작성자: @ZKwifgut
BreakPoint의 경험과 생각을 바탕으로 투자 리서치에 도움을 드리는 짧은 에세이입니다. 다음은 구체적인 관점 입니다.
1. PayFi와 DeFi는 Solana의 거대한 암호화 생태계의 두 다리입니다. 이렇게 명확한 전략을 가진 생태계는 아직 본 적이 없습니다. DeFi에 의존하여 온체인 경제를 구축하고 PayFi에 의존하여 대량 채택을 향해 나아가는 것입니다.
2. BP 현장의 PayFi 관련 프로젝트를 정리한 후 밀도와 품질을 느낄 수 있습니다.
- 안정적인 통화 및 결제: PayPal PYUSD(현장에서 주변 장치 구매 가능) Fusewallet 가상 Visa 카드를 통해 MakerDAO가 Wormhole을 통해 Solana에 안정적인 통화를 연결합니다.
- 전자상거래: Shopify Blinks를 통해 쇼핑하려면 스테이블 코인을 사용하고, Helio Pay/Solana Pa를 기반으로 기계 와인 예약 비용을 솔라나 스테이블 코인으로 결제하세요.
- 결제 하드웨어: 솔라나 공식 휴대폰 2세대 스포츠 시계 Showtime;
3. 솔라나의 소비자 암호화폐 부문은 이미 그룹 운영으로 다른 퍼블릭 체인보다 훨씬 많은 건설 준비금을 보유하고 있습니다.
- 결제 친화적인 블록체인: 높은 처리량, 낮은 가스, 빠른 결제 및 Firedancer 업그레이드로 인한 추가 성능 향상
- 결제 인프라: 스테이블코인, 모바일 지갑, on\off-ramp, Solana Pay, Web2 결제 통합(은행 카드, 결제 소프트웨어 Paypal), Cex\Dex, Blinks, 결제 하드웨어
- 결제 시나리오: 온라인 쇼핑, 소셜 전자상거래, 오프라인 활동, 게임
- 제품 공급 측면: 휴대폰\SIM 카드\시계 및 기타 소비자용 하드웨어, 전시회 티켓, 주변기기, 전자상거래 제품(Shopify를 통해 개설), 게임 소품
4. 이더 의 "자산 체인" 포지셔닝과 비교하여 솔라나는 "결제 체인"으로서의 포지셔닝을 확고히 하고 있으며 현재 소비자 소매 및 결제 제품과 서비스를 위한 최적의 블록체인 솔루션입니다.
5. "지불 시나리오"와 "상품 공급 측면"은 인프라 개발보다 더 어렵습니다. 전자 상거래 및 지불 매체 개방과 같은 BD 자원 및 작업량이 투자되어야 하며 일부는 매우 복잡한 공급망 관리가 필요합니다. 휴대폰 제조. 위의 모든 업무 구현하려면 매우 큰 관리 복잡성과 자원 투자가 필요합니다.
6. 위의 더러운 작업은 "자산 발행" 및 "유동성"과는 너무 거리가 멀습니다. 일부 사람들은 PayFi에 관심이 없는 것이 정상입니다. 솔라나 생태계에서 일어나는 일은 "장기주의"의 영향을 어느 정도 받습니다.
7. 솔라나는 L1 기업 블록체인의 한 유형을 나타냅니다. 거버넌스 모델은 기반이며, 조직 역량 모델은 명확한 비전, 명확한 가치, 집중된 자원, 명확한 업무 분담, 결과에 대한 책임을 갖춘 회사입니다.
8. 솔라나의 조직 역량은 아마도 업계 최고 수준일 것이며, 1위 거래소 과만 경쟁할 수 있을 것입니다(솔라나의 제품에는 여전히 FTX의 맛이 남아 있습니다). 전략 수립, 생태계 확장, 커뮤니티 구축, 자원 투자, 내부 협업, 홍보 영상 제작 및 창의적 수준, 슬로건, 홍보 리듬, BreakPoint 오프라인 활동까지 모두 최고의 기술 기업의 자질입니다.
9. "솔라나 킬러"라는 용어는 시장에서 인기를 얻었지만 "이더 킬러"는 거의 언급되지 않습니다. 결국 솔라나와 이더리움은 더 이상 같은 종이 아닙니다. 솔라나는 이더 의 참조 시스템을 떠날 수 있으며, 솔라나 자체가 참조 시스템이 됩니다.
10. SVM이 두각을 나타내기 시작했다. SVM의 발전이 숨은 보물처럼 발견되고 있다. 앞으로 주목할만한 SVM 관련 프로젝트가 더욱 많아질 것이다.
11. Memecoin은 솔라나의 전략의 주요 라인이 아닙니다. 제 생각에는 단지 생태학적 사용자를 위한 재미 있고 투자적인 게임일 뿐입니다. Meme은 솔라나의 정규 군대 플레이의 장이 되기 위해 자금에 의해 선택되었습니다. 시작되었습니다.
12. 솔라나의 커뮤니티 분위기는 흥미롭고 열정적이며 스마트하고 직접적입니다. 또한 사용자 경험을 가장 존중하는 커뮤니티이기도 합니다.
13. “시장에 새로운 것이 없다”는 것에 대해 어떻게 생각하시나요? 우리는 DeFi 수준 온체인 없을 수 있다는 점을 받아들여야 합니다. 다음 온체인 혁신은 모두 마이크로 혁신과 모델 혁신이 될 것이라는 점을 받아들여야 합니다. 소비자 암호화폐에는 더 이상 부가 기능이 없으며 모두 리소스와 실행에 달려 있습니다.
투자 전략 사고(NFA):
- 이더 대체불가입니다. 따라서 이더 이더 유사할수록 투자 가치가 떨어집니다(예: 이더 생태학적 틈새 시장과 겹치는 대부분의 L2).
- 솔라나와 유사할수록 베팅을 고려해 볼 가치가 높습니다. 솔라나의 성공 요인은 어려워도 복제가 가능하기 때문입니다. 이제 다음 솔라나 킬러에 투자를 시작할 시간입니다
- 솔라나의 컨센서스는 글로벌 컨센서스로 나아갔습니다. 비록 합의되지 않은 돈벌이 기회는 지나갔지만 전반적인 합의는 솔라나가 더욱 탄탄한 펀더멘털을 갖고 더 큰 자금과 포지션.
- Memecoin은 정서 과 문화를 초월하며 이 순환의 이념적 산물입니다. 이념은 모든 역사적 시대의 기술 혁신과 동등한 위치에 있습니다. 이를 이해하고 싶은 투자자와 기관은 Memecoin을 올바르게 보는 방법을 알게 될 것입니다.
- 솔라나 24\25년에 주목해 잠금 해제하세요
