비트코인 생태계의 주요 프로젝트를 살펴보는 기사
원본 기사: 진화하는 비트코인: DeFi 기회 및 확장성 솔루션
작성자: 그레이손자산운용
제작사: Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)
표지: Unsplash 의 Shubham Dhage 사진
시총 기준 최초이자 최대 규모의 블록체인인 비트코인은 디지털 자산의 발전을 선도할 뿐만 아니라 시총 측면에서 계속해서 시장을 장악하고 있습니다. 그러나 현재 '디지털 금'으로 간주되는 비트코인은 탈중앙화 애플리케이션에서의 역할보다는 가치 저장소로서의 역할로 주로 인식됩니다.
그러나 최근의 발전은 비트코인이 이전에 예상했던 것보다 활기찬 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계를 구축할 수 있는 더 큰 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 비트코인에 대한 시장 관심과 기술 역량의 발전이 전례 없이 수렴되는 배경에서 발생합니다.
비트코인은 수동적 가치 저장소에서 혁신과 투자 기회로 가득 찬 활성 생태계로 전환할 수 있는 잠재력을 갖고 있기 때문에 향후 몇 년은 비트코인에 매우 중요한 시기가 될 것입니다. 우리는 특히 대부분의 사람들이 아직 신흥 생태계에 투자하지 않았고 룬과 같은 일부 새로운 기능이 곧 출시될 것이라는 점을 고려하면 이것이 탐구할 가치가 있는 기회라고 믿습니다.
사람들이 비트코인 블록체인 온체인 프로토콜과 자산 불장(Bull market) 에 직접 투자할 수 있는 것은 이번이 처음입니다. 이러한 자산은 비트코인 가격이 상승함에 따라 수익을 낼 것으로 예상되며, 사람들이 비트코인을 판매하면 수익이 점차적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 이 기사에서는 비트코인이 미래에 가져올 수 있는 잠재적인 기회를 분석하는 데 중점을 둘 것입니다.
비트코인 생태계
비트코인 프로토콜의 핵심 코드는 수년에 걸쳐 거의 변경되지 않았으며 주로 거래 매체로 사용됩니다. 2017년에 비트코인 프로토콜은 거래 데이터에서 디지털 서명("증인")을 분리하는 SegWit 업그레이드를 구현했습니다. 이러한 분리로 인해 공간이 효과적으로 확보되어 더 많은 거래가 블록체인에 포함될 수 있습니다.
이후 2021년에는 Taproot 업그레이드가 도입되었습니다. 이 개선 사항을 통해 여러 서명과 트랜잭션을 함께 결합하여 서명 집계를 용이하게 할 수 있습니다. 기본적으로 이는 확인을 위해 여러 서명을 함께 결합할 수 있음을 의미합니다. 이러한 업그레이드에도 불구하고 비트코인은 여전히 확장성, 느린 거래 속도, 높은 비용과 같은 문제에 직면해 있습니다.
현재 비트코인 네트워크에는 채굴자, 노드, 이해관계자, 개발자 및 다양한 2차 계층 솔루션, 사이드체인 및 DApp이 포함되어 있습니다. 채굴자와 노드는 작업 증명 메커니즘( POW )을 통해 달성되는 트랜잭션을 검증하고 합의를 보장함으로써 네트워크를 유지합니다. 개발자 커뮤니티는 로컬 생태계를 확장하고 가끔 핵심 프로토콜을 업데이트함으로써 기여합니다. 이는 합의에 도달하기 어렵고 변경 빈도가 낮을 수 있습니다. 다음은 비트코인 생태계에 대한 간략한 개요 표입니다.
레이어 2 솔루션
비트코인의 확장성 문제에 대해 여러 가지 솔루션이 제안되었지만 대다수의 비트코인 사용자는 작업 증명 시스템(PoW)을 비트코인 정체성의 핵심 부분으로 보고 일반적으로 프로토콜의 주요 변경을 지원하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 Layer2 솔루션은 핵심 블록체인을 크게 수정하지 않으므로 보다 실용적인 접근 방식을 제공합니다. 이러한 솔루션은 주요 비트코인 네트워크 위에 독립적인 블록체인으로 계층화되어 확장성 문제를 해결하는 데 더 쉽게 구현하고 더 현실적으로 만듭니다.
세 가지 주요 플레이어는 다음과 같습니다.
1) 라이트닝 네트워크
2016년에 출시된 이 프로토콜은 비트코인 블록체인 온체인 개발된 최초의 2단계 결제 프로토콜로, 거래 속도를 높이고 비용을 절감하며 비트코인의 스마트 계약 기능을 활용하여 거의 즉각적인 결제를 달성하는 것을 목표로 합니다. 라이트닝 네트워크는 거래 효율성을 성공적으로 개선하고 총 3억 4,700만 달러(7월 31일 기준) 이상의 TVL(잠금 가치)을 유치했지만, 동료에 초점을 맞춘 다양한 DApp 생태계를 개발하는 데 필요한 고급 스마트 계약 기능을 제공하지 않았습니다. -투-피어 결제 네트워크 기능.
2) 스택
Stacks는 현재 시장 선두주자이며 7월 13일 Nakamoto 업그레이드를 완료하여 보안과 속도를 크게 향상시켰습니다. 스택스(Stacks)는 4년 동안 이 기술을 연구해 온 컴퓨터 과학자 무니브 알리(Muneeb Ali)가 2013년 프린스턴에서 설립했습니다. 그 외에도 이 프로젝트에는 매우 재능 있는 팀이 있으며 해당 기술은 스탠포드와 프린스턴의 전문가들에 의해 동료 평가를 받았습니다.
스택을 사용하면 스마트 계약과 Dapp이 비트코인을 자산으로 활용하고 비트코인 블록체인 온체인 거래를 결제할 수 있습니다. 스택 레이어의 모든 거래는 자동으로 해시되어 비트코인으로 결제됩니다.
3) BVM 네트워크
비트코인의 스마트 계약 및 확장성 제한은 레이어 2 메타 프로토콜을 통해 해결됩니다. BVM은 DApp 및 스마트 계약 생성을 지원하고 비트코인 레이어 2 블록체인의 확장을 촉진합니다. 현재 BVM은 특히 최근 시장 침체 기간 동안 선도적인 온체인 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 상대적으로 강력한 성능은 특히 비트코인 레이어 2 솔루션에 대한 관심이 상승 배경에서 잠재적인 성장을 나타냅니다.
RaaS(Rollup-as-a-Service) 프로토콜인 BVM을 사용하면 사용자는 새로운 비트코인 L2 블록체인을 쉽게 시작할 수 있으며, 새로운 Layer2가 계속해서 BVM 토큰으로 수수료를 지불하므로 모든 가치가 BVM 토큰 보유자에게 다시 흘러갑니다. 주목할만한 개발로는 BVM SDK를 사용하여 출시된 Tuna 체인과 Naka 체인이 있습니다. 또한 룬 기능의 통합 계획은 BVM의 추가 성장을 예고합니다.
출처 : BVM
비트코인에서 스마트 계약을 구현하기 위해 몇 가지 다른 확장 솔루션이 개발되었습니다.
RGB: 라이트닝 네트워크와 완벽하게 호환되는 토큰 및 NFT 와 같은 디지털 자산을 생성하기 위해 비트코인의 UTXO를 사용하는 오프체인 레이어입니다.
상대방: Ordinals와 같은 혁신을 통해 토큰 생성 및 크라우드펀딩 활성화를 허용합니다.
Rootstock(RSK): 비트코인에 고정된 RBTC를 사용하여 이더 Virtual Machine( EVM )과 호환되는 스마트 계약을 지원하는 병합 채굴 사이드체인입니다.
Liquid Network: NFT 및 스테이블 코인을 포함한 탈중앙화 거래 및 자산 발행을 지원하는 Blockstream에서 출시한 사이드 체인입니다.
Omni Layer: 토큰 민트 및 DEX를 지원하여 Omni Bolt를 통해 라이트닝 네트워크의 트랜잭션 속도를 향상시킵니다.
Mintlayer: 온체인 에서 지분 증명과 비트코인의 작업 증명을 결합하여 스마트 계약 및 블록체인 간 전송을 지원합니다.
비트코인의 DeFi
이더 항상 DeFi에서 선호되는 레이어 1 블록체인이었습니다. 그러나 최근의 발전으로 인해 비트코인은 주류 DeFi 채택에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 미국의 규제 변화, 2024년 비트코인 반감 에 대한 기대, 비트코인 서수(Bitcoin Ordinals) 도입으로 비트코인은 점차 더 많은 가능성을 얻고 있습니다.
비트코인 네트워크는 단순한 거래 기능을 넘어 다양한 확장 솔루션을 갖춘 풍부한 DeFi 생태계를 위한 길을 닦고 있습니다. 이러한 개발로 인해 더 복잡한 금융 애플리케이션을 지원하는 프로젝트가 생겨났고 이더 의 지배력에 도전하게 되었습니다.
예를 들어, Sovryn은 비트코인 기반 레이어 2 EVM 스마트 계약 블록체인 RSK에서 비트코인 및 기타 선별 자산을 거래, 차용, 대여할 수 있는 비관리형, 무허가 환경을 제공합니다.
또한 Primal Capital이 지원하는 Zest Protocol은 비트코인을 기반으로 한 탈중앙화 대출을 개척하고 있습니다. 동시에 Bisq Network와 같은 Bitcoin DEX는 탈중앙화 자율 조직( DAO ) 하에서 운영되며 P2P 거래를 지원합니다.
서수와 룬
Runes 프로토콜은 이전에 많은 주목을 받았지만 많은 사람들은 UTXO 회계를 사용하여 비트코인 거래를 단순화하는 방법을 여전히 이해하지 못합니다. Rune은 Unisat Market과 같은 전통적인 방법보다 더 경제적인 진입점을 제공합니다. 이전에는 비트코인 거래가 주로 계정 모델을 통해 관리되었으며 특정 거래 금액이 필요했습니다. 이더 의 토큰 거래에 비해 사용자 경험이 좋지 않았습니다.
Ordinals의 창립자들이 만든 Runes는 이더 ERC20의 비트코인 버전으로 대체 가능한 토큰을 더 쉽게 발행할 수 있도록 고안되었습니다. 비트코인 반감 이후 4월 19일에 출시될 예정인 이 프로토콜은 비트코인 레이어 1의 거래 수수료를 인상할 수 있으며 비트코인 레이어 2 솔루션의 활동을 촉진할 수 있습니다.
서수는 거래 증인에 데이터를 저장하고 개별 사토시 에 정보를 첨부합니다. 서수와 달리 Runes는 비트코인의 UTXO(미사용 거래 출력)에 토큰 기록을 포함합니다. 이 접근 방식은 비트코인의 기존 시스템과 원활하게 통합될 수 있으며 기능과 블록체인의 무결성을 향상할 수 있으며 다양한 레이어 2 플랫폼(예: 스택)에서 쉽게 구현되도록 특별히 설계되었습니다.
룬 프로토콜과 관련된 주요 항목은 다음과 같습니다.
PUPS / Rune Pups: Post-Runes 활성화 시 PUPS 공급량 의 23%를 Airdrop을 통해 분배하는 NFT 시리즈입니다.
WZRD: 이것은 Ordinals 생태계의 초기 문화 토큰이며 빠르게 성장했습니다.
룬스톤: 이 프로젝트는 비트코인 반감 이후 룬즈 토큰으로 변환됩니다. Bitcoin Puppets를 포함한 여러 Ordinals 컬렉션에 에어드랍되었습니다.
BRC20 토큰을 구매하면 실제로 반감 후 룬과 동등한 토큰으로 변환할 수 있는 BRC20을 구매하는 것입니다. 생태계가 출시됨에 따라 유사한 프로젝트가 더 많아질 예정이니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.
룬 관련 상승 관점 관점 은 다음과 같습니다.
비트코인 대체 가능성의 혁신: Runes는 현재 BRC-20 대체 가능 토큰 표준을 개선하는 것을 목표로 비트코인 블록체인 온체인 새로운 토큰 표준을 도입했습니다. 이 혁신은 탈중앙화 애플리케이션에서 비트코인의 잠재력에 대한 재평가를 촉발하기에 충분한 것으로 간주됩니다.
효율성 및 디자인: Runes Token 표준은 UTXO 기반 디자인을 사용하여 더욱 효율적입니다. 이는 비트코인 BRC-20 및 이더 ERC-20 토큰의 계정 기반 설계와 다르며, 잠재적으로 '정크' UTXO 생성 프로세스와 관련된 부풀림과 높은 수수료를 줄일 수 있습니다.
시장 포지셔닝: 비트코인의 대체 가능 토큰 시가 시총 이더 및 솔라나에 비해 상대적으로 작습니다. 그럼에도 불구하고 룬과 같은 보다 효율적인 토큰 표준을 도입하면 이러한 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
호환성 및 개인 정보 보호: 룬은 라이트닝 네트워크와 호환되도록 설계되었으며 데이터가 UTXO에 숨겨져 있으므로 더 강력한 개인 정보 보호를 제공할 것을 약속합니다. 이러한 호환성 및 개인 정보 보호 기능은 기존 표준에 대한 중요한 개선으로 간주되며 비트코인을 DeFi 공간에서 더욱 매력적인 플랫폼으로 만들 수 있습니다.
RGB++
RGB++는 Nervos CKB 블록체인 온체인 스마트 계약을 통합하여 비트코인의 기능을 향상시킵니다. RGB++의 하이라이트는 비트코인과 CKB Nervos 블록체인 간의 자산 관리 동기화를 가능하게 하는 동형 바인딩입니다. 실제 작업에서 각 비트코인 UTXO(사용되지 않은 거래 출력)는 CKB 블록체인 온체인 해당 셀("블록"으로 이해될 수 있음)에 바인딩됩니다. 따라서 UTXO를 비트코인 거래에 사용하면 거래가 자동으로 CKB 블록체인 온체인 기록되고 해당 CKB의 Cell이 업데이트됩니다.
이 시스템은 제3자 다중 서명 브리징의 필요성을 제거하고 두 네트워크 모두에서 활동의 정확한 매핑을 보장하는 동시에 무신뢰 교차 체인 트랜잭션을 가능하게 합니다. RGB++는 비트코인을 위한 유망한 레이어 2 솔루션으로 간주됩니다.
투자 측면에서 RGB++와 직접적으로 관련된 토큰은 CKB로, 시총 는 15억 달러(7월 31일 기준)이며, 99% 이상의 토큰이 유통되었습니다. 이는 새로운 토큰 발행이 시장에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려를 줄여줍니다.
결론
이는 정보가 많아 이해하기 어려울 수 있습니다. 하지만 비트코인 생태계는 여전히 모든 암호화폐 중 채택률이 가장 높고 개인 및 기관 투자자들로부터 인정을 받고 있어 안정성과 성장 잠재력이 더욱 높아질 수 있기 때문에 주목할 만합니다.
라이트닝 네트워크(트랜잭션 속도 향상)와 Runes(토큰 대체 가능)와 같은 지속적인 개발 덕분에 비트코인은 지속적으로 애플리케이션을 개선하고 확장하고 있습니다.
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