Jinze 金泽

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Here are my reading notes NOT financial advice. Now @MuseLabs1 +LD Research. Prev. Binance Research, WallStreetCN, EY.

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在技術層面美國根本現在沒法縮表，銀行準備金過低、ON RRP枯竭、財政發行海量以及SLR監管鎖死銀行購買力，受到四重約束，最後只能說擴表降息，而不是縮表降息。擔憂過度了。

在一個總統權力試圖凌駕於機構之上的時代，任何能夠“抗審查”和“自我託管”的資產（Crypto, Physical Metals）都理應享有政治風險溢價。

本週最大風險點：日本央行（BOJ）加息時間： 12月19日（週五） -市場預期：市場目前定價有76%的概率加息25個基點至0.75%，路透社調查的經濟學家中有90%預測加息。 -植田和男上週暗示未來加息將“不止一次”。 -若 12 月沒加，央行也會明確鷹派表態傳達 “加息時機已近”，以抑制日元貶值反彈。

貝萊德：“過去150年來，即使經歷了多次技術革命，美國經濟增長率也一直保持在2%左右的水平。我們認為，加速人工智能驅動的創新有可能推動經濟增長超過這一水平。”

TMT板塊敘事和基本面的“內部輪換”

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