(L2)生態系統。基礎設施專案旨在改善執行層、互操作性和安全性,為比特幣的實用性開闢新的機會。
加密貨幣基礎設施
報告在2024年全年將加密貨幣基礎設施識別為主要投資領域。由於新技術的採用和資本流入的增加,L1、L2和中介軟體專案都取得了顯著進展。
首先,以太坊生態系統透過改善L2效能大幅降低了網路費用,並擴充套件了使用者活動。同時,像Solana和TRON這樣的L1區塊鏈由於Meme幣開發和基礎設施創新而出現了鏈上交易激增。
跨鏈中介軟體的創新進一步擴充套件了區塊鏈生態系統之間的互操作性。模組化公有鏈如Celestia和Monad引入了靈活性和可擴充套件性,吸引了各種去中心化應用(dApps)。同時,重新質押協議出現以提高網路安全性和資本效率。
未來,HTX Ventures將基礎設施視為加密貨幣進化的基礎。特別是L1解決方案預計將在2025年成為技術開發和資本投資的重點。
"L1現在代表了加密貨幣領域最集中的技術開發和探索領域,預計將成為未來開發資源和資本投資的主要領域,"報告說。
Meme幣,零售投資者進入加密的通道
HTX的風險投資部門還承認,2024年Meme幣領域呈爆發式增長,促進了社群共識,並提供了與DeFi和GameFi等領域整合的新方式。Solana對Meme專案的支援為生態系統注入了新的活力,引起了巨大的市場關注。
像Pump.fun和SunPump這樣的平臺已經成為Meme幣公平發行的關鍵基礎設施工具,創造了新的資本流入渠道。它們有效降低了發行成本和障礙,提高了市場和社群的信任,並增加了參與度。結果是,Meme專案在全年保持了持續的熱度。
隨著加密貨幣市場環境變得更加有利,HTX Ventures預計2025年零售投資者參與將增加,並認為Meme幣將成為進入加密貨幣市場的一個可及的切入點。
"Meme專案未來可能會變得更加多樣化和實用,基礎設施可以透過整合針對特定用例的功能(如遊戲、NFT、社交網路等)來提供更豐富的產品功能。隨著跨鏈生態系統的成熟和現實世界用例的擴充套件,Meme幣基礎設施將繼續為該領域注入更多活力,"報告摘錄說。
加密貨幣與AI的融合
此外,加密貨幣與AI的融合也是2024年的一個突出主題。ZK/OPML、去中心化計算、AI資料交易、AI驅動的遊戲等細分領域都獲得了顯著的動力。特別值得注意的是AI代理的興起,它利用區塊鏈的代幣經濟來驅動交易、智慧合約互動和自動化查詢等行為。
HTX Ventures預計,AI代理將發展成為一種全面的個人助理,能夠獨立進行資產管理、病毒式營銷活動和DAO組建。隨著時間的推移,這些基於AI的代理可能會在傳統的Web2系統無法實現的獨特文化和行為生態系統中發展。
TON 生態系統, 電報的潛力
TON (The Open Network) 生態系統在2024年經歷了大規模的繁榮。利用電報龐大的使用者基礎,在DeFi、NFT、遊戲和meme幣領域促進了採用。同時,提供代幣激勵的"Tap Tuyen"遊戲等新模式吸引了數百萬Web2使用者,縮小了傳統應用程式和加密貨幣之間的差距。
HTX Ventures強調了像Nat Coin和Catizen這樣的專案,認為它們吸引了大量Web2使用者進入電報生態系統。但他們指出,到2025年,TON需要探索新的商業模式來保留使用者並找到下一個增長曲線。
事實上,考慮到使用者興趣正在遠離Tap Tuyen遊戲,這是事實。透過區塊鏈技術將Web2社交應用貨幣化的TON區塊鏈,可以在加密貨幣主流採用中發揮重要作用。
2025年展望...特朗普政府,樂觀主義
展望2025年,分析師和市場專家預計特朗普政府將成為加密貨幣的積極催化劑。特朗普廢除SAB 121的計劃被廣泛視為機構採用的轉折點,為傳統金融機構直接持有加密貨幣資產鋪平了道路。這種監管放鬆將加速比特幣和其他數字資產的制度化,提供流動性和新的金融渠道。
隨著比特幣成為核心機構資產、AI引領新的用例,以及基礎設施的快速發展,HTX Ventures對行業的長期增長前景持樂觀態度。
