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02-09
與其說我們懷念SBF，不如說我們懷念的是那個欣欣向榮的時代。 那時幣圈第一次“被主流世界認真對待”，SBF作為一個非常典型的美式精英，代表幣圈和華盛頓、監管、傳統 VC 對話。 那時的大家花式賺錢，炒幣也賺，投一級也賺，買NFT也賺，除了錢我們甚至還得到了一部分市場的認可， “我們不是騙子，我們做的是Defi/gamfi/NFT。” 我嚴厲反對挪用用戶資產的行為，但回溯時光，爆炸頭還在的日子，真的是再也回不去的好時光。 所以在幣安讓幣圈不安，烏煙瘴氣一家獨大的當下，多數人虧的什麼錢也不剩的當下，我們不禁去懷念“曾經的經濟上行期”，去想象平行時空是不是有另一種可能性，還有SBF的時代，我們是不是以另一種方式擁抱AI參與AI。
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02-08
明天又是週一了～最近的市場時刻都在變化中，從去年底開始大火的金銀有色上週的極限反轉行情，從曾經的當紅辣子雞SaaS已經成為AI替代的第一批直接受害者，被壓榨到最後一滴的流動性在給了市場嚴重一擊，而在這場變故中，以 $BTC 和 $ETH 為代表的加密貨幣仍讓是弱於大盤。 上週有幾個朋友都問我，會回來看幣麼？我都給予了否定的答覆。BTC划算會買點，其他的，我很高興我轉移到了更有趣的市場。 對於後市，我仍舊看多，關鍵需要看市場的流動性何時迴歸，而資本又會在流動性迴歸時選擇誰。 可以感受到機構/資本的選擇在不斷變化，隨著大廠們的財報發佈，資本支出（Capex）遠高於預期。投資是否可以產生積極的收入，是所有人最關心的問題。 目前我的觀察來說，更中小型且前期漲的少的公司，似乎在週四週五更加收到市場的青睞。以 $LITE $COHR 為首的光通訊模塊表現明顯強於大盤。 美光 $MU 似乎熱度也有所減退，不少交易員獲利了結。我仍持有美光的倉位，甚至在下跌時做了加倉。 我會根據下週大家的表現進行調倉。
BTC
0.73%
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02-07
本週 Intel $INTC 的股價很硬，尤其是在指數回調很多“明星股”都經歷巨大回調， $INTC 的股價卻在高位小幅震盪，週五很快拉昇，股價突破50。 最近Intel有哪些進展/消息呢？ 1️⃣GPU方向 Intel CEO Lip-Bu Tan 在 Cisco AI Summit 表示： “Intel 正在組建 新的 GPU 計劃，由新聘請的首席 GPU 架構師 Eric Demers 領導，數據中心老將 Kevork Kechichian 參與。” 這表明：Intel 希望重新進入由 Nvidia 和 AMD 主導的 加速計算領域。 市場對這一消息反響積極。但我們也清楚：從“宣佈”到“有競爭力”，中間往往是多年差距。 這裡補充說一下陳立武非常看重的“夢之隊”，他表示說服這位“大神”（首席架構師：Eric Demers）加盟，Intel 費了很大的周旋。他已於 2026 年 1 月正式入職。此前他是Qualcomm（高通） 的工程高級副總裁，負責 GPU 架構超過 13 年。 2️⃣中國市場與Intel 週五的反彈中，Intel 股價在盤中上漲約 4%，跑贏整體芯片板塊。 根據Reuters 報道： 🌟Intel 在中國市場的部分服務器 CPU交期被拉長至最長 6 個月 🌟服務器 CPU 價格上漲超過 10% 🌟中國佔 Intel 總營收 20% 以上，英特爾的第四代和第五代 Xeon 服務器 CPU 目前供應尤為緊張。兩位知情人士表示，英特爾已經開始對出貨進行配給（rationing）reuters.com/world/china/intel-...… $AMD 也已向客戶通報存在供應受限的情況。第三位消息人士稱，部分 AMD 產品的交付週期已被推遲至 8 至 10 周。
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