2024年是加密貨幣擺脫利基角色,成為全球科技和金融領域重要驅動力的標誌性時刻。前所未有的政治支援、人工智慧的崛起、現實世界資產的加入以及激烈的區塊鏈競爭,塑造了過去一年的格局,為投資者對2025年的積極增長帶來希望。
在通脹肆虐的背景下,BTC價格在2024年4月下跌一半後強勁反彈。這一漲勢不僅來自散戶投資者和邁克爾·塞勒,也有華爾街最大玩家透過現貨BTC ETF的參與。這一勢頭甚至蔓延到華盛頓特區,當選總統唐納德·特朗普和許多立法者公開表示支援加密貨幣。
與此同時,智慧合約平臺正在展開競爭以佔據優勢,以太坊在競爭對手的壓力下表現平平。在Web3領域,新趨勢正在嶄露頭角,與人工智慧和現實世界資產相關的代幣成為年內最大贏家。
BTC向新高目標進發
2024年,BTC在減半後重復了標準模式,得益於傳統金融和政客的認可,價格上漲了126%。 新推出的現貨BTC ETF改變了BTC市場,吸引了希望輕鬆進入BTC的新投資者和公司。 2024年1月,包括貝萊德在內的9家資產管理公司推出了首隻現貨BTC ETF。全年,他們的管理資產從270億美元(來自現有的Grayscale基金)增加到1090億美元。 美國參議員辛西婭·盧米斯長期支援BTC,提出了"BITCOIN法案",這一獲得立法支援的計劃將導致美國購買100萬BTC,以"增強美國財政賬戶的價值儲備資產"。 這一大膽的想法是否會在國會獲得支援還有待觀察。不過,11月的選舉已經提高了其成功的可能性。得到Fairshake PAC的支援(根據OpenSecrets,該組織在2024年選舉週期內投入1.72億美元),支援加密貨幣的候選人在眾議院和參議院中獲勝,有時擊敗了反對加密貨幣的人物。來自StandWithCrypto的資料顯示,247名支援加密貨幣的眾議院候選人和15名參議院候選人當選,這在只有33個參議院席位在2024年選舉中的情況下非常令人印象深刻。智慧合約平臺競爭加劇
儘管投資者通常關注BTC的貨幣角色,但其他大多數區塊鏈都作為智慧合約平臺,支援DApp的發展。2024年,這些區塊鏈悄悄改善了自己的技術。值得注意的是,Solana釋出了Firedancer客戶端以提高擴充套件性,以太坊部署了Dencun升級以降低其Layer-2解決方案上的交易費用。 市場變得越來越飽和,區塊鏈的發展對於吸引使用者和開發者至關重要。過去一年表明,即使是以太坊及其眾多Layer-2解決方案,也有可能失去其主導地位,因為像Solana這樣更快更便宜的L1區塊鏈正在縮小差距。 從財務角度來看,這種不確定性導致以太(ETH)價格僅增長65%,人們對以太現貨ETF也興趣不大。 2025年,以太坊網路將推出Pectra升級,允許外部所有賬戶直接執行智慧合約程式碼。這將使以太坊更接近完全的賬戶抽象,提高靈活性和使用者體驗。最終,以太坊或任何區塊鏈的價值將取決於該行業部署實用的應用程式的能力。AI和現實世界資產推動Web3增長
Web3的主要承諾——去中心化的網際網路——仍未實現。然而,2024年見證了許多有助於實現這一目標的發展。 2024年最大的Web3趨勢是人工智慧的進步,領先專案包括Render Protocol(RENDER +125%)、機器學習網路Bittensor(TAO +135%)和AI代理協議Virtuals(VIRTUAL +33,000%)。總的來說,根據BlockchainCenter的資料,AI代幣在2024年增長了630%。接下來是實物資產類別,這一趨勢包括依賴於實物資產代幣化的協議,如證券、債務、房地產和藝術品。Ondo Finance (ONDO +705%)和Mantra (OM +6,866%)等DeFi借貸協議是這一領域的領導者。值得注意的是,穩定幣Tether的領導者在2024年11月推出了資產代幣化平臺Hadron。與RWA相關的代幣總體上漲了570%。
按資產類別劃分的市場資本化增長。來源: BlockchainCenter
長期建立的Web3類別正在引起更多關注。
去中心化物理基礎設施(DePIN)代幣增長270%,位居Web3領域前列。它的主要承諾是讓使用者、裝置所有者和企業共同擁有和從數字基礎設施中獲利。Filecoin (FIL)和專注於流媒體的Theta (THETA)是DePIN的傑出代表,還有使用AI的協議如Render和Bittensor。
DeFi在2024年也實現了發展。根據DefiLlama的資料,到2024年12月,DeFi的總鎖定價值(TVL)接近250億美元的歷史高點。2024年4月推出的EigenLayer協議迅速躍升至全球第三,吸引了超過170億美元的TVL。
加密遊戲也在持續發展,2024年底達到近900萬個活躍錢包,相比2023年的130萬有大幅增長,來自DappRadar的資料。2024年的重大推出包括World of Dypians、Seraph以及著名的Telegram遊戲Hamster Kombat。
展望未來,2024年取得的增長勢頭在2025年似乎將繼續,這得益於特朗普政府支援加密貨幣、比特幣持續上漲以及區塊鏈技術的不斷進步。
