가. 시장 관점
1. 매크로 유동성
통화 유동성이 향상됩니다. 연준은 인플레이션이 완만하게 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 미국 달러는 금리와 정치적 혼란으로 인해 달러 강세가 강화되면서 2024년에 최고치를 경신할 예정입니다. 미국 주식시장은 전반적으로 상승세를 보이고 있고, 글로벌 자금도 미국 주식을 따라 랠리를 펼치고 있다. 지난 한 달간 전 세계에서 약 300억 달러 규모의 신규 자금이 미국 주식으로 유입됐다. 암호화폐 시장은 확실히 미국 주식에 비해 저조한 성과를 보였습니다.
2. 전반적인 시장 상황
시총 기준 상위 100개 상승 기업:
이번 주 BTC는 등락을 거듭하며 하락했고, ETH/BTC 환율도 강세를 보였습니다. 카피캣 시장은 암울하고, 유럽컵이 시장의 관심을 끌었다. ETH ETF는 7월 초 통과될 가능성이 높으며, 시장 반등의 주요 라인은 ETH 시스템을 중심으로 이루어집니다.
1. LDO: ETH 스테이킹 의 선두주자이며 앞으로도 리스테이킹 (Restaking) 업무 지속적으로 발전시킬 예정이다. ETH는 미국 SEC에 의해 증권이 아닌 것으로 간주되었으며, 이는 향후 ETH ETF 스테이킹 업무 의 발전에 도움이 될 것입니다 . 2. ZK: 윈터뮤트(Wintermute)가 판매하는 ETH의 ZK L2인데 상장 실적이 만족스럽지 못했다. ETH 체인 가스 요금이 8년 만에 최저치를 기록했습니다. 3. ZRO: 스타 크로스체인 브릿지 프로젝트로 에어드랍 상대적으로 인색하고, 같은 트랙에서 시총 W에 가깝습니다.
3. BTC 시장
1) 온체인 데이터
시장 축소 통합. 광범위한 시장 변동에도 불구하고 BTC 투자자는 여전히 수익성을 유지하고 있습니다. 그러나 투자자들의 관심이 줄어들면서 현물 파생상품 시장과 온체인 거래량이 계속해서 줄어들고 있습니다. 일반적으로 BTC가 새로운 최고치에 도달한 후 시장은 발생한 매도 압력을 통합하고 소화하는 데 충분한 시간이 필요합니다.
스테이블코인의 시총 보합세를 보이고 있으며, 최근 자본 유입 추세도 둔화되고 있습니다.
기관자금 순유출이 지속됐다. 다만, ETH 현물 ETF가 오픈될 예정이어서 추세에 비해 큰 순유입이 있을 것으로 예상된다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 2.1로 중간 단계에 진입했습니다.
2) 선물시장
선물 펀딩 요율: 이번 주에는 요율이 소폭 하락했습니다. 수수료율은 0.05-0.1%이고 장기 레버리지가 높으며 이는 단기적으로 시장 최고 수준입니다. 수수료율은 -0.1-0%이고 공매도(Short) 레버리지가 높으며 단기입니다. 시장의 바닥.
선물 포지션: BTC 포지션 이번 주에도 계속해서 하락했습니다.
선물 롱숏 비율: 1.3, 시장 정서 는 중립적입니다. 개인 투자자 정서 대부분 역지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
선물의 롱숏 비율: 2.3 개인 투자자 저점매수 (바텀피싱) 정서 매우 높으며 시장이 아직 완전히 하락하지 않았을 가능성이 높습니다. 개인 투자자 정서 대부분 역지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
3) 현물시장 가격
BTC와 SOL은 모두 매주 조정을 거치고 있으며, 아마도 8월 초가 될 가능성이 높습니다. ETH, TON, BASE의 생태학적 성능은 강력합니다. ETH ETF는 7월 초에 승인될 예정이며, TON은 가까운 시일 내에 바이낸스 거래소 에 상장될 예정이며, BASE는 코인베이스의 새로운 지갑 트래픽을 선보일 예정입니다. ETH는 다음 달 시장의 주요 라인이 될 가능성이 높습니다.
B. 시장 데이터
1. 퍼블릭 체인의 총 락업 금액
2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 점유비율
이번 주 TVL은 1009억 달러로 107억 달러(9.6%) 감소했습니다. 이번 주 주류 퍼블릭 체인의 TVL은 3% 상승한 MERLIN 체인을 제외하고 TRON 체인은 3%, BSC 체인은 5%, SOLANA 체인은 4%, BASE 체인은 모두 하락했습니다. 2% 하락했고, BTC 체인 POLYGON 체인은 모두 4% 하락했으며, OP 체인은 5% 하락했습니다. AVALANCHE 체인은 12% 하락했습니다. 주류 퍼블릭 체인 TVL은 이번 달 전체적으로 급격히 하락했으며, TON 체인만 이번 주에 15%, 이번 달에는 108% 상승했습니다. 현재 시장은 조정 단계에 진입했습니다. TON 및 SOLANA 생태계의 향후 단기 성과에 초점을 맞출 수 있습니다.
3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨
1) ETH 락업 금액
2) BSC 락업 금액
3) 폴리곤 락업량
4) 차익거래 락업 금액
5) 낙관주의 락업 금액
6) 기본 락업 수량
7) 솔라나 락업 금액
4. NFT 시장 데이터의 변화
1) NFT-500 지수
2) NFT 시장 상황
3) NFT 거래 시장 점유비율
4) NFT 구매자 분석
NFT 시장에서 우량 프로젝트의 하한 가격이 이번 주 급락했고, 시장 하락세는 계속되고 있습니다. 이번 주 CryptoPunks는 13%, BAYC는 17%, Pudgy Penguins는 28%, Space Doodles는 35%, Azuki는 23%, The Captainz는 16%, MAYC는 22%, LilPudgys는 29% 하락했습니다. 또한 Milady만이 4% 상승했습니다. 이번 주 전체 NFT 거래량은 소폭 감소했습니다. 우량상품 거래량도 지난주 대비 약 20% 감소했으며, 신규 및 재구매자 수도 점차 감소하고 있습니다. 일반적으로 NFT 시장은 여전히 매우 암울하고 시장 환경도 매우 가혹합니다.
5. 프로젝트의 최근 융자 상황
6. 투자 후 역학
1) Rango — 크로스체인 DEX 및 크로스체인 브리지 애그리게이터
Rango는 Nomad Capital 및 Foresight Ventures의 참여로 Binance Labs가 주도하는 새로운 융자 융자 라운드가 완료되었다고 발표했습니다. Rango는 여러 DEX와 크로스체인 브리지의 유동성을 집계하여 사용자에게 최고의 거래율을 제공하는 것을 목표로 합니다. Rango는 현재 Bitcoin, EVM 체인, Solana, Tron, Cosmos 생태계, Starknet 및 기타 UTXO를 포함한 네트워크를 지원하며 향후 Bitcoin Layer2, Ton, Move 및 기타 블록체인을 지원할 계획입니다.
2) 공간과 시간 - 데이터
Space and Time 팀은 지난 3년 동안 블록체인 데이터를 위한 최초의 1초 미만 ZK 검증기를 제공하기 위한 노력을 발표했습니다. SQL Proof는 데이터 기반 스마트 계약과 복잡한 온체인 인공 지능 에이전트의 새로운 시대를 여는 기본 ZK 기술입니다. 온체인 거래하는 스마트 계약 및 인공 지능 에이전트가 ZK 증명을 사용하여 체인, 다른 체인 및 오프 체인 데이터의 전체 기록 데이터를 모니터링하여 변조된 것이 없는지 확인할 수 있는 기능을 갖도록 허용합니다. 예를 들어 DeFi 프로토콜, 온체인 게임 또는 대출 시장이 ZK 인증 온체인 상황 쿼리 결과를 요구하는 경우 해당 계약은 SxT에 쿼리 요청을 보내고 쿼리 및 증명을 수행하는 데 필요한 컴퓨팅 비용을 지불할 수 있습니다. SxT 엔드포인트 계약은 온체인 이벤트를 내보내고 이 SxT 유효성 검사기 노드는 이벤트를 수신합니다.
3) Pixelverse — Web3 엔터테인먼트 스튜디오 및 게임 생태계
SPixelverse는 Delphi Ventures, Merit Circle 및 Mechanism Capital이 주도하고 Bitscale Capital, Foresight Ventures, Ghaf Capital, Big Brain Holdings 및 LiquidX가 참여하는 550만 달러 융자 완료되었다고 발표했습니다. Pudgy Penguins CEO Luca Netz, Dingaling, DCF GOD, Grail 및 James Kwon 등이 있습니다.
Pixelverse는 장벽이 낮은 몰입형 게임 경험 게임을 만들어 Web3의 대량 채택을 촉진하는 것을 목표로 하는 사이버펑크 테마의 엔터테인먼트 스튜디오이자 게임 생태계입니다.
