비트코인은 훌륭한 가치 저장 수단이지만 수익률이 매우 낮은 자산 클래스입니다. 다행히 BTC 수익률이 0.5% 미만이던 시대는 점차 끝나가고 있습니다. 비트코인의 탈중앙화 금융(DeFi) 및 레이어 2(L2) 생태계에서 새로운 기회가 등장하면서 판도가 바뀌고 있습니다.
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비트코인 채굴은 많은 BTC 보상을 얻을 수 있는 유일한 방법이었습니다. 홀더는 현재는 존재하지 않는 Chelsea 및 Voyager와 같은 개략적인 중앙 집중식 금융(CeFi) 플랫폼이나 비참한 DeFi 반환에 정기적으로 직면합니다. 9월 5일 현재, DeFi 대출 플랫폼 Aave는 WBTC(Wrapped Bitcoin) 발신자에게 0.04%의 APR을 지불하고 있었습니다.
그것은 변화하고 있습니다. 수년간의 조용한 개발 끝에 Lightning Network, Core Chain, Rootstock(RSK) 및 Stacks와 같은 비트코인의 L2 확장 네트워크가 점점 더 주목을 받고 있습니다.
DefiLlama의 데이터에 따르면 L2에 고정된 비트코인의 총 자산 가치(TVL)는 9월 5일 현재 약 14억 달러로 급등했습니다. 이는 연초 이후 거의 275% 증가했으며 2023년보다 10배 증가했습니다.
L2 개발자 CoreDAO의 Brendon Sedo는 비트코인의 L2가 향후 몇 년 동안 주요 자산의 1조 달러가 넘는 시가총액에서 상당 부분을 차지할 것으로 기대한다고 말했습니다.
Core Chain, Babylon 및 Spiderchain을 포함한 여러 L2가 기본 비트코인 스테이킹을 탐색하고 있습니다. Ethereum과 같은 지분 증명(PoS) 네트워크와 유사하게 Bitcoin L2 스테이커는 네트워크를 보호하고 보상을 교환하기 위해 BTC를 담보로 잠급니다.
한편, 유동성 스테이킹 파생상품(LSD) 프로토콜은 BTC 스테이킹 수익을 많은 L2에 가져오고 있습니다. 이러한 프로토콜은 Core Earn, Bedrock, Stroom, Pell Network를 포함한 스테이킹 풀에 대해 토큰화된 청구를 발행합니다.
2024년 4월 12일 기준 비트코인의 DeFi 및 레이어-2 생태계 | 출처 : 다이아 다오
Spiderchain은 아직 테스트넷 단계에 있으며 Babylon은 아직 보상 배포를 시작하지 않았습니다. 그러나 CoreChain의 LSD인 stBTC는 이미 출시되어 8.8%의 보상률을 자랑하고 있습니다.
이는 각각 6.85%와 7.83%의 수익률을 내는 솔라나(Solana)나 아발란치(Avalanche)의 PoS 네트워크보다 훨씬 높으며, 9월 5일 현재 이더리움의 3.4% APR보다 훨씬 높습니다.
중요한 것은 Core Chain이 BTC가 아닌 기본 토큰인 CORE의 스테이커에게 이자를 지불한다는 것입니다. 따라서 참여를 결정하기 전에 항상 스스로 조사하고 암호화폐 전략이 적합한지 여부를 신중하게 고려하십시오.
비트코인 L2에는 단순한 스테이킹 기능 이상의 기능이 있습니다. RSK, Merlin 및 Stacks를 포함한 여러 프로젝트는 분산형 거래소(ALEX, Bitflow), 대출 프로토콜(MoneyOnChain, Zest) 및 Sovryn과 같은 다중 채널 플랫폼을 포함한 기본 비트코인 DeFi 생태계를 호스팅했습니다. Merlin은 원래의 비트코인 파생 상품 프로토콜인 Surf를 홍보하기도 합니다.
DefiLlama에 따르면 라이트닝 네트워크 결제 프로토콜은 2018년에 TVL로 약 3억 달러 규모로 출시되었습니다. 수수료 대가로 라이트닝 결제 채널에 BTC 유동성을 제공하는 노드 운영자는 BTC에서 평균 5.62%의 APR을 얻습니다.
비트코인 채굴과 유사하게 라이트닝 노드는 소매 보유자가 아닌 LQWD Technologies Corp와 같은 전문 플레이어가 지배합니다.
Kiln 및 Figment를 포함한 주요 기관 투자 스테이킹 서비스는 이미 Stacks의 기본 토큰인 STX의 스테이킹을 지원하여 네트워크 수수료를 BTC로 보상합니다. 곧 더 많은 네트워크가 추가될 수 있습니다.
지난 5월, 자산 관리 회사 Valor는 스칸디나비아의 Nordic Growth Market 거래소에 상장된 ETP 제품인 Valor Bitcoin Stake(BTC) SEK ETP를 출시했습니다. 이 회사는 Core Chain에 BTC를 스테이킹하고 있습니다. Valor는 6월에 코어 체인 검증자 노드를 출시했습니다.
9월 3일, 자산 관리 회사 21.co는 관리형 BTC 래퍼인 21.co Wrapped Bitcoin(21BTC)을 출시했습니다. 앞으로는 대규모 기관으로부터 더 많은 유동성이 이 공간으로 유입될 것입니다.
DeFi에서 BTC의 가장 매력적인 가능성은 이더리움입니다. 2023년에 출시된 EigenLayer 스테이킹 프로토콜은 암호화폐의 판도를 바꾸었으며 BTC도 예외는 아닙니다.
EigenLayer는 EigenLayer의 거의 120억 달러에 달하는 회수된 ETH 풀을 사용하는 자체 보안 프로토콜인 "능동적으로 인증된 서비스"(AVS)를 지원합니다. 11월에 AVS는 프로토콜 수익에서 해당 특권에 대한 이자를 지불하기 시작하여 재투자자에게 이익을 창출할 것입니다.
EigenLayer의 최초이자 최대 AVS인 EigenDA는 8월에 기본 L2 토큰 재판매를 추가했습니다. 이는 Ether 및 EigenLayer의 기본 EIGEN 토큰에서 래핑된 BTC를 포함한 모든 가상 자산으로 재구매 기능을 확장합니다.
지난 8월 유동성 재확보 프로토콜인 Swell은 WBTC에서 수익을 지불하기 위해 swBTC를 출시했습니다. EigenLayer는 곧 래핑된 BTC 스테이킹 기능을 추가할 것으로 예상됩니다.
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비엣쿠옹
코인텔레그래프에 따르면
