撰文：Biteye 核心貢獻者 Viee
從最初的 AI Meme 敘事到如今層出不窮的技術框架到創新應用，市場的快速演進為 AI Agent 賽道帶來了無限可能。新玩家不斷湧現，老牌巨頭也在爭相佈局，鏈上敘事的風口轉瞬即逝，AI Agent 賽道的機會究竟在哪裡？如何抓住下一個爆發的機會？
如果你對這些問題感到好奇，或者正想開始在鏈上關注這些前沿項目，但又不確定從哪裡下手，本文將提供系統的操作指南。從如何獲取信息，到如何評估項目，再到投資策略的制定，助力大家在 AI Agent 賽道中找到屬於自己的節奏。
一、如何在早期挖掘 AI Agent ？
首要的一步是不要將自己侷限在某個特定的生態系統，例如 Base、Solana 或者 Virtuals、ai16z 這些知名項目，因為這些平臺本身並不決定項目能不能跑出來。AI Agent 的真正價值來源於項目的獨特性和實用性，而不僅僅是其所在的生態。
早期的 AI Agent 項目往往會通過媒體、社群獲得曝光，比如大家常用推特獲取第一手信息，找到還沒起飛的潛力項目。以下是其他幾種獲取有效信息的渠道：
1、Cryptohunt @cryptohunt_ai：智能投研平臺，根據推特 KOL 關注發現最熱項目和早期項目。
如下圖，Cryptohunt 能夠監控並推送推特新創建的項目，用戶可以根據創建天數、關注量、英文區 / 中文區 KOL 關注度等指標進行篩選，並對相關項目進行研究。除此以外，通過 Cryptohunt 的收益率 KOL 排名，找到經常挖掘 AI Agent 的 KOL，查看他們推特提及了哪些新項目。
• 訪問鏈接：
https://www.cryptohunt.ai/zh-CN
https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/tokenMention
2、Biteye AI 日報 @BiteyeCN：Biteye 推文每日彙總 AI 賽道新項目及未發幣項目、板塊漲幅與交易量排行，以及行業重點資訊。
• 訪問鏈接：https://x.com/BiteyeCN
3、aixbt @aixbt_agent：一個人工智能驅動的 AI Agent，它分析來自社交媒體、市場趨勢和技術指標的數據，以識別有前途的代幣。
• 訪問鏈接：https://x.com/aixbt_agent
4、Deep Value Memetics @DV_Memetics：機構級人工智能 x 加密貨幣研究，提供深度研究和快速洞察。
• 訪問鏈接：https://x.com/DV_Memetics
二、怎麼評估 AI Agent 的潛力？
如果一個項目只是跟風、缺乏實用性，那麼它的代幣也會像大多數 Meme 幣一樣，依賴市場炒作短期獲利，最終在熱度消退後無影無蹤。能跑出圈的 AI Agent 核心大多立足於解決實際問題，提供對應的價值，比如 $ai16z、$zerebro、$swarms 等等。
除此之外，項目方的「獲取注意力」思維也是評判其能否成功的關鍵，比如是否能夠通過引人入勝的敘事、快速推出新功能、並且能很快回應社區需求，保持熱度和活躍度。這樣才能確保項目在市場競爭中站穩腳跟，逐步積累用戶的忠誠度和信任，實現產品與市場的雙贏。
以下是評估 AI Agent 潛力時可以參考的一些維度：
1、社交媒體討論熱度
社交媒體的討論量通常能直接反映市場的關注程度。通過 Cookie.fun 等工具，可以實時追蹤 AI Agent 的熱度，瞭解過去一段時間內，哪些項目的討論量顯著增長。這不僅能夠幫助判斷項目的市場吸引力，也能成為判斷其代幣價格走勢的重要依據。例如，討論量靠前的應用類 Agent 項目，其代幣價格往往與市場情緒呈現出正相關關係。
除此以外，社區的活躍度是項目生命力的核心體現。一個具備強社區支持的項目能更快地吸引用戶並留住開發者。所以也可以關注項目社區的互動頻率、討論深度以及社群成員的參與程度，以此作為評估項目是否具有市場潛力的指標。
其他可選擇的數據看板如下：
Cookie @cookiedotfun：https://www.cookie.fun/
涵蓋了 AI Agents 交易量、價格、估值、持有者統計數據等重要指標，幫助用戶每天快速獲取市場概況。
Cryptohunt @cryptohunt_ai：https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch
Meme 代幣搜索功能，輸入 CA 即可查閱代幣介紹、項目簡介、中英文 KOL 關注、情緒分析以及熱度。
Sentient Market @Decentralisedco：https://sentient.market/
專注於 AI Agent 的市場數據平臺，提供特定項目的詳細分析，包括推文情緒、平均回報和交易量。同時提供 Virtuals、ai16z 等項目的專屬儀表板。
Kaito @_kaitoai：https://kaito.ai/
通過注意力佔有率追蹤 AI Agent 項目表現，顯示過去三個月關注度變化最大的項目，還支持 Twitter 話題討論數據分析。
Goat Index AI @GoatIndexAI：https://www.goatindex.ai/
專注於 Solana 生態，提供項目市場佔有率、價格和 GitHub 評分的儀表板，篩選是否代幣化、啟動階段等指標。未來還計劃加入交易信號和 AI 指數功能。
Alphanomics @Alphanomics_io ：http://bubblescanner.io
實時鏈上分析工具，利用其泡泡掃描儀可以快速識別哪些項目正在吸引注意力或正在失去關注，目前能夠跨多個鏈跟蹤 50 多個 AI Agent 代幣。
AI Agent Toolkit @chandan1_ ：https://www.aiagenttoolkit.xyz/
一個由@chandan1_ 策劃的工具包，集合了 AI Agent 框架、啟動工具、教程和資源，非常適合開發者和投資者使用。
kwantxbt @kwantxbt：https://x.com/kwantxbt
一個專注技術分析的 AI Agent，可以通過在 X 或 Telegram 群組中標記此項目，會提供詳細的技術分析，包括入場點、目標和止損。
2、鏈上指標
聰明錢通常是挖掘潛力項目的風向標。通過工具如 GMGN，能夠追蹤大額資金流入的目標項目，有機會在潛力項目被廣泛認知之前獲得佈局機會。
可選擇的其他工具如下：
GMGN @gmgnai：https://gmgn.ai/
Meme 幣的前排狙擊地址持倉情況，包括聰明錢、新錢包、KOL/VC 持倉、老鼠倉等數據。
Dune @Dune：https://dune.com/
提供開放查詢功能的鏈上數據分析平臺，用戶可以創建或修改儀表板提取關鍵信息。例如，搜索「ai16z」可查看其持倉分佈、代幣表現及其他統計信息。
Arkham @arkham： https://www.arkhamintelligence.com/
提供錢包地址詳細數據，比如交易歷史記錄、損益表、資產趨勢圖、資產組成比例等。
Debank @DeBankDeFi：https://debank.com/
支持多鏈資產、鯨魚錢包加密投資組合跟蹤等。
Zerion @zerion：https://app.zerion.io/
查看聰明錢的資金動向，按天查看歷史交易明細，還有 Swap、Bridge 功能。
Nansen @nansen_ai：https://app.nansen.ai/smart-money
鏈上數據分析，查詢追蹤目標錢包的 Token Portfolio，還可以跟蹤最近合約交互情況。
0xScope @ScopeProtocol：https://ai.0xscope.com/home
可視化交易跟蹤地址工具，監控資金流入流出的動向。
Zapper @zapper_fi：https://zapper.xyz/zh
類似 Zerion，可以實時查看鏈上火熱趨勢，包括項目熱度、交易等情況。
Footprint Analytics @Footprint_Data： https://www.footprint.network/
跟蹤聰明錢建倉、調倉以及持有情況，以及投資回報率、交互關係等。
Coinstats @CoinStats： https://coinstats.app/
查看聰明錢持有幣種以及買入價格等。
Bubblemaps @bubblemaps：https://bubblemaps.io/
可視化分析錢包地址持有代幣數量以及資金關係
3、收入增長空間
AI Agent 項目的商業模式是否成熟，是評估其潛力的重要指標。比如 Virtual、Clanker 已經通過代幣經濟驅動的鏈上收入模式，展現了較強的盈利能力。利用工具如 Dune，可以分析項目的每日收入增長、活躍用戶數和代幣銷燬情況。這些數據能反映平臺活躍度和用戶需求的變化。比如，Clanker 通過不斷增長的用戶交易量和收入，逐步鞏固了其在市場中的地位。
4、名人效應背書
名人效應的背書，往往能為項目的出圈提供額外的動力。大佬們的支持不僅代表著資金與資源的注入，還能為項目帶來更高的關注度。例如，Marc Andreessen 和 Sam Altman 等人對 AI Agent 項目的支持，可以有效提升項目的公信力，吸引更多機構投資者和開發者加入。關注知名 KOL 或者行業巨頭的動向，例如 ai16z 創始人 Shaw（@shawmakesmagic）、Solana 創始人 Anatoly（@aeyakovenko）等，能夠第一時間捕捉高潛力項目的動態。可以通過 Cryptohunt 查詢 follower 情況瞭解項目是否得到了這些知名人物的認可，以及他們是否有相關的投資或合作，也能有效判斷項目的潛力。
5、頭部交易所推動
在主流交易所的上線，通常意味著項目已經通過了更嚴格的審查，並且在一定程度上得到了市場的認可。交易所的影響力不僅能增加項目的曝光度，還能吸引更多交易。通過實時追蹤項目是否能夠在頭部交易所上線，以及是否在多個平臺進行交易，比如 Coinbase、Bybit、Bitget 、Upbit 等，這些都能反映出項目的市場地位。
6、賽道定位與差異化
AI Agent 項目所在的賽道對於其市場前景至關重要，明確的賽道定位不僅幫助項目明確發展方向，還能夠減少與其他項目的競爭。例如，AI Agent 可以選擇進入 Meme 賽道，憑藉強大的傳播效應吸引大量用戶；或者選擇進入框架型項目賽道，通過搭建開放的開發者生態來持續吸引技術人才。其次，差異化的競爭優勢能夠幫助項目在激烈的競爭中脫穎而出，佔取市場份額。所以，可以關注項目是否能夠明確其賽道，並且具備一定的差異化競爭優勢。
三、AI Agent 投資策略
在 AI Agent 賽道逐漸成熟的過程中，最重要的是避免單純的跟風投資，而應根據市場的不同階段靈活調整投資策略。記住理性、穩健和分散投資是應對市場波動和降低風險的關鍵。
1、避免過度集中投資
儘管 AI Agent 賽道的潛力巨大，但在市場逐步成熟以後，「信息差」逐漸縮小，全倉 All in 是非常危險的。最好應當逐步轉移倉位，避免一開始就把所有資源押注於某一項目或某一細分領域。穩步參與市場的構建，而非盲目衝動。
2、分散投資策略
也就是，在確保主力倉位穩定的同時，又能捕捉到潛在的高回報項目。
重點佈局已經驗證過其市場價值和技術能力的領軍項目。比如，像 $ai16z、$ZEREBRO 等，這些項目已經具備較高的共識和認知度。往往能夠保持較為穩健的增長。
其次佈局技術或應用創新具有較高的成長潛力的項目。如一些 DeFAI 領域的項目，雖然當前可能面臨市場的波動，但它們代表著 AI Agent 賽道的下一階段。對於這些項目，最好可以關注技術框架的落地和市場的反饋，適時調整倉位。
最後用小倉位投資於一些潛力未知、短期內可能有較大波動的小項目。這些項目雖然短期內有可能獲得市場的熱炒，但其基礎和技術壁壘往往較低，風險也較大。在選擇這些項目時，應格外謹慎，畢竟不一定有足夠的技術積累和社區基礎支撐，很容易因市場情緒變化導致大幅波動，甚至崩盤。建議將這一部分作為高風險高回報的投機性項目，避免過多投入，避免投資組合的過度分散。
3、切忌追高，及時減倉
當某個項目在短期內逆勢上漲時，許多人往往會急於追高，認為這將是下一個大機會。實際上，任何大趨勢的形成都不是一蹴而就的，往往會經歷多次盤整。很多項目都會有一段時間的震盪期，應避免「FOMO」，耐心等待市場回調的機會。避免高位加倉，確保投資決策更加理性。
另一個反面是，大部分人在看到某個幣種短期內的劇烈上漲時，往往忽視了可能的回調風險。如果不懂得及時減倉，可能會面臨市場的劇烈波動，導致盈利回吐甚至虧損。因此，需要設定好止盈和止損策略，定期審視倉位，及時調整。
四、結尾
AI Agent 正在重塑加密行業的敘事格局，其潛力無疑是巨大的。未來，這一領域可能會湧現更多具有革命性的項目，在這片尚未完全開發的藍海中，抓住核心價值、分散風險、保持持續的投研，是應對不斷變化的市場浪潮的關鍵。希望大家能在這場 AI Agent 的全新敘事中，找到屬於自己的投資機遇和價值高地。
