8월 5일, 글로벌 시장은 서킷 브레이커가 연속 발동되며 극심한 변동성을 겪었다. 이날은 글로벌 시장의 전환점으로 기록될 만한 날이었다. 거의 모든 주식 시장이 타격을 입었고, 모두 큰 폭으로 하락했다.
아시아 및 태평양 주식 시장은 폭락했고, 유럽 및 미국 주가지수 선물도 급락했다. 시장 변동성과 공포 심리가 급증하며 글로벌 주식 시장은 '대혼란'을 맞이했다.
이번 사태의 시작은 지난주 발표된 미국의 예상을 빗나간 비농업 고용 데이터였다. 이 데이터는 연방준비제도이사회(Fed)가 금리 인하의 최적 시기를 놓칠 것이라는 시장의 우려를 촉발시켰고, 경제가 침체에 빠질 것이라는 공포를 불러일으켰다. 이에 따라 투자 은행들도 Fed의 금리 인하 예상치를 수정했다. 비관론이 이번 주로 확산되면서 아시아 주식, 채권, 암호화폐 시장 등도 개장과 함께 폭락했으며, 예외는 없었다.
- 니케이 225 지수 15% 폭락
- 일본 토픽스 지수 10% 하락, 1987년 이후 최악의 하루
- 한국의 차이넥스트 지수는 서킷 브레이커 발동 전 8% 폭락, 지난해 11월 이후 상승분 모두 소멸
- MSCI 아시아 태평양 지수 5% 폭락, 2024년 내내의 상승분 모두 소멸
- 튀르키예 주식 시장은 개장 후 서킷 브레이커가 발동되고, 이후 또다시 서킷 브레이커 발동
- 이탈리아 FTSE MIB 지수 4% 이상 하락
- 범유럽 Stoxx 600 지수 5.1% 하락, 1월 이후 최저점
- 베트남 VN 지수 4% 하락
- 인도네시아 주요 주가지수 4% 하락
- 독일 DAX 지수 3% 하락
- 영국 FTSE 100 지수 개장 1.89% 하락
- 스페인 IBEX35 지수 개장 2.79% 하락
- 이탈리아 FTSE MIB 지수 개장 4.15% 하락
- 유로 Stoxx 50 지수 개장 3.01% 하락
- 프랑스 CAC40 지수 개장 2.42% 하락
- 이스라엘 TA-35 벤치마크 주가지수 3% 하락, 지난해 10월 이후 최대 하락
- 사우디아라비아 타다울 종합 지수 3.5% 하락, 2022년 6월 이후 최대 하락
시장에서는 Fed의 조기 금리 인하 가능성이 가격에 반영되기 시작
글로벌 시장이 폭락하면서 거래자들은 Fed의 신속한 금리 인하에 베팅하기 시작했으며, 일주일 내에 25BP 인하 가능성이 60%에 달했다. 최근 회의에서 금리를 동결한 후, 파월 의장은 9월 회의에서 금리 인하를 논의할 수 있다고 밝혀 시장은 명확한 공포의 징후를 보이고 있다. 심지어 Fed가 긴급 회의를 열어 금리를 재검토할 것이라는 소문도 있지만, 이는 가짜 뉴스다.
암호화폐 시장도 격렬하게 반응, 비트코인은 2월 이후 신저점 기록
비트코인은 $50,000 이하로 떨어지며 하루에 17% 이상 하락했고, 이더리움은 $2,100 이하로 떨어지며 하루에 20% 이상 하락했다. 암호화폐 총 시장 가치는 한때 $1.9조 이하로 떨어졌으며, 24시간 동안 최대 17% 하락하여 시장 가치가 거의 $3,000억 감소했다.
뉴스 관점에서 본 암호화폐 시장 하락의 여러 요인
암호화폐 시장의 하락은 다양한 요인에 의해 영향을 받았다. 거시 경제적 요인 외에도 암호화폐 시장 내부의 부정적인 요인들이 있었다.
Jump Trading은 최근 대규모로 ETH를 매도했으며, 7월 24일 이후 83,000 wstETH를 매도했는데, 이는 약 3억 7,700만 달러에 해당한다. 이는 이번에 ETH가 암호화폐 시장 하락을 주도한 주요 원인 중 하나였다. BitMEX의 공동 창업자인 아서 헤이즈에 따르면, 그는 전통 금융 분야의 뉴스 채널을 통해 한 '거물'이 처분되고 그의 모든 암호화폐 자산을 매도했다는 소식을 들었다. 그는 이 소식이 사실인지 확신할 수 없지만, 특정 이름을 공개하지 않을 것이라고 덧붙였다.
커뮤니티에서는 주로 이 소식이 Jump Trading을 언급한 것이라고 추측했다. 많은 사람들은 이 회사가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사를 받으면서 암호화폐 자산을 청산하고 있을 가능성이 있다고 추정했다.
이번 시장 하락에 대해 암호화폐 시장 메이커인 Keyrock의 아시아 태평양 비즈니스 개발 책임자인 저스틴 드 아네탄은 다음과 같이 말했다.
“이전과 달리 이번 시장은 감정에 의해 움직이고 있으며, 이는 당연히 비트코인이 아닌 이더리움 현물 ETF 거래와 대규모 투자자들이 그레이스케일 ETH 펀드(ETHE) 포지션을 정리한 것 때문입니다.”
Presto Research의 분석가인 Min Jung은 다음과 같이 설명했습니다:
비트코인과 이더리움의 하락은 여러 요인에 기인합니다. “첫째, 지난 금요일 발표된 고용 데이터는 예상보다 훨씬 낮았으며, 11만 4천 개의 일자리만 추가되었습니다. 이는 경기 침체 우려를 악화시켜 나스닥이 2.43% 하락하고 S&P 500이 1.84% 하락하는 원인이 되었습니다.”
