작가: 그레이손
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Greythorn Asset Management의 2024년 6월 월별 시장 업데이트에 오신 것을 환영합니다. 우리가 관찰한 시장 동향과 분석을 여러분과 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리의 임무는 중요한 가치를 창출하고 산업에 긍정적인 영향을 미치기 위해 획기적인 기술과 자산 클래스에 투자하는 것입니다. Greythorn에서는 디지털 통화에 영향을 미치는 시장 동태, 규제 개발 및 거시 경제 요인에 대한 자세한 분석을 포함하여 암호화폐 시장에 대한 월별 업데이트를 제공합니다. 우리의 업무에 대한 자세한 내용과 우리에 대한 자세한 내용을 보려면 우리 웹사이트를 방문하세요 .
시장 분석
비트코인의 7월 검토: 가격과 정서 의 급등
7월은 비트코인의 주목할 만한 달로, 가격 움직임과 시장 정서 전월보다 크게 개선되었습니다.
와이오밍 대학이 비트코인 연구소를 설립하고 Cantor Fitzgerald가 고객이 BTC 보유 자산을 활용할 수 있도록 비트코인 융자 업무 시작할 계획을 발표하면서 투자자들은 암호화폐 자산을 계속 축적하고 있습니다. 정치적 측면에서 트럼프는 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 업계에 대한 지지를 거듭 밝혔으며, 모든 비트코인 채굴을 미국으로 이전할 것을 제안하고 게리 겐슬러 SEC 의장을 해고하겠다고 약속했으며 비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회를 설립할 계획을 세웠습니다. .
출처: 포브스
신시아 루미스(Cynthia Lummis) 상원의원은 미국 채무 감소를 목표로 비트코인 전략적 준비금을 마련하는 법안을 제출했습니다 . 한편, 보고서에 따르면 Kamala Harris 부사장 팀은 관계 개선을 위해 Coinbase, Ripple 및 Circle을 포함한 암호화폐 업계 대표자들과 접촉했습니다. 전반적으로 7월은 비트코인의 시장 성과와 시장 정서 높이는 긍정적인 뉴스와 조치의 물결을 가져왔습니다.
이더 의 ETF 승인은 가격과 정서 주도합니다
7월 말은 이더 이더 ETF가 승인되고 2024년 7월 23일에 거래가 시작되는 중요한 달이었습니다. ETH 현물 ETF는 첫날 기대치를 뛰어넘는 좋은 성과를 냈습니다. 순 유입액은 1억 달러를 초과했는데, 이는 Grayscale의 $ETHE 펀드에서 발생한 강력한 유출액을 고려하면 인상적인 성과입니다. 총 거래량은 11억 달러를 초과했는데, 이는 BTC 현물 ETF 첫날 거래량의 약 4분의 1에 해당하는 수치로 예상보다 나은 성과를 보였습니다. BlackRock의 $ETHA는 첫날 $IBIT BTC 펀드 거래량의 4분의 1을 기록했습니다.
출처: @JSeyff
그러나 다음날에는 1억 1,300만 달러에서 1억 3,300만 달러에 이르는 상당한 순 유출이 나타났습니다 . 이는 주로 3억 2,690만 달러의 유출을 경험한 Grayscale의 이더 Trust의 대량 판매로 인해 발생했습니다.
그럼에도 불구하고, ETH는 적어도 현재로서는 예상보다 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이는 다음 달 순 ETH 현물 ETF 유입에 대한 기대가 높거나 지난 주의 하락 이후 기술적 반등을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 7월에는 ETF 승인과 진화하는 정치적 환경을 포함한 요인으로 인해 이더 가격 움직임과 시장 정서 급등했습니다.
출처: TradingView
알트코인: 성과와 시장 정서 혼합됨
7월은 알트코인 성과와 시장 정서 혼합된 달 이었습니다.
$MANTRA(+64.8%), $HNT(+53.2%), $JUP(+41.4%), $SOL(+33%), $TAO(+27%) 및 $ PYTH를 포함한 여러 알트코인이 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. (+23%), 각 생태계 내의 긍정적인 뉴스와 발전에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 솔라나 생태계 내의 프로젝트는 7월에 시장보다 나은 성과를 보였습니다.
그러나 모든 알트코인이 이러한 긍정적인 모멘텀을 누린 것은 아닙니다. 일부에서는 $FLR(-21.8%), $FTM(-16.7%), $LDO(-15.0%), $AKT(-13.9%), $TON(-13.6%) 등 가격 정체 또는 하락을 경험했습니다. 다른 사람.
전반적으로 일부 알트코인은 7월에 뛰어난 성과를 보인 반면, 다른 알트코인은 도전에 직면했습니다. 투자자들은 여전히 조심스럽기는 하지만 희망적이며 지속적인 성장의 조짐을 찾고 있을 것입니다. 흥미롭게도 Uniswap 및 Curve와 같은 분산형 거래소 (DEX) 탈중앙화 월간 거래량은 Coinbase 및 Binance와 같은 중앙화 거래소(CEX)에 비해 역대 신고점 기록했습니다. 이러한 급등은 CEX 거래량 감소와 일치하며, DEX 거래량은 7월 감소 추세를 반전시켰습니다.
출처: 더 블록
거시적 통찰력
주식시장 조정: 7월 중순 매도세
S&P 500과 나스닥은 7월 초에 강한 상승세를 보인 후 7월 중순에 상당한 매도세를 보였습니다. 이번 조정은 극적이지만 이전의 높은 수준에서 자연스러운 조정으로 볼 수 있습니다. 시장은 현재 정치적 불확실성으로 인해 경제 침체와 강한 비즈니스 여건이 혼합된 신호를 보내는 등 기로에 서 있습니다. 투자자들은 낙관론과 시장 변동성의 현실 사이에서 균형을 유지하면서 조심스러운 태도를 유지하고 있습니다.
출처: TradingView
파월 연준 의장의 최근 성명
제롬 파월 연준 의장은 최근 미국 경제 전망에 대해 논의하면서 9월 금리 인하 가능성에 대한 결정이 내려지지 않았다고 밝혔습니다. 연준은 이중 임무의 두 측면에 대한 리스크 면밀히 모니터링하고 있으며 향후 정책 결정을 안내하기 위해 들어오는 데이터를 평가할 것입니다. 2분기 인플레이션 데이터가 신뢰도를 높인 반면, 파월 총리는 경제가 조기에 약화되는 것을 피하기 위해 주의가 필요하다고 강조했습니다.
또한, 6월 미국의 일자리 공석은 820만 개로 예상치(820만 대 800만)를 뛰어넘어 예상되는 고용 시장 둔화가 아직 초기 단계에 있음을 시사합니다. 그러나 팬데믹 이후 처음으로 산업의 65% 미만이 일자리 증가를 경험했으며, 이는 앞으로 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
출처: 워렌 파이스
중국의 정책 초점은 금리인하와 기술투자이다.
중국의 이번 금리 인하폭은 비록 0.1%포인트에 불과하지만 정부가 조심스럽게 대출시장을 활성화하고 있음을 보여준다. 이번 기준금리 변화는 정부가 '질적 성장'에 초점을 맞추고 투기를 막기 위해 공격적인 재정정책을 지양하려는 신중함을 보여준다. 이는 올해 암호화폐 거래에 대한 강력한 추진력이 없을 수도 있음을 의미합니다. 제3차 전원회의 성명은 유연한 부동산 규정과 민간기업 지원 등을 포함해 '사회주의 시장경제'로의 전환을 시사했다. 특히 미국의 기술을 뛰어넘는 것을 목표로 기술에 중점을 두었습니다. web3 및 블록체인을 포함한 기술에 대한 이러한 초점은 경제력과 혁신을 위한 중국의 장기 전략을 강조합니다.
출처: 로이터
코인베이스 캠페인 자금 위반
코인베이스는 연방 선거자금법을 위반했을 가능성이 있는 Fairshake 슈퍼 PAC에 2,500만 달러를 기부한 후 문제 에 직면할 수 있습니다. 대규모 기부는 코인베이스가 연방 계약을 협상하는 시점에서 암호화폐 세계의 법적 및 규제 리스크 에 대한 우려를 불러일으킵니다. 이러한 상황은 암호화폐 회사가 규정을 준수하면서 정치적 낙진을 헤쳐 나가야 하는 과제를 강조합니다. 이 논란은 Coinbase와 전체 암호화폐 산업에 지속적인 영향을 미칠 수 있으며 엄격한 법적 및 윤리적 준수의 중요성을 강조합니다.
일본, 암호화폐 ETF 수용, 금리 인상
일본은 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)과 SBI 홀딩스(SBI Holdings)의 파트너십을 통해 추진된 주요 개발인 최초의 암호화폐 ETF 출시를 앞두고 있습니다. 이번 협력은 프랭클린 템플턴의 전통 금융 시장에서의 광범위한 경험과 SBI 홀딩스의 암호화폐 분야 전문 지식을 결합하여 일본 투자자들에게 디지털 자산에 대한 혁신적이고 접근 가능한 경로를 제공합니다.
이들 ETF의 출시는 특히 개인 투자자 투자자들로부터 대량 관심을 불러일으킬 것으로 예상됩니다. 이러한 수요를 이끄는 주요 이점은 암호화폐를 직접 보유하는 것에 비해 ETF에 대한 보다 유리한 세금 처리로 인해 ETF가 매력적인 투자 수단이 된다는 것입니다. 투자 과정을 단순화하고 세금 부담을 줄임으로써 이러한 ETF는 개인에게 호황을 누리고 있는 암호화폐 시장에 노출될 수 있는 더 쉽고 비용 효과적인 방법을 제공합니다.
흥미롭게도 일본은행은 20년 만에 두 번째로 금리를 거의 0.15bp 인상할 뻔했습니다 . 이러한 움직임은 경제 성장을 지원하고 글로벌 시장에 영향을 미치는 보다 적극적인 통화 정책 관리로의 전환을 의미합니다. 일본 국채수익률은 상승 엔화는 달러화 대비 강세를 보였다. 이러한 움직임은 유럽과 중국 모두 금리를 인하하고 있기 때문에 특히 흥미롭습니다. 일본은 여전히 금리를 인상하는 유일한 국가인데, 아마도 일본이 미국 재무부 채권의 최대 보유국이기 때문일 것입니다.
결론적으로
지난 7월을 되돌아보면 우리는 암호화폐와 전통 금융 시장 모두에서 중요한 발전을 목격했습니다. 비트코인과 이더 긍정적인 규제 및 정치 뉴스와 ETF와 같은 새로운 금융 상품의 도입으로 인해 변동성이 큰 성과를 경험했습니다. Altcoin 성능은 혼합되어 있으며 일부는 생태계 내에서 성장 잠재력을 보여줍니다.
다른 사람들은 어려움에 직면합니다. 8월에 접어들면서 시장은 계속해서 변동성이 크고 기회가 가득할 것으로 예상됩니다. 우리는 간결하고 통찰력 있는 업데이트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 암호화폐 공간은 빠르게 변화하고 있습니다. 우리는 포괄적인 월간 개요를 제공하기 위해 노력하는 동안 귀하가 더 깊은 이해를 얻기 위해 스스로 조사를 수행할 것을 권장합니다.
이번 달 업데이트를 읽어주셔서 감사합니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 더 많은 실시간 업데이트와 통찰력을 얻으려면 소셜 미디어 채널을 팔로우하세요.
부인 성명
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