本文來自 BANKLESS PUBLISHING，原文作者：tommasogualtieri.eth，由 Odaily 星球日報譯者 Katie 辜編譯。
加密世界總是有新鮮的趨勢，要抓住當下敘事並不容易。尤其是在當前的市場形勢下，因此我採訪了 8 位我最喜歡的 Crypto Twitter KOL，並問了以下 5 大問題。
2023 年的三大趨勢。
最喜歡的趨勢和原因。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
Web3 自問自答環節
請記住，這不是財務建議，DYOR。
rektdiomedes
2023 年的三大趨勢
LSD（流動性質押衍生品）、Gamble Fi 和合成資產（Synthetics）。
最喜歡的趨勢及原因
我最喜歡的可能是合成資產，因為我是一個巨集觀/TradFi 迷，我非常喜歡巨集觀和 DeFi 的新興合成資產。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
我非常看好 Frax Finance，因為我認為穩定幣是 DeFi 的主要“粘性用例”，無論整個加密領域走向何方，我相信 Frax Finance 的創始人 Sam Kazemian 和其工作人員非常有能力創造巨大價值。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
我不知道該說些什麼，我很驚訝我們居然還沒有發現中本聰的真實身份。這真的是一個近乎神話的加密起源故事。
Web3自問自答環節
問題：隨著年輕一代掌握話語權，還有什麼能阻止加密貨幣落地？
答：不存在的。
Crypto Ita
2023 年的三大趨勢
L2，特別是以太坊 zkEVM L2。我們已經可以感受到像 zkSync、Polygon zkEvm 和 Starknet 這樣的項目獲得了大量的關注和 TVL。其中，zkSync 無疑是目前更好的選擇，也有空投獵人的因素。在測試網中有很多L2項目準備啟動，比如 Taiko、Linea 和 Base（由於 Coinbase 的支援，這肯定會成為一個值得關注的鏈）。
更好的治理：現在 DeFi 的治理並不完美，像 Arbitrum AIP-1 提案爭議這樣的情況並不少見。我認為我們將慢慢地發展和改變治理方式，探索新的投票方式。治理永遠不會完美，但我們可以不斷改進。
我不確定 2023 年的最後一個趨勢是什麼，但可以肯定的是，我對 DeFi 總體上非常樂觀，比如 DEX 或永續合約等殺手級應用，甚至是一些期權經紀商。
最喜歡的趨勢和原因
我是一名軟體工程師，所以我更喜歡 Crypto 技術方面的東西，而不是投機方面。L2 是現在最新的技術，我喜歡研究他們擴充套件以太坊的獨特方法。ZK 也很酷，我對項目如何在現實生活中使用這項技術很感興趣。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
因為以太坊是除了比特幣之外最大的項目。因此，擴充套件以太坊相同敘事的 L2 肯定會獲得吸引力（或者至少他們對一些隨機的 L1 有更好的敘事）。以太坊潛力巨大，三年後仍將存在。
幣圈一天，人間十年。但如果 DeFi 想在三年記憶體在，它肯定需要以下 5 個組成部分：
DEX：Uniswap 是肯定存在的，因為它是龍頭項目；
借貸：Aave，Compound 等；
永續 DEX：GMX，Gains Network；
期權：（我不太瞭解期權，但我知道去中心化期權協議 Dopex）；
NFT：人們對 NFT 又愛又恨，但可以肯定的是，三年後 NFT 依然存在。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
如果我是中本聰，我永遠不會在公眾面前“現身”，就像真正的中本聰一樣保持神祕感。比特幣最大的優勢在於創造者中本聰現在已經消失了，沒有人知道他或她是誰。
中本聰的“未解之謎”可能看起來不那麼重要，但事實上，沒有人為比特幣“站臺”，沒有比特幣基金會，沒有創造者或可以攻擊的人，這才是比特幣的“殺手鐗”。
Web3自問自答環節
問：為什麼我們需要 DeFi？
答：DeFi 是去中心化的金融，它為所有沒有銀行賬戶的人提供服務。但如果你研究過 DeFi，你就會知道它並不是真正去中心化的（至少現在是這樣）。我喜歡“鏈上金融 OFI”這個詞，但 DeFi 肯定更適合大規模採用。有由中心化公司（Circle 和 USDC）發行的穩定幣，有中心化的跨鏈橋、中心化的預言機、中心化的大型交易所。此外，在 DeFi 協議內部，開發人員和團隊具有內部優勢。
所以我認為 DeFi 很酷，因為它允許我們試驗新的想法、新的正規化和新的項目，而這些在傳統市場上是不允許或不容易啟動的。我認為 DeFi 更像是我們當前金融體系的延伸，而不是取代傳統金融的東西。
The DeFi Investor
2023 年的三大趨勢
LSD（流動性質押衍生品），永續 DEX，以及以太坊 L2 的崛起。
最喜歡的趨勢和原因
我最喜歡的趨勢是以太坊 L2 的崛起，因為我相信 L2 的最佳落地情景尚未到來，看到以太坊通過 rollup 進行擴充套件的願景成為現實是非常令人興奮的。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
從長遠來看，我非常看好的一個項目是 EigenLayer。我相信 ETH 重新質押解決方案的想法是非常棒的，如果團隊能夠交付白皮書上的所有內容，我相信這個項目 3 年後依然是“潛力股”，儘管 EigenLayer 目前處於早期開發階段。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
我會告訴他們，重要的是不要忘記去中心化和免許可訪問才是加密貨幣的主要精神。
Web3自問自答環節
問：我們需要做些什麼才能吸引下一批 10 億級別的加密貨幣使用者？
答：更多地關注為所有 DeFi 建立使用者友好介面和一體化 Dapp，將大大加速加密貨幣的大規模採用。
Edgy — The DeFi Edge
2023 年的三大趨勢
ZK-Rollup 之戰，NFT 金融化，去中心化穩定幣。
最喜歡的趨勢和原因
我認為是去中心化的穩定幣。穩定幣並不性感，也沒有任何百倍級玩法。各國政府正試圖扼殺加密貨幣。我們對 USDC 和其他中心化穩定幣的依賴是一個失敗點。我看好 Curve 的 crvUSD、Aave 的 GHO 和 Redacted Cartel 的 indinero。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
三年是很長的一段時間。以太坊是一個無聊的答案。我看好 Frax。他們在策略方面非常出色，並且已經證明了自己的落地潛力。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
不要忽視加密貨幣的最初願景——Crypto 是一種保護我們的“自由”的工具。
Web3自問自答環節
問：你認為死後會發生什麼？
答：不會有任何變化。就像我們出生前一樣。我們的思想和記憶不復存在。但我們仍然通過原子存在於宇宙中。希望有轉世，因為我很想再次踏上這段“Crypto 冒險之旅”。
Louround
2023 年的三大趨勢
更多地採用 DeFi 平臺和整體去中心化：隨著越來越多的人認識到 DeFi 在透明度、安全性和可訪問性方面的優勢，DeFi 平臺的採用將繼續增長。中心化實體（FTX、Celsius、3AC）最近的崩潰清楚地表明瞭去中心化和自我監管的必要性。這也體現在 DEX 指標上，這些指標僅在這些崩潰發生後才有所上升。
以太坊擴充套件解決方案：該敘事將長期存在並不奇怪，ETH 是迄今為止擁有最高 TVL 的鏈，但面臨可擴充套件性問題。對於最佳擴充套件解決方案的“戰火”已經由 Optimistic 的 rollup 發起，這些 rollup 現在面臨著本身的限制，這將通過 zkSync、Starknet、Polygon zkEVM 和 Scroll 等 zkEVM 解決方案來解決。
複製交易：這是一個有趣的敘事，在 Crypto Twitter 上沒有被提及，但它可以幫助數百萬使用者進入市場。作為 DeFi 和其他鏈的日常使用者，我們不明白對於想要在L2上簡單購買一些代幣中的人來說，採用的障礙有多大。如果只需點選幾下滑鼠，就可以在多個鏈上覆製成功的交易者/投資者的交易手法，這將改變Web3遊戲規則，吸引市場上的散戶和可能的機構流動性。
最喜歡的趨勢和原因
以上提及的三個趨勢我都很喜歡，因為它們推動了行業的發展，並且符合區塊鏈最初的願景，去中心化和金融賦權。許多其他的敘事也經常被分享，但大多數都不會為行業提供任何附加價值，也不會長期持續下去。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
我認為是以太坊，因為它已經成為一個領先的區塊鏈，擁有活躍的開發者社群和不斷增長的 Dapp 生態系統。擴充套件解決方案也使其處於有利地位，可以在接下來的幾年裡繼續增長和創新。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
如果我是中本聰，我會說人們應該專注於引導使用者“如何入圈”並對行業產生積極的認識。我們看到太多的人追求貪婪，在相同的敘事上創造了數百個項目，但只是提出一些新功能。
我不是中本聰，我只建議在熊市期間繼續積累，這樣我們就可以在下一輪牛市中“致富”。
Web3自問自答環節
問：從 1 萬美元到 100 萬美元最簡單的方法是什麼？
答：只要連續做到 10 × 10 。開玩笑的，我還不夠格回答這個問題，所以我把這個話題留給我的朋友們來回答。
Minty
2023 年的三大趨勢
我認為我們在 2023 年將看到的三個趨勢是：ETH LSD 在上海升級下的擴充套件、在區塊鏈中實現真實世界資產（RWA）的更多途徑，以及在區塊鏈之間提供無縫整合的平臺。
最喜歡的趨勢和原因
我最喜歡的趨勢是看到 NFTFi 的增長。NFT 有很多未開發的潛力，它是最接近主流文化和採用的。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
如果我必須選擇一個我認為 3 年後仍然存在的項目，我可能會選擇 Chainlink。它的基礎設施服務是區塊鏈不可或缺的一部分，而像 CCIP（跨鏈互操作協議）這樣的新技術讓我相信它可能在一段時間內仍然有發展潛力。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
我可能會提醒人們確保他們的資金是安全的，並遵循最佳實踐方式。
Web3自問自答環節
問：我今天能做些什麼來為明天做準備？
答：擁有自己的 Web3 圈子。在這個領域，靠獨自一人的能力很難成大事，如果你有聰明的朋友一起交流，就容易多了。Web3 裡的噪音太大了，所以有一群人可以分享資訊真的很有幫助。
Ignas | DeFi Research
2023 年的三大趨勢
模組化區塊鏈敘事的增長。模組化是以太坊在 L2 上通過快速和廉價的交易執行進行擴充套件的方式。更重要的是，這些 L2 充當了不同生態系統的“樞紐”，建立了一個比單個以太坊鏈更有活力的開發者生態系統。
隨著 EIP-4844 的升級（預計將於 2023 年下半年實施），L2的 Gas 費用將下降 10 - 100 倍，因此模組化區塊鏈的敘事將獲得更大的吸引力。
真實世界資產（RWA）。對 Aave 或 Compound 等協議的借款需求主要取決於槓桿。但 RWA 協議在迴圈加密世界之外提供低額抵押（under-collateralized）的貸款。
RWA 使 DeFi 貸款從數百億美元增長到 1.6 萬億美元的 TradFi 私人信貸貸款市場。RWA 是我們對物理世界產生積極影響的方式，同時為 DeFi 帶來新的盈利機會。
智慧賬戶（賬戶抽象）是我們與Web3互動方式的一個強大轉變。我女朋友最近第一次買了加密貨幣。隨著我逐漸向她介紹 DeFi 的世界，我越來越意識到新手面臨的挑戰：助記詞、高昂的 Gas 費、糟糕的使用者體驗、加密術語等。
由於 EIP-4337 升級和 zkSync 時代在協議級別啟動帳戶抽象，我預計加密使用者體驗將得到很大改善，這將帶來新一波的使用者。
最喜歡的趨勢和原因
我最喜歡的趨勢是智慧賬戶（賬戶抽象）。我真的希望更多的資金流向那些努力使加密貨幣易於使用的團隊，這能讓 10 億使用者進入加密世界。
再加上 RWA，和由於 L2 而降低的 Gas 費用，以及智慧賬戶，我們有了有史以來最好的大規模採用機會。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
我認為是以太坊和比特幣。這個行業是如此的充滿活力，任何事情都無法確定。以太坊正在成為 Web3 中數字所有權經濟的基礎層，也是被動收入的最佳資產。比特幣是我們對衝和離開當前金融體系的最佳資產。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
我鼓勵你記住激發比特幣創造的最初願景和價值觀：去中心化、金融主權、隱私和抵制審查。
加密貨幣似乎有兩條路要走：一條是真正的去中心化，另一條是虛假的去中心化。最近的 USDC 崩潰證明了 DeFi 的中心化性質，因為風險源於 TradFi 銀行。
現在大家都很清楚，DeFi 並不像我們假裝的那樣去中心化。至少 DAO 不應該再玩去中心化的把戲，而應該實事求是。我們稱之為 DeFi，但我們真正的意思應該是“鏈上金融”。
Web3自問自答環節
問：在加密貨幣中，成功的祕訣是什麼？
答：不要盲目追隨最新的趨勢。對 KOL 所說的一切持保留態度。退一步想想。根據流行趨勢進行投資肯定會失敗。
跑在敘事前面，不要跟著敘事走。你還應該制定一個與你的優勢相一致的策略：
擅長追蹤鏈上交易？
對社交充滿熱情？
在創造 meme 方面有天賦？
精通敲程式碼？
任何讓你與眾不同的東西都是優勢。不要被熱門的東西衝昏頭腦。當然，人們很容易被最新的時尚或科技產品所吸引。
DeFI Saint
2023 年的三大趨勢
LSD、L2（zkEVM）敘事和 RWA.
最喜歡的趨勢和原因
我最喜歡的趨勢是 L2，這只是一個開始，更多的 L2 仍然在主網上釋出，並且沒有發幣，很多人猜測後續會有空投，我們會繼續看到 TVL 流入的重新分配。
認為有很大的潛力的項目，並且三年後還會存在
我認為是 VELA。這是一個用於加密資產、外匯和市值交易的衍生品交易所（即將推出）。來自經驗豐富的團隊的創新項目，還有許多令人興奮的功能，如停止跟蹤損失等。
如果你是中本聰，你會對今天參與加密貨幣的人說些什麼？
我們還早著呢。大規模採用還沒有發生，現在利用它的人將成為未來的贏家。
Web3自問自答環節
問：DeFi 準備好大規模採用了嗎？
答：還沒有，在安全性至少保證 90% 之前，有時我覺得 CeFi 更安全。在 DeFi，rug 和攻擊事件現在看起來很正常。
