如果只看一張圖，你大概會覺得 AI Chatbot 這個賽道，已經沒有任何機會了。站在前列的不是科技巨頭，就是估值千億、百億美元的小巨頭。
根據 Sensor Tower 的數據，從 2023 年 1 月到 2025 年 12 月，ChatGPT 全球移動端累計下載量突破了 15 億次，數值是第二名 Gemini 的 3 倍、是第三名豆包的接近 8 倍，這種量級的差距，互聯網史上可能只有 Google 搜索曾經有過如此統治力。
同樣是 Sensor Tower 數據，將時間範圍限制到 2025 年內的全球下載量，在一眾大廠產品裡出現了 2024 年底才上線的產品 Seekee。如果你不在拉美，甚至很難聽說過這款產品，Seekee 由華人團隊打造、靠著對拉美市場的精準洞察，殺入了 2025 年 AI 產品下載量 Top10。
順著 Seekee 進榜的信號，當我們仔細翻閱更多市場的數據，會發現 Seekee 並不是孤例，在各主要市場的 AI 產品 MAU 榜單中，都有自己的“專屬 ChatGPT”。
一、鐵打的 ChatGPT & Gemini，
流水的 Top3
從 23 個主流市場的 AI ChatBot MAU 榜單看，ChatGPT 和 Gemini 統治了全球幾乎所有市場的 Top1 和 Top2，但是在老三的位置上，各市場出現明顯差異。
ST 報告中的各市場 Top10 MAU 排名，只選擇 ChatBot 品類且僅收錄 Top3
從數據看，Grok 和 DeepSeek 拿下了最多國家的 Top3 位置，Grok 主要分佈於英、美、加、澳、印度等常用英語的市場；中國大陸、中國臺灣、印尼、德、西，以及中東的土耳其和沙特 7 個市場，則被 DeepSeek 拿下。
再往下一層，區域特性更強、有自己獨特需求的拉美，Seekee 和 Luzia 找到了自己的定位，Luzia 在阿根廷甚至超過了 Gemini，拿下第 2；日韓、越南、拉美、法國等市場，則均是本土產品佔據了 Top3。
這些產品上榜背後的原因各不相同，但有一個共同點：它們都找到了一個全球產品無法在本地輕打破的壁壘。（這一部分，我們著重介紹拉美、日韓、法國、越南的本土 App，由於 Grok、DeepSeek、Nova、ChatOn 則屬於各國的“出海產品”，我們將在第二個大標題“出海產品部分”裡詳細討論。）
日韓：運營商主場，外來者免進
分別排在日、韓市場第 3 的是 My Daiz 和 Adot，都來自本土最大的電信運營商， 靠“預裝”和“數據調用優勢”切入市場。
Adot 來自韓國最大的電信運營商 SK Telecom；日本的 My Daiz 來自 NTT Docomo，日本最大的電信運營商，兩家運營商的用戶規模分別為 3000 萬和 9000 萬，滲透率超 7 成。而且，在日韓市場，運營商在手機銷售渠道中的佔比高，也就是我們之前所稱的“合約機”。在手機裡預裝應用或者推薦應用，可以說是運營商的天然優勢，尤其是 My Daiz，三方數據統計到的下載量很低，但在 ST 的 MAU 榜單中排名很高。
Adot 的應用描述關於翻譯通話的描述，該功能支持中英日韓 4 種語言，可以實現雙向實時翻譯，即用戶說韓語可以自動翻譯為其他語言，對方講話，也會實時翻譯為韓語｜圖片來源：點點數據
而基於這種“運營商血統”，兩款產品都以能訪問其他產品無法獲得的數據作為差異點。根據 Adot 的應用描述，Adot 能直接調取用戶的通話內容完成錄音、摘要功能，使用 SK Telecom 電話卡的用戶還可以通過 Adot 使用“翻譯通話”功能，實現雙向實時翻譯；而 My Daiz 則深度整合了日本各地公共交通的到站信息，在極度依賴地鐵和電車的日本市場，這項功能是某種程度的剛需。
越南：吃上人口紅利的本土化 ChatBot
越南排名 Top3 的 ChatBot 是越南本土產品 AI Hay，開發者是一家位於越南胡志明市的創企，2025 年 7 月剛剛完成 A 輪 1000 萬美元的融資，總融資額接近 2000 萬美元。
從融資的角度，是弟弟中的弟弟，但依然憑靠越南的特殊國情，拿下了 Top3 的位置。
AI Hay 融資情況｜圖片來源：Crunchbase
從應用截圖來看，AI Hay 是“ChatBot+AI 搜索+AI 作業助手+AI 角色聊天”的融合體，走的是 All-in-one 路徑。從應用描述看，AI 搜題是該 App 的核心功能，主要面向中小學生群體，點點數據顯示，自從 2022 年上線至今，AI Hay 越南市場的累積下載量達到了 2000 萬次。
不論國內、海外，作業助手都是“剛需”，但靠幫孩子寫作業做到 ChatBot 賽道 MAU Top3，AI Hay 是獨一家，但在越南市場似乎又有其合理性。根據越南官方的數據，2024 年，越南 24 歲以下人口占總人口超過 40%，中小學在校學生數達到 2320 萬，佔總人口約 1/5，服務好學生群體，支撐起一個“國民級 ChatBot”也不是天方夜譚。
在模型與產品能力方面，AI Hay 也深度本土化，針對越南語內容進行深度適配，建立了本地文化知識庫。根據 2025 年 8 月越南本地媒體的報道，AI Hay 在越南市場的滲透率僅有 9%，排名顯著低於 ChatGPT、Gemini 等產品，但它的用戶滿意度卻達到了 47%，僅以微弱劣勢低於 ChatGPT，領先 Gemini 等其他一眾產品。
拉美：從“西語世界”
里長出來的 Luzia 和 Seekee
在墨西哥、巴西、阿根廷三大西語市場，緊隨 ChatGPT 和 Gemini 之後的是 Luzia 和 Seekee。
Luzia 的開發者是一家西班牙創企，總部在馬德里，這款產品是由西語開發者為西語市場量身打造。此前在《一年拿下 4500 萬用戶，西語用戶自己的“ChatGPT”》我們就曾觀察過，Luzia 首先在拉美市場非常普及的 WhatsApp 中作為第三方機器人上線，實現冷啟動，用戶不需要下載任何新 App，打開 WhatsApp 就能用，等到用戶習慣養成了，再推獨立 App，靠這種方式在拉美積累了紮實的基礎。
至於產品本身，Luzia 主打的是“有人情味”，聽起來像在和一個朋友聊天，而不是查百科全書，靠這種差異化，它在拉美站住了腳。2025 年 5 月，Luzia 完成了新一輪 1350 萬美元融資，並設立巴西辦公室，加速在拉美市場的擴張。
Luzia 融資情況｜圖片來源：Crunchbase
相比之下 Seekee 要年輕很多，2024 年 12 月才上線，定位是 All-in-one 的 AI 瀏覽器，包括搜索、雲盤、生圖、文檔轉換、Chatbot 等各種功能，有點像國內的夸克。
在《橫掃拉美、力壓字節系，「AI 屆的 4399」成為出海 AI 應用新王？》中我們觀察過，Seekee 能切入市場，靠的是抓住拉美用戶對“娛樂內容資源”的剛需，根據廣大大給出的廣告素材，目前 Seekee 排名第一的素材仍是影視資源搜索，主打用 Seekee 就能免費找到想看的影視劇。
拉美用戶對內容的需求極高，Seekee 將“找資源”做成了核心功能實現啟動，再用其他 AI 功能覆蓋長尾需求，拿下拉美三國的 Top3。雖然相比去年 11 月的 80 萬月下載高點，Seekee 的下載勢頭有些下滑， 但也仍有 50 萬+，Top5 市場均在拉美。
Seekee 近 6 個月下載量數據｜圖片來源：點點數據
法國：法國人愛法國 ChatBot
法國的 Top3 是 Le Chat，由總部位於巴黎的創企 Mistral AI 出品。
此前我們在《Le Chat 登頂、千億美元投資，中美之後，AI 第三強國？》觀察過法國的 AI 產業，其最大的特點就是政府主導，無論從資金、還是人才方面，Mistral 都獲得了大量政府及法國“老錢”們的支持。在這個背景下，Mistral 拿到了法國國家投資銀行 Bpifrance 和荷蘭光刻機巨頭 ASML 領投的 C 輪融資，總融資額達到 17 億歐元。
Mistral 融資情況｜圖片來源：Crunchbase
而從民眾的角度看，選擇 Le Chat 更有點“本土認同”的意味，Le Chat 在法國媒體和政府敘事中，被視為歐洲對標 ChatGPT 的代表產品，在歐洲長期強調技術自主、減少對美國科技公司依賴的背景下，本土 AI 產品更容易獲得輿論和政策支持。
二、論出海，Deepseek 強於豆包
回到“出海”視角，DeepSeek、Nova、ChatOn、Grok，開發者來自中國、土耳其、美國，沒有本土化的優勢，卻在歐洲、中東、東南亞等非本土市場拿下 Top3，各顯神通。
DeepSeek：便宜+開源+多語言優勢
DeepSeek 排名 Top3 的市場包括中國大陸、中國臺灣、印尼、德國、西班牙、土耳其和沙特。從這個角度看，在 ChatBot 的出海成績上，DeepSeek 強於“擅長出海”的字節。
除了中國大陸和中國臺灣之外，DeepSeek 排名 Top3 的市場基本都是小語種市場，這一趨勢並不是巧合，來源於 DeepSeek 較強的多語言能力。根據哈工大團隊在 DeepSeek 上線初期（2025.2）進行的測試發現，DeepSeek 模型的多語言能力已經接近當時最強的 OpenAI-o1 和 o3mini 閉源模型的能力。另據 DeepSeek-V3 的論文，該模型在 MMMLU-non-English (Acc.) 測試中的成績達到 79.4分，多語言能力已經接近 ChatGPT、Gemini 等主流模型。
DeepSeek 在常識問題翻譯測試中的表現，反映其多語言能力｜圖片來源：哈工大團隊論文《Evaluating o1-Like LLMs: Unlocking Reasoningfor Translation through Comprehensive Analysis》
在多語言之外，加上免費和合規“buff”，DeepSeek 強勢切入歐洲和新興市場。DeepSeek 自上線起就以“性價比”著稱，在其他產品紛紛通過訂閱等方式商業化時，DeepSeek 仍堅持免費，目前在移動端也沒有任何訂閱收入，而對於印尼、中東等新興市場，免費且很強。
而在德國、西班牙等歐洲大陸市場，DeepSeek 則很大程度上得益於其開源架構帶來的合規優勢。歐洲的數據監管向來嚴格，GDPR 動輒就是天價罰款，監管機構對 AI 模型的數據來源和訓練方式也格外敏感。在這樣的環境下，DeepSeek 相對開放的技術路線減少了“黑箱模型”的疑慮，對監管機構和部分用戶來說都是加分項。對於德國這類對數據合規極為重視的市場而言，這一點尤為重要。
Nova & ChatOn：2025年，
套殼 App 還有一方天地
從 ChatGPT 上線起，套殼產品就一直活躍在市場前列且相當賺錢。本次進入 Top3 的兩款產品，分別是土耳其 HubX 旗下的 Nova 和美國 AIBY 旗下的 ChatOn，Nova 拿下了新加坡、泰國、阿聯酋的#3，ChatOn 則是意大利市場的#3。
兩款產品的底層邏輯相同：沒有自研模型，調用主流大模型 API，icon 設計與 ChatGPT 高度相似。它們優勢在於，一次付費解鎖多個模型、免費額度更靈活，同時堆入大量多模態功能，比如 Nova 就集成了紋身生成、Logo 生成、簽名生成、AI 濾鏡等，把“AI 工具箱”做到了極致。
它們出現在這幾個市場的 Top3，與其說是主動佈局，不如說是需求自然溢出的結果。新加坡、阿聯酋、泰國等市場的共同特點是人口構成複雜、多語言多文化並存，新加坡有大量華人、馬來人、印度裔，阿聯酋則是中東最西化的市場之一，外籍人口占比極高。
這種“雜糅”結構讓本土產品很難形成有針對性的本地化優勢，全球頭部產品也沒有動力為這類非核心市場專門深耕。套殼產品反而因為不依賴本地化、功能夠豐富、定價靈活，意外契合了這類用戶結構分散的市場。
而從收入結構看，兩款產品的主要收入仍然來自美國，這幾個市場的 Top3 更像是副產品。
四年過去，套殼產品仍然活得很好，Nova 等頭部套殼產品也沒有明顯下滑的跡象，各模型不一的能力點，加上很多人需求量與動輒 20 美元訂閱費所提供額度之間的差距，反而讓套殼存在即合理。
但後續來看，各家大模型能力會逐漸拉平，當用戶無法感知模型能力點之間的差異，且頭部大模型上線低價訂閱方案之後，套殼 App 或消失，或進化成另一種樣子。
Grok：不靠水平，靠捆綁銷售
Grok 拿下 Top3 的市場有美國、英國、加拿大、澳大利亞、印度，英語要不是母語，要不就是主流使用（英語是印度的第二官方語言）。
Grok 能到達這個位置，坦白說和本身的能力關係不大，是背靠 X 的渠道優勢。Grok 的付費訂閱直接被捆綁在了 X Premium 中，而英語圈市場 X 的滲透率較高，用戶訂閱了 X Premium，等於為 Grok 付費，很多用戶自然而然開始使用。
以全球 X 收入第二高的日本市場為例，作為出了名封閉的市場，日本的第 3 名是一個本土產品 My Daiz，Grok 的 MAU 僅略低於前者，排名第四，與上榜差之毫釐。
X 收入來源排名 Top10 市場，基本與上榜國家重疊｜圖片來源：點點數據
而在使用體驗層面，Grok 直接接入了 X 的全量推文數據庫，能直接訪問 X 上的推文且理論上能檢索到 10 秒內發佈的最新內容，對於同時具有創作者身份的 X 訂閱用戶來說，非常具有吸引力。
寫在最後
從 ST 的榜單來看，ChatGPT 和 Gemini 雖然已經統治了幾乎全球所有市場的 Top1 和 Top2，但各國的 Top3 們，反而勾畫出各個市場的人群畫像和需求洞察。
數據來自SimilarWeb、點點數據、Semrush、廣大大等三方平臺，可能與真實數據中存在一定誤差，僅供參考。
本文來自微信公眾號“白鯨出海”（ID：baijingapp），作者：張凱然，編輯：殷觀曉，36氪經授權發佈。
