Aave DAO面臨關於原生BTC抵押品的投票，Babylon Labs提交臨時檢查申請

區塊鏈研發公司 Babylon Labs 於週一向Aave DAO 提交了一份溫度檢查報告，尋求批准將 Trustless Bitcoin Vaults 與Aave V4 集成，並允許使用原生$ BTC作為抵押品，而無需橋接器、包裝器或託管人。

如果 Babylon Labs 的投票通過，BTC持有者無需通過橋接器即可在Aave V4 上借款。

該提案要求在以太坊主網部署兩個新的Aave V4 分支節點。第一個分支節點是 Babylon Core Lending Spoke，它允許$ BTC持有者以其原生比特幣作為抵押品，借入支持的資產，例如穩定幣和BTC 。第二個分支節點是$ BTC Vault Swap Spoke，它負責清算後的結算，將查封的$ BTC抵押品轉換為 WBTC，供無需許可的清算人使用。

該機制透過比特幣上的 Taproot 腳本實現。存款者將$ BTC鎖定在 Taproot 未花費交易輸出 (UTXO) 中。此鎖定操作會在以太坊上建立一個對應的金庫記錄。

由於Aave V4 僅接受 ERC-20 代幣作為抵押品，適配器合約會將每個金庫記錄一一對應地表示為名為 vaultBTC 的受限轉移代幣。該代幣只能在Aave V4 Hub、Babylon Core Spoke 和整合式適配器合約之間轉移，不允許其他任何轉移。

Babylon Labs 於 2022 年與史丹佛大學的 David Tse 教授和 Fisher Yu 博士共同創立了這個計畫。自其比特幣 ( BTC ) 質押協議於 2024 年 8 月推出以來，該項目累計啟動了超過 10 萬枚BTC ，目前持有約 5.1 萬枚BTC ，價值近 40 億美元，處於活躍質押狀態。

該專案的投資者包括A16z、Paradigm 和 Polychain，總融資額超過 1 億美元。根據 Temp Check 報導，驅動 Trustless Bitcoin Vaults 的底層加密技術來自 BaBe，這是一篇由 Babylon Labs 和加州大學柏克萊分校聯合撰寫的同行評審論文，預計將在 CCS 2026 上發表。

這項研究將比特幣上 SNARK 證明驗證的成本降低了約 1000 倍，相較於以往的方法，使得這種防詐欺挑戰窗口在規模化應用中具有經濟可行性。當用戶的$ BTC頭寸被清算時，無需許可的清算人會以少量溢價將查封的金庫兌換成 WBTC。隨後，另一組獲得許可的套利者會購買這些託管金庫，償還 WBTC 債務，並在比特幣平台上贖回底層$ BTC 。

此架構將清算時間與BTC贖回時間脫鉤，讓清算人立即結算，而BTC端的處理則按照其自身的時間表進行。該提案還旨在提高 WBTC 在Aave上的利用率。該平台目前持有約 50 億美元的 WBTC 供應量，Babylon Labs 認為其在藉貸端的利用率不足。

將清算結算路由至 WBTC 旨在為該資產創造新的借貸需求。 Aave Aave保留兩個分支的所有風險參數、供應上限、借貸上限和治理監督的完全控制權。本次溫度檢查的重點是整合架構。風險參數、預言機配置和完整的信任假設細節預計將在後續的Aave意見徵詢書中公佈。

Babylon Labs 詳細介紹了目前正在進行的協議堆疊安全審查工作，審查工具包括 Coinspect、Sherlock、Zellic、ABDK 和 ZK Security。形式化驗證則由 Runtime Verification 負責。

如果溫度檢測快照顯示社區情緒積極，則該提案將進入 ARFC 階段，進行進一步的風險評估和審計審查。 ARFC 快照通過後，提案將進入鏈上 AIP 投票，以獲得最終治理批准。

Babylon Labs聲明，發布該提案並未獲得任何第三方的報酬。

社區反應偏向積極

如果獲得批准，該整合方案將為BTC持有者提供一條直接參與去中心化金融（DeFi）借貸的途徑，無需將比特幣託管權交給橋接器、簽名聯盟或閾值簽名小組。其他建構比特幣抵押產品的項目也可以在此基礎上擴展，從而將原生比特BTC的應用範圍擴展到更廣泛的DeFi領域。

社群對治理方案的早期回饋普遍支持。 Aave Labs 技術服務供應商 Simo 指出，Aave Aave的中心輻射型架構，並且透過 WBTC 進行清算後結算將為平台上供應量已相當充足的資產創造可觀的借貸需求。

Aave創始人 Stani Kulechov 直接支持了「溫度檢測」計劃，他表示對 V4 Spoke 生態系統獲得真正的比特幣抵押品充滿熱情。貢獻者 Nicopei 則從機構角度指出，在維持$ BTC原生支援的同時提供可預測的借貸成本，滿足了目前依賴鏈下解決方案的機構借款人最常提出的兩個需求。