原文來自 Edgy
編譯｜Odaily星球日報 Golem（@web3_golem）
編者按：前幾周，我們已經經歷了 AI Agent 賽道框架和基礎設施之爭，ai16z 和 Virtuals 依舊穩佔鰲頭，黑馬 swarms 奮力追趕，競爭力強勁。與此同時，市場也逐漸關注到了 AI Agent 專業化領域，即具有實際效用的 AI 代理。其中 AI 與 DeFi 的融合被認為是第一個將要爆發的專業化 AI Agent 領域，對此海外知名 DeFi KOL Edgy分享了自己的看法，並介紹了值得關注的已發幣和未發幣的 DeFAI 項目，Odaily星球日報特對此進行編譯。
每個人都厭倦了 AI 回覆機器人，它們現在有點飽和了。現在的焦點轉向了具有實際用途的 AI 代理。而第一個要爆發的實際效用 AI 代理領域已經到來：DeFAI（也稱為 AiFi 或 AgentFi），其核心在於人們可以使用 AI 代理來簡化 DeFi 並帶來更多利潤。
以下是我看好這個領域的理由：
• 抽象：它通過自然語言界面解決了 DeFi 的 UI / UX 複雜性問題；
• 用戶盈利能力：通過自動交易、收益優化和 AI 增強交易策略獲得更多利潤，可以減少代價高昂的人為錯誤；
• 收入潛力：已經有使交易更容易的協議，例如 Bananagun 和 Photon，而他們現在的收入能力就像在印鈔票一樣。一旦建立產品市場契合度，我們就可以看到 DeFAI 領域一些有趣的代幣經濟學出現。
最後市場的熱度正在上升，可以感受到轉向 DeFAI 的能量和情緒。我相信未來幾個月將有數十億美元流入該領域，現在正是佈局的好時機。
已發幣的 DeFAI 項目
Griffain
市值： 3.93 億美元
合約：KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain 由 Solana 的 OG 建設者 @tonyplasencia 3 構建。他之前參與構建了Underdog Protocol 和 blnk.fun。Griffain 允許用戶使用自然語言命令搜索和完成任何鏈上操作。
可以將其想象成一個 Appstore，用戶可以在其中使用不同的代理來完成不同的任務，其中包括跟單錢包交易、創建 Meme 幣以及自動話獲利等。
Hey Anon
市值： 1.37 億美元
合約： 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon 專注於自然語言交易接口、自主 DeFi 代理以及研究和通信代理。DWF Labs 組建了一個 AI 代理基金，並已向 Hey Anon 授予 2000 萬美元的資金。目前有一些視頻演示介紹了項目的產品，預計公測將於 1 月底開放。
Anon 能引起廣泛關注的另一個原因是其具有爭議性的創始人 Daniele Sesta。他在上個週期創建了價值 20 億美元的協議（Spell 和 Wonderland），在這個週期或許他也能做到。
Mode
市值： 9730 萬美元
合約：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network是一個以太坊 Layer 2 ，專注於構建完全由 AI 代理運行的 DeFi 經濟系統。Mode Network 上已經構建了超 129 個 AI 代理。這些代理目前已進行超過 1600 次 DeFi 交易。雖然其中一些代理仍然沒有發行代幣，部分熱門代理如下：
Arma by Giza：一個可幫助用戶跨 Mode 應用程序優化 USDC 流動性挖礦收益的代理；
Brian：允許用戶使用自然語言執行交易並輕鬆部署合約；
Sturdy：利用 AI 驅動的收益金庫來聚合和優化化回報；
MODIUS by Olas：允許用戶共同擁有或啟動自己的 AI 代理來優化流動性挖礦策略；
Amplifi：通過利用全鏈流動性和 AI 優化，使用戶在多個鏈上獲得最佳回報。
Hive
代幣 BUZZ 市值： 9000 萬美元
合約： 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive旨在通過可組合的鏈上 AI 代理簡化 DeFi 交易，通過自然語言命令代理自主完成鏈上操作的一體化交易終端。Hive 此前已宣佈與 Zerebro 合作構建集群通信基礎設施，以增強 DeFi 代理套件，同時 Hive 已經支持 Apple Pay 和 Google Pay。
Hive 創始人Jason Hedman曾獲多個 AI 黑客松冠軍，包括微軟生產式 AI 黑客松的第一名，同時其也參加了 Solana 鏈的 AI 黑客松比賽，基於此前的“戰績”，也是本次 Solana AI 黑客松奪冠大熱門。
Orbit
代幣 GRIFT 市值： 4800 萬美元
合約：GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit的代理允許用戶與不同鏈上的多種協議進行交互。該項目由加密支付平臺 SphereOne 團隊構建，在 2023 年融資了 250 萬美元，目前已經支持 100 多條鏈，包括 EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos 和比特幣網絡。
SphereOne 旨在創建一個完整的“新手流程”，從購買加密貨幣到使用 AI 代理執行鏈上操作。
Neur
市值： 5300 萬美元
合約： 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha 近期上線了Neur，Neur 允許用戶使用自然語言與頭部的 Solana 原生協議進行交互。協議完全開源且由社區驅動，同時該團隊不斷推出賞金計劃，以鼓勵開發人員做出貢獻。Neur 的 GitHub 迄今為止已獲超 350 顆 Stars，但該產品仍處於測試版。用戶必須支付 1 SOL 才能體驗其有限的早期產品。
Hiero
代幣 HTERM 市值： 1300 萬美元
合約：BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero是一個多鏈 AI 代理，目前在 Solana 和 Base 鏈上運行。HIERO 同樣允許用戶使用自然語言命令代理自主完成交易，包括買賣代幣、進行簡單的代幣分析等，同時其也宣佈未來將有更多自主功能推出，如發佈推文、DCA、限價買賣代幣等，並且近期表示也將構建 DeFi 代理基礎設施。
Hiero 的創始人是Johannes，其也是面向數據科學和 DeFi 初創公司的 Web3 創業工作室 corpus.io 的聯合創始人，曾擔任過 ConsenSys 的首席數據科學家。
ASYM
市值： 1100 萬美元
合約：DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM是由 AI 驅動的交易代理，已在 NEUR 和 GRAPH 等代幣的實盤交易中獲得了 3-4 倍的投資回報率。其代理交易所獲利潤迴歸 ASYM，推動買盤，同時鎖定 28% 的供應量。ASYM 專注於 DeFi 自動化和代理基礎設施，使用鏈上和社交數據來識別當前 Meme 幣趨勢，旨在持續跑贏市場。
Gekko AI
市值： 1500 萬美元
合約：0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI是由Axal通過 Virtuals 平臺公平啟動的交易代理。雖然 Axal 團隊不持有任何代幣，但 Gekko 是一個提供大膽加密策略的交易代理，與 Axal 的 Autopilot 集成，不僅帶來流量而且能完善產品。
Axal 是一個可驗證的代理網絡，由 a16z 和 Unusual Ventures 支持。目前處於封閉測試階段，Axal 旨在將自主代理集成到日常任務中，從交易到航班預訂等。
未發幣但值得關注的DeFAI 項目
Cod 3 x
Cod 3 x是一個支持無代碼創建交易代理的 DeFAI 生態系統，任何人都可以使用一個不斷增長的策略和 API 庫來創建交易代理。它集成了Allora的機器學習模型以實現高級策略，並使用基於 cdxUSD 的流動性來保持穩定性。其旗艦代理 Big Tony (市值 690 萬美元) 使用 AI 驅動的預測來交易代幣。Cod 3 x 旨在建立最大的經濟 AI 代理群。
Almanak
Almanak是一個使用機構級工具構建自主金融代理的 DeFi 平臺。它通過分叉 EVM 鏈來進行現實策略測試，並結合 MEV 和 Gas 複雜性。它使用 TEE 保護隱私，使用 Almanak 錢包進行非託管資金處理。同時其已在 Legion 啟動平臺上籌集了 100 萬美元，預計 2025 年第二季度推出測試版代理。
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol旨在僅用一條短信即可部署用戶自己的 AI 代理。他們的“wayfinding paths”使代理能夠無縫導航 DeFi，代幣 Swap、流動性挖礦、NFT 發售等，只需一個命令，其將支持以太坊、Solana、Base 等其他鏈。
WayFinder 的與眾不同之處在於代理在整個網絡中可以共享學習成果。不過目前該代幣尚未上線，但 Prime 質押者將獲得 prompt 代幣供應量的 40% 。
Slate
Slate是一個通過結合 Telegram、Discord、X 和鏈上渠道的實時匯合警報來實現交易自動化的 AI 工具。但它不僅僅是通知，還可以在 Solana、Base 和 Hyperliquid 上即時執行交易，並提供 MEV 保護和優化路由功能。其專為追求精確和速度而無需手動操作的交易者而設計。
結語
自 2020 年底以來，我一直在 DeFi 領域工作。我喜歡那個充滿可能性的時代。感覺好像每週都會出現一個全新的代幣經濟學設計或創新。但現在 DeFi 成熟了，創新開始放緩，加入 AI 將引領 DeFi 進入新的復興。
現在的市場狀況很不穩定，但我們不必 FOMO，我們將逐漸獲得更多公共訪問權限，看到哪些協議能夠兌現他們的承諾。總之無論如何，這都是你應該關注的一個領域。
還有一些其他想法：
看看是否有任何較老的 DeFi 巨頭很快開始創建基於 AI 的前端，這將會很有趣；
現在還處於早期階段，所以我們處於“販賣夢想”階段。風險很大，因為存在很多執行風險，幾個月後，會有很多協議開放測試，到時我們將根據協議的執行來做評判；
使用一些工具（如 DexScreener）創建自己的 DeFAI 項目監視列表。
