編者按：本文 jeff 討論了 DeFAI（去中心化金融 + 人工智能）如何通過抽象層、自動交易代理和 AI 驅動的 dApp 來簡化、優化和提升 DeFi 體驗，介紹了多個正在發展的 DeFAI 項目，如 Almanak、Cod3x 和 Mode 等，強調 AI 在提升交易策略和管理投資組合中的作用。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

DeFi 一直是 Web3 的支柱。它使區塊鏈變得實用，提供了將資金瞬間轉移到全球、在鏈上投資資產、無中介借貸以及在 DeFi 協議之間堆疊策略的工具。這就是觸手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi 解決了現實世界中的問題。它讓無銀行賬戶的人能夠訪問金融服務，去除中介，並且全天候運營，創造了一個真正全球化、包容性的金融系統。

但當我們面對現實卻意識到 DeFi 很複雜，設置錢包、管理交易手續費、避開詐騙和跑路——這並不適合普通人。不斷擴展的 L1、L2 和跨鏈生態系統只讓事情變得更加複雜。對大多數人來說，進入的門檻實在太高。

這種複雜性限制了 DeFi 的發展，但隨著 DeFAI 的出現，這種情況開始發生改變。

什麼是 DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）將 DeFi 變得更加易於接觸。通過利用 AI 技術，它簡化了複雜的界面，消除了普通人參與的障礙。想象一下，一個世界，在這個世界裡，管理你的 DeFi 投資組合就像與 ChatGPT 聊天一樣簡單。

DeFAI 的第一波項目已經開始出現，主要集中在三個領域：

1. 抽象層

2. 自主交易代理

3.AI 驅動的 dApp

1. 抽象層

抽象層的目標是通過直觀的界面隱藏 DeFi 的複雜性。它們讓用戶可以通過自然語言命令與 DeFi 協議互動，而不需要複雜的儀表盤。

在 AI 之前，像基於意圖的架構等抽象層簡化了交易執行。像 CoWSwap 和 symm io 這樣的平臺允許用戶在分散的流動性池中獲得最佳定價，解決了流動性碎片化問題，但它們並沒有解決核心問題：DeFi 仍然讓人感到困難。

現在，AI 驅動的解決方案正在彌補這個空白：

Griffain 是第一個推出代幣的項目，目前仍處於早期訪問階段，需要邀請才能使用。

Griffain 更加通用，允許用戶執行從簡單到複雜的各種操作，如任務自動化（DCA）、發佈 memecoin 和進行空投等。

Orbit / Grift 是第二個推出代幣的項目，產品旨在面向鏈上 DeFi 體驗。Orbit 強調跨鏈功能，因其已集成超過 117 條鏈和 200 個協議，是三個協議中集成數量最多的。

Neur 是第三個推出代幣的項目，但由於其開源的特點，迅速在估值上超越了 Orbit。Neur 將自己定位為 Solana 的副駕駛，專為 Solana 生態系統設計。Neur 由 sendaifun 的 Solana Agent Kit 提供支持。

我個人使用的是 slate ceo，他們現在還很早期，尚未推出代幣，但我很喜歡他們的自動化功能。我主要用它來設置條件交易，比如如果 xxxx 達到 500 萬美元市值，就賣出我倉位的 25%，或者像如果 xxx 達到 xxxx 的價格，就購買價值 5000 美元的代幣。

AIWayfinder 是另一個值得關注的有趣項目。這是一個由 PRIME / ParallelTCG 團隊打造的龐然大物，值得期待。

2. 自主交易代理

為什麼要花幾個小時去挖掘 Alpha、手動執行交易、並嘗試優化你的投資組合，而你可以讓一個代理為你做這些？自主交易代理將交易機器人推向了一個新的層次，把它們轉變成動態夥伴，隨著時間的推移，它們能夠適應、學習並做出更智能的決策。

需要澄清的是，交易機器人並不新鮮。它們已經存在多年，根據靜態編程執行預定義的動作。但代理則有本質的不同：

它們從非結構化且不斷變化的環境中提取信息。

它們在其目標的背景下推理數據。

它們發現模式並學會隨著時間的推移利用這些模式。

它們能夠執行其擁有者沒有明確編程的操作。

這個子領域正在快速發展，最初代理可能只是娛樂用途——例如可能為博樂而炒作一些垃圾幣——但現在已經轉向了更具實用性、以盈利為驅動的工具，能夠幫助用戶更有效地進行交易。然而，依然有一個重要的挑戰：你如何驗證一個「代理」是否僅僅是一個機器人，甚至是一個人在幕後操作？

這就是 DeAI 基礎設施發揮關鍵作用的地方。

DeAI 在驗證代理中的作用

像可信執行環境（TEE）這樣的關鍵基礎設施確保代理能夠安全且不被篡改地操作。

例如：

·TEE：由 PhalaNetwork 推廣，TEE 提供安全的隔離區，在這裡數據可以機密地處理。Phala 的實驗——如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun——展示了代理如何在保持數據完整性的同時執行任務。

·透明執行/驗證框架：像 zkML（零知識機器學習）或 opML 等創新提供了推理和計算可驗證性。hyperbolic labs 的 Proof-of-Sampling（PoSP）是一個突出例子。這種機制結合了博弈論和抽樣技術，確保計算在去中心化環境中既準確又高效。

為什麼這很重要？

當自主代理開始處理大量 TVL（假設是 1 億美元或更多）時，用戶會要求有保障。他們需要了解代理如何管理風險、驗證它們所操作的框架，並確保他們的資金不會被用來隨機投向一些垃圾幣。

這個領域仍處於早期階段，但我們已經看到一些有前景的項目正在探索這些可驗證性工具。隨著 DeFAI 的發展，這是一個值得關注的方向。

欲瞭解更多 DeAI 基礎設施趨勢，請查看這篇文章：

我正關注的頂級自主交易代理

Almanak

Almanak 向用戶提供機構級量化 AI 代理，解決 DeFi 中的複雜性、碎片化和執行挑戰。該平臺通過分叉 EVM 鏈，在真實環境中執行蒙特卡洛模擬，考慮到像 MEV、交易手續費和交易順序等獨特的複雜性。

它採用 TEE（可信執行環境）確保策略執行的隱私性，保護 Alpha 信息，並通過 Almanak Wallets 實現非託管資金處理，允許精確的權限委派給代理。

Almanak 的基礎設施支持金融策略的創意、創建、評估、優化、部署和監控。最終目標是讓這些代理隨著時間的推移學習和適應。

Almanak 在 legiondotcc 上籌集了 100 萬美元，且認購超額。接下來的步驟包括 beta 版本的發佈和初步策略/代理的部署，針對 beta 測試人員進行測試。觀察這些量化代理的表現將會非常有趣。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x 由 Byte Mason 團隊（以其在 Fantom 和 SonicLabs 的工作而聞名）創建，是一個 DeFAI 生態系統，旨在簡化交易代理的創建。該平臺提供了一個無代碼構建工具，允許用戶通過指定交易策略、個性甚至推文風格來構建代理。

用戶可以訪問任何數據集，在幾分鐘內開發金融策略，利用豐富的 API 和策略庫。Cod3x 與 AlloraNetwork 集成，使用其先進的 ML 價格預測模型來增強交易策略。

Big Tony 是基於 Allora 模型的旗艦代理，根據其預測進出主流幣種。Cod3x 正在致力於創建一個繁榮的自主交易代理生態系統。

Cod3x 的一個顯著特點是其流動性策略。與 virtuals io 推廣的常見 alt:alt LP 結構不同，Cod3x 使用了一個由 cdxUSD 支持的穩定幣:alt LP，這是 Cod3x 自有的 CDP（抵押債務憑證）。這種結構相比 alt:alt 交易對的波動性，為流動性提供者提供了更多的穩定性和信心。

Cod3x 還擁有自己的 DeFi 原語，如流動性 AMO（自動化市場操作）和迷你池，這些增強了流動性，併為其生態系統中的代理增加了更多功能/DeFi 樂高組件。

其他值得注意的項目

getaxal / Gekko Agent—Axal 的自動駕駛產品，其中代理處理複雜的多步驟加密策略。Gekko 集成了自動駕駛功能。我正在等待看到 Gekko 在自動駕駛模式下如何執行基於數據的交易。

ASYM41b07—被許多人稱為「memecoin 交易的作弊代碼」，ASYM 代理能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大量數據，以預測 memecoin 的趨勢。ASYM 一直表現優於市場，並通過回測展示了 3-4 倍的回報。很有意思的是，看看它在實盤交易中的表現如何。

ProjectPlutus—我就喜歡這個名字 PPCOI

3.AI 驅動的去中心化應用（dApps）

AI 驅動的 dApps 是 DeFAI 領域內一個有前景但仍處於起步階段的領域。這些是完全去中心化的應用，集成了 AI 或 AI 代理，以增強功能、自動化和用戶體驗。雖然這個領域仍然處於初期階段，但一些生態系統和項目已經開始脫穎而出。

在這個領域中，modenetwork 是一個非常活躍的生態系統，它是一個旨在吸引高技術 AI x DeFi 開發者的 Layer 2 網絡。Mode 是多個團隊工作的基地，致力於開發尖端的 AI 驅動應用：

·ARMA：為用戶偏好量身定製的自主穩定幣挖礦，由 gizatechxyz 開發。

·Modius：由 autonolas 提供支持的自主代理，進行 Balancer LP 的挖礦。

·Amplifi Lending Agents：由 Amplifi Fi 開發，這些代理與 IroncladFinance 集成，自動交換資產、在 Ironclad 上進行借貸，並通過自動再平衡最大化收益。

這個生態系統的核心是 MODE，本地代幣。持有者可以質押 MODE 以獲得 veMODE，從而享受 AI 代理的空投、項目的白名單訪問權和更多生態系統福利。Mode 正在將自己定位為 AI x DeFi 創新的中心，預計其影響力將在 2025 年顯著增長。

另外，danielesesta 通過 HeyAnonai 的 DeFAI 理論引起了廣泛關注。他宣佈 HeyAnon 正在開發以下內容：

·作為 DeFi 接口的抽象層

·用於自主交易執行的 DeFi 代理

·用於獲取、過濾和解釋相關數據的研究與通信代理

市場對此反應熱烈，ANON 代幣的市值從 1000 萬美元激增至 1.3 億美元。Daniele 似乎正在帶回 TIME Wonderland 的興奮感，但這一次有了更強的基礎和更清晰的願景。

除了這兩個生態系統，還有許多團隊正在構建自己的 AI 驅動的去中心化應用。一旦圍繞它們形成主要生態系統，我將在未來分享更多信息。

最後的想法

DeFAI 正在通過讓 DeFi 更智能、更簡單和更易接觸來改變 DeFi。隨著抽象層簡化用戶交互，自主交易代理管理投資組合，以及 AI 驅動的 dApps 優化應用場景，我們正迎來一個新時代的曙光。

與其說是 2020 年的 DeFi 夏天，不如說 2025 年將是 DeFAI 夏天。

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