企業市場突然崩盤，坐擁9億周活用戶的OpenAI，也要急尋救生艇了。
2026年3月，OpenAI發生了一場戰略地震。
3月25日，它宣佈關停旗下AI視頻生成產品Sora，並下線獨立App和API。作為AI視頻賽道曾經最轟動的產品，業界曾以“Sora時刻”定義其劃時代意義。但從去年9月高調上線到宣佈關停，Sora只存活了約半年。
這還只是OpenAI痛下殺手、收縮防線的一小部分。
3月20日，OpenAI應用業務CEO菲吉·西莫（Fidji Simo，以下簡稱Simo）發送全員信，核心內容是：ChatGPT、AI編程平臺Codex、自研瀏覽器Atlas將合為一體，成為統一的桌面超級應用。同時，OpenAI將把戰略優先級錨定在Codex，而不是已擁有9億周活、5000萬付費訂閱用戶的ChatGPT。
這指向了一個信號：DAU邏輯正在失效。今年春節期間，國內的AI App補貼大戰，大廠還存在流量信仰，以為增長可以被轉化為競爭勢能。
但近日，據企業支付平臺Ramp統計：在首次新採購AI服務的企業中，用戶選擇Anthropic的比例已是OpenAI的3倍。短短3個月前，OpenAI還以60%的份額佔據優勢。另據二者在今年分享的數據：Anthropic業務中，企業客戶約佔80%，OpenAI這一比例僅為40%。
OpenClaw（龍蝦）的爆火，是局面轉換的原因之一。其極速擴大了AI應用場景，拉高了Token的消耗，也放大了Anthropic模型更穩定、可控的優勢，也讓ChatGPT在聊天、創作的優勢相比，落於下風。
這一劇變也直接反映到了營收變化上。據OpenAI公開數據，其2月收入約為20億美元。而Anthropic在2月底宣佈，單月新增60億美元收入，且幾乎全部來自於編程產品Claude Code。
形勢逆轉，讓OpenAI火速“以拉響紅色警報的態度，全力應對”。
今年1月，阿爾特曼還宣稱要“大幅放緩”招聘節奏。3月22日，據《金融時報》報道，OpenAI將招入3500名新員工，幫助OpenAI進行產品整合，且計劃在2026年底將員工數從4500人翻倍至8000人。加強編程產品同時，OpenAI在業務模式上也準備借鑑Anthropic，向服務企業看齊。
這股來自大洋彼岸的風暴，也在劇烈重塑著中國AI行業。
被圍剿的2025年
2025年，OpenAI的挑戰增大。AI戰場從ChatGPT“一家獨大”，開始轉向“多強並立”。
2025年2月，DeepSeek-R1以開源、推理能力、低成本算力等優勢突出重圍，並帶動中國開源模型集體登上舞臺。
5月的I/O開發者大會上，谷歌發佈Gemini 3，在多項關鍵基準測試中超越GPT-5。11月，Gemini月活攀升至6.5億，較2024年增長195%。
對此，阿爾特曼的應對措施是不斷擴張產品線。2025年，OpenAI相繼推出了Sora視頻生成工具，並收購了蘋果前首席設計官Jony Ive旗下的AI硬件公司，推出AI編程平臺Codex，也在ChatGPT內植入了電商功能。
2025年10月，在OpenAI的DevDay大會上，阿爾特曼更是集中亮劍：發佈自研瀏覽器Atlas、推出Apps SDK打造“AI版App Store”；發佈AgentKit，實現8分鐘構建智能體；Codex編程工具全面開放商用，同時向開發者開放GPT-5 Pro與Sora 2的API。
阿爾特曼將OpenAI的擴張，形容為“在內部押注一系列初創公司”。
與OpenAI四處出擊不同，Anthropic從未進入音頻、圖像和視頻等多模態生成領域，而是做“窄而深”，在企業更關心的長上下文、安全合規、系統集成、定製化上優化體驗。這種選擇，讓Anthropic獲得了更多科技、金融、醫療、政企等強合規行業的信任，大客戶續約率達92%。
進入2026年，龍蝦突然打開企業級市場，Anthropic的威力也加速爆發。Ramp數據顯示，Claude訂閱量在2026年2月增長4.9%，OpenAI則下降了1.5%。科技媒體Axios最新數據顯示，Anthropic在美國企業市場付費份額已攀升至73%以上。
壓力下，阿爾特曼也推翻了過去一年的“全能佈局”。Simo在全員信中表示：“我們意識到把精力分散在了太多的應用和技術棧上，必須簡化。這種碎片化在拖慢我們的速度，讓我們很難達到想要的質量標準。”
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開始精打細算
腹背夾擊下，OpenAI必須重新盤點商業賬。砍掉那些燒錢且不賺錢的“副本”任務成為主要目標——叫好不叫座的Sora首當其衝。
數據顯示，Sora自上線以來，應用內購收入僅210萬美元。2025年12月，Sora的App下載量下滑了32%，今年1月安裝量進一步下跌了45%。對比之下，Codex單今年用戶就增長了3倍，使用量增長了5倍，周活躍用戶已超過200萬。
不過，Sora關停並不意味著文生視頻賽道整體遇冷。字節跳動的Seedance 2.0仍在火熱推進。據中金研報數據，即夢在今年2月，20天內DAU便從328萬飆升至572萬。火山引擎日均Token消耗突破百萬億，排隊人數一度超9萬。一位從事AI製作影視的博主告訴《中國企業家》，目前AI做短視頻商單價格甚至1秒飆升到了上萬元。
但OpenAI、Anthropic都處於關鍵的上市節點，市場份額爭奪焦灼，OpenAI已經再無暇分心。
去年一年，OpenAI分別在3月、8月和12月進行了大規模融資。今年2月，OpenAI完成了1100億美元融資，投後估值約8400億美元——據報道，亞馬遜、英偉達、微軟對其大筆投入下，也附帶了大量合作條件。
2026年2月，Anthropic也完成了300億美元的G輪融資，估值3800億美元。研究機構Epoch AI預測，Anthropic的年收入可能將在2026年下半年超過OpenAI。
從卷參數到卷交付
那麼，此次業務整合後，當ChatGPT進入構成未來OpenAI核心骨架的Codex後，其產品又將變成怎樣的形態？
綜合各方信息來看，OpenAI首先要進一步做強Codex智能體：在其中加入系統級自主執行能力，讓它成為能勝任AI工作流的“大腦”。而併入ChatGPT與瀏覽器Atlas後，對話交互、瀏覽器檢索、代碼生成三大能力將在同一界面打通。這也涉及到底層賬號、權限的統一。
要獲得更多企業用戶，OpenAI也勢必將變得更“重”。不再僅僅能提供API與對話界面，而是要將AI能力轉化為可量化的業務成果。
例如，近期，“forward-deployed engineers（前線駐場工程師）”在硅谷爆火。這種模式將專家直接派進企業，協助定製與落地模型換取收入。
這套打法最早由數據智能公司Palantir帶火，該公司在2022年底股價曾跌破6美元，卻在2025年創下207美元的歷史高點，市值一度逼近5000億美元。據其最新財報數據，2025年Palantir的毛利率高達82%。
“很多人都在關注AI下的個人將如何進化為超級個體。但AI to B端將帶給企業的增量，是更值得關注的方面。”觀遠數據創始人蘇春園告訴《中國企業家》。
DAU失效的問題不單提給了OpenAI，也正讓國內AI廠商重新審視流量邏輯的有效性，開始從“卷參數”“卷流量”，到“卷場景”“卷交付”。一位業內人士透露，2025年底到2026年初，多家AI公司的內部討論核心，已經從“模型跑分”轉向“客戶續費率”。
“所有C端AI產品本質上不賺錢，都是情緒需求。”近日，釘釘CEO無招告訴《中國企業家》，“用AI做圖、做視頻等這些都沒有讓AI真正產生價值，AI本質應該是去思索怎麼在生產層面上實現變革。”
本文來自微信公眾號“中國企業家雜誌”（ID：iceo-com-cn），作者：孫欣 王怡潔，編輯：李原 何伊凡，36氪經授權發佈。
