Shanaka Anslem Perera ⚡

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最新消息：胡塞武裝剛剛宣佈他們並非中立。“手指扣在扳機上，”他們的領導人3月26日說道。如果紅海被用於針對伊朗的敵對行動，他們將直接進行軍事幹預。這句話將一場原本只涉及一個咽喉要道的戰爭變成了一場涉及兩個咽喉要道的戰爭。霍爾木茲海峽承載著全球20%至25%的石油。曼德海峽承載著12%。兩者加起來，全球三分之一的海上石油都流經這兩條狹窄的通道，而這兩條通道又被同一勢力控制或爭奪。霍爾木茲海峽寬39公里。曼德海峽寬26公里。伊朗和也門之間僅有65公里的水域。全球三分之一的石油。運輸者們已經做出了決定。據Xeneta和路透社報道，自胡塞武裝宣佈停航以來，馬士基、地中海航運、達飛和赫伯羅特已暫停或大幅減少了曼德海峽的過境運輸。超過70%的亞歐集裝箱貨運已轉而經由好望角航線。這導致每次航程增加10至14天，並額外增加200萬至400萬美元的燃油和船員成本。戰爭風險保險費已飆升至貨物價值的0.7%至1%，根據路透社和勞氏的數據，這意味著每次航程的額外支出為15萬至50萬美元。據Windward和Kpler的追蹤數據顯示，曼德海峽的貨運量約為正常水平的50%。蘇伊士運河的通行量同比下降了37%。據JNS報道，自3月18日以來，胡塞武裝已向以色列發射了70多枚彈道導彈和20多架無人機。以色列國防軍報告稱攔截率高達92%。3月28日的導彈發射在以色列南部上空被攔截，未造成任何損失。命中精度仍然很低。但精度並非關鍵，數量才是。每次攔截的成本都比它摧毀的“沙赫德”無人機高出幾個數量級。這種成本上的不對稱性本身就是武器。如今，為胡塞武裝提供補給的供應鏈已形成閉環。據戰略與國際研究中心（CSIS）稱，伊朗提供核心物資：包括“沙赫德”無人機、彈道導彈和巡航導彈、反艦導彈、訓練以及經由紅海和阿曼陸路的走私路線。西方情報機構3月26日報道稱，俄羅斯正在向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）運送升級後的“格朗-2”無人機。據《金融時報》和美聯社報道，這些無人機在烏克蘭經過實戰檢驗並進行了改進，擁有更先進的導航和抗干擾能力。克里姆林宮否認了這一說法。據稱，伊朗最初提供給俄羅斯的無人機正在返回軸心國，並經過俄羅斯在戰爭中的使用而得到升級。與此同時，烏克蘭已向五個海灣國家部署了228名軍事無人機專家，教他們如何擊落同類型的無人機。據Forces News報道，攔截無人機在烏克蘭擊落的“沙赫德”無人機中約佔70%。米利塔尼證實，截至3月22日，烏克蘭團隊在中東地區已多次擊落“沙赫德”無人機。這場戰爭如今已演變成一個無人機生態系統。伊朗製造無人機，俄羅斯升級無人機，伊朗分發無人機，烏克蘭攔截無人機，海灣國家則為這些專業技術買單。任何一方的進步都會被另一方在三個戰區同時研究和應對。市場此前只對單一咽喉要道的中斷有所反應。霍爾木茲海峽事件曾是焦點。但胡塞武裝剛剛開闢了第二條戰線。如今，通過這兩條水道海底電纜傳輸的全球95%的互聯網流量，都受到控制或爭奪這兩條航道的同一勢力的威脅。兩個咽喉要道。一個勢力。全球三分之一的石油。全球95%的數據。這種融合尚未被市場消化。 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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最新消息：美國陸軍剛剛向一家無人機在烏克蘭墜毀的公司授予了200億美元的合約。這並非醜聞，而是關鍵所在。 3月13日，安杜里爾工業公司（Anduril Industries）獲得了現代陸軍採購史上最大的企業合同，為其人工智慧驅動的指揮控制平台「Lattice」提供技術支援。該平台能夠將數千個感測器的數據整合到單一的即時戰場地圖中，指揮自主無人機群，並使一名操作員即可控制以往需要數十人才能完成的任務。合約涵蓋軟體、硬體、數據基礎設施、計算和服務，所有這些都整合為一個統一的反無人機能力。陸軍購買的並非武器，而是一套戰爭作業系統。這套作業系統是用烏克蘭的廢墟寫成的。安杜里爾公司從2024年開始向烏克蘭軍隊部署了數百枚「阿爾提烏斯」（Altius）巡彈和「幽靈」（Ghost）偵察無人機。早期結果慘不忍睹。俄羅斯的電子戰——地球上最先進的干擾環境——將它們徹底摧毀。 GPS欺騙導致「幽靈」無人機墜毀。持續的干擾將無人機的命中率降低到10%到15%。「阿爾提烏斯」無人機在到達目標前就墜毀了。同時，烏克蘭的無人機製造商正以每年100萬架的速度生產自己的無人機，其中96%是國產的，但他們對此並不滿意。安杜里爾公司做了一件大多數國防承包商不會做的事：他們派遣工程師前往前線，即時收集操作員的回饋，並在幾個月內而非幾年內重新設計了無人機。最終的成果是「幽靈X」：一款截然不同的機器。最初的「幽靈」無人機依賴GPS，而「幽靈X」則依靠視覺飛行。機載電腦視覺演算法、光流感測器以及透過光電和紅外線雲台進行的地形測繪，使無人機能夠在所有衛星訊號都被幹擾的環境中自主導航。它不需要GPS，因為它能「看到」。它不需要資料鏈，因為「格點」系統賦予了它任務自主性。它不需要專門的操作員，因為一個人就可以指揮整個無人機群。用安杜里爾的話來說，Ghost-X無人機在烏克蘭實戰和美國政府的電子戰測試中都展現了「顯著更強的韌性」。這架曾在烏克蘭受干擾的田野中墜毀的無人機，如今卻能在幹擾嚴重的空域中毫不動搖地飛行。這份價值200億美元的合約是美國陸軍的賭注：在俄羅斯電子戰中倖存下來的無人機，也能擊敗伊朗的「烈士」無人機。伊朗戰爭是這份合約首次大規模實戰檢驗。根據赫格塞斯的簡報，伊朗伊斯蘭革命衛隊的單向攻擊無人機數量減少了95%，但它們並沒有消失。「馬賽克理論」的31架自主無人機仍然可以從分散的陣地起飛，而且只需使用最簡單的導引系統即可。造就高速快艇的海岸線，也同樣盛產廉價的無人機，這些無人機無需多麼複雜就能壓制敵人。 Lattice公司的反無人機系統架構，融合了人工智慧的雷達和光電數據，可在數秒內識別威脅；自主攔截器無需人工幹預即可交戰；單名操作員即可管理整個戰場上的集群響應——這一切都是為了實現規模化作戰而設計的。這份合約也揭示了美國陸軍從烏克蘭的經驗中學到的東西，而這些經驗他們不會公開。 2026年2月，烏克蘭自主研發的攔截器對俄羅斯無人機的攔截成功率達到了70%，這些攔截器製造成本低廉，迭代速度快，並且由那些在電子戰中吃過苦頭的操作員大規模部署。美國陸軍親眼目睹了一個預算遠低於美國的國家，憑藉著更快的迭代速度，超越了進口系統。這200億美元不僅僅是一筆採購。它承認，未來的防空系統將由軟體定義、人工智慧驅動，並由那些將作戰資料視為產品週期而非採購里程碑的公司來建構。 Anduril公司的無人機在烏克蘭墜毀。之後，他們學會如何「看」到目標。現在，美國陸軍斥資200億美元，賭的是「看」到目標就足以贏得一場所有依賴衛星訊號的系統都將失效的戰爭。深度分析 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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伊朗剛提出重新開放霍爾木茲海峽，但前提是必須以人民幣支付。 CNN引述一位伊朗高級官員的話證實，德黑蘭正在考慮允許有限數量的油輪通過海峽，前提是貨物必須以人民幣結算。不是美元，也不是歐元，而是人民幣。這條承載著全球20%石油運輸量的航道，曾被七家保賠協會透過保險手段關閉，甚至在伊朗最高領袖受傷後下令永久關閉，美國剛剛轟炸了哈爾克島的軍事防禦設施以強行打開，如今卻被伊朗提出重新向世界開放，但有一個條件：貨幣必須改變。這是這場戰爭中最具決定性意義的判決，而石油市場卻對此毫無準備。石油美元體系誕生於1974年，當時沙烏地阿拉伯同意以美元為唯一貨幣，以換取美國的軍事保護。這項協定已經主導了全球能源貿易長達52年。地球上的每一桶原油都以美元計價。每個中央銀行都持有美元儲備，因為石油需要美元。每個進口能源的國家都必須先獲得美元才能支付貨款。這套體係是美國金融霸權的基石，而伊朗剛提議用人民幣取代它，用於全球最關鍵的咽喉要道。中國已經成為典範。伊朗對華原油出口的80%到90%以人民幣結算，或透過中國跨境支付系統（CIPS）進行以物易物交易。該系統預計到2025年將處理175兆元人民幣（約24.5兆美元），年增43%。自2月28日以來，已有1,170萬至1,650萬桶伊朗原油在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的保護下，透過「影子船隊」經霍爾木茲海峽運往中國，而其他所有國家的船隻都被封鎖。中國用人民幣支付，中國的油輪可以自由通行，其他國家則要麼燒毀貨物，要麼改道。這場戰爭原本是為了迫使霍爾木茲海峽開放。然而，它卻在伊朗的授意下，以人民幣進行選擇性開放。美國轟炸哈爾格島，以展示其對該島的控制。伊朗的回應是展現其對通行條件的控制。軍事目標已成廢墟，但談判地位仍穩固：只有貨幣發生變化，海峽才能開放。其影響波及各領域。如果以人民幣計價的油輪開始通過霍爾木茲海峽，而以美元計價的油輪仍因保險、水雷和伊朗伊斯蘭革命衛隊的襲擊而被拒之門外，那麼這場戰爭將導致石油市場分裂：中國和金磚國家夥伴以伊朗折扣價購買人民幣原油，而西方則以戰爭溢價購買美元原油。同一種商品有兩種價格。同一條水道使用兩種貨幣。同一桶石油使用兩種不同的系統。美元旨在防止的分裂，卻因這場本應維護它的戰爭而加速加劇。中國45%的原油進口都經由霍爾木茲地區。中國擁有90至130天的戰略儲備。其小型煉油廠處理伊朗原油的價格比布蘭特原油低9至12美元。其CIPS系統繞過了所有西方制裁。如今，這個連最高領袖都無法容忍的國家，卻向北京提供了美國空軍力量無法轟炸的東西：一種替代能源過境貨幣的方案。海峽並非為船隻重新開放，而是為人民幣重新開放。而這套沿用了五十二年、以美元計價的石油體系，如今正面臨一場可能終結它的戰爭。 open.substack.com/pub/shanakaa...… twitter.com/shanaka86/status/2...

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突發：今天早上，數十萬伊朗民眾醒來後發現他們的銀行賬戶被凍結。來自伊朗活動人士和民眾的報告顯示，他們連夜收到短信通知，稱伊朗伊斯蘭革命衛隊銀行（Bank Sepah）和伊朗國家銀行（Bank Melli）的賬戶被鎖定。網站被屏蔽，線下渠道被禁用，無法登錄。伊朗政權的解釋是：“中央銀行對通信交換機進行技術升級，以確保網絡穩定。” 這需要一些背景信息。伊朗伊斯蘭革命衛隊銀行是伊朗伊斯蘭革命衛隊的主要金融機構，幾十年來一直被國際社會制裁，被視為革命衛隊的銀行機構。伊朗國家銀行是伊朗最大的國有商業銀行，普通伊朗民眾通過該銀行進行儲蓄、領取工資和辦理日常業務。在戰爭最激烈的階段，伊朗政權一夜之間同時鎖定了這兩家銀行——軍方銀行和人民銀行。這場戰爭正以伊朗預算無法承受的速度消耗著軍需品、燃料和外匯儲備。伊朗中央銀行尚未發佈任何國際媒體可以獲取的官方聲明來證實“技術升級”的說法。目前也沒有任何恢復賬戶的時間表公佈。目前尚無針對該技術說法的獨立驗證。事實是，在衝突爆發十二天之際，里亞爾兌美元匯率跌至150萬，通貨膨脹率高達40%至60%，電力缺口達14000兆瓦，多個省份實行限水措施，而此時，對戰爭融資和民眾流動性至關重要的兩家銀行卻在一夜之間被凍結。當一個處於戰爭狀態的政權在同一晚凍結其軍用銀行和最大的民用銀行，並稱之為維護時，問題不在於你是否相信這種解釋，而在於另一種解釋意味著什麼。如果這真的是一次技術升級，那麼這是銀行業歷史上時機最糟糕的基礎設施維護，發生在戰火紛飛、民眾面臨配給制、貨幣崩潰，以及最高領導人因傷缺席而未公開露面之際。如果這不是技術升級，那就是一次流動性凍結。該政權正在動用公民存款和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的儲備，以資助其在“馬賽克理論”下31個自治指揮部的持續行動。每個指揮部都在以遠超和平時期預算的速度消耗預先部署的導彈、無人機和燃料儲備。33波攜帶一噸重彈頭的彈道導彈並非免費。有人在為此買單。如果國庫空虛，下一個目標就是銀行。里亞爾的匯率揭示了該政權不願透露的信息。里亞爾兌美元匯率高達150萬里亞爾，這已經反映了該政權的脆弱性。伊朗國內對比特幣和黃金的需求雖然無法量化，但從區域交易所點對點交易量的激增可以看出，民眾更信任加密貨幣的稀缺性，而不是剛剛鎖定他們儲蓄的金融機構。以上信息未經最高級別的證據證實。我特此聲明。但模式是一致的：在面臨生存危機的軍事壓力下，政權會在奪取領土之前先攫取國內流動性。伊朗的戰爭機器依靠已故最高領袖預先下達的命令運轉。這些命令需要彈藥。彈藥需要資金。而就在銀行系統崩潰的當晚，資金來源也斷了。賬戶被凍結。解釋蒼白無力。如今，這個連最高領袖都無法露面的政權，也無法讓民眾看到自己的錢。完整分析 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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突發新聞：“如果你能忍受每桶200美元以上的油價，那就繼續玩下去吧。” 伊朗伊斯蘭革命衛隊司令顧問易卜拉欣·賈巴里准將3月8日直接向駐有美軍基地的海灣國家發表了上述言論。布倫特原油價格已在每桶103至108美元之間波動，盤中一度觸及115至119美元。西德克薩斯輕質原油價格已突破每桶100美元。伊朗伊斯蘭革命衛隊並非處於弱勢地位，而是處於強勢地位。目前，霍爾木茲海峽已實現商業封鎖，七家保賠協會已撤出，31個獨立的地方指揮部已在無需德黑蘭任何命令的情況下，同時對六個海灣國家的目標發動襲擊。這並非空談，而是能力陳述。原因如下。據估計，伊朗伊斯蘭革命衛隊擁有 2500 至 6000 枚彈道導彈和巡航導彈，分佈在 2 月 28 日“斬首行動”後根據“馬賽克防禦”理論激活的 31 個自治省級指揮部中。每個指揮部都控制著自己的發射器、庫存和目標列表。所有行動都不需要新任最高領袖哈梅內伊（他從未公開講話）或佩澤什基安（他承諾的停火在數小時內就被推翻）的授權。伊朗無人機的月產量約為1萬架。一架“沙赫德”（Shahed）無人機的售價為2萬美元。它從一個停車場大小的發射場起飛，即可抵達海灣地區任何國家的石油碼頭、海水淡化廠、港口和油輪裝卸泊位。 “200美元方案”並非指關閉霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽實際上已經關閉，油輪過境完全停止。“200美元方案”關注的是接下來的行動：對伊朗鄰國的石油出口基礎設施進行系統性、持續性和分散性的打擊。這些目標包括沙特阿拉伯的拉斯塔努拉碼頭、阿聯酋的傑貝阿里港、科威特的MINA迪港、卡塔爾的拉斯拉凡港（該港口已處於不可抗力狀態）以及巴林的巴林石油公司（該石油公司已被襲擊）。這些並非假設目標。伊朗各省的指揮官已經展現了獨立打擊這些目標的射程、精度和理論權威。算術殘酷無情。霍爾木茲海峽每天輸送2000萬桶原油。繞道管道的輸送量為350萬至550萬桶。目前的缺口約為每天1500萬桶。如果各省指揮部開始系統性地攻擊沙特和阿聯酋的出口碼頭，缺口將擴大到包括目前繞過海峽的原油產量。沙特阿拉伯的東西石油公司每天向紅海沿岸的延布輸送250萬桶原油。如果延布遭到襲擊，或者胡塞武裝重新活躍並封鎖曼德海峽，這條繞道管道將不復存在。屆時，市場損失的將不是2000萬桶，而是2500萬桶甚至更多。1973年的石油禁運導致原油供應減少500萬桶。1979年的革命導致原油供應減少400萬桶。2003年的伊拉克戰爭導致原油供應減少200萬桶。而油價歷史最高點出現在2008年，當時的供應中斷規模遠小於此次。 200美元並不是2500萬桶原油開採量的上限，而是下限。高盛將第二季度布倫特原油價格預期上調至每桶76美元，並指出如果中斷持續超過五週，價格可能達到每桶100美元。他們並未模擬在海峽仍處於實際關閉狀態，且再保險市場拒絕承保任何過境運輸的情況下，每月將有1萬架無人機發起31次自主攻擊，目標是科威特城和馬斯喀特之間所有未加固的出口碼頭。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人並非發出威脅。他是在向那些仍然按照傳統框架看待這場戰爭的聽眾宣讀作戰計劃，這些傳統框架認為中央集權國家進行談判，停火協議得以維持，石油危機終將回歸均值。三十一項指令。每月出動一萬架無人機。兩千五百萬桶原油麵臨風險。布倫特原油價格已突破108美元，且沒有任何停火協議。德黑蘭沒有人有權叫停這次行動。完整分析請點擊鏈接。 open.substack.com/pub/shanakaa...…

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