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AI熱下的股市爆發
5月8日，美光科技又大漲超15%，美光已不再是傳統的週期性存儲公司，而是AI算力基礎設施的核心壟斷者。
AMD大漲6800億元后，中國產業鏈誰是受益者，誰被邊緣化？
AMD財報超預期，股價暴漲超20%，AI算力需求爆發重塑全球產業鏈，中國光模塊、封測等環節直接受益，但單一資產押注暗藏風險。
有野心的人必須明白，“被選中”和“被看見”是兩碼事。
AI 的爆發徹底改變了存儲行業的定價機制。
大摩2026半導體報告：買封裝、買測試、買中國芯，避開傳統賽道
構建未來AI基礎設施——CPU、GPU、ASIC、光模塊與中國芯。
芯片、能源、存儲：AI基建三條線，誰先漲、誰最猛、誰還能追？
別隻盯著模型熱不熱，真正把 AI 行情推上去的，是背後的三條硬基建線。
宏觀洞察
《大空頭》原型重倉出擊：做空英偉達，做多被AI“嚇跑”的軟件股
2008年次貸危機中一戰成名的Michael Burry（電影《大空頭》原型）正在加註做空AI龍頭英偉達和Palantir，並將做空範圍擴大至半導體ETF和納指ETF，同時買入Adobe、Autodesk等被AI敘事打壓的傳統軟件股，構建完整的AI泡沫重新定價組合。
讀完300份年報，中國產業正在發生的“K型分化”與邏輯重構。
憑藉AI代理經濟和ARC穩定幣公鏈的重磅敘事，Circle讓市場關注點迅速從當期業績轉向增長預期，成功點燃市場情緒，推動股價大幅上漲。
在分析任何商品時，首先分離"遠期錨移動了多少"與"現貨相對錨的偏離有多大"。
5 萬人停工 18 天，全球芯片供應要“斷供”了？
為何凱文·沃什是美聯儲主席的“天選之人”？未來六個月政策至關重要
沃什和貝森特組成新版“拯救世界的委員會”，目標是讓美國在 AI 時代維持低成本融資環境。
CLARITY法案通過對Crypto行業有哪些重大影響和意義？
2026-2028 年成為美國本土 crypto 創業最好的三年。
“對股市而言，特朗普和他的CEO團帶來的是新故事，還是強化了舊敘事？”
機構和名人腦洞
大幅減持亞馬遜、Meta和微軟，買入英偉達、博通和蘋果，抄底甲骨文、Adobe等軟件股。
專訪前高盛FICC高管：半導體缺貨利好的是追趕者！光模塊應買盡買
存儲芯片不該按 PE 估值，它本質上是帶槓桿的石油。除了比特幣，所有山寨幣一分不值，全是賭場籌碼。
Zcash 通過修復治理與激勵、打造優秀產品、重塑敘事，完成了從生存到增長的轉變。
Arthur Hayes最新長文：別管戰爭與通脹，AI泡沫就是最大的機會
牛市來了，我閉眼買入。趁烏合之眾還沒醒來，趁 AI 泡沫還沒破裂。
Bitwise：為何頂級資本瘋狂押注Arc、Canton和Tempo這樣的新公鏈？
Circle、Canton、Tempo三大公鏈集中融資，貝萊德、a16z、Stripe等巨頭押注穩定幣與資產代幣化賽道，監管明朗催生隱私公鏈新機遇。
CZ新訪談：AI和生物科技雖好，但我仍將80%的精力留給區塊鏈
目前還沒有東西能替代 Bitcoin，小額支付、Agent 支付、Agentic Money......這些都會到來。
從農村女孩到Binance聯席CEO，揭秘認知、勇氣、野心、執行力四支柱。比特幣重塑金融認知，勇敢嘗試成就逆襲人生，普通人如何託舉自己？
捕捉先機
如果你當時聽孫哥的，拿1 萬元買英偉達，今天就是 240 萬。
加密市場穩健收益指南：從極低風險到較高風險，拆解穩定幣理財渠道，跟隨機構資金佈局，穩中求勝。
30億DeFi資金大遷徙：LayerZero跌倒，Chainlink吃飽
Kelp DAO攻擊引發鏈上大遷徙，Chainlink單週承接30億美元流動性，LayerZero遭信任危機後致歉並整改。
AI存儲六層利潤池深度解析：HBM毛利率飆至72%，CXL重定時器暴利76%，企業級SSD受益推理爆發。三星、SK海力士、美光寡頭壟斷下，哪些賽道最具投資價值？
找到楔子，買入受害者的看跌期權，然後死等確認信號出現，最後再重倉出擊。
Web3那些事兒
萬字長文：傳統藝術正在老去，NFT正成為新一代收藏家的文藝復興
NFT沒消亡，博物館和頂級畫廊正悄悄下注。
SATO、uPEG、Slonks是怎麼把Uniswap V4 hook帶火的？
Base 生態 AI 主線「VVV」概念爆發，Venice 代幣 $VVV 通縮模型驅動 9 倍漲幅，$POD 漲超 12 倍，$SR 等關聯幣跟漲。
Base生態新晉黑馬：Dolphin網絡$POD單月飆升14倍的背後邏輯
伴隨 Venice（$VVV）生態爆發，Dolphin 通過100%收入回購與點對池模型驅動 $POD 單月飆升超 14 倍。其嚴密的質押罰沒機制，成功解決了去中心化 AI 推理的算力效率與信任痛點。
5 月 14 日，Native Markets 宣佈把 $USDH “賣給” Circle 和 Coinbase 的 CC 組合，8 月的短暫運營，NM 直接拿錢走人。
