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🔍 2026-02-12 每日簡報 📊 一、重點數據 恐懼與貪婪指數：8（極度恐懼） 美國 BTC 現貨 ETF：昨日淨流出2.76億美元 美國 ETH 現貨 ETF：昨日淨流出1.29億美元 📰 二、日內重要消息 1️⃣ 宏觀與監管 1）2月12日，英國財政部選擇滙豐控股HSBC Holdings Plc的區塊鏈平臺Orion用於試點發行該國的數字國債工具 DIGIT。Orion 平臺已在全球範圍內用於發行超過 35 億美元的數字原生債券，包括 European Investment Bank 的首筆數字英鎊債券以及香港政府發行的 13 億美元等值綠色債券。 2️⃣ 業內動態 1）2 月 12 日，據官方消息，花旗宣佈已將一張匯票以代幣化形式上鍊，並在 Solana 上完成了其整個生命週期（從發行到結算）的執行。 2）2 月 12 日，Pudgy Penguins 宣佈與 Visa 及 KAST 合作正式推出 Pengu Card。Pengu Card 可全球通用，覆蓋超過 1.5 億商戶，提供高達 12% 獎勵回饋，以及最高 7% 收益。用戶可直接使用穩定幣或加密貨幣刷卡，無需將資產兌換至中心化交易平臺，讓加密資產在日常消費中輕鬆流通。 3）據官方消息，Ondo Finance 宣佈與 Chainlink 達成合作，通過採用 Chainlink 作為官方數據預言機，加速代幣化美股在 DeFi 領域的應用。目前 Chainlink 支持的包括 SPYon、QQQon 和 TSLAon 等在內的 Ondo 代幣化資產初始借貸已在 Euler 上線，支持用戶以代幣化股票和 ETF 作為抵押品借入穩定幣。 4）Coinbase 宣佈推出面向 AI Agent 的錢包基礎設施 Agentic Wallets，該工具基於 Coinbase 正在開發的 x402 協議，允許 AI Agent 自主持有資金、發送支付、交易代幣、獲取收益以及執行鏈上操作，同時內置安全權限與風險控制機制。 3️⃣ 關注的標的動向/AI相關進展 1）2 月 12 日，馬斯克表示，在本週早些時候兩名聯合創始人離職後，他已經重組了其人工智能初創公司 xAI。xAI 將分為四個核心領域：Grok、編程、Imagine 視頻產品，以及負責生成管理公司的數字智能體的 Macrohard。早前xAI 剛剛與 SpaceX 合併，此舉使合併後的公司估值達到 1.25 萬億美元。
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🔍 2026-02-11 每日簡報 📊 一、重點數據 恐懼與貪婪指數：9（極度恐懼） 美國 BTC 現貨 ETF：昨日淨流入1.66億美元 美國 ETH 現貨 ETF：昨日淨流入1382萬美元 📰 二、日內重要消息 1️⃣ 宏觀與監管 1）2 月 11 日，白宮舉行了第二屆加密貨幣專題會議，彙集了代表數字資產行業與傳統銀行業的團隊。此次會議旨在彌合雙方在多個議題上的分歧，其中或許最關鍵的是穩定幣收益率問題。Ripple 的首席法務官 Stuart Alderoty 表示：”在明智的加密市場結構立法方面，清晰的兩黨合作勢頭依然存在。”Coinbase 的首席法務官 Paul Grewal 表示：“希望各方能繼續留在談判桌前，做出正確的選擇。”銀行業在穩定幣收益率問題上仍然態度頑固，但美國政府希望能在 2 月底前完成相關工作。 2）2 月 11 日，據 WSJ 報道，美國眾議院議員週二駁回了議長約翰遜阻止對特朗普總統關稅決議進行投票的企圖，這對約翰遜的領導力造成沉重打擊，併為議員們對特朗普標誌性經濟政策的批評鋪平道路。 3）2 月 11 日，香港特區行政長官李家超表示，金管局正積極處理穩定幣發行人牌照申請，相信首批牌照將於下月發放。 2️⃣ 業內動態 1）2 月 11 日，支付巨頭 Stripe 近日在加密與 AI 領域動作頻頻，最重磅進展是正式推出 x402 協議支持，讓開發者能直接向 AI 代理收取費用，使用 USDC 穩定幣在 Base 鏈上結算。與此同時，Stripe 在穩定幣基礎設施上持續加碼，孵化 Tempo（與 Paradigm 合作）Layer 1 區塊鏈，專注穩定幣全球支付，目標取代 SWIFT 等傳統系統。目前 Tempo 測試網已上線，主網預計 2026 年內推出。 2）2 月 11 日，根據向美國 SEC 提交的最新 13F 文件，高盛在 2025 年第四季度大幅減持現貨比特幣與以太坊 ETF 持倉。截至 2025 年 12 月 31 日，高盛持有約 2120 萬股現貨比特幣 ETF，合計市值約 10.6 億美元，較第三季度持倉減少 39.4%；同時持有約 4070 萬股現貨以太坊 ETF，市值約 10 億美元，環比下降 27.2%。與此同時，新建倉現貨 XRP 與 Solana ETF，分別持有約 1.522 億美元的 XRP ETF 及 1.089 億美元的 Solana ETF。 3）2 月 11 日，Robinhood 公佈 2025 年第四季度財報顯示，公司當季淨營收創紀錄達 12.8 億美元，同比增長 27%，但低於華爾街預期的 13.4 億美元。其中加密業務收入同比下滑 38% 至 2.21 億美元。或受財報影響，Robinhood 盤後股價一度下跌 7.66% 至 79.04 美元，較 10 月 3 日 148.67 美元高點已回落逾 42%。另外，在同一日，2 月 11 日，據官方消息，Robinhood 宣佈面向開發者的 Robinhood Chain 測試網現已上線，開發者可基於此構建基礎設施。據悉，Robinhood Chain 是一個基於 Arbitrum 構建的金融級以太坊 Layer 2 網絡，旨在支持現實世界資產。 4）2 月 11 日，LayerZero 宣佈推出 Layer 1 區塊鏈網絡 Zero。LayerZero 對 Zero 的定位為多核心世界計算機，表示該網絡從根本上改變了當前受限於單線程、同構架構的區塊鏈範式。通過利用零知識證明技術，Zero 網絡可支持兩種不同的驗證者類別：能在低端消費級硬件上運行的輕量級區塊驗證者，以及可選的高性能區塊生產者。Tether Investments 宣佈對 LayerZero Labs 進行戰略投資，體現了 Tether 對已被驗證、可用於生產環境的互操作基礎設施的支持 3️⃣ 關注的標的動向/AI相關進展 1）2 月 11 日，據路透社報道，字節跳動正研發一款人工智能芯片，並與三星電子洽談芯片代工事宜，此舉旨在保障先進處理器的供應。據知情人士透露，字節跳動計劃在 3 月底前獲得芯片樣片，該芯片專為 AI 推理任務設計，公司今年計劃至少生產 10 萬片。字節跳動希望逐步將產量提升至最高35萬片。字節跳動發言人在一份聲明中表示，有關其自研芯片項目的信息不準確，但未做進一步說明。 2）埃隆·馬斯克今日在訪談中指出，受限於地球電力瓶頸，太空將在30至36個月內成為部署 AI 算力成本最低且唯一具擴展性的場所。馬斯克強調，全球電力增長停滯與算力需求爆發之間存在巨大缺口，今年年底或出現“芯片堆積卻無法開機”的局面，而太空太陽能效率比地面高約5倍，且無需複雜冷卻設施。SpaceX 計劃每年發射1萬至3萬次星艦，旨在五年內讓太空 AI 算力超過地球總和。另外，特斯拉 AI5芯片計劃於2027年第二季度量產，優先保障機器人需求。 3）澳大利亞AI基礎設施初創公司 Firmus Technologies 今日宣佈，已獲得由黑石集團領投的100億美元鉅額債務融資。這不僅是澳大利亞史上規模最大的私有信貸融資之一，也標誌著全球AI算力基建進入了“軍備競賽”的新階段。這筆資金將主要用於 Firmus 的“南門項目”，擬在全澳構建超大規模AI中心，目標到2028年將算力容量提升至 1.6千兆瓦。據悉，這些設施將搭載英偉達最新的高性能芯片，為全球客戶提供頂尖的AI雲及裸金屬計算服務。此前，Firmus 已獲得英偉達等巨頭的股權投資。 —————— PS：關於加密資產和股票投資的會員小群已建立，微信添加alexxxp，備註：會員。 會員群適合認可基本面分析和價值投資理念的朋友加入，群裡會針對深入的投資問題、具體的項目\公司進行討論，我也會講自己目前的策略、標的，以及背後的思考邏輯，費用399元/年。 群內不討論純投機角度的問題，否則可能會被退款和清退。我理解和尊重大家各自的投資風格，只是在這裡需要聚焦。
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02-09
🔍 2026-02-09 每日簡報 📊 一、重點數據 恐懼與貪婪指數：9（極度恐懼） 美國 BTC 現貨 ETF：上週淨流出3.58億美元 美國 ETH 現貨 ETF：上週淨流出1.71億美元 📰 二、日內重要消息 1️⃣ 宏觀與監管 1）2 月 9 日，美國總統特朗普再次重申，預計任期結束前道指將漲至 10 萬點。其稍早前在 Truth Social 發文表示，「美國股市創紀錄，國家安全也得到保障，這都得益於我們偉大的關稅政策。」此前報道，美股週五強勁反彈，道瓊斯指數歷史性突破 5 萬點關口，創下去年 5 月以來最大單日漲幅。特朗普曾多次公開喊單購買股票，後續市場出現上漲，往往和他宣佈政策、貿易關稅調整直接相關。 2）美國財政部長斯科特·貝森特週日表示，即便在美聯儲主席提名人凱文·沃什執掌下，他也不預期美聯儲會迅速縮減資產負債表。舊金山聯儲主席戴利上週五表示，為應對勞動力市場走弱，可能仍需要再降息一到兩次。 3）在2月8日舉行的日本眾議院選舉中，由高市早苗領導的自民黨在此次選舉中單獨獲得了 316個議席，這不僅輕鬆跨越了233席的過半數門檻，更直接突破了 三分之二（310席） 的“超級多數”紅線，這是自民黨自1955年建黨以來的最佳成績。市場普遍預期高市將憑此繼續推行積極的財政擴張和戰略性投資，日經指數大幅跳升，日元預期走軟。 2️⃣ 業內動態 1）2 月 9 日，《金融時報》發文抨擊加密貨幣。文章表示，自誕生以來，比特幣就一直在一條註定會以慘烈結局收場的道路上前行。上週，比特幣經歷了自 2022 年以來最嚴重的崩盤，抹去了自特朗普 2024 年連任以來的全部漲幅。美國確實擁有最接近「比特幣總統」的領導人，但即便設立了戰略比特幣儲備、赦免了大量加密罪犯、允將加密資產納入 401(k) 養老金賬戶，特朗普仍無法阻擋賣壓。人們開始意識到，一個僅憑空想維繫的資產，其價值根本沒有底線。 2）2 月 9 日，Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 發文表示：“我們正處在歷史上最極端不對稱的時刻之一。現在唯一正確的策略，就是拉長你的時間視角，徹底放棄短期主義……我們即將迎來 AI、機器人、能源以及創新領域的指數級爆發……我們將在技術進步和經濟增長上壓縮出比人類文明整個歷史更多的成果。財富增長的速度將極其驚人，就像加密貨幣在短時間內造就大量億萬富翁和千萬富翁一樣，但規模要大得多。如果不提前介入，將很難以合理價格買入快速上漲的資產。” 3）2 月 8 日，Strategy 的比特幣策略經理 Chaitanya Jain 在社交平臺上發文表示，「我們永遠不會停止購買比特幣。」此前報道，Strategy 創始人 Michael Saylor 再次發佈比特幣 Tracker 相關信息。並表示，「橙點很重要。」根據此前規律，Strategy 總是在相關消息發佈之後的第二天披露增持比特幣信息。 3️⃣ 關注的標的動向/AI相關進展 1）據報道，小紅書技術團隊正在研發一款名為 OpenStoryline（版本號1.0.0）的視頻剪輯類 AI 產品。該產品目前尚處於測試階段，未來有開源的可能。OpenStoryline 定位為基於 AI 智能體 的創作工具，核心功能支持 對話式剪輯。其產品效果被認為類比字節跳動的即夢小云雀及商湯的 Seko2.0。此舉意味著小紅書正進一步深耕短視頻創作生態，利用 AI 技術降低用戶的視頻製作門檻。 2）字節跳動近日正式發佈了名為Protenix-v1的生物分子結構預測模型。該模型不僅完整復現了谷歌 AlphaFold3（AF3）的核心能力，更宣佈在 Apache2.0協議下全面開源代碼及模型參數，打破了頂尖生物大模型的技術圍壘。Protenix-v1的強大之處在於其全原子3D 結構預測能力，能夠精準處理包括蛋白質、核酸（DNA 和 RNA）以及小分子配體在內的複雜生物系統。根據 AIbase 瞭解，這是首個在相同訓練數據、模型規模及推理預算下，性能表現能夠達到甚至在多項基準測試中超越 AlphaFold3的全開源模型。 3）近日，Sam Altman 被曝已向名為“世界實驗室”（World Labs）的 AI 創業公司投入重金。這家由斯坦福大學教授、前谷歌雲 AI 總負責人李飛飛（Fei-Fei Li）創辦的初創公司，在極短時間內便籌集了超過 1 億美元的資金，公司估值更是飆升至 10 億美元量級。World Labs 的核心方向在於賦予 AI 像人類一樣的“空間理解力”。Altman 之所以看好這一賽道，是因為目前大模型雖在語言處理上登峰造極，但在理解三維物理世界方面仍存在短板。據 AIbase 瞭解，Altman 的此次投資並非單純的財務支持，更反映了他對“具身智能”與通用人工智能（AGI）深度融合的堅定信心。 4）近日，知名自託管人工智能代理框架 OpenClaw（前身為 Clawdbot）遭遇嚴重的供應鏈攻擊。網絡安全平臺 VirusTotal 在最新博文中披露，該框架的擴展平臺 ClawHub 被植入了大量偽裝成實用工具的惡意軟件。攻擊者利用 OpenClaw 可執行 shell 命令、操作文件及發起網絡請求的特性，將木馬程序和數據竊取程序偽裝成社區開發的“技能”。
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02-05
谷歌新一季財報發佈，可謂全優財報，幾個關鍵點： 1.雲業務收入增速 48%，大幅超越預期，而且經營利潤率提升到了 30%（上一個季度 24%，國內的阿里云為 9%），已經距離龍頭大哥 aws 和微軟不遠了，速度非常快，且四分之三的谷歌雲客戶都選擇谷歌垂直優化過的AI服務，從芯片、大模型、AI平臺以及企業版AI智能體，全棧優勢突出 2.搜索業務增速 17%（上季度 15%），搜索量也創了歷史新高。谷歌AI搜索增加了用戶停留時長：AI Mode下，搜索用戶的停留時長比普通搜索時長多3倍，“問答式 ai 普及會侵蝕谷歌核心搜索業務收入”的擔憂在本季度再次證偽 3.ai 手機——pixel 10 即將問世 4.Gemini-3 Pro事實層面的好用，日均token處理量直接是Gemini-2.5 Pro的3倍，4季度Gemini API每分鐘處理量達100億token，3季度70億，環比增長43%，蘋果Siri也採用的是Gemini基模 5.26 年資本開支較25 年的 900 多億直接翻倍，預期 1750-1850 億（這個可能是市場的擔憂點） 不過儘管是全優財報和業績指引，盤後還是跌了，畢竟 google 是最近唯一股價沒有經歷過回調的 ai 敘事龍頭，時不時要釋放下壓力。 ———— PS：關於加密資產和股票投資的會員小群已建立，微信添加alexxxp，備註：會員。 會員群適合認可基本面分析和價值投資理念的朋友加入，群裡會針對深入的投資問題、具體的項目\公司進行討論，我也會講自己目前的策略、標的，以及背後的思考邏輯，費用399元/年。 群內不討論純投機角度的問題，否則可能會被退款和清退。我理解和尊重大家各自的投資風格，只是在這裡需要聚焦。
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