Bing Ventures의 투자 관리자 Kyle Liu가 작성
비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 현물 ETF의 승인은 암호화폐와 블록체인 산업에 새로운 시대를 열었습니다. 그와 함께 암호화폐 자산의 직간접 보유자 수가 급증했습니다. 그러나 암호화폐 공간의 실제 사용자는 아직 비례적으로 증가하지 않았습니다.
사용자는 여전히 디앱(DApp) 사용하는 데 상당한 장벽에 직면해 있습니다. 또한 사용자 자산, 데이터 및 토큰의 흐름은 다양한 퍼블릭 블록체인과 디앱(DApp) 에 분산되어 있습니다. 이로 인해 암호화폐 사용자 기반의 폭발적 성장이 방해를 받았고 Web3 산업의 잠재력이 제한되었습니다.
의도는 Web 3 사용자 경험에 혁명을 일으키고 그 진정한 잠재력을 발휘할 것을 약속하는 새로운 분야입니다.
이 글에서는 dappOS를 예로 들어 이 새로운 수직 시장에 대해 자세히 알아보겠습니다.
의도 디코딩: 블록체인 세계의 패러다임 전환
의도는 특정 실행 단계를 무시한 사용자의 원하는 결과를 말합니다. 예를 들어, 이더리움의 기존 거래 방법은 사용자가 스마트 계약과의 상호 작용, 무작위성 관리, 가스 요금 지불을 포함하여 거래의 모든 단계를 지정해야 합니다. 이는 복잡하고 비효율적일 수 있습니다. 의도의 개념은 사용자의 이러한 부담을 덜어주고 거래 생성 프로세스를 제3자에게 아웃소싱하는 동시에 거래에 대한 제어를 유지할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
블록체인 거래의 기술적 복잡성을 추상화하고 사용자 정의 목표에 초점을 맞춤으로써 의도 중심 모델은 블록체인 기술을 기존 웹 브라우징만큼 간단하고 직관적으로 만들기 위해 노력합니다. 궁극적인 목표는 블록체인 및 디앱(DApp) 과의 사용자 상호 작용이 기존 Web2 서비스만큼 원활하게 느껴지도록 하여 이러한 기술의 광범위한 채택을 촉진하는 것입니다.
본질적으로 의도 중심 모델은 블록체인 공간에서 사용자 권한 부여와 포용성을 향한 기술적 혁신이자 철학적 재조정입니다. Web3 경험과 Web2의 친숙한 사용 편의성 간의 일관성을 강조함으로써 진입 장벽을 낮추고 Web3 사용자의 기하급수적 성장을 위한 기반을 마련하고자 합니다.
기술적 기둥과 구현 경로
의도 중심 시스템을 구현하면 사용자는 정확한 실행 단계를 지정하지 않고도 원하는 거래 결과와 작업을 정의할 수 있습니다. 특정 메커니즘을 통해 사용자는 의도 실행을 시스템, 스마트 계약 또는 타사 서비스 제공자에게 위임합니다. 자동이든 수동이든 실행 프로세스는 유연성과 최적화를 위한 충분한 여지를 남겨두면서 사용자의 원래 의도를 반영해야 합니다.
우리는 dappOS의 기술 아키텍처를 예로 들어 의도 거래 메커니즘을 설명하겠습니다.
- 공개 시장 메커니즘 :
dappOS는 서비스 제공자가 의도 실행 서비스를 제공할 때 담보를 예치(stake) 수 있는 공개 시장 메커니즘을 채택합니다.
서비스 제공자는 토큰을 스테이킹하고 제공할 의향이 있는 서비스를 선택하여 서비스 노드로 등록합니다. 이 메커니즘은 서비스의 동적 할당과 효율적인 리소스 활용을 보장합니다.
- 낙관적 최소 스테이킹(OMS) 메커니즘 :
OMS 메커니즘은 서비스 제공자가 먼저 작업을 실행하고 나중에 결과를 검증할 수 있도록 합니다. 이 "먼저 실행하고 나중에 검증" 접근 방식은 작업 실행을 크게 가속화합니다.
의도 작업은 가치에 따라 달라지므로 사용자는 작업 실패 시 사전 정의된 보상에 동의합니다. 서비스 제공자는 현재 의도 작업의 총 가치보다 약간 더 높은 담보만 예치(stake) 됩니다.
- 서비스 제공자 :
서비스 제공자는 dappOS 의도 실행 네트워크의 핵심 구성 요소입니다. 서비스 노드가 되는 것은 등록부터 시작하는데, 이를 위해서는 RegisterManager 계약에 미리 정해진 양의 토큰을 스테이킹해야 합니다. 스테이킹된 토큰은 담보 역할을 하며, 노드의 작업 처리 용량은 스테이킹된 담보의 가치에 비례합니다.
dappOS의 유연한 아키텍처를 통해 서비스 제공자는 다양한 가치별 작업을 지원할 수 있습니다. 이러한 작업은 템플릿 기반이며 다음과 같은 필수 요소를 포함합니다.
- 포괄적인 작업 설명 : 최종 사용자의 목표와 작업 완료 조건을 간략하게 설명합니다.
- 완료 기준 : 작업 상태를 검증하기 위한 실행 검증자에 대한 기준을 수립합니다.
- 필요한 담보 금액 : 담보 서비스 노드는 작업을 완료해야 합니다. 작업 스케줄러는 이 정보를 사용하여 각 서비스 노드의 현재 담보를 평가하고 담보가 부족한 노드를 제외합니다.
- 실행 검증기 :
실행 검증자는 작업 실행을 검증하여 네트워크에서 중요한 역할을 합니다. 작업 실행이 실패하면 검증자는 서비스 노드에 대한 페널티에 투표할 권한이 부여되어 사용자에게 보상을 보장합니다.
POS(Proof of 예치(Stake)) 네트워크 메커니즘을 통해 검증자는 네트워크 보안과 무결성을 유지하기 위해 토큰을 예치(stake) . 적극적이고 근면한 검증자는 보상을 받으며, 이는 지속적인 참여와 네트워크 유지 관리에 대한 인센티브를 제공합니다.
- 작업 프레임워크 :
가격 책정 및 의도 작업 검증을 용이하게 하기 위해 dappOS는 작업을 여러 프레임워크로 구성합니다. 각 프레임워크는 가격 책정, 검증 및 보상 메커니즘을 포함하여 특정 요구 사항에 따라 맞춤 설계할 수 있습니다.
요약하자면, dappOS는 사용자가 거래를 생성하고 이를 전문화된 제3자 참여자 네트워크에 위임하는 동시에 프로세스에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있도록 합니다. 간단히 말해서, 거래가 작업을 수행하는 "방법"을 지정하는 경우, 의도는 해당 작업의 예상 결과가 무엇인지 정의합니다. 의도를 통해 사용자는 원하는 결과를 쉽게 표현할 수 있습니다. 이는 모든 매개변수를 사용자가 명시적으로 지정해야 하는 현재의 필수 거래와 극명하게 대조됩니다.
의도 중심 dApp 상호 작용
dappOS V2 베타 버전 출시 이후, dappOS는 GMX, Stader, KyberSwap, Equilibia, BENQI, SyncSwap 등 15개 이상의 디앱(DApp) 과 통합되었습니다.
- 지엠엑스
dappOS의 통합 계정 기능을 통해 트레이더와 유동성 공급자는 자산을 수동으로 연결하지 않고도 다른 체인에서 Avachnche 및 Arbitrum 기반 GMX에 원활하게 액세스할 수 있습니다. dappOS V2에서 제공하는 솔루션을 활용하여 사용자는 의도 중심 사용자 경험으로 GLP 또는 GM(Good Morning) (GMX의 유동성 공급자 토큰)을 거래하고 구매할 수 있습니다. 간소화된 워크플로는 실행 시간을 90%까지 최적화하고 실행 비용을 최대 20%까지 절감합니다. 사용자는 배포에 관계없이 전체 자산 잔액을 배포하고 단일 서명으로 여러 체인에서 복잡하고 상호 의존적인 거래를 확인하여 모든 토큰으로 수수료를 지불할 수 있습니다.
- 슈타더
dappOS의 통합 계정 기능을 통해 사용자는 자산의 총 잔액을 직접 관리할 수 있습니다. 사용자는 단일 서명으로 여러 체인에서 순차적으로든 병렬로든 복잡하고 상호 의존적인 거래를 확인할 수 있습니다. dappOS에서 구동되는 Stader를 사용하면 Stader 사용자는 이더리움(ETH) 예치(stake) 하고 ETHx를 받고, ETHx와 이더리움(ETH) Curve 풀에 입금하여 유동성 공급자(LP) 토큰을 받고, 컨벡스 파이낸스(Convex Finance) 에 계속 예치(stake) 하여 커브(CRV) 와 컨벡스 파이낸스(CVX) 수입을 얻고 한 번의 클릭으로 15가지 복잡한 단계를 완료할 수 있습니다. dappOS는 가스 지불을 위한 ETHx를 지원하고 멀티 체인 애플리케이션에서 원활하게 사용할 수 있습니다. 스테이킹과 농사 으로 발생한 수익은 dappOS에서 수집하므로 사용자는 Curve와 Convex로 이동하여 별도로 청구할 필요 없이 한 번의 클릭으로 보상을 청구할 수 있습니다.
- 카이퍼스왑
dappOS의 통합 계정 기능을 사용하면 사용자가 자산을 수동으로 연결하지 않고도 KyberSwap에서 여러 체인에 걸쳐 직접 거래할 수 있어 자산 구성성이 향상됩니다. 예를 들어, Ethereum 사용자는 Avalanche 기반 대출 프로토콜 BENQI에서 자산을 직접 대출하고 KyberSwap에서 원활하게 사용할 수 있습니다. 또한 모든 토큰이 단일 서명으로 가스 요금을 지불하고 작업 종속성 실행을 지원합니다.
- 벤치
BENQI와 dappOS는 Avalanche 기반 BENQI DeFi 프로토콜을 dappOS의 사용자 친화적 인터페이스와 통합하여 DeFi 사용자 경험을 향상시키기 위해 협력합니다. BENQI는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 아발란체(AVAX) 및 스테이블코인과 같은 자산에 대한 유동성을 해제하는 반면, dappOS는 지갑 설정 및 가스 수수료 관리와 같은 일반적으로 복잡한 Web3 작업을 간소화합니다. 이 협업을 통해 사용자는 수동으로 연결하지 않고도 여러 체인에서 자산을 원활하게 관리하고 활용할 수 있습니다. 크로스 체인 거래를 위한 단일 인터페이스를 제공하고 모든 토큰으로 가스 수수료 지불을 지원함으로써 dappOS는 관련 단계를 크게 줄여 DeFi를 더 접근 가능하고 직관적으로 만듭니다.
- Equilibria
dappOS의 통합 계정 기능을 통해 사용자는 자산을 수동으로 연결하지 않고도 아비트럼(Arbitrum) 에 배포된 Equilibria의 고수익 풀과 원활하게 상호 작용할 수 있습니다. dappOS V2에서 지원되는 Equilibria 사용하면 사용자는 모든 체인에서 aUSDC 및 rETH 풀을 원활하게 입금하여 의도 중심 사용자 경험을 통해 수익을 28% APR까지 높일 수 있습니다. 사용자는 분산형 거래소에서 rETH를 주조하거나 구매하지 않고도 rETH 풀에 이더리움(ETH) 직접 입금할 수 있습니다. 펜들(Pendle) 보상은 한 번의 클릭으로 청구하여 테더 USDT(USDT), USDC, 이더리움(ETH) 및 다이(Dai) 와 같은 주류 토큰으로 변환할 수 있습니다. dappOS 사용자는 여러 체인에 총 자산 잔액을 배포하여 단일 서명으로 복잡하고 상호 의존적인 크로스 체인 거래를 확인하고 모든 토큰으로 수수료를 지불할 수 있습니다.
Intent Assets: 암호 자산 활용의 혁신
dappOS는 새로운 유형의 자산인 인텐트 자산을 출시했습니다. 이는 높은 수익을 제공하는 동시에 언제든지 온체인에서 쉽게 사용할 수 있습니다.
Intent Assets는 dappOS 실행 네트워크의 고유한 기능을 활용하여 다양한 장면에서 복잡한 정산을 경제적이고 효율적으로 처리하여 사용자의 복잡성과 운영 부담을 최소화합니다. 사용자가 Intent Assets를 사용하면 일반 또는 Intent Assets를 네트워크에 입력으로 제공하고 정산 작업을 서비스 제공자에게 아웃소싱한 다음 수익 창출, 디앱(DApp) 과의 상호 작용 완료, 중앙화 거래소(CEX) 로 자산 인출과 같은 특정 결과를 기대할 수 있습니다. 이러한 자산이 원하는 결과를 달성하기 위해 어떻게 변환되고 관리되는지에 대한 복잡한 사항은 네트워크 내의 서비스 제공자가 처리하여 사용자가 이러한 복잡성으로부터 보호되도록 합니다.
첫 번째 Intent Assets 배치에는 intentBTC, intentETH, intentUSD가 포함됩니다. 예를 들어, intentUSD를 보유하면 사용자는 완전한 유연성을 유지하면서 테더 USDT(USDT) 에 따라 수익을 얻을 수 있습니다. 거래소에서 테더 USDT(USDT) 로 실시간으로 인출하거나 Arbitrum의 GMX에서 마진을 보완하기 위해 USDC로 즉시 사용할 수 있습니다. 이러한 자산을 사용하는 데에는 가스 수수료 외에 추가 손실이 없습니다.
생태계 시너지: 의도 기반 아키텍처의 파급 효과
위에 언급된 5개 프로토콜과 dappOS의 파트너십은 의도 기반 시스템이 디앱(DApp) 에 가져올 것으로 예상되는 이점을 보여줍니다.
- 통합 계정 관리 : dappOS의 통합 계정 기능을 통해 사용자는 총 자산 잔액을 직접 관리할 수 있으며, 이는 다른 체인의 모든 dApp에서 사용할 수 있습니다. 이 중앙 집중식 관리 방식은 자산 관리를 크게 단순화하여 유동성과 활용 효율성을 개선합니다.
- 원활한 크로스체인 운영 : GMX, Stader, KyberSwap, BENQI 또는 Equilibria 와 협력하든, dappOS의 원활한 크로스체인 기능을 통해 사용자는 자산을 수동으로 연결하지 않고도 여러 체인에서 직접 운영할 수 있습니다. 이 원활한 경험은 운영 단계를 줄여 시간과 비용을 절감합니다.
- 복잡한 작업의 단순화 : dappOS를 사용하면 사용자는 단일 서명으로 복잡하고 상호 의존적인 크로스체인 거래를 확인할 수 있으며, 이러한 거래가 순차적으로 발생하든 병렬로 발생하든 상관없습니다. 이 기능은 거래 보안과 효율성을 크게 향상시켜 사용자의 운영 부담을 줄여줍니다.
- 유연한 수수료 지불 : 사용자는 특정 체인에서 특정 토큰을 보유할 필요 없이 모든 토큰으로 가스 수수료를 지불할 수 있습니다. 이러한 유연성은 운영의 편의성을 개선하여 사용자가 크로스 체인 거래를 수행하는 데 더 큰 자유를 제공합니다.
- 보상 관리 및 변환 : dappOS를 사용하면 사용자가 한 번의 클릭으로 스테이킹 및 유동성 농사 보상을 청구하고 이를 테더 USDT(USDT), USDC, 이더리움(ETH), 다이(Dai) 와 같은 주류 토큰으로 변환할 수 있습니다. 이 기능은 보상 관리 프로세스를 간소화하여 운영 편의성과 효율성을 개선합니다.
의도 기반 시스템은 조용히 혁명을 일으키고 있습니다. 이 새로운 개념은 사용자 작업을 단순화하는 도구일 뿐만 아니라 전체 Web3 생태계가 상호 작용하는 방식과 가치가 흐르는 방식을 재편하는 촉매입니다. 우리는 dappOS로 표현되는 의도 기반 시스템의 파장 효과가 몇 가지 핵심 차원에서 나타날 것이라고 믿습니다.
- 금융 혁신의 새로운 지평 : 의도 기반 시스템과 의도 자산은 금융 혁신의 새로운 지평을 열고 있습니다. 사용자 의도에 기반한 파생 상품 시장을 상상해 보세요. 트레이더는 "사용자가 다음 30일 이내에 체인 간에 100만 달러 이상을 이체할 것"과 같은 의도에 대해 추측하거나 헤지할 수 있습니다. 이는 투자자에게 새로운 위험 관리 도구를 제공할 뿐만 아니라 완전히 새로운 예측 시장 생태계를 촉발할 수도 있습니다.
- 데이터 경제를 위한 새로운 엔진 : 의도 데이터는 Web3 세계에서 가장 귀중한 자산 중 하나가 되고 있습니다. 사용자 의도 데이터를 심층적으로 분석함으로써 시장 심리에 대한 통찰력을 얻고, 자본 흐름을 예측하고, 심지어 새로운 DeFi 트렌드를 식별할 수도 있습니다. 이러한 통찰력은 DeFi 프로토콜, DEX 및 CEX에 매우 귀중하며, 엄청난 전략적 가치를 제공합니다.
- 크로스 체인 생태계의 슈퍼 접착제 : 인텐트 기반 아키텍처와 인텐트 자산은 서로 다른 블록체인을 연결하는 중요한 접착제가 될 것입니다. 사용자는 기본 기술 세부 사항에 대해 걱정하지 않고도 표준화된 인텐트 프로토콜을 통해 복잡한 크로스 체인 작업을 원활하게 실행할 수 있습니다. 이를 통해 자본 효율성이 높아지고 진정한 크로스 체인 DeFi 애플리케이션의 길이 열립니다. 인텐트 프로토콜을 통해 처리되는 크로스 체인 거래량 주류가 될 것으로 예상합니다.
결론
"의도"는 아직 잠재력이 가득한 초기 단계의 개념입니다. 완전히 의도 중심적인 세계를 위한 의도 계층을 구축하는 것은 시스템 복잡성 측면뿐만 아니라 상당한 과제에 직면합니다. 기반 블록체인 기술이 개발되고 프로젝트가 성숙함에 따라 초점은 인프라에서 애플리케이션과 사용자 친화성으로 이동하며 의도 중심 프로젝트가 전체 산업 개발의 초점이 될 것입니다.
핵심은 의도 인프라의 네트워크 효과에 있습니다. 의도 네트워크에 연결되는 DeFi 프로토콜의 수가 증가함에 따라 사용자 경험의 개선이 기하급수적으로 증가할 것입니다. 저희 모델은 연결된 프로토콜의 수가 임계 질량(50~100개의 주류 DeFi 프로토콜로 추정)에 도달하면 사용자 성장률이 상당한 변곡점을 경험할 것으로 예측합니다. 저희는 현재 성장 추세를 기준으로 이 변곡점이 2025년 3분기경에 발생할 것으로 예상합니다. 더 중요한 것은 의도 자산이 완전히 새로운 가치 계층인 의도 데이터 계층을 생성한다는 것입니다. 이 계층은 서로 다른 블록체인을 연결하고 온체인 및 오프체인 데이터를 깊이 통합합니다. 이는 시장 조성자, 트레이더 및 DeFi 프로토콜에 상당한 알파 기회를 제공할 것입니다.
기술적인 관점에서 AI 기반 의도 분석 및 실행이 다음 돌파구가 될 것입니다. 다음 불 에서는 간단한 크로스체인 작업이 주로 AI 시스템에 의해 자동으로 처리되어 사용자 운영의 어려움과 거래 비용이 크게 줄어들 것으로 예상합니다. 이를 통해 기존 암호화폐 사용자의 활동이 증가하고 많은 Web2 사용자가 Web3 세계로 유입될 것입니다.
요약하자면, 의도는 Web3의 다음 진화 단계를 나타냅니다. 사용자 경험을 단순화하고, 더 중요한 것은 완전히 새로운 가치 포착 모델을 만듭니다. 투자자에게 의도 중심 생태계에 대한 조기 참여는 이 엄청난 기회를 포착하는 데 필수적입니다. 특히 크로스체인 운영, AI 기반 실행 및 의도 데이터 분석을 선도하는 프로젝트와 같이 이 분야의 개발을 면밀히 따르는 것이 좋습니다.
Bing Ventures 소개
Bing Ventures는 암호화폐 거래소 빙엑스(BingX) 와 제휴한 선구적인 벤처 자본 및 연구 회사입니다. 2021년에 설립되었으며, 혁신적인 블록체인 및 암호화폐 벤처와 차세대 혁신을 주도하는 뛰어난 펀드 매니저를 지원하는 것을 목표로 합니다.
이 회사는 특정 분야에 구애받지 않는 가치 투자 접근 방식을 취하고 있으며, 인프라, DeFi, GameFi, Web3 등을 포함한 50개 이상의 회사로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에는 Avail, Berachain, Manta Network, Pixelmon, Unisat, Solv Protocol 등이 포함됩니다.
Bing Ventures는 Hack VC, Bankless Ventures, Maven 11 자본, 아이오에스지 벤처스(IOSG Ventures), Figment 자본 등이 관리하는 몇몇 선도적인 암호화폐 펀드의 유한책임사원( 유동성 공급자(LP) )이기도 합니다.
자세한 내용은 Bing Ventures 공식 웹사이트 | LinkedIn | Twitter 에서 확인하세요.
Intents: A Revolution to the Next Stage of Web3는 원래 미디엄(Medium) 의 Coinmonks 에 게재되었으며, 사람들은 이 기사를 강조하고 응답함으로써 대화를 이어가고 있습니다.
