프로젝트가 성공할 수 있는지, 발행된 코인이 가치가 있는지, 에어드랍 상호작용이 가치가 있는지, 다양한 방법을 통해 토큰을 조기에 획득할 가치가 있는지 등은 팀의 투자자 구성과 많은 관련이 있습니다. 이는 또한 이러한 토큰이 거래소 에 상장되기 전에 초과 수익을 얻을 수 있는 방법이기도 합니다.
암호화폐 관련 뉴스나 뉴스를 자주 접하시면 다음과 같은 뉴스를 자주 접하게 됩니다. "블록체인 OO 프로젝트는 OOO와 OOO가 주도하여 XXX백만 X 라운드 융자 완료했습니다."
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이러한 융자 뉴스는 정확히 무엇을 의미합니까? 해석하는 방법? 적절한 다음 단계는 무엇입니까?
융자 이란 무엇입니까? X 라운드의 xx백만 융자 완료한다는 것은 무엇을 의미합니까?
여기서 융자 투자를 얻는 것을 의미합니다.
XX백만 융자 이 완료되었다는 것은 누군가 프로젝트에 XX백만을 투자했지만 자금을 받지 못했다는 의미입니까? 반드시 그런 것은 아니며, 투자 계획마다 다르며, 세부 사항은 공개되지 않을 수 있습니다.
모든 융자 공개되는 것은 아니며, 일부는 금액과 투자자, 토큰 private equity 가격을 공개하고, 일부는 금액이나 투자자만 공개하며, 일부는 융자 소식이 없더라도 전혀 공개하지 않습니다. , 아무도 프로젝트에 투자하지 않는다는 의미는 아닙니다.
융자 의 경우 발표된 라운드를 통해 프로젝트 개발 단계를 대략적으로 결정할 수 있습니다.
B 라운드 이후에는 일반적으로 회사가 일정한 규모를 갖추고 안정적인 비즈니스 모델과 수익을 갖고 있습니다. 신제품 개발, 더 많은 시장 진출, 다른 회사 인수 시 융자 등 추가 확장이 필요한 경우.
투자 자금의 규모는 일반적으로 이후 라운드에서 더 커집니다. 이는 개별 사례로 제한됩니다. 동일한 프로젝트에 대한 여러 라운드의 융자 이후 라운드에서 더 큰 금액을 가지게 되지만, 서로 다른 프로젝트 간의 금액과 라운드의 차이가 반드시 동일하지는 않습니다. . 관련된.
이 표는 비교적 일반적인 정의로, 사실 개인차가 있을 수 있지만, 이를 이해한 후에는 향후 뉴스 보도에서 X 라운드 융자 보면 해당 프로젝트가 어떤 시장 단계에 있는지 빠르게 알 수 있습니다. 특정 제품 및 서비스가 있는지 여부.
초기 단계 프로젝트에서 융자 에 중점을 두어야 하는 이유는 무엇입니까?
주로 두 가지 방향으로 결론을 먼저 이야기해 보겠습니다.
기관 자금의 흐름을 이해하고 잠재적 경로를 찾는 데 도움을 줍니다.
높은 융자 높은 가치를 의미하며, 에어드랍 기회가 있으면 보상 가능성이 더 높습니다.
새로운 스타트업 프로젝트에 투자하는 이들 대부분은 벤처캐피탈, 줄여서 VC들이다. 이들의 손에는 막대한 현금이 있으며, 이들의 가장 중요한 임무는 다음 가능성 있는 프로젝트를 조기에 찾아 높은 기대를 갖고 투자하는 것이다. -앞으로 여러 번 반품할 예정입니다.
암호화폐 투자자로서 우리는 다른 정규직을 가질 수도 있고 프로젝트를 연구할 시간이나 능력이 없을 수도 있습니다. VC의 임무는 연구하는 것이며 심지어 VC 투자가 확실히 이루어질 것이라는 보장은 없습니다. 돈을 벌기 위해 일반 투자자에 비해 그들은 일반적으로 더 나은 프로젝트 검토 능력을 갖고 있으며, 프로젝트가 정말로 개발을 원하는지 아니면 단지 돈을 끌어들이고 돈을 속이려는 것인지 쉽게 알 수 있습니다. 팀이 프로젝트 비전을 실현하기에 충분한 배경을 갖고 있는지 더 잘 판단할 수 있습니다. 그리고 private equity 일반적으로 특정 잠금 기간이 수반되기 때문에 투자자에 대한 토큰 할당은 1~2년 이상 잠금 해제되어야 하는 경우가 많습니다. 잠금 해제는 한 번에 모두 이루어지지 않고 이후 1~2년 동안 선형적으로 잠금 해제되어야 합니다. 2년은 VC가 단기적인 보상보다 장기적인 잠재력에 더 중점을 두고 프로젝트에 투자하고 있음을 의미합니다.
경험에 비추어 볼 때, 기관이 사전에 집중적으로 투자한 경로와 분야는 6개월에서 1년 후에 이슈 될 가능성이 높습니다. 아래 그림은 지난 90일 동안 각 트랙의 융자 분포를 보여줍니다. 인프라가 현재 가장 큰 투자임을 알 수 있으며, 우리가 시작할 수 있는 트랙인 DeFi, 게임, 소셜 네트워킹 등이 그 뒤를 따릅니다. 주의하세요.
많은 융자 받은 프로젝트에 투자할 가치가 있나요?
이전 단락에서 언급했듯이 VC는 이론적으로 일반 투자자보다 더 강력한 검토 및 연구 능력을 가지고 있으며 프로젝트에 많은 돈을 신중하게 선택하고 결정하며 개발 가능성이 더 높다는 것을 의미합니까? 투자는 좋은 전략인가?
이는 확실히 사실이 아닙니다. 주요 차이점은 발행시장 투자에 참여할 수 있는 채널이 있는지 여부에 있습니다. 유통시장 에 진입하는 소부르주아 개인 개인 투자자 의 비용과 자금은 투자 기관과 비교할 수 없을 정도로 저렴합니다. 자신만의 투자 포트폴리오를 구축할 수 있는 자금이 더 많습니다.
VC 투자 프로젝트는 일부 잠재력을 보고 투자를 결정할 수 있습니다. 그러나 프로젝트의 토큰이 유통시장 발행시장 거래될 때 가격은 이미 개발 잠재력을 반영했을 수 있으며 가격은 이미 매우 높습니다. 이 불장(Bull market) 의 가장 큰 문제이기도 한 이익 마진이 많지 않습니다. 수많은 VC가 토큰 시총 올렸고 토큰은 거래소 에 상장되었을 때 이미 단기 최고치를 기록했습니다.
높은 융자 프로젝트의 가치가 낮지 않다는 것을 의미하며 VC도 이윤 마진을 가져야 합니다. 토큰이 유통시장 에 상장 토큰은 더 높은 시총 에서 직접 열릴 가능성이 높습니다. 상장 자마자 높은 가치를 지니게 됩니다. 유통시장 에 참여할 수 있는 일반 투자자들에게는 실제로 수익을 내기가 더 어렵습니다.
이전 단락의 논리에 따르면 높은 수준의 융자 받은 프로젝트는 이론적으로 상대적으로 높은 품질의 프로젝트이지만 시장에 참여할 수 있는 채널이 제한되어 있어 일반 투자자가 이러한 상황 대면 때 수익을 창출하기가 더 어렵습니다. 여기서 핵심은 발행시장 에 참여하고 더 낮은 비용으로 프로젝트 토큰을 얻을 수 있는 기회가 있는지 여부입니다.
이러한 private equity 반드시 일반 대중에게 공개되는 것은 아니지만, 우리도 VC와 같은 조기 매수 기회를 갖기는 어렵지만, 기회가 있다면 놓치지 말아야 합니다.
발행시장 에 참여할 수 있는 채널이 없다면 높은 융자 받는 프로젝트가 반드시 좋은 투자 대상이 아닐 수도 있습니다. 에어드랍 기회가 있는 경우, 높은 융자 받은 프로젝트는 더 나은 잠재 이익을 얻을 수 있으며 참여할 가치가 더 높습니다.
이는 확률의 차이이며 절대적인 것은 아닙니다. 참여하기 전에 적절하게 평가하고 참여해야 합니다.
