2024年是加密貨幣行業歷史性的一年。在這一年裡,我們見證了許多定義這個行業的關鍵時刻,我們精選了五大最具影響力的事件,它們推動了加密貨幣市場創下歷史新高。
從SEC批准比特幣ETF到瘋狂的Meme幣狂潮,我們將介紹2024年塑造加密貨幣市場的五大關鍵事件。
SEC批准比特幣現貨ETF
在2023年第四季度,Grayscale在將比特幣信託基金轉換為上市交易基金(ETF)的問題上,在SEC面前取得了令人驚訝的法律勝利。這引發了資產管理公司將比特幣引入機構市場的興趣,並在2024年1月實現了這一目標。
今年以SEC批准12只現貨比特幣ETF的訊息開始,這意味著比特幣首次進入美國零售投資市場。其影響立竿見影,零售投資者紛紛向這些基金投入數百萬美元。事實上,比特幣ETF的增長速度創下了歷史上任何其他ETF的紀錄。
緊接著,比特幣在獲批不到兩個月內就突破了2021年的歷史高點,在3月份攀升至7萬美元大關。這一成功也影響到了英國等其他全球市場,推動他們引入了基於比特幣的上市交易產品(ETP)。
以2024年聖誕節為基準,12只美國現貨比特幣ETF的總淨資產已超過1050億美元,佔BTC供給的近5.7%。值得注意的是,這些ETF現在管理的資產已超過黃金ETF。
比特幣ETF在美國的驚人成功,為機構採用加密貨幣敞開了大門。不久之後,以太坊ETF也獲得批准,其他多種altcoin也向SEC提交了類似的申請。
"今年的市場動力顯示,受監管的金融產品在推動採用方面發揮了關鍵作用。對現有ETF的大量流入突出了對受監管加密貨幣投資工具的強烈需求。金融機構將有動力擴大提供範圍,前提是市場表現能支援增加資產。展望2025年,我們預計更多種類的加密貨幣ETF將進入市場。" – 森林·拜,Foresight Ventures聯合創始人
儘管比特幣ETF已經開放,但行業專家認為2025年將為更大的舞臺做好準備,各種加密貨幣ETF將主導零售市場。Komodo平臺的CTO卡丹·斯塔德爾曼認為Solana ETF將佔據主導地位,因為唐納德·特朗普曾在這個網路上推出自己的NFT系列。
然而,一些行業專家表示,這些基金流入的增加可能會導致流動性問題,因此持謹慎態度。
"加密貨幣有自己的週期,零售活動、DeFi增長和全球採用都在推動價格變動。但如果過多的流動性透過ETF被鎖定在傳統市場,也存在風險。為了加密貨幣的長期繁榮,我們需要專注於建立不依賴外部認證的去中心化解決方案,而不是過度依賴。" – 約翰·帕特里克·穆林,MANTRA的CEO和聯合創始人
Solana Meme幣激增
加密貨幣社群將2024年稱為Solana Meme幣熱潮的一年。Meme幣在Solana上已經存在,但是像Pump.fun這樣的平臺推動了它們的熱度。
這一勢頭使Solana的Meme幣成為投資者關注的第四大話題,佔據了加密貨幣敘事討論的7.65%,根據CoinGecko的資料。
此外,基於Solana的Meme幣總市值現已超過160億美元。事實上,市場上前五大Meme幣中有三個,包括DogwifHat(WIF)和BONK,都在Solana網路上運營。WIF今年上漲了1100%,BONK在兩年內增長了38000%,令人驚歎。
"Meme幣雖然很受歡迎,但我相信它們的主導地位將隨著有意義的實用性和實際採用而消失。像AI代理和機密計算這樣的新技術將引起對更有影響力的區塊鏈用例的關注。" – 喬納森·斯克莫爾,Aleph.im的CEO和LibertAI的主要貢獻者
與此同時,這些Meme幣活動的激增使Solana成為僅次於以太坊的第二大區塊鏈。該網路的總鎖定價值(TVL)超過86億美元,SOL在11月創下263美元的歷史新高。
那麼,是什麼原因使Solana在2024年吸引了Meme幣創作者的青睞呢?答案在於可擴充套件性和易訪問性。Pump.fun簡化了代幣發行過程,使創造和分發Meme幣所需的努力最小化。
2024年是索拉納在meme幣市場上確立主導地位的一年,但在2025年,AI meme幣受到關注,可能會出現多樣化。ai16z和Crew AI等公司推出了面向自主AI代理的開源框架,這使得基於AI的代幣創造變得比以往任何時候都更加容易。這可能會鼓勵專案探索像Sui這樣更適合AI meme幣的其他區塊鏈,它們具有快速交易和低成本的特點。" – 希沙姆·汗,Atoma CEO & 聯合創始人
此外,索拉納的低交易費用透過結合幽默和金融機會促進了廣泛參與。這些因素在2024年推動了索拉納meme幣的爆發式增長。
然而,這些meme幣的極端波動性也引發了市場的擔憂。最新統計資料顯示,大多數索拉納meme幣交易者實際上都在虧損,只有少數人透過投機性交易獲得了巨大收益。
"從meme到意義,從快速上漲和拋售到為實際效用和社群採用而構建的專案,這是一個轉變。" – 馬特·奧康納,Regin聯合創始人
'加密貨幣總統'唐納德·特朗普,贏得美國大選
儘管加密貨幣追求去中心化,但由於監管因素,政治影響是不可否認的。2024年特朗普的選舉勝利對加密貨幣行業產生了重大影響,帶來了樂觀和增長。
他的親加密貨幣立場在正式就職總統之前就已經推動了多項重大進展。
特朗普勝選後,投資者感到監管監督將放鬆,加密貨幣市場幾乎上漲了1萬億美元。連續不斷地,比特幣創下新高,最終達到10萬美元。
但最大的影響在於,長達4年被SEC訴訟壓制的XRP,在特朗普勝選和SEC重組的承諾下,創下了6年來的新高。
"如果美國繼續放鬆監管,這將產生全球性影響。中國和俄羅斯等國可能不會立即投入加密貨幣,但隨著代幣化資產和區塊鏈技術成為全球金融的必需品,它們將引起關注。" – 約翰·帕特里克·穆林,MANTRA CEO & 聯合創始人
行政部門的樂觀前景鼓勵機構投資者進入市場,進一步合法化了數字資產。特朗普任命了保羅·阿特金斯、大衛·薩克斯和埃隆·馬斯克等親加密貨幣人士,這表明了向更加加密貨幣友好的政策轉變。
此外,特朗普在競選期間承諾建立國家比特幣儲備,他的黨內參議員也贊同這一想法。這些討論表明了將加密貨幣納入國家金融體系的意願。
"戰略性的比特幣儲備計劃將是宏觀經濟層面上最大膽的計劃。下任總統計劃停止CBDC推進,並支援加密貨幣持有者的自我保管。親加密貨幣人士與總統有密切關係,這可能有助於下屆政府兌現加密貨幣承諾。" – 馬克西姆·薩哈羅夫,WeFi聯合創始人
親加密貨幣政策已經在全球範圍內推動了加密貨幣的採用。特別是在18-25歲使用者群中,增長了683%,顯示了年輕群體的興趣正在增加。
在歐洲市場,也觀察到了大量資金流入加密貨幣相關的上市指數產品,反映了對該行業未來的樂觀預期。
"美國的變革可能會引發全球範圍內更大的合法性和機構採用,並有可能設立其他地區可以效仿的標準。值得關注的地區是中國的加密貨幣市場,以及已成為創新重要門戶的香港。香港的進步加密貨幣立場明確,在推出以太坊ETF方面比美國更早,展現了對數字資產的開放性。" – 福瑞斯特·拜,Foresight Ventures聯合創始人
隨著行業的不斷發展,政府最高層的持續支援將在塑造其未來道路方面發揮重要作用。
比特幣價格突破10萬美元
也許2024年最大和最可預見的事件是比特幣達到10萬美元。這對比特幣和整個加密貨幣社群來說是一個心理里程碑。達到6位數反映了作為金融資產的成熟度,提高了機構和散戶投資者的信心。
一直支援比特幣優先策略的微策略等公司來說,這驗證了他們的預測。這反映在MSTR的股價表現和最近被納入納斯達克-100。
此外,在達到10萬美元后,更多國家開始考慮比特幣儲備的想法,包括曾對加密貨幣持悲觀態度的俄羅斯和日本等國家。
亞馬遜等公司也被發現正在探索比特幣投資。這表明加密貨幣有可能被納入商業模式。這些主要企業的興趣可能會促進加密貨幣生態系統內的更多采用和創新。
"這一歷史性里程碑顯示了政策變革如何推動機構採用。但最近的回撤提醒我們,特朗普的親加密貨幣立場在最初的漲勢之後迅速反映在價格上。世界主要金融中心已經開始重新調整方法。但市場波動性可能會在宏觀經濟不確定性中持續,特別是在2025年美聯儲加息時間表不確定的情況下," – OKX全球首席商務官,Lennix Lai。
總之,隨著比特幣達到10萬美元的里程碑,其合法性得到加強,並鼓勵了公共和私營部門的更廣泛採用。但由於宏觀經濟不確定性,波動性的威脅仍然很高。
加里·根斯勒辭職
加里·根斯勒在SEC的任期對美國加密貨幣行業來說是具有挑戰性的。但特朗普的連任將使SEC開始進行重大重組。
11月,加里·根斯勒宣佈辭去SEC主席一職。根斯勒因其嚴格的監管方法而在加密貨幣行業中備受爭議。
"根斯勒的政策可能過於極端,但我們是否會轉向另一個極端仍有待觀察。我認為SEC在推動中立立場和監管/採用方面已經取得了進展," – HELLO Labs CEO,Sander Gortjes。
在任期內,根斯勒主張大多數加密貨幣代幣被視為未註冊的證券,必須遵守現有的證券法。這一觀點導致對包括幣安和Coinbase在內的主要加密貨幣交易所採取執法行動。
批評者認為,根斯勒的"透過執法進行監管"策略造成了不確定性,並阻礙了加密貨幣領域的創新。與此同時,特朗普已經任命保羅·阿特金斯為他的繼任者,後者是數字資產的長期支持者。
"在為加密貨幣提供更多監管清晰度的道路上,還需要更多的拼圖。全球監管機構需要在同一頁面上,市場需要成熟,機構需要做好準備。更多親加密貨幣的監管可能會吸引更多的機構參與者進入這個舞臺,但值得記住加密貨幣固有的波動性。比特幣10-15%的波動和較小代幣的更大波動將繼續存在,與監管環境無關," – OKX全球首席商務官,Lennix Lai。
加密貨幣社群將這一轉變視為創造更有利監管環境的機會。他們期望新政府將採取支援行業發展的政策。
"加里·根斯勒並非美國SEC加密貨幣執法的起源。但他比他的前任擴大了執法行動。與保羅·阿特金斯一起,市場的創新者可能會發現與監管機構的關係更加輕鬆和有意義," – WeFi聯合創始人,Maxim Sakharov。
總的來說,根斯勒在SEC任期內以其嚴格的加密貨幣監管立場而著稱,這引發了與認為其政策阻礙創新和增長的行業參與者之間的重大摩擦。
