昨晚Claude Opus 4.5發佈，編程實力超越Gemini 3 Pro、GPT-5.1。才一週的時間，AI圈就完成了一次閉環式迭代。全球編碼王座，又易主了。 前兩天的推文裡剛聊到最近谷歌大熱，Gemini3發佈好評如潮、很多人認為谷歌崛起勢必英偉達衰落，其他大模型也不行了。其實這是不理解競爭格局的意義：首先我很看好谷歌，做為Ai全產業鏈佈局未來勢頭會非常好。但是谷歌AI做的越好、最著急是誰？是微軟、亞馬遜、meta、蘋果、openai這些，在沒有最終格局已定的情況下、他們還會繼續加大投入追趕甚至希望超越谷歌。 今天新媒體報道meta要買谷歌的TPU，但是微軟、亞馬遜（雲計算廠商），opeai這些買TPU的可能性不大畢竟是直接競爭對手，或者少量採購作為補充。 其實在當下的時點往前看，增量空間還很巨大，增量遠遠沒吃完（滲透率才10%），遠未到存量博弈的階段。同時技術迭代很快、一家的技術領先優勢保持的時間可能也只能按月或者按周計算。