2025年2月6日在紐約市舉行的Ondo峰會2025標誌著傳統金融與區塊鏈技術融合的重要里程碑。該活動吸引了眾多明星嘉賓,包括但不限於:
資產管理公司:
高盛
富蘭克林鄧普頓
貝萊德
富達投資
紐約梅隆銀行
區塊鏈和DeFi領導者:
David Schwartz (Ripple首席技術官)
Sergey Nazarov (Chainlink聯合創始人)
Mary-Catherine Lader (Uniswap營運長)
Konstantin Richter (Blockdaemon執行長)
監管官員:
Caroline D. Pham (商品期貨交易委員會代理主席)
Summer K. Mersinger (商品期貨交易委員會專員)
J. Christopher Giancarlo (前商品期貨交易委員會主席)
行業專家:
Dan Morehead (Pantera Capital創始人)
Mike Novogratz (Galaxy Digital執行長)
Patrick McHenry (前眾議院金融服務委員會主席)
這可能是區塊鏈領導者、監管官員和傳統資產管理人首次聚在一起,討論將區塊鏈技術與傳統金融整合所需的步驟,而不是元規劃。
這已經是一個很長的過程了。
完整的峰會影片可在Youtube上觀看這裡。
讓我最興奮的是對話中的務實態度。富蘭克林鄧普頓的Sandy Kaul提出了一些體現這種思考深度的觀點:
"不要低估從基於賬戶的系統轉向基於錢包的系統的難度...沒有所謂的真正投資組合;投資組合只是不同賬戶的虛擬構造,因此資產可以混用和互操作的想法對任何來自傳統背景的人來說都是完全陌生的。"
"監管機構在20世紀70年代建立的這個體系開始出現中央對手方[和]中央存管機構。我們開始有清算組織作為每個買方的賣方和每個賣方的買方,我們開始對投資組合頭寸進行淨額結算,我們開始進行簿記式訂單輸入和所有權。我們必須拆除整個系統,才能使這個新系統發揮作用。"
Pantera Capital創始人Dan Morehead也提到了不斷變化的政治環境:
"過去有一大群人在國會反對加密貨幣...在58個有爭議的選舉中,支援加密貨幣的政治行動委員會參與競爭,有54個反對加密貨幣的人離開了國會。沒有人會再在國會上說加密貨幣的壞話了。"
Ondo的時刻
儘管我可能有偏見,因為Pantera領投了Ondo的種子輪和A輪,但我相信Ondo是唯一專注於解決區塊鏈與傳統金融整合問題的公司。
Ondo還宣佈了Ondo Chain,這是一個用於RWA的Omnichain網路。這條鏈解決了兩個問題:使鏈上收益對鏈下投資者更有吸引力/更簡單,並將鏈上使用者連線到鏈下產品/收益。
這個問題很簡單。
當前的全球金融基礎設施建立在不信任的假設之上,需要頻繁的檢查和平衡。如果我想買股票,我的錢將經過銀行或支付處理商、經紀公司、可能還有做市商、證券交易所、結算公司、託管銀行,甚至可能還有過戶代理,總共需要7箇中介機構才能買一隻股票。
如果我對現有銀行的存款利率不滿意,我需要在另一家銀行開立賬戶,這需要幾天時間,可能需要重新進行反洗錢和身份驗證,並建立新的重複檔案。
在鏈上,單一錢包可以直接無信任地與任何市場互動,無需任何中介,也無需為每筆交易建立新賬戶。
Ondo的願景是使傳統金融和區塊鏈之間的界限消失,這由Ondo Chain和更廣泛的Ondo基礎設施驅動。投資者將能夠指示其銀行透過SWIFT電匯向鏈上使用者傳送資金,這可以透過Ondo Chain在單一操作中完成。同樣,全球投資者將能夠在Ondo Chain上購買證券,這將轉化為在傳統金融交易所的買單。此外,機構投資者將能夠將其財政儲備作為抵押品參與傳統回購市場,但所得現金將轉換為他們可以在DeFi中使用的收益代幣。當前存在的金融孤島之間的界限將繼續模糊,這得益於Ondo Chain和Ondo正在構建的基礎設施。
Ondo Chain將允許24/7交易、全球資產、更簡單的合規性、更好的利率和新的投資機會。Ondo在自己的部落格文章這裡詳細介紹了這些。
在淘金熱中賣鏟子
鏈上的現實世界資產正在加速增長(從2024年初的85億美元增長到2025年初的170億美元),因為它同時惠及代幣創造者和買家。
鏈上使用者可以獲得來自鏈下來源的收益,而RWA創造者可以持有大量資產,收取微小的費用,並將其投資到其他地方以獲得額外收益。RWA可以提升DeFi,因為它將RWA收益的一些信任保證引入鏈上,這些收益可以超額抵押、保證金交易和包裝,從而創造無限的衍生代幣。實際上,單一的RWA美元可以多倍提升鏈上經濟的GDP。
Ondo Global Markets允許訪問1:1支援的傳統資產代幣,Bridge可跨鏈轉移RWA代幣,Nexus為客戶提供即時鑄造和贖回。各銀行不再需要各自的專有渠道,它們都可以使用Ondo Chain來消除傳統金融的行政負擔,同時為使用者提供輕鬆進入鏈上收益的渠道,併為開發者提供一個單一的平臺來構建產品,而不必與每家銀行單獨合作。
DeFi承諾了金融可及性、互操作性和透明度的夢想。十多年後,我們可能終於擁有了將Web2世界與Web3連線起來的基礎設施。
- Paul Veradittakit
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關於我
嗨,我是Paul Veradittakit,Pantera Capital的管理合夥人,Pantera Capital是最早和最大的專注於投資區塊鏈公司和加密貨幣的機構投資者之一。我從2014年開始就一直在這個行業,該公司投資於股權、早期代幣專案和交易所上的流動性加密貨幣。我專注於早期投資,並在這份每週通訊中分享我對行業動態的看法。
